世界の食品診断市場は、2023年に162億米ドルと推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は7.7%で、2028年には235億米ドルに達すると予測されています。
消費者と規制機関が食品の安全性と品質に対する警戒心を強めるにつれて、食品診断ソリューションの需要が急増。この市場の特徴は、システム、検査キット、消耗品など幅広い製品群にあり、それぞれが市場拡大に大きく寄与しています。成長の背景には、食品中のアレルゲン、汚染物質、病原体、不純物を迅速かつ正確に検出したいというニーズがあります。食品診断市場を牽引する主な要因のひとつは、食品取引のグローバル化です。食品サプライチェーンが国境を越えて広がるにつれ、堅牢な診断システムの必要性が飛躍的に高まっています。食品製造業者や輸出業者は、各国の様々な食品安全規制や品質基準を遵守しなければなりません。このため、製品が多様でしばしば厳しい要件を満たしていることを確認するための高度な診断ツールの導入が進み、市場の成長が促進されています。
しかし、このようなビジネスチャンスと同時に、食品診断市場は、国によって食品安全および品質に関する法律が異なるという課題にも直面しています。複雑な規制情勢を乗り切ることは企業にとって困難なことであり、世界的な食品安全基準の調和は依然として重要な課題となっています。
推進要因： 食品リコール事例の増加 食品の安全性と消費者の健康に対する懸念が拍車をかけ、食品リコール件数の増加が食品診断業界にとって大きな原動力となっています。汚染された、あるいは安全でない食品が市場に出回ると、その結果は深刻なものとなり、疾病、入院、さらには死亡事故にまで至る可能性があります。このような食品安全問題に対する意識の高まりにより、規制機関も食品メーカーも高度な診断技術に投資するようになりました。これらの技術は、汚染物質、病原体、アレルゲン、不純物を迅速かつ正確に検出することを可能にし、汚染された食品が消費者に届くリスクを低減します。さらに、食品リコールに関連する金銭的コストや風評コストは、このような事故の可能性を最小限に抑えるために最先端の診断ソリューションを導入する企業の動機付けとなっており、食品診断市場の成長を促進しています。
阻害要因 発展途上国における基本的インフラの欠如 世界の多くの発展途上国では、設備の整った検査室や熟練した人材といった適切な施設がないことが、効果的な食品診断の大きな障害となっています。最先端の検査機器、診断キット、サンプル輸送のための信頼できるコールドチェーンへのアクセスが限られているため、食品の安全性を正確かつタイムリーに評価することが妨げられ、その結果、食中毒やアウトブレイクのリスクが増大します。さらに、データ収集および管理システムの不備は、食品由来病原体のサーベイランスとモニタリングの妨げとなります。これらの課題に対処するためには、インフラストラクチャー、能力開発、および技術移転への投資が不可欠であり、先進的な食品診断の恩恵が最も資源に制約のある地域にも確実に行き渡るようにすることで、最終的に公衆衛生と世界の食品サプライチェーンを守ることができます。
機会： 食品安全性に対する予算配分と支出の増加 世界中の政府、規制機関、食品業界の関係者は、食品サプライ・チェーンの安全性と品質を確保することの重要性を認 識しています。この認識により、食品安全対策への投資が大幅に増加し、食品診断薬市場の革新と成長のための肥沃な土壌が形成されています。DNAベースの検査や迅速な病原体検出などの先端技術の開発と採用が大きな支持を得て、農場から食卓までの食品をより正確かつ効率的にモニタリングできるようになりました。さらに、食品由来疾患に対する消費者の意識の高まりや、食品サプライチェーンにおける消費者の透明性への要求が、堅牢な食品診断ソリューションの必要性をさらに煽り、企業が最先端の診断ツールやサービスを開発する無数の機会をもたらしています。このような進化を遂げる状況の中で、食品診断市場は大幅な拡大を遂げ、食品の安全性と品質の向上に有望な展望を提供しています。
課題 検査結果の定量化における複雑さ 消費者の意識の高まりと規制要件の厳格化により、正確で信頼性の高い食品安全検査への需要が急増しています。しかし、食品中の汚染物質、病原体、アレルゲンの正確な定量を達成することは、困難な作業であることが証明されています。乳製品、食肉、加工食品などの複雑な食品マトリクスは、従来の検査法を妨害し、偽陽性または偽陰性を引き起こす可能性があります。さらに、食品サンプルは原材料から最終製品まで多様であるため、適応可能な検査アプローチが必要です。食品由来病原体や新たな汚染物質の動的な性質は、この課題をさらに悪化させます。分析技術はこのような複雑性に対応するために進化を遂げなければならず、研究開発コストの増加や高度な熟練者の必要性につながっています。これらの課題は、食品診断の効率を妨げるだけでなく、公衆衛生や世界の食品産業の健全性にも重大な影響を及ぼします。食品診断における定量化の複雑性に対処することは、研究者にとっても業界関係者にとっても依然として最優先課題です。
食品診断の市場エコシステムには、食品診断製品の生産、流通、エンドユーザーに関わる様々な利害関係者や構成要素が含まれます。様々な規制機関もこの市場に関与しており、重要なステークホルダーの一つです。
検査対象食品に基づくと、食肉、鶏肉、魚介類セグメントが食品診断薬市場で最大の市場シェアを占めると推定。 食中毒や汚染の発生は世界的に繰り返し懸念される問題であり、これらの食中毒や汚染はタンパク質が豊富なこれらのカテゴリーに起因することが多い。食肉、鶏肉、魚介類の安全性と品質を確保することは、健康被害の拡大を防ぎ、消費者の信頼を維持するために極めて重要です。さらに、食肉、鶏肉、魚介類は食品産業において極めて重要な役割を果たしており、市場の収益に大きく貢献しています。世界中の食生活の主食であるこれらの食品は、消費者支出のかなりの部分を占めており、その品質と安全性が最も重要となっています。そのため、病原体、アレルゲン、残留化学物質、その他の汚染物質のモニタリングは、消費者の安全と業界の経済的安定の両方にとって極めて重要です。
食品サプライチェーンのグローバル化により、国際的な規制や基準への対応が必要となっています。製造業者や輸出業者にとって、危害分析重要管理点（HACCP）、ISO規格、各国の食品安全ガイドラインなどの厳しい規制への準拠は必須です。このため、食肉、鶏肉、魚介類における高度な食品診断技術の必要性が高まっています。
検査タイプに基づくと、安全性セグメントが食品診断市場を支配し、最も高いCAGRで成長すると予測されています。 食品診断市場の検査タイプ別セグメントでは、安全性サブセグメントが最も高い成長を遂げる見込み。食品安全性検査は世界の食品産業にとって重要な要素であり、私たちが消費する製品が人間にとって安全であることを保証するものです。最近では、食中毒やアウトブレイクに対する懸念が高まっていることから、食品の品質検査よりもさらに優先されるようになっています。食品安全検査には、食品中の汚染物質、病原菌、残留化学物質を検出する様々な技術が含まれ、消費者を潜在的な健康被害から守ります。サルモネラ菌や大腸菌などの病原体、残留化学物質、アレルゲンなどの汚染物質は、深刻な健康リスクを引き起こす可能性があります。そのため、厳格な規制要件と意識の高まりが、堅牢な検査法に対する需要を後押ししています。さらに、グローバル化と複雑なサプライチェーンの時代において、アウトブレイクを防止し、公衆衛生を守り、食品メーカーの評判を維持するために、食品安全検査が脚光を浴びています。
部位別では、アウトソーシング施設セグメントが食品診断薬市場を支配し、最も高いCAGRで成長すると推定されます。 アウトソーシング施設とは、食品メーカーや流通業者が社内検査に頼る代わりに、食品の安全性と品質評価を実施するために契約する第三者の検査機関や検査センターを指します。アウトソーシング施設は、企業に費用対効果の高いソリューションを提供します。社内に検査施設を設置・維持するには、多額の設備投資、技術的専門知識、継続的な運営コストが必要です。アウトソーシングにより、企業はこれらの支出を節約し、リソースをより効率的に配分することができます。さらに、食品安全に関する規制や基準は近年、複雑さを増しています。アウトソーシング施設は、このような進化する規制に対応することを専門としており、社内で維持することが困難な専門知識を提供することができます。このため、食品は厳しい要件に確実に適合します。
さらに、アウトソーシングは柔軟性と拡張性を高めます。食品メーカーは、社内の能力に制約されることなく、必要に応じて検査サービスの範囲を調整することで、需要の変動に対応することができます。食品の安全性が消費者や規制機関にとって最重要事項であることに変わりはないため、アウトソーシング施設が提供する利便性、コスト効率、専門的知識は好ましい選択肢となっており、食品診断市場におけるアウトソーシング施設の大幅な成長を後押ししています。
アジア太平洋地域は世界の食品診断市場において最も高いCAGRで成長すると推定されます。 アジア太平洋地域は人口の大幅な拡大、都市化、可処分所得の上昇を経験しています。特に中国やインドなどの国々で人口が急増し、食品消費量が増加しています。こうした需要の急増に伴い、効果的な食品安全・品質検査の必要性が最も高まっています。都心部への移住者が増えるにつれ、加工食品や包装食品の需要も増加しています。このような食品需要の急増により、厳格な品質管理と安全対策が必要となり、食品診断市場の成長を牽引しています。
さらに、グローバル化と国際貿易の拡大に伴い、アジア太平洋地域の食品サプライチェーンはますます複雑化しています。この複雑さにより、農場から食卓までのサプライチェーン全体を通して包括的な検査とモニタリングが必要となっています。その結果、製品の安全性と品質を確保する上で、食品診断ソリューションの重要性が高まっています。
主要企業
Bio-Rad Laboratories Inc.（米国）、Thermo Fisher Scientific Inc.（米国）、島津製作所（日本）、Neogen Corporation（米国）、BioMerieux（フランス）、Agilent Technologies Inc. 自社の収益と市場シェアを拡大するため、各社は新製品の発売、パートナーシップの構築、他社の買収に注力しています。食品診断市場において企業が用いる主な戦略には、新興国のポテンシャルを引き出すための地理的拡大、広範なサプライチェーンへの足掛かりを得るための戦略的買収、広範な研究開発（R&D）イニシアチブの結果としての新製品発売などがあります。
食品診断市場： タイプ別 システム 検査キット 消耗品 検査タイプ別 安全性 品質 サイト別 外注施設 インハウス 検査対象食品別 肉、鶏肉、魚介類 乳製品 加工食品 果物・野菜 穀物・豆類 ナッツ、種子、スパイス その他の試験食品 地域別 北米 ヨーロッパ アジア太平洋 南米 アフリカ 中東
2023 年 6 月、Agilent Technologies, Inc. (米国) は、大量のサンプル処理に対応する研究・検査ラボのニーズに応えるために特別に設計された 6495 トリプル四重極 LC/MS システムを発表しました。最先端のiFunnelテクノロジーを活用したこのシステムは、オミックス、食品、環境サンプルのような複雑なサンプルマトリックス中の困難な分析対象物を扱う場合でも、極めて低い検出限界で卓越した感度を実現します。重要なのは、サブミリ秒の滞留時間を利用することで精度を維持していることです。このシステムは、精密な食品安全および品質管理対策に対する需要の高まりに効果的に対応し、アジレントを市場における有力なプレーヤーとして位置づけるとともに、食品分析および診断のための最先端の分析機器を提供する信頼できるプロバイダとしての評価を高めています。 2022年9月、ネオジェン・コーポレーション（米国）は3M（米国）の食品安全事業との合併を成功裏に完了し、食品安全業界における先駆的な存在感を示す重要な一歩を踏み出しました。この合併の主な目的は、持続可能性、食品安全、サプライチェーン・インテグリティにおける一般的なトレンドを活用することです。この戦略的統合により、ネオジェン・コーポレーションは、食品診断の領域において、地理的範囲の拡大、革新的な製品の提供、デジタル機能の強化、財務的柔軟性の向上を実現しました。 2022年5月、サーモフィッシャーサイエンティフィック（米国）は、ボストンのバイオテクノロジー・エコシステムを強化するため、ラボシェアーズ・ニュートン（米国）と戦略的提携を結びました。この提携は、最先端機器、実験機器、必要不可欠な消耗品を提供し、創薬の発展を追求する新興ライフサイエンス企業を支援することを目的としています。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、25社以上のバイオテクノロジー企業に、設備の整ったラボスペースを提供し、包括的なサービスを提供し、必要な機器を提供することで、革新的な治療薬を市場に送り出すプロセスを効率化します。共有ラボスペースには、顕微鏡やPC機器などの重要なツールが設置されます。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、バイオテクノロジー企業に最先端の機器を提供するだけでなく、食品診断市場の変化する要件や課題について貴重な洞察を得ることができます。サーモフィッシャーサイエンティフィックは、食品安全の研究開発に携わる初期段階のライフサイエンス企業と緊密な関係を築くことで、この分野に対する理解をさらに深めることができます。
【目次】
1 はじめに （ページ - 53） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.3 調査範囲 図1 市場区分 1.3.1 対象地域 図2 地域区分 1.4 含むものと含まないもの 1.5 考慮年数 図3 考慮した年数 1.6 考慮した通貨 表1 考慮した米ドル為替レート, 2019-2022 1.7 単位 1.8 利害関係者 1.9 変化の概要 1.9.1 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ - 59) 2.1 調査データ 図4 食品診断市場：調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.1.1 二次ソースからの主要データ 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 2.1.2.2 主要な業界インサイト 2.1.2.3 一次インタビューの内訳 図5 一次インタビューの内訳（企業タイプ別、呼称別、地域別 2.2 市場規模の推定 2.2.1 食品診断市場：ボトムアップアプローチ 図6 食品診断薬市場：ボトムアップアプローチ 2.2.2 食品診断薬市場：トップダウンアプローチ 図7 食品診断薬市場：トップダウンアプローチ 2.3 データ三角測量 図8 データ三角測量 2.4 調査の前提 2.5 調査の限界 2.6 不況の影響分析 2.6.1 不況のマクロ経済指標 図9 景気後退の指標 図10 世界のインフレ率（2012～2022年 図11 世界の国内総生産（2012～2022年）（兆米ドル 図12 不況の指標と食品診断薬市場への影響 図13 世界の食品診断薬市場：現在の予測 vs. 景気後退の影響予測 不況の影響予測
3 事業概要 （ページ - 72） 表2 食品診断薬市場のスナップショット（2023年対2028年 図 14 食品診断薬市場、検査対象食品別、2023 年対 2028 年（百万米ドル） 図15 食品診断市場：検査タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 図16 食品診断薬市場、タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 図17 食品診断薬市場：部位別、2023年対2028年（百万米ドル） 図18 食品診断薬市場、地域別、2022年
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 - 77） 4.1 食品診断市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 図 19 食中毒事例の増加と食品貿易のグローバル化が食品診断市場を牽引 4.2 欧州： 食品診断市場：タイプ別および主要国別 図 20 2022 年にはシステム部門とドイツが大きな市場シェアを占める 4.3 食品診断市場：検査タイプ別 図21 2028年までに安全性分野が市場をリード 4.4 食品診断市場：検査食品別 図22 予測期間中は食肉、鶏肉、魚介類分野が市場を支配 4.5 食品診断市場：部位別 図23 アウトソーシング施設部門が予測期間中に市場を支配 4.6 食品診断市場：タイプ別、地域別 図 24：予測期間中、システム部門と欧州が最大の市場シェアを占める 4.7 食品診断市場：主要地域別サブマーケット 図25 2023年に最大の市場シェアを占めるのは米国
5 市場概観（ページ数 - 82） 5.1 はじめに 5.2 マクロ経済指標 5.2.1 食品貿易のグローバル化 図26 輸出額の推移（製品別）［平均基準期間（2000～2002年）と平均現在期間（2019～2021年）の比較 5.2.2 消費者の健康意識の高まり 図 27 食品のラベルと栄養情報パネル（Nip）に対する消費者のチェック（消費者の割合）、2019 年 5.3 市場ダイナミクス 図 28 食品診断薬市場のダイナミクス 5.3.1 推進要因 5.3.1.1 食中毒の発生件数の増加 表3 米国における 2021～2023年の食中毒発生件数 5.3.1.2 各地域における食品安全性向上のための規制機関および政府による取り組み 5.3.1.3 食品回収事例の増加 図 29 オーストラリア：FSANZ が調整した食品リコール（2013～2023 年 5.3.1.3.1 米国における食品リコール 図 30 米国： 食品リコール（2013～2023年 5.3.1.3.2 欧州における国境措置拒否事例の増加 5.3.2 抑制要因 5.3.2.1 新興国における基本的支援インフラの欠如 5.3.3 機会 5.3.3.1 検査における技術革新 5.3.3.1.1 オンサイト検査のための迅速検査キットの需要増加 5.3.3.1.2 病原体検査のためのDNAベースの検査キット 5.3.3.1.3 マルチ汚染物質分析技術 5.3.3.2 食品安全に関する予算配分と支出の増加 図 31 米国の食品安全に関する連邦予算（2021～2023 年）（百万米ドル 5.3.3.3 新興国における食品貿易の拡大とアウトブレイク対策のための規制 5.3.4 課題 5.3.4.1 迅速技術（ハイブリダイゼーションベース、スペクトロメトリーベース）の高コスト 5.3.4.1.1 検査キットの重い負担 5.3.4.2 検査結果の定量化における複雑さ 5.3.4.3 検査プロトコルの標準化
6 業界動向（ページ番号 - 97） 6.1 導入 6.2 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 図32 食品診断市場の収益シフト 6.3 バリューチェーン分析 図 33 食品診断薬市場：バリューチェーン分析 6.3.1 原材料 6.3.2 食品工場 6.3.3 流通 6.4 サプライチェーン分析 図 34 食品診断薬市場：サプライチェーン分析 6.5 技術分析 6.5.1 食品診断市場における今後の技術 6.5.1.1 マイクロアレイ 6.5.1.2 ファージ 6.5.1.3 バイオチップ 6.5.1.4 バイオセンサー 6.5.1.5 フローサイトメトリー 6.5.1.6 NMR 6.5.1.7 NIRS 6.5.1.8 ICP 6.6 市場マッピング 図 35 食品診断市場：エコシステムマップ 図36 食品診断市場：市場マップ 表4 食品診断市場：エコシステム 6.7 貿易分析 表5 診断用または検査用試薬の輸出国上位10社（2022年）（千米ドル 表6 診断用試薬または検査用試薬の輸入上位10カ国、2022年 （千米ドル） 6.8 特許分析 図37 食品診断薬市場で取得された特許（2013～2022年 表7 食品診断薬市場に関する主要特許（2021～2023年 6.9 ポーターの5つの力分析 図 38 ポーターの5つの力分析 表8 ポーターの5つの力が食品診断薬市場に与える影響 6.9.1 新規参入の脅威 6.9.2 代替品の脅威 6.9.3 供給者の交渉力 6.9.4 買い手の交渉力 6.9.5 競合の激しさ 6.10 ケーススタディ分析 表9 BCNリサーチラボラトリーズ、バイオメリューのジーンアップで病原体検出を改善 表 10 ユーロフィンズ微生物学研究所ネットワークはレオニクスのリステリア パターンアラートを導入 6.11 価格分析 6.11.1 主要企業の平均販売価格 図39 食品診断タイプにおける主要企業の平均販売価格 6.11.2 タイプ別の平均販売価格 表11 食品診断ユニットのタイプ別平均販売価格（2019～2023年）（米ドル／ユニット 6.11.3 平均販売価格、地域別 表12 食品診断システムの地域別平均販売価格、2019～2023年（米ドル／台） 表13 食品診断検査キットの地域別平均販売価格（2019～2023年）（単位：米ドル 表14 食品診断用消耗品の地域別平均販売価格、2019～2023年（米ドル／個） 6.12 規制の枠組み 6.12.1 規制機関、政府機関、その他の組織 表15 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 表16 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表17 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 6.13 北米：規制 6.13.1 米国の規制 6.13.1.1 連邦法 6.13.1.1 州法 6.13.1.1.2 小売食品における食品安全性 6.13.1.1.3 貿易における食品安全性 6.13.1.1.4 米国におけるHACCP規制 6.13.1.1.5 鶏肉中の食中毒病原体に関する米国規制 6.13.1.1.6 青果物生産者の食品安全規制 6.13.1.1.7 遺伝子組み換え作物に関する米国規制 6.13.1.1.8 FDA食品安全近代化法（FSMA） 6.13.1.1.9 遺伝子組み換え食品の表示 表18 連邦食品・医薬品・化粧品法（原材料および加工食品の許容範囲別 6.13.1.1.10 アフラトキシンに関するFDAの規制ガイダンス 表19 アフラトキシンの最大許容レベル（製品別 6.13.1.1.11 米国における農薬規制 6.13.2 カナダ 6.13.3 メキシコ 表20 北米：規制遵守日 6.14 欧州 6.14.1 欧州連合の規制 6.14.1.1 微生物基準規則 6.14.1.2 メラミン規制 表21 メラミンとその構造類似物の最大レベル 6.14.1.3 食品安全に関する一般食品法 6.14.1.4 遺伝子組み換え作物規制 表22 遺伝子組み換え作物：表示義務 6.14.1.5 毒素に関する規制 6.14.1.5.1 オクラトキシンA 表23 オクラトキシンAに関する委員会規制 6.14.1.5.2 ダイオキシン類及びPBC類 6.14.1.5.3 フザリウム毒素 6.14.1.5.4 アフラトキシン類 6.14.1.5.5 多環芳香族炭化水素（PAH） 6.14.2 ドイツ 6.14.3 イギリス 6.14.3.1 イギリスのカビ毒規制 表24 食材別のマイコトキシンの最大レベル 6.14.4 フランス 6.14.5 イタリア 6.14.6 ポーランド 6.15 アジア太平洋 6.15.1 中国 6.15.1.1 中国の食品安全規制機関 6.15.1.2 中国の食品安全システム標準化への主な取り組み 6.15.2 日本 6.15.3 インド 6.15.3.1 2012年食品安全基準改正規則 6.15.3.2 2011年食品安全基準改正規則 6.15.3.3 2006年食品安全基準法 6.15.4 オーストラリア 6.15.4.1 食品規格オーストラリアおよびニュージーランド 6.15.5 ニュージーランド 6.15.5.1 アジア太平洋地域の遺伝子組み換え表示規制 表25 アジア太平洋諸国における遺伝子組み換え作物の表示 6.15.6 インドネシア 6.15.6.1 食品安全一般法 6.15.7 農薬に関する規制 6.15.8 食品中のマイコトキシンに関する規制 6.15.9 化学汚染物質 6.15.10 遺伝子組み換え食品 6.15.11 食品中のアレルゲン表示に関する規制 6.16 その他の地域 6.16.1 南アフリカ 6.16.1.1 国際規格と国内規格の比較 6.16.1.2 南アフリカの民間規格と製品試験の要件 6.16.2 ブラジル 6.16.2.1 農畜産食品供給省（MAPA） 6.16.2.2 保健省（MS） 6.16.3 アルゼンチン 6.17 主要ステークホルダーと購買基準 6.17.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 図40 食品診断タイプの購入プロセスにおける関係者の影響力 表26 食品診断薬の種類別の購入プロセスにおける関係者の影響力 6.17.2 購入基準 表 27 サプライヤー／ベンダーを選定するための主要基準 図 41 サプライヤー／ベンダーを選定する際の主要基準 6.18 主要な会議とイベント（2023～2024年 表28 食品診断薬市場：会議・イベントの詳細リスト（2023～2024年
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