世界の工業用グレード尿素市場規模は、2023年の1億8,849万トンから2028年には2億618万トンとなり、予測期間（2023年～2028年）のCAGRは1.81%で成長すると予測されます。
COVID-19のパンデミック状況を考慮すると、いくつかの国が封鎖を余儀なくされ、人々は自家用車の使用を最小限に抑えるようになった。さらに、自動車製造工場が一時的に操業を停止したため、尿素系触媒の消費が減少した。しかし、2021年には市場は回復した。今後数年間は大幅な成長が見込まれる。
主なハイライト
短期的には、テクニカルグレード尿素の高い適用性、自動車セクターからの需要の増加、肥料セグメントでの使用量の増加が市場成長の原動力になると予想される。 重要地域での尿素の無差別使用と価格の変動が市場成長の妨げになると思われる。 環境に優しい建設における工業用グレードの尿素の使用は、今後数年間で市場に機会をもたらすと思われる。 アジア太平洋地域が市場を支配すると予想される。しかし、中東・アフリカ地域が予測期間中に最も高いCAGRを記録する可能性が高い。
市場動向
農業セグメントが市場を支配 尿素（NH2）2COは、カルバミドとして知られる無色の有機化合物である。水に非常に溶けやすく、pKaはゼロに近い。世界の尿素生産量の90％以上が窒素放出肥料として使用されている。尿素は、一般に使用されている固形窒素肥料の中で最も窒素含有率が高い（46.7％）。そのため、単位窒素養分あたりの輸送コストは最も低い。
土壌中では、加水分解してアンモニアと二酸化炭素に戻る。バクテリアは土壌中のアンモニアを硝酸塩に酸化し、植物が吸収できるようにする。尿素は、多くの多成分固形肥料にも使用されている。尿素は水に非常に溶けやすいので、肥料溶液（硝酸アンモニウム：UANとの組み合わせ）、例えば「葉面施肥」肥料に非常に適している。肥料としては、粒度分布が狭く、機械的施肥に有利な顆粒が好まれる。 窒素肥料は、特に非ヘルノーゼム地帯や湿潤地帯において、作物の収量と収益を拡大するための有効な方法である。窒素肥料は、農作物の補助として特別に使用され、農業では主に収穫に利用される。 世界銀行によると、農林水産業の総額は、前年の3兆7,200億ドルに対し、2021年には4兆1,700億ドルに達する。
アジア太平洋地域は現在、窒素肥料に大きく依存している。しかし、窒素肥料の使用、不十分な栄養管理、土壌肥沃度の低下、補完的な投入資材の不足、脆弱なマーケティングと流通システムは、アジア太平洋地域の農業セクターにおける懸念事項の一部である。とはいえ、窒素肥料の需要は今後数年間も同地域の肥料市場を支配する可能性が高く、尿素市場の消費を牽引し続けるだろう。
さらに、農業は世界中で主要な生計源である。特にインドやアメリカなどの国々では、農業部門が積極的に成長している。したがって、アンモニアの需要は予測期間中、市場を牽引すると予想される。 22年度について、インド政府は農家の食糧穀物生産量を2％増の3億7,731万トンとする記録的な目標を設定した。21年度の生産量は、目標の3億100万トンに対して3億334万トンを記録した。従って、これらの要因が肥料需要を増加させ、市場の研究を促進すると予想される。
さらに、アメリカの農業界は2021年に過去最高の年間輸出量を記録した。商務省が発表した2021年の貿易データによると、米国の農産物・食品の対世界輸出は総額1770億米ドルとなり、2020年の総額を18％上回った。
ラテンアメリカとカリブ海諸国の農業部門は、近年著しい成長を遂げている。経済協力開発機構（OECD）と国連食糧農業機関（FAO）によると、農業・漁業生産は予測期間中に17％の成長が見込まれている。この成長の約53%は、作物生産の増加によるものと予想される。
市場を支配するアジア太平洋地域 アジア太平洋地域が最も高い市場シェアを占め、次いで北米が続く。 人口の増加に伴い、インドや中国のような国では農業の発展が起こっている。これが窒素肥料の消費を増やし、市場を牽引している。 農業以外にも、化学、自動車、医療産業などの発展により消費量が増加している。 中国当局は、電力価格の高騰や食料生産への懸念が高まるなか、肥料輸出業者に新たなハードルを課しており、世界的な価格ショックや食料インフレを悪化させる恐れがある。
中国は世界有数の尿素・ホルムアルデヒド樹脂生産国である。尿素-ホルムアルデヒド樹脂は、合板やパーティクルボード、その他の木製品を接着するための接着剤として建築現場で使用されている。 国家統計局によると、2021年の穀物生産量は6億8,290万トンで、昨年の6億5,000万トンから2％増加した。トウモロコシの作付面積は昨年より5％増加し、生産量は4.6％増加した。耕作面積の減少に対応するため、生産性を向上させる肥料の使用が増加しており、同国の市場を牽引すると予想される。
中国の2022年7月から9月までの尿素輸出量は84万9,000トンで、2022年第1四半期の30万3,000トン、第2四半期の42万1,000トンからそれぞれ増加した。 OICAによると、中国は世界で最も重要な自動車生産拠点であり、2021年の自動車総生産台数は2,608万台で、昨年の2,523万台から3%増加した。 2021年、インドにおける4-7月の肥料小売販売量は前年同期比12.4%減となった。すべての主要栄養素の売上高が減少し、尿素は12.8％と最も高い減少率を記録した。 インド肥料協会によると、2020-21年における全肥料製品の生産量は4,349万MTとなり、2019-20年比で1.7％増加した。2020-21年における尿素の生産量は2,460万MT、NP/NPK複合肥料は932万MT、SSPは492万MTで、それぞれ2019-20年比で0.6%、7.6%、15.8%の増加を記録した。しかし、DAPの生産量は377万MTで、同期間に17.1％の大幅な減少を記録した。 さらに、インドは世界最大の自動車生産国のひとつである。OICAによると、同国の自動車生産台数は2021年に440万台となり、前年同期の338万台から30％増加した。
尿素業界の概要 工業用尿素市場は断片化されており、世界生産能力で小さなシェアを持つ多くのプレーヤーがこの業界で事業を展開している。市場の主なプレーヤーとしては、Industries Qatar、SABIC、OCI NV、Yara、CF Industries Holdings Inc.などが挙げられる。
【目次】
1 はじめに 1.1 調査の前提 1.2 調査範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブ・サマリー 4 市場ダイナミクス 4.1 推進要因 4.1.1 テクニカルグレード尿素の高い適用性 4.1.2 自動車セクターからの需要増加 4.1.3 肥料分野での使用量の増加 4.2 阻害要因 4.2.1 主要地域における尿素の無差別使用 4.2.2 価格の変動 4.3 産業バリューチェーン分析 4.4 ポーターのファイブフォース分析 4.4.1 供給者の交渉力 4.4.2 消費者の交渉力 4.4.3 新規参入者の脅威 4.4.4 代替製品・サービスの脅威 4.4.5 競争の程度 4.5 原料分析 4.6 技術スナップショット 4.6.1 生産プロセス 4.6.2 特許分析 4.7 輸出入動向 4.8 規制政策分析 5 市場セグメント（市場規模：数量） 5.1 グレード 5.1.1 肥料 5.1.2 飼料 5.1.3 テクニカル 5.2 エンドユーザー産業 5.2.1 農業 5.2.2 化学 5.2.3 自動車 5.2.4 医療 5.2.5 その他のエンドユーザー産業 5.3 地理 5.3.1 アジア太平洋 5.3.1.1 中国 5.3.1.2 インド 5.3.1.3 日本 5.3.1.4 韓国 5.3.1.5 ASEAN諸国 5.3.1.6 その他のアジア太平洋諸国 5.3.2 北米 5.3.2.1 米国 5.3.2.2 カナダ 5.3.2.3 メキシコ 5.3.3 欧州 5.3.3.1 ドイツ 5.3.3.2 フランス 5.3.3.3 イギリス 5.3.3.4 イタリア 5.3.3.5 その他のヨーロッパ 5.3.4 南米 5.3.4.1 ブラジル 5.3.4.2 アルゼンチン 5.3.4.3 その他の南米地域 5.3.5 中東・アフリカ 5.3.5.1 サウジアラビア 5.3.5.2 南アフリカ 5.3.5.3 その他の中東・アフリカ地域 6 競争環境 6.1 合併、買収、合弁事業、提携、協定 6.2 市場シェア（％）分析 6.3 主要企業の戦略 6.4 企業プロフィール 6.4.1 アクロン 6.4.2 BASF SE 6.4.3 CF Industries Holdings Inc. 6.4.4 中国石油天然気集団公司 6.4.5 Chambal Fertilisers & Chemicals Ltd. 6.4.6 ユーロケム・グループ 6.4.7 IFFCO 6.4.8 インダストリーズ・カタール 6.4.9 コッホ・ファーティライザーLLC 6.4.10 ノトーレ・ケミカル・インダストリーズ PLC 6.4.11 ニュートリエン社 6.4.12 OCI 6.4.13 パラディープ・フォスフェート社 6.4.14 ペトロブラス 6.4.15 ププク・カリマンタン・ティムール（PKT） 6.4.16 SABIC 6.4.17 ザ・ケミカル・カンパニー 6.4.18 ウラルケムJSC 6.4.19 ヤーラ 6.4.20 ナショナル肥料株式会社 7 市場機会と今後の動向 7.1 環境に優しい建設における工業用尿素の使用グレード
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