MarketsandMarketsによると、種子市場は2023年の588億米ドルから2028年には833億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は金額ベースで7.2%です。世界の人口が増加の一途をたどる中、増え続ける人口に対応するための食糧の必要性が高まっています。このため、作物の収量と生産性を向上させるための改良種子品種の開発が必要となっています。市場の特徴は、耐病性、収量の向上、栄養価の強化などの形質を示す高品質の種子に対する需要の高まりです。技術の進歩と遺伝子工学は、遺伝子組み換え（GM）種子の開発にさらに貢献しており、これらの種子には独自の利点がある一方で、環境や人体への影響に関する懸念も生じています。
種子市場の主要プレーヤーには、多国籍企業、小規模種子生産者、公的研究機関などがあり、いずれも持続可能な農業の実践を確保しながら、農家と消費者の進化するニーズに応えようと努力しています。全体として、種子市場は、変化する農業慣行、消費者の嗜好、および環境上の課題に対応して進化し続けており、世界の食糧生産の未来を形成する上で重要な役割を果たしています。
市場動向
推進要因 : 飼料メーカーによる油糧種子利用の拡大 油糧種子を精製して得られる副産物は、動物飼料産業で使用されます。油糧種子ミールは高タンパク質源。そのため、飼料メーカーによる油糧ミールの需要が増加しています。大豆ミールはタンパク質含有量が高いため、動物飼料メーカーに最も人気のある大豆ミールです。大豆ミール、ヒマワリミール、綿実ミールなど、タンパク質が豊富な植物性タンパク質ミールへの需要の高まりは、今後数年間の油糧種子市場の成長を牽引すると予想されます。油糧種子のうち、種子ごと動物に与えられるのはごく一部です。しかし、油糧種子を加工する際の副産物は、動物飼料として広く使用されています。
EUが肉骨粉（MBM）を禁止しているため、大豆ミール、油糧ミール、穀類、豆類などの他のタンパク質源に大部分が置き換えられています。農業農村開発（欧州委員会）によると、全タンパク質原料の54％が動物飼料部門で使用されており、主に植物性タンパク質源として大豆ミールが使用されています。このため、市場では油糧種子への需要が高まっています。
これとは別に、植物性タンパク質企業への多額の投資と業界の急成長により、研究、開発、マーケティングへの取り組みが活発化しています。このため、植物性タンパク質の新製品や改良品が登場し、これらの代替品を選ぶ消費者が増えています。
阻害要因：灌漑不足地域における作物の低収量 発展途上国で生産されている作物は、米、トウモロコシ、小麦、落花生、菜種、マスタード、大豆、ヒマワリ、ベニバナなどです。これらの製品は食品、飼料、化学産業で使用されるため、世界の種子市場で大きなシェアを占めています。これらの作物の種子に対する需要は増加しており、生産性、干ばつ耐性、優れた耐虫性に対する需要が高まっています。しかし、インド、南アフリカ、トルコなどの発展途上国では、作物の生産は主に雨に依存しており、生産性が低下しています。
農作物の生産を向上させるためには、以下のような対策が考えられます：
灌漑面積の拡大 近代的な作物技術とより良い乾期農業の促進 バリューチェーンの強化
気候条件が不安定なため、穀物や油糧作物の生産には、灌漑面積を増やす必要性が高まっています。例えば、落花生の種子は、20℃から30℃の適温と50～75ミリの降雨量が必要です。また、この油糧種子は、霜、干ばつ、連続的な雨、水の停滞による被害を非常に受けやすい。これを防ぐには、作物に適した環境と適切な量の水が必要です。したがって、灌漑設備のない畑では、灌漑設備のある畑に比べて生産性が低いことがわかります。
機会 種子における分子育種 遺伝子タグ付きマーカーは、子孫や両親の目的の遺伝子を選択するのにかかる時間の短縮に役立ちます。分子育種により、育種家は従来の育種方法よりも迅速かつ正確に望ましい形質を特定することができます。特定の形質に結びついた分子マーカーを使用することで、育種家は早い段階で望ましい形質を持つ植物を選別し、選択することができるため、何世代にもわたる交配に必要な時間を短縮することができます。
分子マーカーを取り入れることで、育種家は表現型選抜に伴う主観や曖昧さを減らし、育種プロセスをより正確なものにすることができます。分子育種は、環境の影響や表現型の可塑性、あるいは視覚的な評価が難しい形質などの課題を克服するのに役立ちます。
改良された耐病性油糧種子品種を開発するためには、MASやその他の分子育種技術に比べ、遺伝子工学や遺伝子組み換えの方がより優れた選択肢であることが分かっています。企業努力とは別に、分子育種技術や遺伝子選択プロセスのための分子マーカーを使用した油糧種子の育種プログラムがいくつか開発されています。中国とインドが、高収量油糧種子の開発にMASを使用している主な国です。近い将来、さらに多くのプログラムが導入される予定であり、油糧種子生産に他の分子育種技術を利用するのに役立ちます。
課題 偽ハイブリッド種子と偽造品の商業化 ISFによると、偽造種子、不正表示、知的財産権侵害、規制違反などの違法種子行為が増加しています。開発途上国で偽造ラベルや種子袋が販売される事件が近年頻発しています。低所得の農民は、種子を大量に購入する余裕がありません。そのため、販売者が袋を分割して小分けにして転売し、まとめて販売する機会が生まれます。これは汚染の機会を生み出します。例えばウガンダでは、違法な種子産業が高い収量を約束しながら発芽しない種子を販売し、農民を欺いています。小規模農家が偽造を恐れるあまり、商業的な種子は一見割に合わない選択肢となっています。多くの農家が高収量と品質向上のためにハイブリッド種子を採用する中、サプライチェーンの仲介業者が偽のハイブリッド種子を農家に販売していることが確認されており、中には偽造品の取引に関与している業者もいます。
この市場の有力なプレーヤーには、実績があり財務的に安定している種子生産者が含まれます。これらの企業は数年前から市場に参入しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。
遺伝子組み換え種子市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されていますが、これは生産性と収益性の高いバイオ作物に対する農家の需要が増加しているためです。 遺伝子組み換え種子は、従来の種子に比べて作物の収量を大幅に増加させる可能性があります。遺伝子組み換え種子は、耐病性、養分利用効率、植物全体の健康状態などの形質を改善することで、より高い収量を生み出すように設計されています。より高い収量は、増大する世界的な食糧需要を満たし、食糧安全保障を確保する上で極めて重要です。種子産業は、新しい遺伝子組み換え種子品種を開発するための研究開発に多額の投資を行っています。こうした投資が種子技術の革新を促し、改良されたより効果的な遺伝子組み換え種子の開発につながっています。バイオテクノロジーと遺伝子工学技術の継続的な進歩は、遺伝子組み換え種子セグメントの成長に貢献しています。
アジアおよび東南アジア諸国における穀物・穀物の使用増加により、作物タイプ別では穀物・穀物が2022年に最大のシェアを占めました。 穀物の市場状況は、豊富な供給と需要の伸び悩みが顕著。しかし、収量の向上と食品関連用途での使用の増加がこの市場の成長を牽引しています。先進国および少数の発展途上国は、今後も穀物の主要輸出国であり続け、食品および飼料産業からの需要増に対応します。FAOの報告によると、2020年から2021年にかけて、世界の穀物消費量は1,100万トン増加し、27億トンに達し、2019年から20年に比べて2.4％増加します。世界人口の36％にとって重要な主食は小麦などの穀物。
予測期間中は北米が市場を支配する見込み。 北米、特に米国は農業研究開発の世界的リーダーです。この地域は、バイオテクノロジーと遺伝子工学において強固な基盤を持っており、これが高度な種子技術の開発につながっています。北米には大手種子企業や研究機関が存在するため、技術革新が促進され、高品質で高性能な種子の開発が可能になります。また、北米は種子を含む農産物の重要な輸出国です。この地域の高品質な種子は世界的に求められており、北米の種子企業は国際市場で確固たる地位を築いています。このような輸出機会は、世界の種子市場におけるこの地域の優位性に貢献しています。
主要企業
主なプレーヤーは、BASF SE（ドイツ）、Bayer AG（ドイツ）、Syngenta（スイス）、KWS SAAT SE & Co. KGaA（ドイツ）、Corteva（インディアナ）、Limagrain（フランス）、Advanta Seeds（インド）、サカタのタネ（日本）、DLF Seeds A/S（デンマーク）、Enza Zaden Beheer B.V.（オランダ）、Rallis India Limited（ムンバイ）、FMC Corporation（米国）、TAKII & CO., LTD. (日本）、Royal Barenbrug Group（オランダ）、Longping High-Tech（中国）。同市場におけるこれらの企業は、契約や提携を通じて存在感を高めることに注力しています。これらの企業は、北米、アジア太平洋地域、ヨーロッパで強い存在感を示しています。また、これらの地域全体で強力な流通ネットワークとともに製造施設を持っています。
この調査では、種子市場をタイプ別、作物タイプ別、形質別、地域別に分類しています。
タイプ別 遺伝子組み換え 従来型 作物タイプ別 穀物 トウモロコシ 小麦 米 その他の穀物 油糧種子および豆類 大豆 キャノーラ 綿花 その他油糧種子・豆類 果物・野菜 ナス科 ウリ科 アブラナ科 葉菜類 根菜類 その他の果物・野菜 その他の作物 形質別 除草剤耐性 昆虫抵抗性 その他の形質 地域別 北米 ヨーロッパ アジア太平洋 南米 列（アフリカ・中東）
バイエルは2023年4月、ウクライナのポチュイキーにあるトウモロコシ種子生産施設に、2023年以降、総額6,000万ユーロを投資することを明らかにしました。これにより、ライフサイエンス企業はウクライナへのコミットメントを強調し、同国におけるクロップサイエンス事業を強化し、経済再建に貢献します。 2023年2月、コルテバは「Optimum GLY Conala」を発売。これは、カノーラ農家向けの先進的な除草剤耐性形質技術です。Optimum GLYカノーラは、コルテバ・アグリスサイエンスの種子ブランドであるパイオニアとブレバントの種子を通じて、カナダと米国で商業栽培用に提供されます。 2022年8月、バイエル、ブンジ、シェブロン傘下のシェブロンU.S.A.（シェブロン）は、バイエルによる冬期油糧種子生産会社カバークレス社（CCI）の過半数所有権（65%）の取得に関する株主間契約を締結。CCI社の残りの35％は、Bunge社とChevron社の下で引き続き所有されます。 2022年2月、BASFの野菜種子事業は、フランス、ドイツ、イタリア、イギリスのスーパーマーケットで発売された涙の出ないタマネギ品種を開発。
