次世代ファイアウォール（NGFWs）の世界市場規模は、2023年の50億米ドルから2028年には86億米ドルに成長し、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は11.4％になると予測されている。進化するサイバーセキュリティの状況において、規制コンプライアンスがますます重視されるようになっているため、パロアルトネットワークス、シスコ、フォーティネットなどのNGFWプロバイダーは、アプリケーション制御や侵入防止などの機能を統合するようになっている。
GDPR や CCPA のような世界的なデータ保護法が厳しくなるにつれ、コンプライアンス主導のソリューションに対する需要が急増し、NGFW プロバイダーは最前線に立つことになります。NGFWsプロバイダーは、複雑な規制環境に対応し、進化するサイバー脅威から企業を守る、カスタマイズされたソリューションを提供しています。
ドライバー リモートワークの急増が次世代ファイアウォール・ソリューションの需要を促進 リモートワークの急増により、高度なセキュリティ・ソリューション、特に次世代ファイアウォールに対する需要の高まりが加速している。このシフトは、分散型ワークフォース環境における進化するサイバー脅威に対する強固な保護の必要性を高めています。高度な脅威の検出と防止メカニズムを備えた NGFW は、組織のネットワークとデータを保護する上で極めて重要な役割を果たします。遠隔地の従業員を狙ったフィッシング攻撃が急増する中、高度なセキュリティ対策の必要性はかつてないほど明確になっています。特に、COVID-19の大流行時にサイバー攻撃が238%も増加したことを明らかにした2022年3月のアライアンス・バーチャル・オフィス・レポートや、同年にリモートワーカーを標的にしたサイバー攻撃が72%も急増したことを示すIBMの2022年調査などの報告は、世界的なリモートワークへのシフトに伴うサイバーセキュリティ上の課題の高まりを浮き彫りにしています。このような課題に対処するために、企業はBarracuda CloudGen FirewallやCisco Secure Firewallなどの高度なNGFWソリューションを戦略的に導入し、進化するリモートワーク環境でのセキュアなリモートアクセスとデータ転送を実現しています。
制約： 従来のファイアウォールロイヤリティが次世代ファイアウォール導入の課題 次世代ファイアウォールの領域では、従来のファイアウォールソリューションからの変更に対する抵抗が普及の大きな障壁となっています。使い慣れたレガシー・ファイアウォール・システムに深く凝り固まった多くの組織は、新しいテクノロジーへの移行を躊躇している。この消極的な姿勢は、潜在的なリスク、既存オペレーションの中断、現代のサイバー脅威に対処するためのNGFWの強化された機能に関する認識不足に対する懸念によって煽られている。例えば、「ステートフル」インスペクション・ファイアウォールからNGFWへの移行は、移行プロセスにおいて認識された課題による不確実性や消極性を誘発する可能性がある。このような抵抗を克服するためには、包括的な教育、メリットの明確なデモンストレーション、効果的なコミュニケーション戦略によって、従来の代替手段と比較した場合の NGFWs ソリューションの優れた有効性に対する自信を植え付ける必要がある。
機会： クラウドの採用が次世代ファイアウォールの需要を促進 各業界でクラウドの導入が急増しており、企業はクラウドベースのインフラを保護することを優先しているため、次世代ファイアウォールの必要性が高まっています。SaaS（Software as a Service）からIaaS（Infrastructure as a Service）に至るまで、クラウドサービスには機密データやアプリケーションを保護するための強固なセキュリティ対策が必要です。暗号化されたトラフィックを検査し、アプリケーションの使用状況を管理し、高度な脅威を特定する機能を備えたNGFWは、クラウドセキュリティ戦略の重要なコンポーネントとして浮上しています。AWSやMicrosoft Azureのような大手クラウドプロバイダーは、保護強化のためにNGFWの統合を強調している。例えば、クラウドセキュリティにおける責任共有モデルは、顧客がセキュリティ体制を強化するためにNGFWを導入することの重要性を強調している。効率性と拡張性を求めてクラウドの導入が加速する中、安全でコンプライアンスに準拠したクラウド環境を確保するために、NGFWに対する需要はますます高まっています。
課題：次世代ファイアウォール・セキュリティにおける強固な評価の必要性 次世代ファイアウォール（NGFW）の有効性を確保するには、一貫性のある包括的なテストと監査手順が必要です。進化するサイバー脅威の状況は、NGFWが高度な攻撃に効果的に対抗できることを保証するために、厳格な評価プロトコルを必要としています。標準化されたテストフレームワークがなければ、脆弱性が検出されないままとなり、組織は侵害の影響を受けやすくなります。例えば、ウェブ・アプリケーション・ファイアウォールについては OWASP が提供するようなガイドラインが存在しますが、より広範な NGFW の領域では統一された基準がないため、パフォーマンスとセキュリティのベンチマークを確立することができません。このような一貫性の欠如は、組織が多様な脅威シナリオにおける NGFW ソリューション の回復力を明確に理解しないまま NGFW ソリューションを導入する可能性があるというリスクをもたらす。
業種別では、ヘルスケア分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みである。 ヘルスケア分野は、次世代ファイアウォール（NGFW）市場において最も速い成長率を示しているが、これはテクノロジーへの依存度の増加や規制の厳格化などの要因によるものである。医療機関では、患者の機密データを電子的に保存・送信することが増えており、サイバー攻撃に対して脆弱になっている。NGFWは、侵入検知、ディープパケットインスペクション、アプリケーション制御などの高度なセキュリティ機能を提供し、こうしたデータを保護します。さらに、米国のHIPAAや欧州のGDPRのような規制は、強力なデータ・セキュリティ対策を義務付けており、コンプライアンスを確保するためのNGFWの必要性をさらに強調している。
接続された医療機器やウェアラブルの台頭により、攻撃者の侵入口が増え、これらの機器や関連ネットワークを保護するNGFWの重要性が浮き彫りになっています。医療機関がサイバー脅威に対する認識を深めるにつれて、防御を強化して患者情報を保護するためにNGFWのようなサイバーセキュリティ・ソリューションに投資するようになり、それがこの分野で見られる大きな成長の原動力となっている。
導入形態別では、クラウド／バーチャルが予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みである。 クラウド/仮想展開モードは、次世代ファイアウォール市場における重要なビジネスニーズに対応する能力によって、最も急速な成長を遂げると予測されている。クラウドベースのNGFWが提供する俊敏性と拡張性は、ダイナミックな環境や変化するセキュリティ要件に対応し、変動するネットワークトラフィックへの適応性を保証する。専用ハードウェアが不要になることで、初期費用、継続的なメンテナンス費用、消費電力が削減され、あらゆる規模の組織で導入しやすくなります。クラウド・プロバイダーが促進するクラウド展開の簡素化された管理により、ITチームは戦略的なセキュリティ・イニシアティブに集中することができ、分散したロケーションでの展開と構成が合理化されます。クラウドベースのNGFWは、インターネット接続さえあればどこからでもアクセスできるため、安全なリモートアクセスが実現します。さらに、クラウドプロバイダーが提供する迅速な更新と脅威検出機能、および他のクラウドベースのセキュリティツールとのシームレスな統合は、包括的なサイバーセキュリティ態勢に貢献し、クラウド/仮想展開モードはNGFW市場で最も急成長しているセグメントとなっている。
地域別では、北米が予測期間中に最も高い市場規模を占めている。 北米地域は次世代ファイアウォール市場を支配しており、パロアルトネットワークス、フォーティネット、チェックポイント・ソフトウェア・テクノロジーズなどの主要なNGFWベンダーが存在するため、最大の市場シェアを誇っている。さらに、HIPAA、GBLA、CISA、GDPRといった厳格なデータセキュリティ規制も、この地域におけるNGFWのような先進技術の成長を後押ししている。
高いIT支出能力と成熟したサイバーセキュリティ意識がこの地域の優位性をさらに高めており、企業は進化するサイバー脅威から重要なデータを保護するために、洗練されたNGFWソリューションに容易に投資している。さらに、北米ではクラウドの導入率が高いため、クラウドベースのNGFW導入に対する需要が高まっており、NGFW市場の主要プレーヤーとしての地位を確固たるものにしている。
次世代ファイアウォール市場の主要企業は、Palo Alto Networks（米国）、Cisco（米国）、Fortinet（米国）、Check Point（イスラエル）、Juniper Networks（米国）、Barracuda Networks（米国）、SonicWall（米国）、Zscaler（米国）、Forcepoint（米国）、Hillstone Networks（米国）などである。
この調査レポートは、次世代ファイアウォール市場を、提供、用途、組織規模、導入形態、業種、地域などのセグメント別に分類している。
製品別 ハードウェア ソフトウェア サービス別 アプリケーション別 アプリケーションの可視化と制御 侵入検知・防御システム（IDS/IPS） コンテンツフィルタリング ユーザーとアイデンティティの認識 SSL/TLS検査 高度な脅威防御 その他のアプリケーション 組織規模別 大企業 中小企業（SMEs） 導入形態別 オンプレミス クラウド/仮想 業種別 BFSI 政府機関 ヘルスケア 電気通信 ITおよびITeS 小売・eコマース エネルギー・公益事業 製造業 その他の業種 地域別 北米 欧州 アジア太平洋 中東・アフリカ 中南米
2023年9月、シスコはSecure Firewall 4200シリーズアプライアンスとThreat Defense 7.4ソフトウェアを発表し、新たなファイアウォールのための最先端機能を導入しました。推論に基づくトラフィックの分類とシスコのポートフォ リオ全体にわたるコラボレーションを活用し、ハイブリッド ワークや暗号化されたトラフィック プロファイルの課題に対応し、脅威の可視性の強化と運用の合理化を実現。 2023年5月、パロアルトネットワークスはCloud NGFW for Azureを発表し、MLを活用した次世代ファイアウォールをフルマネージドのAzureネイティブISVサービスとして統合した。このソリューションにより、AIとMLを活用した高度な脅威防御、URLフィルタリング、WildFire、DNSセキュリティが実現する。既知、未知、ゼロデイの脅威を効果的に阻止し、Microsoft Azureへの安全かつ迅速なアプリケーション移行を促進します。 フォーティネットは2022年11月、比類ないパフォーマンスとエネルギー効率を誇る最先端の次世代ファイアウォール（NGFW）であるFortiGate 1000Fシリーズを発表しました。専用のセキュリティ・プロセッシング・ユニットを活用することで、7.4倍のファイアウォール・スループット、7倍のIPsec VPN性能、高度な脅威防御を実現し、エンタープライズ・データセンターの強固なセキュリティを確保。 2022年1月、チェック・ポイントとNVIDIAは、Quantum Lightspeed超高速ファイアウォールとNVIDIAの先進的なASICを統合することで提携し、ネットワーク速度でラインレートのファイアウォール性能を実現しました。この提携により、ネットワーク・セキュリティに大きな変革がもたらされ、レイテンシは10倍、セキュリティ・スループットは5倍高速化し、価格性能は他社製品の20倍に向上します。
【目次】
1 はじめに （ページ - 53） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.2.1 包含と除外 1.3 市場範囲 1.3.1 市場セグメンテーション 1.3.2 対象地域 1.4 考慮した年数 1.5 考慮した通貨 表1 米ドル為替レート、2018年～2022年 1.6 利害関係者 1.7 変化の概要 1.8 景気後退の影響
2 調査方法（ページ数 - 58） 2.1 調査データ 図 1 次世代ファイアウォール市場：調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 一次インタビューの内訳 2.1.2.2 業界専門家による主要インサイト 2.2 市場の分類とデータの三角測量 図2 市場：データ三角測量 2.3 市場規模の推定 図3 市場規模推定手法 - アプローチ1（供給側） 図4 市場規模推定手法 - アプローチ1：ボトムアップ（供給側） 図5 市場規模推計手法 - アプローチ2 - ボトムアップ（需要側）： 販売製品／ソリューション／サービスと平均販売価格 図6 次世代ファイアウォール市場：トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ 2.4 市場予測 表2 要因分析 2.5 前提条件 2.6 限界とリスク評価
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ番号 - 66） 図 7 次世代ファイアウォール（NGFW）は予測期間中に成長を遂げる 図 8 次世代ファイアウォール市場：主要サブセグメント 図 9 次世代ファイアウォール（NGFW）市場：地域別スナップショット
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 - 69） 4.1 次世代ファイアウォール（NGFW）市場におけるプレーヤーの魅力的な機会 図 10 次世代ファイアウォール（NGFW）市場を牽引する脅威の進化と高度なサイバー攻撃 4.2 次世代ファイアウォール（NGFW）市場、提供製品別 図 11 2028 年までにソフトウェアセグメントが最大市場を占める 4.3 次世代ファイアウォール（NGFW）市場：サービス別 図 12 プロフェッショナルサービスが予測期間中に市場をリードする 4.4 次世代ファイアウォール（NGFW）市場：導入形態別 図 13：予測期間中、クラウド／仮想セグメントが市場規模を占める 4.5 次世代ファイアウォール（NGFW）市場：組織規模別 図 14：予測期間中、大企業セグメントがより大きな市場を占める 4.6 次世代ファイアウォール（NGFW）市場：業種別 図 15：予測期間中に最大のシェアを占めるのは Bfsi セグメント 4.7 次世代ファイアウォール（NGFW）市場：地域別 図 16 北米が予測期間中最大の市場を占める 4.8 市場投資シナリオ 図 17 アジア太平洋地域は、今後 5 年間の投資において有利な市場として浮上する
5 市場概要と業界動向（ページ数 - 73） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図 18 次世代ファイアウォール市場の促進要因、阻害要因、機会、課題 次世代ファイアウォール市場 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 サイバー攻撃の脅威増加によるNGFW需要の高まり 5.2.1.2 IoTとBYODトレンドの拡大によるネットワークセキュリティ・ニーズの高まり 5.2.1.3 リモートワーク文化が洗練されたセキュリティソリューションの需要に拍車をかける 5.2.1.4 NGFWプロバイダーが企業のセキュリティ・コンプライアンスを推進 5.2.2 阻害要因 5.2.2.1 高い設置コストとネットワークシステムの複雑さ 5.2.2.2 変化への抵抗 5.2.3 機会 5.2.3.1 先端技術の統合による企業のNGFW能力の向上 5.2.3.2 クラウドサービスの採用増加によるNGFW需要の促進 5.2.4 課題 5.2.4.1 NGFW技術に関する認識とトレーニングの不足 5.2.4.2 NGFWに対する一貫性のある包括的なテストと監査の要件 5.3 事例分析 5.3.1 事例 1: フォースポイントがバーガーキングの拡張可能なネットワーク移行をセキュアに支援 5.3.2 ケーススタディ 2： パロアルト・ネットワークスがアショック・レイランドのセキュリティ・インフラを強化 5.3.3 ケーススタディ3：スカイポート・インフラストラクチャがフォーティネットとセキュアなバーティポート・ネットワークを構築 5.3.4 ケーススタディ4：ent信用組合がチェックポイント・ソリューションでサイバーセキュリティを強化 5.4 バリューチェーン分析 図 19 次世代ファイアウォール市場：バリューチェーン分析 5.5 次世代ファイアウォールのエコシステム 図 20 市場：エコシステム 表 3 市場：エコシステム 5.6 ポーターの5つの力分析 図 21 ポーターの 5 つの力分析：市場 表 4 ポーターの 5 つの力が市場に与える影響 5.6.1 新規参入の脅威 5.6.2 代替品の脅威 5.6.3 供給者の交渉力 5.6.4 買い手の交渉力 5.6.5 競合の激しさ 5.7 価格分析 5.7.1 主要企業の平均販売価格動向（ソリューション機能別 図 22 主要企業の平均販売価格動向 上位3ソリューション機能 表5 主要企業の平均販売価格動向（ソリューション機能別 5.7.2 指標的価格分析 表 6 次世代ファイアウォールベンダー別の指標価格分析 5.8 テクノロジー分析 5.8.1 主要テクノロジー 5.8.1.1 ディープパケットインスペクション（DPI） 5.8.1.2 侵入防御システム（IPS） 5.8.1.3 ML搭載次世代ファイアウォール 5.8.2 補足技術 5.8.2.1 セキュリティ情報・イベント管理（SIEM） 5.8.2.2 ゼロトラスト 5.8.3 隣接技術 5.8.3.1 クラウドベースのファイアウォール 5.8.3.2 ブロックチェーンアプリケーションファイアウォール（BAF） 5.9 特許分析 図 23 次世代ファイアウォール市場で付与された特許数（2013 年～2023 年 図 24 次世代ファイアウォール市場で取得された特許の地域別分析 表7 市場における上位特許リスト（2023年 5.10 貿易分析 表8 輸入データ、国別、2018年～2022年（10億米ドル） 図25 輸入データ、主要国別、2018～2022年（10億米ドル） 表9 輸出データ、国別、2018-2022年（10億米ドル） 図26 輸出データ、主要国別、2018-2022年（10億米ドル） 5.11 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 図27 次世代ファイアウォール市場ベンダーの収益推移 5.12 主要ステークホルダーと購買基準 5.12.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 図 28 上位 3 業種の購買プロセスにおける関係者の影響力 表 10 上位 3 業種の購買プロセスにおける利害関係者の影響力 5.12.2 購入基準 図29 上位3業種における主な購買基準 表11 上位3業種の主な購買基準 5.13 関税と規制の状況 5.13.1 次世代ファイアウォールに関する関税 表 12 次世代ファイアウォール・ソリューションに関連する関税（2022 年 5.13.2 規制機関、政府機関、その他の組織 表 13 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表 14 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表15 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表16 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 5.14 2024～2025年の主要会議・イベント 表17 市場：会議・イベントの詳細リスト 5.15 ビジネスモデル分析 表18 ビジネスモデル 5.16 投資ランドスケープ 図 30 世界の主要な次世代ファイアウォール新興企業と中小企業：投資家数と資金調達ラウンド（2023 年
6 次世代ファイアウォール市場：提供サービス別（ページ番号 - 103） 6.1 はじめに 6.1.1 オファリング 市場牽引要因 図 31：予測期間中に市場をリードするソフトウェアセグメント 表 19：オファリング別市場、2017～2022 年（百万米ドル） 表20 オファリング別市場、2023～2028年（百万米ドル） 6.2 ハードウェア 表21 次世代ファイアウォールハードウェア市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 表22 次世代ファイアウォールハードウェア市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 6.3 ソフトウェア 表23 次世代ファイアウォールソフトウェア市場、地域別、2017-2022年（百万米ドル） 表24 次世代ファイアウォールソフトウェア市場：地域別、2023～2028年（百万米ドル） 6.4 サービス 図 32 プロフェッショナルサービスが予測期間中に市場をリードする 表25 サービス別市場、2017年～2022年（百万米ドル） 表26 次世代ファイアウォール市場：サービス別、2023～2028年（百万米ドル） 表27 次世代ファイアウォールサービス市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 表28 次世代ファイアウォールサービス市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 6.4.1 プロフェッショナルサービス 6.4.1.1 セキュリティニーズを評価する組織のニーズがプロフェッショナルサービスの需要を促進 表 29：プロフェッショナルサービス別市場、2017～2022 年（百万米ドル） 表30：プロフェッショナルサービス別市場、2023～2028年（百万米ドル） 表31 次世代ファイアウォール専門サービス市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 表32 次世代ファイアウォール専門サービス市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 6.4.2 コンサルティングと実装 6.4.2.1 現在のセキュリティ体制を評価する企業のニーズがコンサルティング＆実装の需要を促進 表 33 次世代ファイアウォールのコンサルティングと実装（地域別、2017～2022 年）（百万米ドル 表34 次世代ファイアウォールのコンサルティング＆導入市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 6.4.3 サポート＆メンテナンス 6.4.3.1 ダウンタイムと混乱を最小化する必要性がサポート＆保守サービスの需要を促進 表 35 次世代ファイアウォールのサポート＆メンテナンス市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル） 表 36 次世代ファイアウォールのサポート＆メンテナンス市場、地域別、2023-2028 年（百万米ドル） 6.4.4 トレーニング＆教育 6.4.4.1 セキュリティにおける重要スキルの向上を支援する教育プログラム 表 37 次世代ファイアウォールのトレーニング＆教育市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル） 表 38 次世代ファイアウォールのトレーニング＆教育市場、地域別、2023～2028 年（百万米ドル） 6.4.5 システム統合 6.4.5.1 NGFWソリューション間の相互運用性と互換性の必要性がシステム統合サービスの需要を促進 表 39 次世代ファイアウォールのシステム統合市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル） 表 40 次世代ファイアウォールシステム統合市場、地域別、2023～2028 年（百万米ドル） 6.4.6 マネージドサービス 6.4.6.1 IT負担の軽減と専門知識へのアクセスによるセキュリティインフラの最適化 表 41 次世代ファイアウォールのマネージドサービス市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル） 表42 次世代ファイアウォールのマネージドサービス市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
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