レポート概要
世界のポリオール市場規模は2025年までに451億7,000万米ドルとなり、2018年から2025年にかけて年平均成長率（CAGR）8.5%で成長する見込みです。省エネルギーへの取り組みの高まりが、特に建築・建設業界において、高い断熱性を持つ硬質フォームの需要を促進しています。これは予測期間中、世界市場を牽引する重要な要因として浮上する見込みです。人口急増に対応するためのアジア太平洋地域を中心とした建設セクターの成長は、外装パネル、断熱保護材、住宅用電子機器などの建築部品における製品消費を押し上げると予想されます。また、自動車産業や包装産業の拡大も市場成長に寄与しています。
さらに、主要メーカーは、環境問題への懸念の高まりや原料価格の変動に鑑み、従来の石油化学由来ポリオールへの依存を減らすため、バイオベース・ポリオールの研究を進めています。ベンダーの状況は、集中的かつ寡占的です。2017年現在、トップメーカーの市場シェアは45.0%を超えています。
市場リーダーが採用するさまざまな戦略が、中小プレーヤーに道を開いています。さらに、新規参入企業は、ポリオール製品だけでなく、フォーム、コーティング、エラストマー、シーラントなどのポリウレタン製品の世界市場において、より大きなビジネスチャンスを求めています。市場で地位を確立しようとする企業は、Huntsman International LLC、Eastman Chemical Corporation、DIC Corporation、三菱化学株式会社、東ソー株式会社、Woodbridge Foam Corporation、RTP Companyなどの既存の多国籍企業と競争しなければなりません。
さらに、ポリオール・サプライヤーはポリウレタンを生産するために前方統合に取り組んでおり、それによって長期的には物流コストと調達の手間を大幅に削減しています。消費者は製品の利点をますます認識するようになっており、そのためサプライヤーは生産段階への統合によって高品質レベルを維持する必要に迫られています。
寝具、クッション、カーペット、自動車シート、その他の内装など、さまざまな用途分野で硬質ポリウレタンと軟質ポリウレタンの需要が増加していることが、市場を牽引しています。ポリオールは、低コスト、加水分解安定性の向上、ポリオール需要の増加といった特徴から、自動車産業で使用されています。 特に、ポリオールは建築市場において、断熱性の高い硬質フォームの省エネルギー活動に必要とされています。また、工業化の進展により、新興国ではポリマーやその他のコンポーネントの使用が急増しています。
さらに、ポリオールの使用は、政府のイニシアティブに支えられたさまざまなインフラ開発プロジェクトでも見られます。ポリオールは、キャンディー、アイスクリーム、フルーツスプレッド、ヨーグルトなど、さまざまな製品の砂糖代替原料としてだけでなく、食品・飲料業界の特殊成分としても使用されています。
消費財、エレクトロニクス、履物、包装業界からのポリオール需要が大きく、市場全体の成長に大きく貢献しています。さらに、ポリオールは建築・建設活動にも広く使用されています。人口の急激な増加により、インフラや住宅への需要が急増しています。このため、市場には堅調な成長機会がもたらされる見込みです。
世界全体では、ポリエーテルポリオールが2017年に最大の市場シェアを占めました。このセグメントは予測期間中も優位を保つと予想されます。ポリエーテルポリオールは、反発特性、耐摩耗性、耐引裂性、加水分解安定性を備えており、硬質ポリウレタンフォームの配合に使用されます。これらは、輸送、建築、家具、包装など、さまざまな最終用途産業で使用されています。
ポリエステル・ポリオールは高い引張強さと衝撃吸収特性 を持ち、振動減衰用途に広く使用されています。ポリエーテル系とポリエステル系ポリオールはいずれも、ポリウレタン、ウレタン、ポリイソシアヌレート用途に使用されています。自動車、繊維、断熱材、包装、電気・電子など様々な最終用途産業からのPUベースのフォームやコーティング剤、接着剤、シーリング剤、エラストマー（C.A.S.E.）に対する需要の増加は、予測期間中の業界の成長を後押しすると予測されています。
2017年のポリオール市場では、軟質フォームが最大の用途分野として浮上し、同年の数量シェアは27.0%を超えました。軟質フォームは、家具・マットレス、自動車、ハンドバッグ・鞄、履物・繊維製品、家電製品、エンジニアリング、包装などの最終用途産業で、家具、寝具・マットレス、座席、その他の軟質製品のクッション材として広く利用されています。
ポリエーテルポリオールとポリエステルポリオールの両方が軟質フォームの製造に使用されます。これらの発泡体の平均密度は1.5～3 lb/ft³です。ポリオールで作られたフレキシブル・フォームは、高い耐久性、弾力性、エネルギー吸収性、ハンドリング強度、断熱性の向上、優れた機械的特性を示し、予測期間中、さまざまな産業からの需要を支えるでしょう。
エラストマーは、予測期間中に最も急成長する用途分野として浮上する見込みです。エラストマーは、プラスチックの強度とゴムの弾性を併せ持つポリマーです。ポリオールをベースとするエラストマーは、優れた化学的・機械的特性、低コスト、高耐久性により、建築・建設、衣料・履物、自動車、包装、家具、家電、海洋、医療、エレクトロニクスなど、さまざまな産業の成形ゴム部品に使用されています。
アジア太平洋地域は、2017年に45.0%以上のシェアで最大の地域市場に浮上しました。自動車産業の成長は、ポリマー消費の増加とともに、この地域市場を牽引する重要な要因であり続けると予測されています。また、APACは予測期間中に最速の成長を記録する見込みです。
ドイツ、英国、フランスが牽引する欧州は、2017年に第2位のポリオール消費地域に浮上しました。低所得世帯でエネルギーを効率的に節約するための断熱材需要が増加していることに加え、各国政府による規制面での支援が良好であることから、欧州のポリオール需要が促進されると予想されます。
中南米は2018年から2025年にかけて、アジア太平洋に次いで2番目に急成長する地域市場になると予測されています。これは、さまざまな自動車メーカーが存在することに加え、建築・建設業界が成長しているためです。この地域の自動車メーカーは競争が激化しており、生産コストを下げるためにポリウレタン材料を採用しています。
主要企業と市場シェア
主な企業は、コベストロ、BASF SE、ダウ・ケミカル、シェル、ハンツマンなど。BASF、ダウ・ケミカル、コベストロなどの企業は、世界的な事業展開と忠実な顧客基盤とともに、充実した研究開発施設を有しています。多額の資本を投下し、技術的ノウハウを獲得し、効率的なサプライ・チェーン・システムを確立することは、グローバル市場に新規参入する企業にとって大きな課題です。
アジア太平洋地域の発展途上国では、自動車産業だけでなく、建築・建設産業も今後数年で急成長が見込まれています。世界の自動車市場では、インドと中国が重要な需要ドライバーとして台頭すると予測されています。そのため、ポリオール・メーカーやサプライヤーは、ますますこの地域に注目しています。この市場で事業を展開している大手企業には、以下のような企業があります：
コベストロAG
BASF SE
シェル
ハンツマン
2023年3月、BASFはインドのマンガロールで初のバイオベースポリオールであるSovermol®の生産を開始しました。同製品は、新エネルギー自動車（NEV）、風車、床材、工業用保護塗料などに使用され、アジア太平洋地域で急速に拡大する環境配慮型商品のニーズに対応。
2022年9月、コベストロはバイオ循環原料をベースとした、より環境に優しいポリエーテルポリオールを発表しました。PUフォームに不可欠なイソシアネートも、代替原料で入手できるようになりました。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2014年から2025年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向について分析しています。この調査レポートは、ポリオールの世界市場を製品、用途、地域別に分類しています。
製品の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2014年～2025年）
ポリエーテル
ポリエステル
用途の展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2014年～2025年）
硬質フォーム
軟質フォーム
コーティング
接着剤・シーラント
その他
地域別展望（数量、キロトン；売上高、百万米ドル、2014年～2025年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲 1.1 調査方法 1.2 調査範囲と前提条件 1.3 データソース一覧 第2章 エグゼクティブサマリー 2.1 市場概要 第3章 市場変数、トレンド、スコープ 3.1 市場セグメンテーション 3.2 2014年～2025年の普及率と成長見通しマッピング 3.3 ポリオール市場 - バリューチェーン分析 3.4 技術概要 3.5 規制の枠組み 3.6 原材料動向 3.7 ポリオール市場のダイナミクス 3.7.1 市場ドライバー分析 3.7.1.1 自動車産業におけるポリウレタンの用途拡大 3.7.1.2 持続可能性への懸念に起因する建築断熱材への高い需要 3.7.2 市場阻害要因分析 3.7.2.1 環境に対する懸念の高まり 3.8 優先される主な機会 3.8.1 新市場への道 3.8.2 接着剤・シーリング剤のベンチマーキング 3.9 業界分析 - ポーターの分析 3.10 ポリオール市場：マクロ環境分析 第4章 ポリオール市場 製品別推定と動向分析 4.1 ポリオールの世界市場シェア、製品別、2017年および2025年 4.2 ポリエーテル 4.2.1 ポリエーテルポリオールの世界市場予測：2014～2025年 4.3 ポリエステル 4.3.1 ポリエステルポリオールの世界市場の推定と予測、2014～2025年 第5章 ポリオール市場 用途別推定と動向分析 5.1 ポリオールの世界市場シェア、用途別、2016年～2025年 5.2 硬質フォーム 5.2.1 硬質フォームにおけるポリオールの世界市場予測：2014～2025年 5.3 軟質フォーム 5.3.1 ポリオールの世界市場予測：軟質フォーム、2014～2025年 5.4 コーティング 5.4.1 コーティングにおけるポリオールの世界市場の予測：2014～2025年 5.5 接着剤およびシーラント 5.5.1 接着剤・シーリング材におけるポリオールの世界市場の予測：2014～2025年 5.6 エラストマー 5.6.1 エラストマーにおけるポリオールの世界市場の予測：2014～2025年 第6章 ポリオール市場 地域別推定と動向分析 6.1 ポリオールの世界市場シェア、地域別、2016年～2025年 6.2 北米 6.2.1 市場の推定と予測、2014～2025年 (キロトン) (百万米ドル) 6.2.2 市場予測：2014～2025年(製品別) (キロトン) (百万米ドル) 6.2.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.2.4 米国 6.2.4.1 市場の推定と予測、2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.2.4.2 2014 - 2025年市場予測：製品別（キロトン） (百万米ドル) 6.2.4.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.2.5 カナダ 6.2.5.1 市場の推定と予測、2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.2.5.2 2014～2025年市場予測：製品別(キロトン) (百万米ドル) 6.2.5.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.3 欧州 6.3.1 市場の推定と予測、2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.3.2 市場の推定と予測：製品別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.3.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.3.4 ドイツ 6.3.4.1 市場の推定と予測、2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.3.4.2 2014 - 2025年市場予測：製品別(キロトン) (百万米ドル) 6.3.4.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.3.5 英国 6.3.5.1 市場の推定と予測、2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.3.5.2 2014～2025年市場予測：製品別(キロトン) (百万米ドル) 6.3.5.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.3.6 フランス 6.3.6.1 市場の推定と予測、2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.3.6.2 2014 - 2025年市場予測：製品別(キロトン) (百万米ドル) 6.3.6.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.4 アジア太平洋地域 6.4.1 市場の推定と予測、2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.4.2 市場の推定と予測：製品別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.4.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.4.4 中国 6.4.4.1 市場の推定と予測、2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.4.4.2 市場の推定と予測、製品別、2014年～2025年 (キロトン) (百万米ドル) 6.4.4.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.4.5 インド 6.4.5.1 市場予測：2014～2025年（キロトン） （百万米ドル） 6.4.5.2 2014～2025年市場予測：製品別（キロトン） (百万米ドル) 6.4.5.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.4.6 日本 6.4.6.1 市場の推定と予測、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.4.6.2 市場の推定と予測、製品別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.4.6.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.5 中南米 6.5.1 市場の推定と予測、2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.5.2 市場の推定と予測：製品別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.5.3 市場の推定と予測：用途別、2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.5.4 ブラジル 6.5.4.1 市場の推定と予測、2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.5.4.2 市場予測：2014～2025年（製品別） （千トン） （百万米ドル 6.5.4.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.5.5 メキシコ 6.5.5.1 市場の推定と予測、2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.5.5.2 2014～2025年市場予測：製品別（キロトン）（百万米ドル） 6.5.5.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.6 中東・アフリカ 6.6.1 市場の推定と予測、2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.6.2 製品別市場予測：2014～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.6.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.6.4 サウジアラビア 6.6.4.1 市場予測：2014～2025年（キロトン） （百万米ドル） 6.6.4.2 製品別市場予測：2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル) 6.6.4.3 市場の推定と予測：用途別、2014年～2025年（キロトン） (百万米ドル)
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