市場概要
金属プレス加工の世界市場規模は2022年に2,117億9,000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.9％で成長する見込みです。携帯電話、ヘッドフォン、スピーカー、ゲームパッド＆コントローラーへの金属フレームの応用に基づき、コンシューマーエレクトロニクス産業の成長が主要な推進要因であり続けると思われます。携帯電話では、金属プレスは、高い耐性、耐腐食性、導電性、滑らかな仕上げを提供するため、アンテナ、シャーシ、カメラレンズホルダーの製造に使用されます。GSM協会によると、2021年1月の世界の携帯電話加入者数は53億1,000万人で、この数は年率1.8%で増加しています。このため、今後数年間は携帯電話、ひいては金属プレスの需要が高まると思われます。
この業界では、米国が突出したプレーヤーです。しかし、COVID-19の出現とそれに続く国全体の一時的な封鎖措置は、業界の運営に影響を与えました。自動車、航空宇宙、産業機械などの主要セクターからの川下需要は、サプライチェーンにおける課題と最終用途の顧客からの需要の枯渇により、大きく中断しました。ワクチン接種のペースが上がり、状況は正常化しました。米国における金属プレス加工の需要の高まりは、メーカーに設備の拡張を迫っています。
この投資は、シボレー・シルバラードとGMCシエラ・ピックアップトラックの増産をサポートするために、4つの新しい金属組立セルを建設するために使用されます。
国際エネルギー機関（IEA）によると、世界の電気自動車（EV）販売台数は340万台を突破し、そのうち2021年には中国が50％以上を占めます。EVの成長を支援するため、現地メーカーに電気自動車補助金を支給するなどの政府の取り組みが、生産台数増加の主な要因となっています。これにより、自動車部品の生産におけるシートメタルの使用が増加すると思われます。
これらの部品には、シャシー、内外装構造、トランスミッション部品が含まれます。このことが、予測期間中の市場成長を促進すると予想されます。自動車メーカーが金属をプラスチックや炭素繊維に置き換えており、それらが自動車の軽量化に役立っているため、市場の成長が妨げられる可能性があります。車両の重量が10%減ると、燃費は5%から7%向上します。
各国の厳しい政府規制により軽量車両の生産が増加しているため、代替製品の需要が高まると予想されます。例えば、米国では、燃費を向上させるための企業平均燃費（CAFE）規制の進展が、自動車におけるこれらの代替製品の使用を促しており、これが金属スタンピング市場の妨げになる可能性があります。
2022年にはブランキング部門が32.0%以上の最大収益シェアを占めました。ブランキングは、正確で優れたスタンピング能力により、自動車製造に不可欠な要素です。この技術は、所望の形状を得るために金型を使用します。大量生産ラインに対応できることから、自動車業界ではブランキングの利用が拡大しており、今後数年間で同分野の成長が拡大する見込み。
エンボス加工は、ロール金型によって異なるパターンやサイズを製造できるなどの利点があるため、2022年に2番目に大きなセグメントとなりました。エンボス加工は、金属シートまたはストリップを所望のパターンのロール間に通すことによって行われます。シートメタルのエンボス加工は摩擦を減らし、剛性と剛性を高め、牽引力を強化します。
曲げ加工とは、金属を平面に押し付けて所望の形状にすることです。曲げ加工は、少量または中量の金属に使用する場合、費用対効果が高くなります。曲げ加工された部品は、自動車のホイール、ドアヒンジ、エンジンの組み立てなど、さまざまな用途に利用されます。
コイニングは、冷間加工プロセスの一つで、非常に大きな力を使って金属加工品を塑性変形させ、金型に適合させます。この工程では、歯車駆動プレス、機械式プレス、または油圧式プレスが使用されます。以前は硬貨の鋳造に使用されていましたが、自動車設計の複雑化に伴い、現在では金属プレスにも使用されています。
自動車・輸送分野は2022年に35.0%以上の収益シェアを占めました。乗用車、小型商用車（LCV）、大型トラック、バス、コーチなどの自動車産業は、安全基準を維持し、最終コストを管理するために、ボディパネルの製造に金属プレス部品を使用しています。国際自動車工業会によると、2020年のLCVと大型トラックの世界生産台数はそれぞれ1,720万台と430万台に達します。大量生産は、今後数年間、自動車用途の金属プレス市場の成長を促進すると予想されます。
航空宇宙産業では、燃料消費量の少ない超軽量航空機を製造するために、チャンネルやフレームなどの航空機部品の製造に金属プレスが使用されています。航空機部品製造における金属スタンピングの使用は、耐久性を提供し、費用対効果の高いソリューションであるため、その需要を促進すると予想されます。
加えて、民間航空機や戦闘機の生産が増加していることも、今後数年間の市場を牽引すると予想されます。産業機械分野は、インド、中国、ブラジル、南アフリカなどの発展途上国や新興国における工業化の進展により、今後数年間で大きな成長が見込まれています。
農業分野では、自動処理装置の製造にプレス部品が使用されています。D&Hインダストリーなどの金属プレス加工企業は、農業機器向けの高度なプレス加工技術を提供するため、研究開発に投資しています。農業産業の発展は、予測期間中の市場成長を押し上げると予想されます。
電気通信では、金属部品はアンテナや電気通信製品の外装の製造に使用されます。金属プレス部品の需要は、電気通信製品の耐久性を向上させるため、電気通信産業で成長を目の当たりにしています。先端技術の利用可能性とプレミアム通信製品への高い需要は、今後数年間の市場成長を増強すると予想されています。
アジア太平洋地域は、自動車と家電製品の需要増加により、2022年には36.0%を超える最大の売上シェアを占め、予測期間中のCAGRが最も速くなると予想されています。成長の主な原動力となっているのは、中国、インド、バングラデシュ、インドネシア、パキスタンなどの発展途上国であり、そこでは他の家電製品とともに携帯電話の需要が増加しているため、市場の成長が見込まれます。インフラ整備や防衛産業の成長と相まって工業化が進んでおり、アジア太平洋地域の機械設備需要に好影響を与えると予想されます。
中国やインドなどの国々は、防衛産業への投資を増やしています。例えば、中国は2021年に国防予算を6.8%増やし、2090億米ドルに達しました。防衛装備品に対する需要の高まりは、今後数年間、スタンプ製品市場を牽引すると予想されます。インドは、金属スタンピングのもう一つの有利な市場であり、部品生産の増加が市場成長にプラスの影響を与えると予想されています。また、現在進行中の中国と米国の貿易戦争は、米国を拠点とするメーカーが高い輸出関税を免除されるために生産拠点をインドに移すことを促すと思われます。
例えば、2020年3月、アップルは主要製造パートナーに対し、ハードウェア製品の15～30％を中国からインド、東南アジア、ベトナムにシフトする選択肢を検討するよう要請。北米では、自動車産業からの需要の高まりが製品消費を牽引すると思われます。同地域の自動車メーカーは、燃費を低減するため、さまざまな部品にアルミニウムなどの金属を使用し、軽量化車両の生産拡大に注力しています。2020年現在、同地域で生産される自動車の50%近くがアルミニウム製フードで構成されており、この数字は2025年までに80%に達すると予想されています。
アルミ製フードの生産が増加していることから、今後数年間はプレス加工製品の需要が高まると予想されます。ヨーロッパは、確立された自動車産業と成長する家電産業により、2021年に大きな収益シェアを占めました。同地域では燃費向上に関する規制が厳しく、EVの需要が増加。国際エネルギー機関（IEA）によると、EVの世界販売台数は2030年までに年間4,400万台に達すると予想されています。電気自動車に対する需要の高まりは、今後数年間の市場成長を増大させると予想されます。
主要企業・市場シェア
世界市場には多数の中小・大手企業が存在し、非常に競争が激しい。ローカルプレーヤーは、サービスやカスタマイズされた製品に基づいて、グローバルレベルでサービスを提供する企業と競合しています。ローカルプレーヤーは、顧客にカスタマイズサービスを提供できるだけでなく、大手産業機械メーカー、自動車OEMメーカー、家電メーカーに標準化された製品を提供する能力を持っています。
COVID-19の大流行時には、大手企業は赤字に直面し、営業ラインを停止せざるを得ませんでした。規制緩和後、各社は従業員の安全を確保するため、政府規範に従って施設に特別な安全プロトコルを組み込む必要がありました。例えば、2020年5月、フォード・モーター・カンパニーは、COVID-19のために、シカゴ・スタンピング工場での生産を一時停止し、洗浄を強化し、安全プロトコルに従わなければなりませんでした。世界の金属スタンピング市場における著名なプレーヤーは以下の通り：
アクロ・メタル・スタンピング
マナー・ツール＆マニュファクチャリング・カンパニー
D&H Industries, Inc.
ケンモード社
Klesk Metal Stamping Co.
クロウスタンピングカンパニー
ゴーシェン・スタンピング・カンパニー
テンプコ・マニュファクチャリング・カンパニー
インタープレックス・ホールディングス Ltd.
カパロ
日産自動車株式会社
アピコハイテック株式会社
ゲスタンプ
フォード・モーター・カンパニー
2023年1月、Kenmodeは業務効率を向上させるため、さまざまな洗浄装置を導入しました。アクアマスターCBパーツウォッシャーとバロンブレイクスリーMシリーズベーパーディグリーザーです。アクアマスターCBは、大量生産における様々な製造部品のインライン洗浄に特化して設計されており、ディグリーザーは、最小限のメンテナンスと廃棄物の削減といったメリットを提供します。
2023年1月、ゲスタンプはチェンナイとプネーにある既存のホットスタンピングラインに加え、インドで4番目のホットスタンピングラインを2023年末までに開設すると発表しました。これにより、同社は同国の有望な自動車部品分野におけるリーディング・プレイヤーとしての地位を強化することを目指しています。
2022年7月、フォード・モーター・カンパニーは南アフリカのプレトリアにおける先進スタンピング工場の完成を発表。これは、次世代レンジャーのために同社が行った最も重要な投資の1つで、金属ボディ部品のプレス加工を外部サプライヤーに頼らず、社内で行うようになります。これはまた、外部サプライヤーの場合、コスト、時間、輸送中に起こりうる損傷をなくすことにも役立ちます。
2022年5月、ゲスタンプ・ホットスタンピング・ジャパンは新工場の建設による松阪工場の拡張を発表しました。この施設は、EVへの急速なシフトを補完する高強度・軽量部品を日本の自動車セクターに供給することを目的として、先進的なホットスタンピングラインを導入しました。
本レポートでは、2018年から2030年までの世界、国・地域レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社は世界の金属プレス市場レポートをプロセス、用途、地域に基づいて区分しています：
プロセスの展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
ブランキング
エンボス加工
曲げ加工
コイニング
フランジング
その他
アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
自動車
産業機械
家電
航空宇宙
電気・電子
建築・建設
電気通信
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
欧州
ドイツ
英国
イタリア
アジア太平洋
中国
インド
日本
中東・アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ 1.1. 市場セグメンテーションとスコープ 1.2. 市場の定義 1.3. 情報調達 1.3.1. 情報分析 1.3.2. データ分析モデル 1.3.3. 市場形成とデータの可視化 1.3.4. データの検証と公開 1.4. 調査範囲と前提条件 1.4.1. データソース一覧 第2章. エグゼクティブサマリー 2.1. 市場の展望 2.2. セグメント別の展望 2.3. 競合他社の見通し 第3章. 市場変数、トレンド、スコープ 3.1. 市場系統の展望 3.1.1. 世界の金属プレス市場 3.2. 産業バリューチェーン分析 3.2.1. 原材料の動向 3.3. 技術概要 3.4. 規制の枠組み 3.5. 市場ダイナミクス 3.5.1. 市場促進要因分析 3.5.2. 市場阻害要因分析 3.5.3. 市場機会分析 3.5.4. 市場の課題 3.6. ポーターのファイブフォース分析 3.6.1. サプライヤーの交渉力 3.6.2. バイヤーの交渉力 3.6.3. 代替の脅威 3.6.4. 新規参入の脅威 3.6.5. 競合ライバル 3.7. PESTLE分析 3.7.1. 政治的 3.7.2. 経済 3.7.3. 社会情勢 3.7.4. テクノロジー 3.7.5. 環境 3.7.6. 法律 第4章. 金属プレス市場 プロセスの推定と動向分析 4.1. 金属プレス加工市場： プロセスの動向分析、2022年・2030年 4.2. ブランキング 4.2.1. 市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 4.3. エンボス加工 4.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 4.4. 曲げ加工 4.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル) 4.5. コイニング 4.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル） 4.6. フランジング 4.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル) 4.7. その他 4.7.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル） 第5章. 金属プレス加工市場 用途別推定と動向分析 5.1. 金属プレス加工市場： アプリケーション動向分析、2022年・2030年 5.2. 自動車 5.2.1. 市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 5.3. 産業機械 5.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 5.4. 民生用電子機器 5.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million） 5.5. 航空宇宙 5.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル） 5.6. 電気・電子 5.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（百万米ドル） 5.7. 電気通信 5.7.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（USD Million） 5.8. 建築・建設 5.8.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル） 5.9. その他 5.9.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル） 第6章. 金属プレス加工市場 地域別推定と動向分析 6.1. 地域別分析、2022年および2030年 6.2. 北米 6.2.1. 市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 6.2.2. 市場の推定と予測、プロセス別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.2.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（USD Million） 6.2.4. 米国 6.2.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 （USD百万ドル） 6.2.4.2. 市場の推定と予測、プロセス別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.2.4.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.3. 欧州 6.3.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年 （USD百万ドル） 6.3.2. 市場の推計と予測、プロセス別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.3.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.3.4. ドイツ 6.3.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.3.4.2. 市場の推定と予測、プロセス別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.3.4.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.3.5. 英国 6.3.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.3.5.2. 市場の推定と予測、プロセス別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.3.5.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Million) 6.3.6. イタリア 6.3.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.3.6.2. 市場の推定と予測、プロセス別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.3.6.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.4. アジア太平洋地域 6.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.4.2. 市場の推定と予測、プロセス別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.4.3. 市場の推定と予測：用途別、2018年～2030年（USD Million） 6.4.4. 中国 6.4.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.4.4.2. 市場の推定と予測、プロセス別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.4.4.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.4.5. インド 6.4.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.4.5.2. 市場の推定と予測、プロセス別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.4.5.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Million) 6.4.6. 日本 6.4.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.4.6.2. 市場の推定と予測、プロセス別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.4.6.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.5. 中南米 6.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.5.2. 市場の推定と予測、プロセス別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.5.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.6. 中東・アフリカ 6.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.6.2. 市場の推定と予測、プロセス別、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.6.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (百万米ドル)
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