音声合成の世界市場規模は2024年に40億米ドル、2029年には76億米ドルに達すると予測され、2024年から2029年までの年平均成長率は13.7%と予測されている。同市場は、AIベースのツールや自然言語処理に対するニーズの高まり、高度な電子機器の普及が成長の原動力となっている。しかし、明瞭な発音と音声修正をめぐる課題が市場の進展を妨げている。このようなハードルにもかかわらず、モバイル機器の需要の増加、障害のある生徒の教育に対する政府支出の増加、多様な学習困難に直面する人口の増加から機会が生まれている。音声合成市場の重要な傾向として、デジタルコンテンツ開発の進歩、携帯機器の普及、インターネット接続の拡大により、需要の急増が見込まれている。
市場動向
促進要因 障害児教育への政府支出の増加 音声合成市場の成長を後押ししているのは、注目すべき推進要因である、障害のある学生の教育に対する政府支出の増大である。この傾向は、教育現場における音声合成ソリューションの需要拡大に寄与しています。教育機関がより包括的な学習環境の構築に努める中、音声合成技術は、視覚障害者や学習障害者にアクセシブルなツールを提供することで、極めて重要な役割を果たしている。これにより、音声テキストによる情報伝達が促進され、最終的に多様な生徒の教育体験が向上します。
抑制： クラウドベースの音声合成におけるプライバシー、セキュリティ、倫理的懸念の高まり 音声合成（TTS）市場は楽観的な成長軌道をたどっているものの、クラウドベースのTTSアプリケーションに関連するプライバシー、セキュリティ、倫理の領域で懸念が高まっているため、注目すべき抑制要因が生じている。TTSソリューションのクラウドインフラへの依存度が高まるにつれ、ユーザーや組織は潜在的なリスクや脆弱性に対する警戒感を強めている。その懸念は、機密情報への不正アクセスが起こりうるデータ漏洩の恐れや、クラウドベースのシステムで処理される個人データや機密データが悪用される可能性への懸念など、さまざまな問題に及んでいる。こうした懸念を軽減するためには、クラウドベースのTTSアプリケーションの開発者やプロバイダーが、強固なセキュリティ対策を導入することが不可欠である。
これには、送信および保存中のデータを保護する暗号化プロトコル、不正侵入を制限する厳格なアクセス制御、データの使用と取り扱いにおける倫理基準の遵守などが含まれる。データの取り扱いに関する積極的な透明性、プライバシー規制の遵守、セキュリティプロトコルの継続的な改善は、ユーザーや組織を安心させ、信頼を醸成し、クラウドベースの音声合成ソリューションの市場での持続的な採用を確保するために不可欠である。
チャンス 自律走行車への音声合成の統合 音声合成（TTS）市場にとってエキサイティングな展望は、自律走行車へのTTS技術の統合が進むことにある。自動車産業が自律走行車やコネクティッドカーに向かって進展する中、ユーザー体験と安全性を高めることができる洗練された音声インターフェースの需要が高まっている。音声合成システムは、車両環境内で自然で文脈に即した音声コミュニケーションを提供する上で不可欠なものとなりつつあります。これには、ナビゲーションを促したり、ハンズフリー通話を可能にしたり、その他の対話機能を促進したりすることが含まれます。自律走行車へのTTSの統合は、高度な車内コミュニケーションへの需要に応えるだけでなく、スマートで使いやすい自動車技術の進化に貢献する最前線に音声合成プロバイダーを位置づけています。
課題 音声合成のための包括的な音響データベースの作成 音声合成（TTS）市場が直面する大きなハードルは、膨大な言語バリエーションを効果的にカバーできる汎用的な音響データベースの開発という複雑な課題です。多様な言語コンテクストにおいて自然な音声合成を実現するためには、異なる言語だけでなく、様々なアクセント、方言、地域的なニュアンスを網羅する包括的なデータベースを作成する必要があります。これは、言語パターンのダイナミックな進化や、拡大し続ける世界的な言語多様性に対応し、継続的にデータベースを更新する努力を必要とするため、非常に困難な課題となっています。この課題を克服することの意義は、いくら強調してもしすぎることはない。
合成音声の信憑性と自然さは、基礎となる音響データベースの豊富さと正確さに直接依存します。音声合成プロバイダーは、多様な文化的・言語的背景を持つユーザーと真正に共鳴するソリューションを提供するために、多様な言語表現に内在する微妙なニュアンスを捉えるという複雑な課題に取り組まなければなりません。この課題にうまく対処することは、音声合成の品質を高めるだけでなく、言語の多様性が人間のコミュニケーションの基本であるグローバルな状況において、その妥当性と有効性を保証することにもなります。
音声合成市場は、この業界で豊富な経験を持ち、財務的に健全なメーカーが支配的です。これらの企業は、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有している。市場をリードする企業には、Microsoft Corporation（米国）、Google（米国）、Amazon.com, Inc.（米国）、IBM（米国）、Baidu Inc.（中国）などがある。
サービス別では、予測期間中に最も高い市場シェアを占めると予想される。 クラウドベースのTTSソリューションに対する需要の高まりと、サービス指向モデルへのシフトにより、Text-to-Speech市場の提供カテゴリではサービスが最大のシェアを占めている。TTSサービスの汎用性と拡張性により、企業は多額のインフラ投資を行うことなく高度な音声合成機能を利用できる。特にクラウドベースのサービスは、企業が自社のアプリケーションや製品にTTSを統合するための、費用対効果の高い効率的な方法を提供します。
TTSサービスのサブスクリプション・ベースの性質は、継続的な更新、カスタマイズ・オプションの改善、メンテナンスの簡素化を保証し、手間のかからない最新のソリューションを求める企業にアピールする。市場がアクセシビリティ、柔軟性、シームレスな統合を重視する中、TTSサービスは、幅広い業界の進化するニーズに応える、極めて重要かつ支配的なサービスとして台頭している。
導入形態別では、クラウドベースが予測期間中に最も高いCAGRを維持する。 クラウドベースの展開が音声合成市場で高いCAGRを記録しているのは、その固有の利点が現代のビジネス需要に合致しているためである。クラウド・ソリューションは比類のないスケーラビリティを提供するため、企業はインフラに多額の先行投資をすることなく、変動する需要に基づいてリソースを動的に管理できる。
クラウド導入の費用対効果は、効率的で予算に見合ったソリューションを求める企業、特に中小企業にとって特に魅力的です。さらに、クラウドベースの音声合成サービスは、シームレスなアップデートとメンテナンスが容易なため、ユーザーは常に最新の音声合成技術にアクセスすることができます。ビジネスの現場では、柔軟性、迅速な導入、リソースの効率化がますます優先されるようになっており、音声合成市場におけるクラウドベースの展開の成長は、このような進化する要求に応え、広範な採用を促進する能力を反映している。
音声合成市場は大企業が最も高い市場シェアを占める。 大企業は、豊富なリソース、包括的なインフラ、高度な技術的ニーズを有しているため、組織規模に基づいて音声合成市場を支配している。こうした企業は、さまざまな部門にわたる多様で複雑な要件に対応するため、拡張性と豊富な機能を備えたソリューションを必要とすることが多い。大企業は、堅牢な音声合成システムに投資してシームレスに展開し、広範なネットワークやアプリケーションに統合することができます。
カスタマーサービス、eラーニング、エンターテイメントなどの分野では、高度なコミュニケーションツール、顧客エンゲージメントプラットフォーム、インタラクティブアプリケーションのニーズが、高品質な音声合成ソリューションへの需要を高めています。大企業の資金力と広範な事業規模は、洗練されカスタマイズされた音声合成技術の導入に大きく貢献し、この市場セグメントでの優位性を確保している。
業種別では、教育分野が最も高いCAGRを占める。 教育分野は、音声合成技術が学習体験を一変させるという認識が高まっているため、音声合成市場で高いCAGRを記録している。音声合成技術は、視覚障害、読書障害、聴覚補強が必要な生徒など、多様な学習ニーズに対応するために役立っている。教材やeラーニング・プラットフォームにTTSを導入することで、アクセシビリティが向上し、すべての生徒にとってより包括的なコンテンツとなる。デジタル学習が注目されるにつれ、教育機関はインタラクティブでパーソナライズされたコンテンツ配信を提供するためにTTSを活用している。さらに、多様な学習スタイルに対する意識の高まりや、インクルーシブ教育の重視も、音声合成ソリューションの採用率上昇に貢献しています。
アジア太平洋地域の音声合成市場、予測期間中に最高のCAGRを示す アジア太平洋地域は、いくつかの要因に後押しされて、音声合成市場で最も高いCAGRを目撃している。同地域では、技術に精通した消費者が急増しており、急速な技術進歩とデジタル変革が進んでいる。スマートフォンの普及、インターネット普及率の上昇、多様な産業における音声対応アプリケーションの需要の高まりが、成長の高まりに寄与している。さらに、アジア太平洋地域では言語が多様化しているため、さまざまな言語や方言に対応する汎用性の高い音声合成ソリューションが必要とされています。同地域の企業や消費者が音声技術の価値を認識し、アクセシビリティ機能へのニーズが拡大するにつれて、アジア太平洋地域の音声合成市場は力強い成長を遂げており、世界情勢における極めて重要なプレーヤーとなっている。
主要市場プレイヤー 音声合成企業は、Microsoft Corporation（米国）、Google（米国）、Amazon.com, Inc.（米国）、IBM（米国）、Baidu Inc.（中国）などのプレーヤーによって占められている。
セグメント
サブセグメント
サービス別
ソフトウェア サービス サービス・サポート インプリメンテーション＆コンサルティング 導入形態別
オンプレミス クラウドベース 音声タイプ別
ニューラル＆カスタム 非ニューラル 組織規模別
中小企業 大企業 言語別
英語 中国語 ヒンディー語 アラビア語 スペイン語 その他 地域別
北米 欧州 アジア太平洋 ロサンゼルス
2023年11月、マイクロソフトはAzure AI Speechのパブリックプレビューを発表した。Azure AI Speechは、ユーザがテキスト入力によってしゃべるアバター動画を生成し、人間の画像を利用したリアルタイムの対話型ボットを開発することを可能にする技術である。 2023年1月、マイクロソフトは音声合成（TTS）のための革新的な言語モデルアプローチであるVALL-Eを発表した。この方法は音声コーデックコードを中間表現として利用し、わずか3秒間の音声録音を分析するだけで個人の声を再現する能力を持つ。 2023年1月、Amazon Pollyは米国英語対応のために2つの音声を追加導入する： Ruthは新しいニューラル女性音声で、Stephenは新しいニューラル男性音声である。これにより、このロケールの音声ポートフォリオは、合計6つの女性音声と4つの男性音声を含むように拡張された。 2023年10月、IBMはデータ・リネージ・プラットフォームのManta Software Inc.の買収を発表した。この戦略的な動きは、watsonx.ai、watsonx.data、watsonx.governanceにわたるIBMの能力を強化し、企業が信頼と透明性の原則に基づいた製品を作成できるようにする。 2022年3月、マイクロソフト社は、ヘルスケア、金融サービス、小売、通信など様々な業界にまたがる会話AIとアンビエントインテリジェンスのフロントランナーであるニュアンス・コミュニケーションズ社の買収が成功裏に完了したことを発表した。 2020年12月、ワトソン・ディスカバリーは、データのサイロ化を解消し、企業データベースの奥深くに隠された情報を発見する、AIを活用したインテリジェント検索とテキスト分析技術である。このプラットフォームは、市場をリードする最先端の自然言語処理ソリューションを採用し、文書、ウェブページ、大規模データから関連するビジネスインサイトを抽出することで、調査時間を最大75%短縮します。
【目次】
1 はじめに （ページ - 28） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.2.1 包含と除外 1.3 調査範囲 1.3.1 対象市場 図1 音声合成市場：セグメンテーション 1.3.2 地域範囲 1.3.3 考慮年数 1.3.4 通貨 1.4 制限事項 1.5 利害関係者 1.6 変化のまとめ 1.7 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ - 33） 2.1 調査データ 図2 音声合成市場：調査デザイン 2.1.1 二次調査および一次調査 2.1.2 二次データ 2.1.2.1 主要な二次情報源のリスト 2.1.2.2 二次ソースからの主要データ 2.1.3 一次データ 2.1.3.1 一次データの内訳 2.1.3.2 専門家への一次インタビュー 2.1.3.3 主要な一次インタビュー参加者のリスト 2.1.3.4 一次資料からの主要データ 2.1.3.5 主要業界インサイト 2.2 市場規模の推定 図 3 市場規模の推定：調査フロー 図4 市場規模の推定方法 市場プレイヤーの収益 2.2.1 ボトムアップアプローチ 2.2.1.1 ボトムアップ分析による市場規模推計アプローチ（需要側） 図5 音声合成市場：ボトムアップアプローチ 2.2.2 トップダウンアプローチ 2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推計のアプローチ（供給側） 図6 音声合成市場：トップダウンアプローチ 2.3 データ三角測量 図7 データ三角測量 2.4 リサーチの前提 2.5 成長予測の前提 2.6 調査の限界 2.7 不況が音声合成市場に与える影響を分析するために考慮したパラメータ
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ - 44） 図8 2029年に音声合成市場でより大きなシェアを占めるのはサービス 図9 2029年にはクラウドベースの展開モードが音声合成市場を支配する 図10 2029年、音声合成市場はニューラル＆カスタム音声タイプが大きなシェアを占める 図11 2029年に音声合成市場をリードするのは大企業 図12 2029年の音声合成市場は英語が最大シェアを占める 図13 2029年に音声合成市場をリードするのは家電業界 図14 予測期間中、音声合成市場はアジア太平洋地域が最も高いCAGRを示す
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ - 49) 4.1 音声合成市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 図 15 2024～2029 年の間に様々な業種で AI と ml ソリューションの採用が増加し、音声合成市場に有利な機会がもたらされる 4.2 音声合成市場、言語別 図 16 予測期間中、音声合成市場は英語がリードする 4.3 音声合成市場：垂直市場別 図17 2029年に音声合成市場で最大のシェアを占めるのは家電製品分野 4.4 アジア太平洋地域の音声合成市場：垂直・国別 図18 2024年、アジア太平洋地域の音声合成市場は家電と中国が最大シェアを占める 4.5 地域別音声合成市場 図 19：予測期間中、音声合成の世界市場で最も高い成長率を記録するのはインド
5 市場の概観（ページ数 - 52） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図20 音声合成市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 推進要因 図21 音声合成市場：ドライバーのインパクト分析 5.2.1.1 対話音声応答（IVR）システムに対する需要の高まり 5.2.1.2 障害のある生徒の教育に関する政府の取り組みの増加 5.2.1.3 高齢者人口のテクノロジーへの依存度の高まり 図 22 60 歳以上の人口（1980 年～2050 年 5.2.1.4 学習障害者の増加 5.2.2 阻害要因 図23 音声合成市場：阻害要因の影響分析 5.2.2.1 自然に発生する音声の正しい韻律と発音を生成することの複雑さ 5.2.2.2 クラウドベースの音声合成技術に関連するプライバシーとセキュリティの懸念 5.2.3 機会 図24 音声合成市場：機会のインパクト分析 5.2.3.1 音声認識技術とロボット工学の融合 5.2.3.2 クラウドベースの展開モードへの傾斜の高まり 5.2.3.3 音声合成技術の自律走行車への統合 5.2.4 課題 図25 音声合成市場：課題の影響分析 5.2.4.1 言語バリエーションをカバーする汎用音響データベースの構築 5.2.4.2 サイバー犯罪の増加、データプライバシー、倫理的配慮 5.3 バリューチェーン分析 図26 音声合成市場：バリューチェーン分析 5.4 エコシステム／市場マップ 図27 エコシステム分析 図28 エコシステムにおける参加者の役割 5.5 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／破壊 図29 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 5.6 価格分析 5.6.1 主要プレーヤーが提供する音声合成サービスの平均販売価格動向 図30 主要プレーヤーが提供する音声合成サービスの平均販売価格動向（2023年 表1 主要プレイヤーによる音声合成サービスの平均販売価格動向（米ドル／月） 5.6.2 音声合成サービスの業種別平均販売価格動向 図31 2020～2023年 バーティカル別音声合成サービスの平均販売価格動向（米ドル／100万文字） 5.6.3 音声合成サービスの地域別平均販売価格動向 図32 音声合成サービスの地域別平均販売価格動向（米ドル／百万文字） 5.7 技術分析 5.7.1 補完技術 5.7.1.1 AIを活用した音声合成ソフトウェア 5.7.1.2 多言語音声合成システム 5.7.1.3 ニューラル音声合成技術 5.8 ポーターのファイブフォース分析 表2 音声合成市場：ポーターの5つの力分析 図33 音声合成市場：ポーターの5つの力分析 5.8.1 新規参入の脅威 5.8.2 代替品の脅威 5.8.3 供給者の交渉力 5.8.4 買い手の交渉力 5.8.5 競合の激しさ 5.9 主要ステークホルダーと購買基準 5.9.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 図34 上位3業種の購買プロセスにおける利害関係者の影響力 表3 上位3バーティカルの購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度(%) 5.9.2 購入基準 図 35 上位 3 業種における主な購買基準 表4 上位3社における主な購買基準 5.10 ケーススタディ分析 5.10.1 ヤピ・クレディはセステックの技術を活用し、障害者向けの音声対応ATMを導入した。 5.10.2 ニューメキシコ州、コロシアンのAIプラットフォームでトレーニング・モジュールを刷新 5.10.3 株式会社サイバー はシンセシアを利用してトレーニングビデオを拡張し、新市場への進出を果たした。 5.10.4 ガトウィック空港がセレプロックのTTSシステムで顧客サービスを強化 5.10.5 ブラッケンはネオスピーチの音声合成ソリューションを導入し、eラーニングプラットフォームを改善した。 5.11 貿易分析 5.11.1 輸入シナリオ 図36 輸入データ、国別、2018年～2022年（百万米ドル） 5.11.2 輸出シナリオ 図37 輸出データ、国別、2018-2022年（百万米ドル） 5.12 特許分析 表5 音声合成市場：特許一覧（2019～2023年 図38 音声合成技術に関連する世界で付与された特許数（2013～2023年 表6 音声合成市場における特許所有者上位20社（2013～2023年 図39 音声合成技術に関連する特許出願件数の多い上位10社（2013-2023年 5.13 主要な会議とイベント 表7 音声合成技術市場：会議・イベント一覧（2023年～2024年 5.14 関税、標準、規制の状況 5.14.1 関税 表8 米国が輸出するHSコード851989準拠製品のMFN関税 表9 中国が輸出するHSコード851989適合製品のMFN関税率 5.14.2 規制 5.14.2.1 規制機関、政府機関、その他の団体 表10 北米：規制機関、政府機関、その他の団体 表11 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織 表12 アジア太平洋： 規制機関、政府機関、その他の団体 表13 ROW： 規制機関、政府機関、その他の組織 5.14.2.2 規制 5.14.2.2.1 アメリカ障害者法 5.14.2.2.2 通信局 5.14.2.2.3 ポーランド民法典 5.14.2.2.4 連邦通信委員会 5.14.2.2.5 一般データ保護規則 5.14.3 標準規格 表14 音声合成：コードと標準
6 音声合成市場で提供されるソリューション（ページ番号 - 86） 6.1 はじめに 6.2 アクセシビリティ・ソリューション 6.3 音声ベースのAI
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