世界のPFAS検査市場は、収益ベースで2023年に1億1000万ドル規模と推定され、2023年から2028年にかけて年平均成長率14.4%で成長し、2028年には2億1700万ドルに達する見通しです。この調査レポートは、市場の業界動向分析から構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議およびウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。市場の成長は、環境検査サービスの民営化、廃水処理と水管理への投資の増加、廃水処理アプリケーション用の分析機器の需要と取り込みが今後数年で大幅に増加する見込みであることに起因しています。
市場動向
促進要因 効果的な汚染監視と管理に対する規制の強化 多くの国の当局は、効果的な汚染の監視と制御のために様々な政策や法律を制定し始めています。政府機関によって制定された規制や法律は、政府や製造企業による環境サンプルの試験、検査、認証の引き金となっています。これに関して、規制機関は汚染物質や汚染物質の存在を検出するための環境サンプルの検査、サンプリング、試験を規制するガイドラインを導入しました。これらの機関は、環境の安全性を確保し、汚染された環境に関連する健康リスクを低減するために、意識を高め、試験仕様を設定するためのさまざまなプログラムを導入しています。このような取り組みにより、予測期間中、世界中で分析標準の需要が増加する見込みです。
制約： PFAS試験試薬および分析標準物質の厳しい保管要件 世界的に、PFAS分析および環境試験活動の増加により、溶媒、試薬、分析用標準物質の需要が増加しています。廃水プラントや食品・飲料などの産業では、パーおよびポリフルオロアルキル物質の調査を実施するために、親化合物の分析用試薬と標準物質が必要です。PFAS試験溶媒と試薬は、必要な量があり、高純度でなければなりません。これは、分解プロセスによってその完全性が容易に影響を受ける可能性があるため、大きな課題です。従って、適切な保管は、これらの試薬を成功裏に配備するために不可欠です。さらに、さまざまな試薬や標準物質の保存期間が短いため、産業界はこれらの化合物を大量に購入することに消極的で、ほとんどがリアルタイムでの購入を好みます。これが市場の成長を抑制すると予想されます。
機会： PFAS汚染による環境汚染を規制する規制機関 PFASに関連する広範な健康上の脅威は、政府がPFAS試験規制を実施し、PFASの環境汚染機器の採用増加につながります。さらに、2021年10月、米国環境保護庁は、PFAS汚染に対処するための同庁のアプローチをマッピングした同庁のPFAS戦略ロードマップを発表しました。EPAはまた、PFASの影響から公衆衛生と環境を守るための大胆かつ戦略的なEPA全体の戦略を実行するため、2021年4月にPFASに関するEPA理事会を設立しました。同じ路線で取られた注目すべき行動には、2021年10月に、人の健康と環境に対する潜在的な危険性を含むPFASの影響の理解を深めるための国家PFAS試験戦略である国家試験戦略を発表したことなどがあります。同様に、2021年10月には、人間の健康と環境への影響をよりよく理解するために、GenXと5つの追加PFAS-PFBA、PFHxA、PFHxS、PFNA、PFDAの最終毒性評価を発表しました。PFASのレベルを監視・制限するための規制機関のこうした取り組みは、このアプリケーション・セグメントの成長を促進すると予想されます。
課題：不十分な支援インフラと熟練専門家の不足 いくつかの発展途上国における試験・認証実務は、組織化、高度化、技術化が不十分です。試験所設立のための基本的な支援インフラが不足していることも、市場成長の大きな課題です。また、一部の発展途上地域の試験サービス・プロバイダーは、製造企業が細分化され、小規模企業が大半を占めているため、製造企業からサンプルを入手する際の課題にも直面しています。その他の主な課題には、制度的な調整の欠如、機器、技術スキル、草の根レベルでの法制化のための専門知識の不足、最新の標準の欠如などがあります。
適切なクロマトグラフィーおよび質量分析装置と消耗品の使用には、関連する経験と技術に関する知識を持つ専門家が必要です。さらに、（特定のPFAS分析物に特化した）正しいクロマトグラフィー/質量分析技術とメソッドを選択することは、価値ある結果を得る上で重要な役割を果たします。技術の正しい選択に関する知識の欠如は、操作結果に影響を及ぼし、エンドユーザーにとって直接的・間接的な出費となります。
メソッド開発、バリデーション、操作、トラブルシューティングのための熟練した人材が著しく不足しています。発展途上国を除けば、成熟市場も熟練した専門家の不足に直面しています。例えば、National Technical Development Centre（NTDC）は、Lab Innovations 2019 Conferenceにおいて、英国の技術コミュニティが直面している課題について概説しました。英国バーミンガム NTDCによると、英国では2030年までに、経済を支えるためにさらに70万人の技術者が必要になるとのことです。したがって、熟練した技術者の不足は、この市場の成長に対する課題となっています。
技術別では、PFAS検査業界のLC-MS-MS分野が予測期間中最大のシェアを占めています。 技法に基づいて、PFAS検査市場は、液体クロマトグラフィー質量分析法（LC-MS-MS）、ガスクロマトグラフィー質量分析法（GC/MS）、質量分析法、NMR分光法、燃焼クロマトグラフィー、ELISA、およびその他の技法にセグメント化されます。2022年には、LC-MS-MSセグメントが市場の最大シェアを占めました。水、土壌、植物材料などの環境成分中の多種多様な化学汚染物質や汚染物質の存在を評価するLC-MS-MS技術が広く使用されていることが、このセグメントの成長につながりました。
アプリケーション別では、PFAS検査業界の飲料水セグメントが予測期間中に最大のシェアを占めています。 用途別に見ると、PFAS検査市場は、廃水、飲料水、地下水・地表水、大気、食品・飲料、土壌、血清・血液、化粧品、その他の用途に区分されます。飲料水セグメントが市場の最大シェアを占めています。飲料水におけるPFAS検査のための政府規制と法規制の増加、および適切な方法の利用可能性が、予測期間中のこのセグメントの成長を促進すると予想されます。
方法別では、PFAS検査業界のEPAセグメントが予測期間中に大きな成長を目撃する見込みです。 方法に基づいて、PFAS試験市場は、EPA、DIN、ISO、ASTMおよびその他の方法にセグメント化されます。PFOSセグメントは予測期間中に大きな成長が見込まれます。医薬品と石油化学製品の製造が増加し、食品・飲料産業が大きく成長したことで、今後数年間はこの産業におけるこのセグメントの著しい成長と優位性が見込まれます。
PFAS検査市場は、北米、欧州、アジア太平洋、中南米、中東・アフリカの5つの主要地域にセグメント化されています。米国とカナダで構成される北米は、2022年の世界市場で最大のシェアを占めています。一方、アジア太平洋市場は予測期間中に最も高い成長率を記録すると推定されています。北米が市場の45%を占め、次いで欧州が35%のシェアを占めています。この地域は、効果的な汚染の監視と制御に対する規制の重点化が進んでいること、高度な分析技術の採用が進んでいること、環境検査に対する資金調達が拡大していることなどが成長の理由です。
2022年現在、PFAS試験市場の有力企業は、Merck KGaA（ドイツ）、Agilent Technologies（米国）、LGC Limited（英国）、Waters Corporation（米国）、Biotage（スウェーデン）、AccuStandard, Inc.（米国）、PerkinElmer, Inc.（米国）、Thermo Fisher Scientific, Inc.（米国）、Phenomenex（米国）、MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG（ドイツ）、島津製作所（日本）など。
当レポートでは、世界のPFAS検査市場を以下のサブマーケットごとに区分し、収益予測や動向分析を行っています：
消耗品タイプ別 クロマトグラフィーカラム サンプル前処理製品 SPEカラム＆カートリッジ その他のサンプリング消耗品 溶媒 試薬 標準物質 メンブレンフィルター・シリンジフィルター その他の製品 技術別 LC-MS-MS GC/MS 質量分析 NMR分光法 燃焼クロマトグラフィー ELISA法 その他の技術 分析法別 環境保護庁 DIN ISO ASTM その他の方法 用途別 廃水 飲料水 地下水と地表水 空気 食品・飲料 土壌 血清・血液 化粧品 その他の用途 地域別 北米 米国 カナダ ヨーロッパ ドイツ フランス 英国 イタリア スペイン その他のヨーロッパ アジア太平洋 日本 中国 インド オーストラリア 韓国 その他のアジア太平洋地域 ラテンアメリカ ブラジル メキシコ その他のラテンアメリカ 中東・アフリカ GCC諸国 その他の中東・アフリカ
2022年8月、Agilent Technologies, Inc.が2,000万ドルを投資して上海の製造センターを拡張し、同社の高度な液体クロマトグラフィー（LC）、スペクトロメーター、質量分析（MS）システムに対する中国での需要増に対応する予定。 2022年6月、MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KGは、パーフルオロアルキル物質（PFAS）およびポリフルオロアルキル物質（PFAS）分析用HPLCカラムNUCLEODUR PFASおよびPFAS Delayを発表しました。 2020年9月、ウォーターズコーポレーションはマサチューセッツ（米国）にイノベーション＆リサーチラボを設立しました。ウォーターズコーポレーションの分析機器および消耗品の製品ポートフォリオを強化するため。
【目次】
1 はじめに （ページ - 33） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.2.1 調査の包含と除外 1.3 調査範囲 1.3.1 対象市場 1.3.2 地理的範囲 1.3.3 考慮した年 1.4 通貨 1.5 市場関係者 1.5.1 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ - 38) 2.1 調査データ 図1 調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.1.1 二次資料の概略リスト 2.1.2 一次データ 図2 一次インタビューの内訳： 企業タイプ別、呼称別、地域別 2.2 市場推定方法 図3 調査手法：仮説構築 2.2.1 収益マッピングに基づく市場推定 図4 市場規模推定：収益シェア分析（2022年） 2.2.2 方法ベースの市場推定 図5 市場規模推定手法：PFAS検査の世界市場 2.2.3 一次調査の検証 2.3 不況の影響 2.4 不況が市場に与える影響 2.5 データ三角測量 図6 データ三角測量の方法 2.6 調査の前提 2.7 調査の限界 2.8 リスク評価 表1 市場：リスク評価分析
3 事業概要（ページ - 50） 図 7 PFAS検査市場：消耗品別、2023年対2028年（百万米ドル） 図8 PFAS検査産業：技術別、2023年対2028年（百万米ドル） 図9 PFAS検査市場：手法別、2023年対2028年（百万米ドル） 図10：アプリケーション別市場、2023年対2028年（百万米ドル） 図11 市場の地理的スナップショット
4 プレミアムインサイト（ページ数 - 54） 4.1 PFAS検査市場の概要 図 12 世界的な環境汚染の増加が市場を牽引 4.2 PFAS検査産業、用途・地域別、2023年 図13 2023年は飲料水分野が市場を支配 4.3 消耗品別市場シェア（2023年対2028年 図14 予測期間中、サンプル前処理製品が引き続き市場を支配 4.4 技術別市場シェア、2023年対2028年 図15 2028年にはLC-MS-MSセグメントが市場を支配 4.5 手法別市場シェア、2023年対2028年 図16 2023年はEPA分野が市場を支配 4.6 市場：地理的成長機会 図 17 アジア太平洋諸国が予測期間中に高い成長を記録
5 市場概要（ページ数 - 58） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図18 PFAS検査市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 主な市場促進要因 5.2.1.1 世界的な環境汚染の増加 5.2.1.2 環境保護に対する意識を高めるための公的機関および民間機関の取り組みの増加 5.2.1.3 環境試験・処理サービスの民営化 5.2.1.4 廃水処理プロジェクト／プログラムへの資金提供の増加 5.2.1.5 効果的な汚染監視・管理に対する規制の重点化 5.2.1.6 汚染防止と環境試験に対する政府の取り組み 表2 環境試験における厳しい規制 5.2.2 主要な市場阻害要因 5.2.2.1 発展途上市場全体の効果的な汚染モニタリング戦略に関する一般市民の意識の低さ 5.2.2.2 PFAS試験試薬および分析標準物質の厳しい保管要件 5.2.2.3 正確で高感度な分析試験のための高額な設備投資 5.2.3 主要な市場機会 5.2.3.1 PFAS汚染による環境汚染を規制する規制機関 5.2.3.2 新興市場がもたらす成長の可能性 表3 新興国における業界の主な取り組み 5.2.4 主要市場の課題 5.2.4.1 不十分な支援インフラと熟練専門家の不足 5.2.4.2 PFAS試験のための適切な承認試験所法の欠如 5.3 規制シナリオ 5.3.1 規制機関、政府機関、その他の組織 表4 PFAS試験業界を管理する主な規制当局 5.3.2 規制動向 5.3.2.1 米国 5.3.2.1.1 大気質ガイドライン 5.3.2.1.2 水質ガイドライン 5.3.2.1.3 食品品質ガイドライン 5.3.2.1.4 セクラ 5.3.2.1.5 資源保全再生法 5.3.2.1.6 有害物質規制法 5.3.2.1.7 エピクラ 5.3.2.2 欧州 5.3.2.2.1 大気質ガイドライン 5.3.2.2.2 飲料水に関する法律 5.3.2.2.3 食品に関する法律 表5 特定の食品カテゴリーにおけるPFASの最大レベル制限 5.3.2.2.4 EU化粧品規制 5.3.2.2.5 POP規制 5.3.2.2.6 REACH規制 5.3.2.3 アジア太平洋地域 5.3.2.3.1 中国 5.3.2.3.2 インド 5.3.2.3.3 ベトナム 5.3.2.3.4 その他のアジア諸国 表6 環境試験・モニタリング市場を管理する主な規制当局 5.3.2.4 その他の地域 5.4 PFAS試験数 表7 地域別PFAS試験実施件数（2022年） 5.5 バリューチェーン分析 5.5.1 研究開発 5.5.2 調達と製品開発 5.5.3 マーケティング、販売、流通、アフターサービス 図 19 市場：バリューチェーン分析 5.6 サプライチェーン分析 5.6.1 著名企業 5.6.2 中小企業 5.6.3 エンドユーザー 図 20 市場：サプライチェーン分析 5.7 エコシステムの範囲 5.8 ポーターの5つの力分析 表8 市場：ポーターの5つの力分析 5.8.1 競合の激しさ 5.8.2 買い手の交渉力 5.8.3 供給者の交渉力 5.8.4 新規参入の脅威 5.8.5 代替品の脅威 5.9 貿易データ分析 表9 pfas検査消耗品-分析標準品（HSコード293499）の輸入データ（国別）、2018-2022年（米ドル 表10 pfas検査消耗品-クロマトグラフィーカラム（HSコード902790）の輸入データ、国別、2018-2022年（米ドル） 表11 pfas検査消耗品-分析用標準品（HSコード293499）の輸出データ、国別、2018-2022年（米ドル） 表12 PFAS検査消耗品クロマトグラフィーカラム（HSコード902790）の輸出データ、国別、2018-2022年（米ドル） 5.10 特許分析 図21 市場の特許分析、2011年1月～2023年11月 5.11 価格分析 5.11.1 PFAS検査製品の主要メーカー別平均販売価格動向 表13 PFAS検査製品の価格分析（主要メーカー別）、2023年（米ドル 5.11.2 平均販売価格の動向（地域別 図22 PFAS検査消耗品の価格分析、地域別、2023年（米ドル） 表14 PFAS検査の価格分析、地域別、2023年（米ドル） 5.12 技術分析 5.13 2023～2024年の主要な会議とイベント 表15 PFAS検査： 主要会議・イベント一覧 5.14 主要ステークホルダーと購買基準 5.14.1 主要ステークホルダー 図23 購入プロセスにおける利害関係者の影響 表16 製品セグメント別購入プロセスにおける関係者の影響度(%) 5.14.2 主要な購買基準 図24 PFAS検査用消耗品の主な購入基準 表17 消耗品の主な購入基準
6 PFAS検査市場, 技術別 (ページ - 90) 6.1 導入 表18 PFAS検査産業、技術別、2021-2028年（百万米ドル） 6.2 タンデム質量分析付き液体クロマトグラフィー（LC-MS-MS） 6.2.1 pfas化合物の分析に適した手法 表19 LC-MS-MS市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル） 6.3 ガスクロマトグラフ質量分析（GC-MS） 6.3.1 gc-ms装置と消耗品の高コストがエンドユーザーへの普及を制限 表20：ガスクロマトグラフ質量分析（GC-MS）市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル 6.4 核磁気共鳴分光法 6.4.1 高速・高精度が成長を牽引 表21 NMR分光法市場：地域別、2021～2028年（百万米ドル） 6.5 質量分析 6.5.1 複数のPFAS分析物を研究できる自動化技術が市場を牽引 表22 質量分析市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル） 6.6 燃焼イオンクロマトグラフィー 6.6.1 熟練アナリストの不足が市場成長の妨げに 表23 燃焼イオンクロマトグラフィーの地域別市場：2021～2028年（百万米ドル） 6.7 酵素結合免疫吸着分析法 6.7.1 低コストのサンプル前処理と使いやすさが普及を促進 表24 エリサの地域別市場、2021～2028年（百万米ドル） 6.8 その他の手法 表25 その他の手法の市場：地域別、2021～2028年（百万米ドル）
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