水素ハブ市場規模は、2023年の19億米ドルから2030年には63億米ドルに成長し、2023年から2030年までの年平均成長率は18.7%と予測される。水素ハブおよびオンサイトインフラ市場は、2023年から2030年にかけてプラス成長の見通しである。この楽観的な軌道は、いくつかの重要な要因に支えられている。まず第一に、脱炭素化とクリーンエネルギーへの移行が世界的に重視されるようになり、汎用性の高い低炭素燃料としての水素需要が高まっている。政府のイニシアティブと野心的な気候変動目標は、水素関連プロジェクトへの投資をさらに促進し、助長的な規制環境を醸成している。
グリーンおよびブルー水素製造方法への注目の高まりは、技術の進歩と相まって、グリーン水素ハブの効率と競争力を高めている。産業界が持続可能性の目標達成における水素の極めて重要な役割を認識するにつれ、信頼性の高いサプライチェーンを確保するため、現場でのインフラ整備が急増している。輸送から工業プロセスまで、予想されるアプリケーションの拡大は、水素ハブおよびオンサイト・インフラストラクチャのポジティブな成長軌道を強化し、世界のエネルギー展望における変革期を示す。
市場動向
推進要因 水素製造施設の垂直統合の増加 オンサイト水素製造施設の垂直統合により、企業は再生可能エネルギーの発電から水素の圧縮・貯蔵まで、水素製造プロセスの全段階を所有することができる。この戦略は、エンドユーザーとサプライヤーの双方に、サプライチェーンに関連するコストの削減、品質管理の強化、製造プロセスにおいて水素が重要な要素である製油所や肥料のような川下産業への供給安全性の向上といった主な利点をもたらす。例えば、エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ社（米国）は2022年、ニューヨーク州マセナのグリーンフィールド用地に5億ドルを投資し、日産35トンのグリーン液体水素施設を建設した。この戦略は垂直統合を示すもので、エアープロダクツは水素のバリューチェーン全体（生産から流通、最終用途まで）に投資している。
阻害要因 立地選定に基づくインフラと生産の制約 H2Hubsの開発が成功するかどうかは、ハブの立地選定に関連する様々な要因に左右される。例えば、太陽光発電や風力発電のような豊富な再生可能エネルギー資源へのアクセスが挙げられる。さらに、必要不可欠なインフラを整備するのに十分な土地、電解用の水資源、堅牢な送電網の容量があるかどうかも重要な考慮事項である。需要中心地への近さ、地下貯蔵に適した地質、環境規制の遵守、地域社会の受容性、規制の明確性は、ハブの実行可能性にさらに影響を与える。さらに、水素流通のための輸送インフラへのアクセスも極めて重要な役割を果たす。これらの課題を克服することは、クリーンな水素ハブを効率的に設立し、環境、経済、社会的な配慮に沿うようにするために不可欠である。
機会 川下産業におけるカーボンフットプリントの削減 水素ハブは、水素の製造、貯蔵、流通、利用を集中的に行う場所であり、さまざまな産業で水素の導入を加速する上で極めて重要な役割を果たすと期待されている。そのため、基本的な原料や燃料として水素に依存している多くの産業は、これらのハブから供給される水素のフットプリントの縮小から恩恵を受けることができる。石油精製では、水素は原油から硫黄を除去し、よりクリーンな燃料の生産に貢献する重要な役割を果たす。肥料に不可欠な成分であるアンモニアの製造は、主に水素に依存している。さらに、水素は鉄鉱石を金属鉄に還元するために利用される鉄鋼生産にも不可欠である。ガラス製造の分野では、窓ガラスをはじめとするさまざまなガラス製品の重要な構成要素であるフロートガラスの製造に水素が使われている。さらに水素は、メタノール、酢酸、塩酸のような多様な化学物質の合成に貢献し、さまざまな工業プロセスにおける水素の汎用性を際立たせている。水素に依存するこれらの産業は、温室効果ガス排出の大きな原因となっている。 これらの産業をグリーン水素に移行することで、二酸化炭素排出量を大幅に削減することができる。
課題 ハブにおけるグリーン水素製造の高コスト 再生可能エネルギーを利用して製造されるグリーン水素は、輸送、発電、工業プロセスなど、さまざまな用途で化石燃料に代わる有望な燃料である。しかし、グリーン水素の加工は、その費用対効果を妨げるいくつかの課題に直面している。電解槽、貯蔵施設、流通網を含む水素ハブ・インフラに必要な初期投資は多額である。そのため、潜在的な投資家が躊躇し、グリーン水素の普及が遅れる可能性がある。さらに、グリーン水素製造の主要コンポーネントである電解槽の効率にはまだ限界があり、エネルギー消費量と製造コストが高くなる。電解槽技術の進歩は、効率向上とコスト削減に不可欠である。
産業別では、2023年に水素ハブ市場をリードするのは自動車分野 産業別に見ると、水素ハブ市場は自動車、航空、海洋、その他（宇宙、防衛）に大別される。自動車分野は、2023年の11億6,200万米ドルから2030年には42億9,900万米ドルに成長すると予測され、年平均成長率は20.5％と最も高い。燃料電池の需要に加え、水素燃料スタック供給のための水素ハブ企業による水素ハブの急速な発展が、この分野が他の分野と比べて急成長が期待される理由である。
供給技術別では、電解分野が2023年の水素ハブ市場をリードすると推定される。 供給技術に基づき、水素ハブ市場は水蒸気メタン改質（SMR）と電解に区分される。電解分野は、2023年の11億9,000万米ドルから2030年には39億8,200万米ドルに成長し、CAGRは18.8%と最も高くなると予測されている。グリーン水素につながる電解は、再生可能エネルギーを利用して水を水素と酸素に分解する。電気分解は、よりクリーンな代替手段を提供する一方で、高いエネルギー・コストと大規模な再生可能エネルギー・インフラの必要性に関する課題に直面している。これらの方法の選択は、持続可能な水素経済を追求する上で、コスト効率と環境への影響のトレードオフに関する業界の継続的な議論を反映している。
地域別に見ると、水素ハブ市場は北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米に区分される。2023年にはアジア太平洋地域が市場を支配するようだ。アジア太平洋地域は、急成長している水素ハブ市場において著しい成長を遂げており、その主な要因は、持続可能な燃料と二酸化炭素排出量削減に対する地域政府のコミットメントの高まりにある。アジア太平洋地域の各国政府は、環境問題への対応と長期的な持続可能性目標の達成において水素が果たす極めて重要な役割を認識しつつある。グリーン水素やブルー水素の製造方法が重視されるようになり、この地域では包括的なグリーン水素ハブの設立を目指した投資や取り組みが急増している。この戦略的な焦点は、よりクリーンなエネルギー源に向かう世界的なトレンドと一致しており、アジア太平洋地域を、台頭しつつある水素経済における重要なプレーヤーとして位置づけている。この地域の協調的な取り組みは、技術革新を促進し、より持続可能な低炭素エネルギーへの移行を促進するための積極的なアプローチを強調している。
主要企業
水素ハブ企業は、ARAMCO（サウジアラビア）、Shell plc. (英国）、Linde plc. (英国)、Airbus (オランダ)、Sinopec (中国)などが、ここ数年で水素ハブ契約を獲得した主要メーカーである。
この調査では、水素ハブ市場を提供、プラットフォーム、アプリケーション、周波数、地域に基づいて分類している。
側面
詳細
産業別
自動車 航空 海洋 その他（宇宙、防衛） 供給技術別
スチームメタン改質（SMR） 電気分解 最終用途別
液体水素 水素燃料電池 地域別
北米 欧州 アジア太平洋 中東・アフリカ 中南米
2023年4月、リンデは著名な特殊化学品会社であるエボニックにグリーン水素を供給する長期契約を締結しました。このプラントは、動物飼料の重要な成分であるメチオニンの生産用にグリーン水素を製造することを目的としており、エボニックの拡張計画をサポートし、シンガポールにおける温室効果ガス排出削減に貢献します。リンデは、エボニックへのサービス提供だけでなく、2024年に稼動予定でシンガポール最大の電解槽設備となるジュロン島電解槽プラントを通じて、グリーン水素に対する地元需要の高まりにも対応していきます。 2022年7月、Shell plcの子会社であるShell Nederland B.V.とShell Overseas Investments B.V.は、2025年までに欧州最大の再生可能水素プラントであるHolland Hydrogen Iを建設する投資決定を下した。製造された水素は、シェル・エネルギー・アンド・ケミカルズ・パーク・ロッテルダムで利用され、製油所におけるグレー水素の代替となり、エネルギー製品生産の部分的な脱炭素化に貢献する。これには、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料が含まれる。さらに、再生可能水素は、大型トラックや給油ネットワークの拡大に伴い、商業用道路輸送の脱炭素化にも向けることができる。
【目次】
1 はじめに （ページ - 23） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.3 市場範囲 図1 水素ハブ市場のセグメンテーション 1.3.1 地域範囲 1.4 考慮した年 1.5 含まれるものと除外されるもの 表1 含有項目と除外項目 1.6 考慮した通貨 表2 米ドル為替レート 1.7 利害関係者
2 調査方法 （ページ - 27） 2.1 はじめに 図2 レポートの流れ 図3 調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.1.1 二次資料からの主要データ 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別 2.2 要因分析 2.2.1 導入 2.2.2 需要側指標 2.2.3 供給側指標 2.3 市場規模の推定と方法論 2.3.1 ボトムアップアプローチ 図5 ボトムアップアプローチ 2.3.2 トップダウンアプローチ 図6 トップダウンアプローチ 2.4 データ三角測量 図7 データの三角測量 2.5 リサーチの前提 2.5.1 成長率の前提 2.5.2 市場予測のパラメトリック前提 2.6 調査の限界 2.7 リスク評価
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 - 37） 図 8 予測期間中、電解分野が最大の市場シェアを占める 図 9 自動車分野が予測期間中に最も急成長するセグメントとなる 図 10 アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い CAGR を記録する
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 - 40） 4.1 水素ハブ市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 図11 グリーン・クリーンエネルギー・ソリューションへの注目の高まりが市場を牽引 4.2 水素ハブ市場、供給技術別 図12 2023年は電解分野が市場を支配 4.3 水素ハブ市場：産業別 図13 予測期間中、自動車産業が市場をリードする
5 市場概観（ページ - 42） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図14 水素ハブ市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 水素製造施設の垂直統合の増加 5.2.1.2 水素および関連燃料電池技術への公共・民間投資の増加 5.2.1.3 地域グリーン水素ハブの開発の増加 5.2.2 阻害要因 5.2.2.1 インフラと生産の限界 5.2.3 機会 5.2.3.1 グリーン水素への産業転換 5.2.3.2 水素ベースのモビリティの普及 5.2.4 課題 5.2.4.1 高い製造コストと複雑な貯蔵・輸送 5.2.4.2 水素燃料電池スタックの低い出力密度 5.3 景気後退の影響分析 5.4 指標価格分析 図15 上位10カ国の水素ステーション数 図 16 2023 年時点で稼働している水素対応海港の数（地域別 図17 2023年時点で稼働中の水素対応空港数（地域別 5.5 バリューチェーン分析 図18 バリューチェーン分析 5.5.1 研究開発 5.5.2 インフラ開発 5.5.3 運用 5.5.4 ポストプロダクション・サービス 5.6 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 図19 水素ハブ市場におけるプレーヤーの収益シフトと新たな収益ポケット 5.7 エコシステム分析 5.7.1 著名企業 5.7.2 民間企業および小規模企業 5.7.3 エンドユーザー 図 20 エコシステムのマッピング 表3 エコシステムにおけるプレーヤーの役割 図 21 ハブ事業者と開発者 図22 ソリューション・プロバイダー 5.8 技術分析 5.8.1 電気分解 5.8.2 水素貯蔵技術 5.8.3 炭素回収・利用・貯蔵技術 5.9 技術ロードマップ 図23 水素ハブ市場の進化：2000年から2030年までのロードマップ 5.10 新しいビジネスモデルの分析 5.10.1 自動車産業：燃料電池スタックと水素ステーション 図24 水素ハブをベースとした自動車産業の新たなビジネスモデル 5.10.2 航空産業：水素燃料と燃料電池航空機 図25 水素ハブに基づく航空産業の新しいビジネスモデル 5.11 ポーターの5つの力分析 表4 ポーターの5つの力の影響 5.11.1 新規参入の脅威 5.11.2 代替品の脅威 5.11.3 供給者の交渉力 5.11.4 買い手の交渉力 5.11.5 競合の激しさ 5.12 主要ステークホルダーと購買基準 5.12.1 購買プロセスにおける主要ステークホルダー 図26 購入プロセスにおける利害関係者の影響（産業別 表5 業種別購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度（％） 5.12.2 購買基準 5.12.2 購入基準 図 27 主要な購買基準（供給手法別 表6 主要な購買基準（供給手法別 5.13 主要な会議とイベント（2023～2024年 表7 主要な会議とイベント（2023～2024年 5.14 ユースケース分析 5.14.1 ハンブルググリーン水素ハブ 5.14.2 水素モビリティの向上
6 業界動向 (ページ数 - 61) 6.1 導入 6.2 技術動向 6.2.1 水素貯蔵 6.2.2 アンモニア分解 6.3 メガトレンドの影響 6.3.1 電気分解 6.3.2 人工知能 6.3.3 サプライチェーンとインフラの脱炭素化 6.4 サプライチェーン分析 図28 サプライチェーン分析 6.5 技術革新と特許分析 図29 水素ハブ市場に関連する主要特許リスト 表8 水素ハブ市場に関する特許一覧（2019～2023年 6.5.1 ハブ施設で製造される水素の種類 図 30 グリーン水素とブルー水素の製造と貯蔵 6.5.1.1 グリーン水素 6.5.1.2 ブルー水素 6.5.2 水素ハブの現場インフラ 図 31 垂直統合型水素ハブ施設 6.5.2.1 現場での水素製造 6.5.2.2 現場での水素貯蔵 6.5.2.3 オンサイト水素流通ネットワーク 6.5.2.4 水素変換装置 6.5.3 水素ハブの一次エネルギー源 6.5.3.1 再生可能エネルギー 6.5.3.2 天然ガス 6.5.3.3 その他
7 産業別水素ハブ市場 (ページ - 75) 7.1 導入 図 32 水素ハブ市場、産業別、2023～2030 年（百万米ドル） 表9 水素ハブ市場、産業別、2021-2022年（百万米ドル） 表10 水素ハブ市場、産業別、2023-2030年（百万米ドル） 7.2 自動車 7.2.1 燃料電池電気自動車の普及が市場を牽引 7.3 海洋 7.3.1 沿岸ハブからの港湾水素供給が市場を牽引 7.4 航空 7.4.1 既存の空港インフラへの水素のシームレスな統合が市場を牽引する 7.5 その他の産業 7.5.1 防衛 7.5.2 宇宙
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