CBRN防衛市場は、2023年の161億米ドルから2028年には214億米ドルに成長すると予測され、予測期間中のCAGRは5.8%である。政府、軍隊、第一応答者は、化学、生物、放射線、核（CBRN）、高収率爆発物の脅威に対するソリューションを含む防衛手段を採用し、検出、識別、予防のための技術を活用している。CBRN防衛市場は、主に地政学的緊張の高まりの影響を受けて、大きな進化を遂げている。仮想現実、拡張現実、モノのインターネット（IoT）などの最新技術が市場の供給側に導入されている。予測される急激な成長は、軍事費の顕著な世界的な上昇に後押しされ、さまざまな産業でCBRN防衛機器に対する需要が増加していることに起因している。
CBRN防衛市場のダイナミクス
促進要因 有利な規制と国際協定 有利な規制と協定は、CBRN市場を前進させる上で極めて重要な役割を果たしている。米国国土安全保障省による「化学・生物・放射線・核・爆発物（CBRN）規格の国家戦略」は、民間団体や研究機関との協力を積極的に推進している。この協力は、CBRN防衛ソリューションの研究開発および試験を最適化することを目的としている。この戦略では、標準の確立、訓練の提供、CBRN防衛機器の標準操作手順の定義に重点を置いている。
阻害要因 先進国市場の飽和 米国、ドイツ、カナダなどの先進国では、CBRNの脅威に対する防衛ソリューションがすでに整備されている。これらの国の政府は、効率的で十分に機能するインフラを有している。大企業は先進国でニッチ市場とサービスを確立しており、新規参入は困難である。
機会： 新興市場 ロシア、ブラジル、アラブ首長国連邦、中国、インドなどの新興国は、潜在的脅威への備えを強化するため、CBRN防衛システムに積極的に投資している。これらの国々は、防衛力強化を目的として軍事予算を大幅に増額しており、CBRN防衛システム、ソリューション、サービスの獲得につながっている。過去10年間におけるこれらの国々のGDPの顕著な成長は、国防支出を強化するさらなる原動力となっている。この傾向の主な貢献者はインド、中国、ロシアで、中国は2022年に2920億米ドルを国防支出に割り当て、インドとロシアはそれぞれ814億米ドルと864億米ドルを投資している。
課題 CBRN防衛装備の技術的複雑性 それぞれが異なる特性を持つ多種多様なCBRN剤に対する防護を確保することが、防衛技術開発の難易度を高めている。さらに、これらの防衛システムは、さまざまな環境や条件下で確実に機能しなければならないため、複雑さがさらに増している。この複雑さの例としては、特殊フィルターや耐液性繊維などの高度な素材を必要とする個人防護具（PPE）がある。検出・監視装置は、低濃度のCBRN剤を識別するために高度なセンサーを使用する。汚染除去装置には、強力な洗浄剤とスチームクリーナーのような特殊な道具が必要である。こうした高度な技術は機器のコストを引き上げ、結果的に市場に課題をもたらす。
この市場で著名な企業には、CBRN防衛ソリューションのプロバイダーとして世界的な地位を確立し、財務的に安定している企業が含まれる。これらの企業は数年前からこの市場で事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強固なグローバル販売・マーケティング網を有している。代表的な企業には、ラインメタル・ディフェンス（ドイツ）、タレス・グループ（フランス）、スミス・グループPLC（英国）、テレダイン・フリアーLLC（米国）、ブルカー・コーポレーション（米国）などがある。
非上場企業や小規模企業は、製品ポートフォリオが比較的限定されており、財務力があり、特定のシステムやサブシステムに特化している企業である。一部の企業は、CBRN防衛市場で強力な足がかりを得るために、著名な企業と戦略的パートナーシップや合弁事業を結ぶ可能性がある。現在、民間企業や中小企業は、先進的なCBRN防衛ソリューションを開発し、それを実用化するための資金調達や投資に注目している。
タイプ別では、化学セグメントが2023年から2028年にかけてCBRN防衛市場で最大のシェアを占めると推定される。 タイプに基づき、市場は化学、生物、放射線、核、爆発物に区分される。2023年には化学兵器分野が圧倒的な市場シェアを占めると推定される。化学防御のカテゴリーには、有毒工業化学物質（TIC）、有毒工業材料（TIM）、化学戦争剤（CWA）を含む化学剤を検出、識別、防御するための機器が含まれる。防護服、防毒マスク、手袋、履物などの防護具は、CBRN防御に不可欠である。化学剤の検出は、携帯機器や実験室用検査機器などの機器によって容易になる。このセグメントの成長は、化学戦争の世界的な脅威の高まりによって促進されている。
機器に基づくと、CBRN防衛市場の防護ウェアラブルセグメントは、2023年に最大のシェアを目撃すると予測されている。 機器に基づき、市場は防護ウェアラブル、呼吸器システム、検出・監視システム、除染システム、シミュレータ、情報管理ソフトウェアに区分される。防護ウェアラブル分野は、予測期間中にCBRN防衛市場をリードすると予測されている。防護ウェアラブルはCBRNの脅威に対抗する上で重要な役割を果たし、防護服、防毒マスクとフード、脱出装置、履物、手袋などを包含する。CBRN防御機器の主なユーザーは、警察、消防安全部門、商業および市民部門の危険物安全担当者などの第一応答者である。さらに、軍用ユーザーには軍隊のCBRN対応チームが含まれる。CBRN防護服の選択は、汚染のレベルと性質によって決まる。この分野は、最高レベルの化学・生物学的脅威防御を提供する完全一体型のMopp-4スーツ、広範な産業用途、継続的な技術進歩に牽引されている。
最終用途別では、防衛・政府分野が2023年から2028年にかけてCBRN防衛市場で最大のシェアを占めると推定される。 最終用途別では、防衛・政府分野が予測期間中にCBRN防衛の最大シェアを占めると推定される。防衛・政府部門には、軍事と国土安全保障の両方の要素が含まれる。陸軍、海軍、空軍を含む軍事ユーザは、防護ウェアラブル、検出ツール、除染システムを含むCBRN防衛機器を利用している。警察、消防署、危険物取扱所などの初動要員で構成される国土安全保障要員も、CBRN防衛機器を使用している。特に、アジア太平洋地域の防衛分野は、予測期間を通じて最も高い複合年間成長率（CAGR）を示すと予測されている。
アジア太平洋地域は、2023年から2028年にかけてCBRN防衛市場で最大のシェアを占めると予測される アジア太平洋地域は、2023年から2028年にかけてCBRN防衛市場を市場シェアでリードすると予測される。アジア太平洋地域ではテロ攻撃の頻度が増加しており、この地域の国々はCBRN防衛能力を強化する必要に迫られている。さらに、インドや中国などの国々における国防支出の増大は、新興経済圏における軍事コマンドの拡大と相まって、アジア太平洋地域におけるCBRN防衛に対する需要の増大を促している。CBRN防衛ソリューションに対するニーズの高まりは、先進的なCBRN防衛手段の開発・調達に対する各国の投資がエスカレートしていることに起因している。これらの投資は、特に軍隊、国境警備、生物兵器プログラムの能力強化に向けられている。
主要市場プレイヤー
CBRN防衛企業は、Thales Group（フランス）、Rheinmetall Defence（ドイツ）、Smiths Group PLC（英国）、Bruker Corporation（米国）、Teledyne FLIR LLC（米国）など、少数の世界的に確立されたプレーヤーによって支配されている。CBRN防衛機器に対する需要の増加や新興市場の成長により、企業は新市場参入のためにこの戦略を採用するようになったため、契約や新製品開発に主眼が置かれるようになった。
この調査レポートは、CBRN防衛市場をタイプ、機器、最終用途、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
タイプ別
防護服 防護服 防毒マスク・フード 脱出装置・フード 保護靴 保護手袋 呼吸器 自給式呼吸装置（SCBA） 動力式空気清浄呼吸器（PAPR） 検知・監視システム サーマルイメージャー センサー 定置式および移動式モニタリング装置 サンプリング装置 スクリーニング検査キット 赤外線分光法 ビーコン スタンドオフ検出器 ガス検知器 生物学的脅威検知器 放射線脅威検知器 汚染除去システム 汚染指標除染保証システム（CIDAS） スプレーユニット その他 シミュレーター 情報管理ソフトウェア 用途別
防衛・官公庁 軍隊 空軍 陸軍 海軍 その他 国土安全保障 警察 消防局 民間・商業 重要インフラ 医療 産業 地域別
北米 欧州 アジア太平洋 中東 その他の地域
2023年10月、タレス・グループとベルタン（フランス）が、ピアブク・ペリカン・プロジェクトの生物学的サンプリングと識別のテストに成功し、CBRN防衛におけるパートナーシップを強化する。 2023年10月、英国国防省（MoD）がスミス・グループPLCに対し、英国軍向けの次世代化学センサーの開発・納入に関する8800万ポンド（1億760万米ドル）の契約を発注。 2023年2月、Teledyne FLIR LLCは、R80D SkyRaider™無人航空機システムの能力を拡張し、化学、生物、放射性物質、核（CBRN）偵察任務を自律的に遂行するため、米国防総省から1,330万米ドルの契約を獲得したと発表した。 2021年3月、ブルカーはケンブリッジアイソトープラボラトリーズとパートナーシップを締結し、ブルカーのエンドツーエンドのサービスソリューションとともにLabScapeブランドの核磁気共鳴分光法を提供する。
【目次】
1 はじめに （ページ - 32） 1.1 調査の目的 1.2 市場の定義 1.3 調査範囲 1.3.1 対象市場 図1 CBRN防衛市場のセグメンテーション 1.3.2 地域範囲 1.3.3 考慮年数 1.4 通貨と価格 表1 米ドル為替レート 1.5 含むものと含まないもの 1.6 市場関係者 1.7 変更点のまとめ
2 調査方法（ページ数 - 36） 2.1 調査データ 図 2 調査の流れ 図3 CBRN市場：調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.1.1 二次ソースからの主要データ 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 一次ソースからの主要データ 2.1.2.2 一次ソースからの主要な洞察 2.1.2.3 一次資料の内訳 図4 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別 2.2 景気後退の影響分析 2.3 ロシア・ウクライナ戦争の影響分析 2.3.1 ロシア・ウクライナ戦争が防衛産業のマクロ要因に与える影響 図 5 ロシア・ウクライナ戦争が防衛産業のマクロ要因に与える影響 2.3.2 ロシア・ウクライナ戦争が防衛産業のミクロ要因に及ぼす影響 2.3.3 ロシア・ウクライナ戦争が CBRN 国防市場のミクロ要因に与えた影響 2.3.3.1 研究開発投資 2.3.3.2 調達 2.3.3.3 輸出入管理 図 6 ロシア・ウクライナ戦争が CBRN 国防市場のミクロ要因に与える影響 2.4 要因分析 2.4.1 導入 2.4.2 需要側指標 2.4.2.1 政治的反発と分離主義運動 2.4.2.2 公共安全産業におけるクラウドコンピューティング技術の採用 2.4.3 供給側指標 2.5 市場規模の推定 2.6 調査アプローチと方法論 2.6.1 ボトムアップアプローチ 図7 市場規模推定手法：ボトムアップアプローチ 2.6.2 トップダウンアプローチ 図8 市場規模推定手法：トップダウンアプローチ 2.7 市場の内訳とデータ三角測量 図9 データ三角測量 2.8 リサーチの前提 2.9 リスク分析 2.10 調査の限界
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ番号 - 52） 図 10 予測期間中、化学分野が最も高い CAGR で成長する 図 11 予測期間中、保護ウェアラブル分野が優位を占める 図 12 予測期間中、CBRN防衛市場は防衛・官公庁がリードする 図13 2022年のCBRN防衛市場はアジア太平洋地域が最大シェアを占める
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 - 55） 4.1 CBRN防衛市場における魅力的な成長機会 図 14 各業界でポータブル・ソリューションの利用が増加し、市場成長を牽引 4.2 CBRN防衛市場、タイプ別 図15 2023年から2028年にかけて化学分野が最も高い成長率を示す 4.3 CBRN防衛市場：装備品別 図16 予測期間中、防護ウェアラブル分野が市場をリードすると予測 4.4 イギリスの防衛市場：エンドユーザー別 図17 予測期間中は防衛・政府分野が市場を支配すると予測 4.5 イギリスの防衛市場：国別 図 18 インドの CBRN 防御市場は予測期間中に最も高い成長率を示すと予測
5 市場概観（ページ数 - 58） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図 19 CBRN防衛市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 世界の国防費の70％は国防支出上位8カ国が占める 図 20 上位 8 カ国の軍事支出、2016 年～2022 年（10 億米ドル） 5.2.1.2 技術革新の進展 5.2.1.3 有利な規制と国際協定 5.2.1.4 CBRN兵器の容易な入手可能性 5.2.2 制約 5.2.2.1 研究開発への投資が限られている 5.2.2.2 先進国の飽和市場 5.2.3 機会 5.2.3.1 救急医療サービスによるCBRN安全対策の使用の増加 5.2.3.2 新興市場 5.2.3.3 適切な訓練の欠如 5.2.4 課題 5.2.4.1 CBRN防衛機器の技術的複雑性 5.2.4.2 先進的で費用対効果の高い量産用プロトタイプの開発における課題 5.3 顧客ビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 5.3.1 CBRN防衛機器メーカーの収益シフトと新たな収益ポケット 図 21 CBRN防衛市場プレーヤーの収益シフト 5.4 バリューチェーン分析 図22 バリューチェーン分析 5.5 サプライチェーン分析 図23 サプライチェーン分析 5.6 市場エコシステム 5.6.1 著名企業 5.6.2 民間・中小企業 5.6.3 エンドユーザー 図24 市場エコシステムマップ：CBRN防衛市場 表2 CBRN防衛市場のエコシステム 図25 市場エコシステムにおける主要企業 5.7 貿易分析 5.7.1 輸入データ分析 5.7.1.1 呼吸器具とガスマスクの輸入シナリオ 図26 輸入上位5カ国、2018～2022年（千米ドル） 表3 機械部品も交換可能なフィルターも持たない防護マスク（製品調和システムコード：902000）を除く呼吸器具と防毒マスクの輸入額、2018-2022年（千米ドル） 5.7.2 輸出データ統計 5.7.2.1 呼吸器・防毒マスクの輸出シナリオ 図27 輸出上位5カ国、2018～2022年（千米ドル） 表4 機械部品も交換可能なフィルターも持たない防護マスク（製品調和システムコード：902000）を除く呼吸用器具および防毒マスクの輸出額、2018-2022年（千米ドル） 5.8 CBRN防衛ソリューションの平均販売価格 図28 CBRN防衛ソリューションの平均販売価格動向（2022年 表5 CBRN防衛ソリューションの平均販売価格動向（2022年） 5.9 ユースケース分析 5.9.1 ユースケース：CBRN 脅威検知のための EU センス・システム 5.9.2 ユースケース：重要インフラのCBRN保護 5.10 ポーターの5つの力分析 表 6 CBRN 防御：ポーターの 5 力分析 図 29 CBRN 防御市場：ポーターの 5 力分析 5.10.1 新規参入の脅威 5.10.2 代替品の脅威 5.10.3 供給者の交渉力 5.10.4 買い手の交渉力 5.10.5 競合の激しさ 5.11 関税と規制の状況 5.11.1 CBRN防衛市場における関税 5.11.1.1 呼吸装置と防毒マスクの関税 表7 部品と付属品を含む呼吸装置と防毒マスクの関税（機械部品も交換可能なフィルターもない保護マスク、人工呼吸装置またはその他の治療用呼吸装置を除く）（2022年 5.11.2 CBRN防衛市場における規制の状況 表8 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 表9 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体 表 10 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織 表11 中東：規制機関、政府機関、その他の団体 表12 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の団体 5.12 主要な会議とイベント 表13 主な会議とイベント（2023～2024年 5.13 主要ステークホルダーと購買基準 5.13.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 図30 3つのCBRNタイプの購入プロセスにおける利害関係者の影響力 表14 上位3つのCBRNタイプの購入プロセスにおける関係者の影響度(%) 5.13.2 購入基準 図31 CBRN上位3タイプの主な購入基準 表15 CBRN上位3タイプの主な購買基準
6 業界の動向（ページ数 - 81） 6.1 はじめに 6.2 技術トレンド 6.2.1 バーチャル・リアリティと拡張現実ベースのシミュレーション・トレーニング 6.2.2 CBRN脅威の検知と識別のためのリモート・センシング 6.2.3 CBRN脅威検知のためのウェアラブル技術 6.2.4 イオン移動度スペクトロメトリー 6.2.5 その他の化学物質検知技術 6.3 技術分析 6.4 メガトレンドの影響 6.4.1 CBRN防衛のためのナノテクノロジー 6.4.2 CBRN検知・識別における人工知能 6.4.3 CBRN防衛における無人航空機 6.5 技術革新と特許登録 図 32 CBRN防衛市場における特許取得件数（2012～2022年 表16 革新と特許登録（2020～2023年 6.6 技術ロードマップ 図 33 CBRN防衛装備品の進化：1910年から現在までのロードマップ
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【本レポートのお問い合わせ先】 https://www.marketreport.jp/contact レポートコード：AS 5513
