市場概要
世界の水素充填ステーション市場規模は、2023年に6億9,500万米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率25.2％で成長すると予測されている。市場成長の推進要因としては、ゼロ・エミッション車に対する需要の増加や、水素燃料電池車の導入を促進することを目的とした政府の取り組みや政策が挙げられる。二酸化炭素排出量を削減し、大気の質を改善する目標を掲げる国が増えるにつれ、ガソリン車やディーゼル車に代わる有望な選択肢として燃料電池車への関心が高まっている。水素燃料電池車は水しか排出せず、有害な大気汚染物質を発生させないため、消費者や政策立案者にとって魅力的な選択肢となっている。
市場を牽引しているのは、規制による支援、技術革新、そして運輸部門の脱炭素化への取り組みの高まりである。連邦政府による補助金や優遇措置、税額控除、研究開発への資金援助など、二酸化炭素排出量削減を目的とした政府の取り組みや政策は、投資やインフラ整備を促進する上で重要な役割を果たしている。さらに、自動車メーカー、エネルギー企業、政府機関のパートナーシップは、水素製造・流通技術の革新を推進し、燃料電池自動車を消費者にとってより現実的で魅力的なものにしている。例えば、2023年5月2日、Voltera社とNikola社は、北米に50カ所の水素ステーションを設置する提携を発表した。
エネルギーの自給自足を目指す動きと、国として強靭な水素セクターを確立するというビジョンは、日本における市場成長の重要な原動力となっている。水素は、特に大型輸送や長距離移動のような要求の厳しい分野において、従来の燃料に代わる適応性があり環境に優しいものとして、ますます認知されつつある。その結果、米国では、より環境に優しく持続可能な交通手段に向けて、水素燃料補給の一貫した発展が見られる。前述の要因は、予測期間中に水素充填ステーションの需要を促進すると予想される。
この世界市場で事業を展開するプレーヤーは、世界中で継続的な研究開発活動に従事している。この市場の主要プレーヤーには、エア・リキード社、中国石油化工集団公司、H2ENERGY SOLUTIONS LTD、カミンズ社、エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ社などが含まれます。世界的なエネルギー危機は、代替エネルギー生産源の研究開発を促すとともに、持続可能な省エネルギーのための数多くの取り組みを促してきた。持続可能なエネルギー開発は広範な分野であり、潜在的な環境および商業的影響が大きくなる可能性があるため、早期に実施する必要がある多くの段階を含む。
大気汚染に関する懸念の高まりは、さまざまな地域の政府に、乗用車、小型商用車、大型商用車、その他の種類の自動車に対する厳しい排ガス規制の導入を促している。水素生成は、開発と成長の大きなチャンスを提供する新興市場である。大気中の二酸化炭素排出量の増加により、クリーンな水素の生産は今後数年間で大きく刺激されるだろう。
市場規模に基づき、市場はさらに小型ステーション、中型ステーション、大型ステーションに分けられる。中型ステーションセグメントは、2023年に55.86%の最大収益シェアを占め、予測期間中にかなりのCAGRで市場を目撃すると予想される。水素自動車の普及に伴い、特に都市部や郊外では便利な燃料補給インフラに対する需要が高まっている。中型ステーションは、容量と空間ニーズの適切なバランスを提供し、この需要を満たすのに適している。さらに、水素製造方法の進歩と持続可能な調達へのシフトが、クリーン・エネルギー・キャリアとしての水素の実現可能性と魅力を高めている。
大型ステーション型水素充填ステーションが急成長している。特に大型輸送機関や産業用途などの分野で水素自動車が受け入れられつつあるため、大規模な燃料補給インフラに対する需要が急増している。大規模な燃料補給ステーションは、この要求を満たすのに十分な設備が整っており、大量の車両に対応するのに必要な容量と効率を提供している。水素を動力源とする大型車の出現は、予測期間中の需要を促進すると予想される。
最終用途に基づき、市場はさらに船舶、鉄道、商用車、航空に分けられる。商用車セグメントは、2023年に45.20％の最大の収益シェアで市場をリードした。水素ベースの商用車に対する需要は、いくつかの重要な要因によって顕著な成長を遂げている。産業界や運輸部門が二酸化炭素排出量の削減を模索する中、特に運用上の要件が厳しい地域では、水素燃料電池技術が魅力的なソリューションを提供している。これらの車両は、特にトラック、バス、その他の商用車両などの大型用途において、従来の内燃エンジンに代わる実行可能な選択肢を提供する。
タイプに基づき、市場はさらにオフサイトとオンサイトに分けられる。オンサイト・セグメントは、2023年に53.15%の最大収益シェアで市場を占めた。オンサイト型水素燃料ステーションの需要が増加しているのは、いくつかの重要な要因によるものである。産業や運輸部門が二酸化炭素排出量の削減を目指す中、オンサイト・ステーションは水素自動車への燃料補給に便利で効率的なソリューションを提供する。これらのステーションは、燃料の輸送と貯蔵の必要性をなくし、水素を局所的かつ確実に供給するため、遠隔地や人口密集地では特に有利である。
オフサイト水素ステーションに対する需要の高まりは、いくつかの重要な要因に影響されている。水素自動車の導入が勢いを増すにつれ、特にスペースの制約からオンサイトの選択肢が限られている都市部や郊外では、利用しやすい燃料補給インフラに対するニーズが高まっている。オフサイト・ステーションは、水素の製造と供給を一元化することで実用的な解決策を提供し、自動車、船舶、航空など様々な産業における燃料補給の需要に、より高い拡張性と柔軟性で応えることを可能にする。例えば、2023年7月、ADNOCは中東初の水素ステーションを開発し、水素を燃料とする商用車群に電力を供給すると発表した。
移動性に基づいて、市場はさらに固定式水素ステーションと移動式水素ステーションに分けられる。固定式水素ステーション・セグメントは、2023年に51.09%の最大収益シェアで市場をリードした。固定式水素ステーションの需要が高まっている背景には、いくつかの重要な要因がある。水素自動車へのシフトが勢いを増すにつれ、信頼性の高い固定式燃料補給インフラへのニーズが高まっている。固定式水素ステーションは、安定した水素供給源を提供し、利便性とアクセシビリティを増大するユーザーに提供する。さらに、オンサイト電解やパイプライン供給など、固定式水素生成技術の進歩が、これらのステーションの実行可能性と持続可能性を高めている。
さらに、移動式ステーションは、イベントや工事現場など、常設の燃料供給インフラが現実的でない、あるいは必要でない状況に対応する。このような一時的な配備は、さまざまな活動で汎用性が高く便利な燃料オプションとして、水素の普及拡大を支えている。移動式ステーションは、短期的な水素需要に対応するための迅速で効率的なソリューションを提供し、屋外イベントから建設プロジェクトまで、機動性と適応性が重要な考慮事項となる多様な用途に適している。
北米の水素ステーション市場は、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想される。ゼロ・エミッション車と持続可能な交通インフラに対する需要の高まりが、北米の市場成長を牽引している。水素燃料供給インフラの拡大は、こうした環境に優しい自動車に対する需要の高まりに対応する上で極めて重要である。水素給油ステーションの強固なネットワークを構築することで、北米全域の消費者が水素自動車にアクセスしやすくなり、利便性が高まるため、燃料電池技術の採用が促進される。
米国の水素ステーション市場は、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想される。米国政府は、燃料電池自動車の普及を支援するため、水素燃料供給インフラの整備を積極的に推進している。税制優遇措置や助成金などの政策は、水素インフラ・プロジェクトへの民間投資を奨励するためのものであり、二酸化炭素排出量を削減し、より持続可能な輸送部門への移行を目指す米国の目標を強化するものである。
米国市場の飛躍的な成長は、水素輸出ネットワークの重視と国際協力の促進によってもたらされる。米国は、豊富な再生可能資源と高度な水素技術を活用し、水素を他国に輸出している。この戦略的な動きは、同国の経済的利益を大幅に増大させると期待されている。さらに、水素ステーションを配備することで、強固な国内水素インフラの整備が促進される。このインフラは、水素の生産と他国への輸出を可能にすると期待されている。
欧州の水素充填ステーション市場は、予測期間中に最も速い年平均成長率で成長すると予想される。欧州では、いくつかの重要な要因によって水素充填ステーションの需要が大幅に増加している。同大陸の野心的な気候目標と、輸送を中心とした様々なセクターの脱炭素化の必要性が、政府、産業界、消費者をよりクリーンなエネルギーソリューションへと押し上げている。
ドイツの水素ステーション市場は、2023年に欧州で43.23%と最大の売上シェアを占めた。ドイツには、水素燃料の貯蔵と充填に使用される水素ステーション施設がいくつかある。これらの施設は、余剰の水素を貯蔵し、自動車の燃料タンクに送り込むことで、再生可能エネルギーの断続的な性質のバランスをとるのに役立っている。ドイツにおける水素充填ステーションの一例は、水素充填ステーションを運営するH2 MOBILITY社である。
フランスの水素充填ステーション市場は、予測期間中、年平均成長率53.9%と最も速い成長が見込まれている。同国では、様々な用途でエネルギー貯蔵システムの需要が高まっており、水素充填ステーションの効果的な設置に対する圧力が高まっている。フランスは水素ステーションをリードしており、多くの水素ステーションが稼動中および建設中である。フランス政府は国内のグリーン水素の成長を促進し、さまざまな水素ステーション・プロジェクトに投資している。その結果、水素ステーション施設の需要が増加している。
アジア太平洋地域は、2023年に65.79%という最大の収益シェアで水素燃料ステーション市場を支配した。アジア太平洋地域の各国政府は、水素燃料電池車の導入を促進する戦略を実施しており、その結果、適切な水素燃料供給インフラに対する需要が増加している。カーボンニュートラル目標達成に向けた広範な取り組みの一環として、同地域の国々は水素ステーションを含む水素製造・供給インフラへの投資を進めている。同地域における人口増加と都市化は、輸送ソリューションへの需要増加に寄与している。水素燃料電池自動車は、従来の内燃機関に代わるクリーンで効率的な輸送手段を提供する。燃料電池自動車市場の拡大が、強固な水素燃料供給インフラの必要性を後押ししており、アジア太平洋地域の市場プレーヤーにチャンスをもたらしている。
韓国の水素ステーション市場は、2023年にアジア太平洋地域で36.96%と最大の売上シェアを占めた。韓国は2050年までにカーボンニュートラルを達成するという目標を掲げており、これが市場成長の原動力になると予想される。幅広いグリーンエネルギー構想の一環として、韓国政府は水素を持続可能な低炭素経済への移行における重要なプレーヤーと位置付けている。燃料電池電気自動車（FCEV）の普及を支援し、温室効果ガス排出削減の国家目標を達成するためには、水素燃料ステーションの設置が不可欠である。カーボンニュートラルを重視する韓国は、水素燃料インフラへの投資と発展を促す環境を整えている。
オーストラリアの水素充填ステーション市場は、予測期間中に年平均成長率12.2％で最も急速に成長すると予想される。オーストラリアにおける持続可能な観光のトレンドの高まりが、オーストラリア市場にチャンスをもたらしている。水素自動車は、オーストラリアを訪れる観光客に環境に優しい交通手段を提供する。人気の観光地に水素燃料ステーションが配備されることで、水素自動車の導入が促進され、より持続可能で環境に配慮した旅行体験に貢献する。持続可能な観光を推進するオーストラリアのコミットメントは、水素インフラの拡大と合致しており、国内外からの観光客にとって、水素を燃料とする交通手段の魅力が高まっている。
中南米の水素ステーション市場は、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想される。中南米は、グリーン水素技術への投資が少なく、最終用途産業からの需要が低いため、他の地域と比較して水素燃料ステーションの需要が相対的に低い。水素燃料ステーションの需要は、ブラジルやアルゼンチンなどの先進国に集中している。
ブラジルの水素充填ステーション市場は、2023年に中南米で最大の収益シェア62.52%を占めた。ブラジルは、再生可能エネルギーによる電力が多いため、大規模な水素製造と貯蔵が可能である。ブラジルの電力の70％以上は再生可能エネルギーで発電されており、水力発電が55.3％、風力発電が11％を占めている。水素ステーションの需要は、水素生産の増加によって牽引されると予想される。
中東・アフリカの水素充填ステーション市場は、予測期間中に最も速いCAGRで成長すると予想される。政府と業界プレーヤーは、水素の生産、貯蔵、流通技術の効率を高めるために研究開発に投資している。これは、技術的な課題を克服し、水素バリューチェーン全体を最適化することで、最終的に水素ステーションをより信頼性が高く、費用対効果が高く、利用しやすいものにすることを目的とした、継続的な改善を意味する。
アラブ首長国連邦（UAE）の水素ステーション市場は、2023年に中東・アフリカで最大の売上シェア31.90％を占めた。UAEにおける水素ステーション開発は、同国が最先端技術を導入していることが背景にある。UAEは技術革新と技術導入の拠点として位置づけられており、水素燃料電池車は自動車技術のフロンティアである。水素燃料供給インフラの展開は、技術的進歩を取り入れ、持続可能な技術への革新と投資の文化を育成する同国の取り組みと一致している。
サウジアラビアの水素ステーション市場は、予測期間中に大きなCAGRで成長すると予想される。また、既存の天然ガスパイプラインに水素を混合するという新たなトレンドも、市場成長の原動力になると予想される。このアプローチでは、天然ガスに水素を混合し、輸送や発電を含む様々な用途に使用できる水素濃縮ガスブレンドを作る。この傾向は、既存のインフラを効率的に活用し、水素ベースのエネルギーシステムへのスムーズな移行を促進し、大規模な改造の必要性を最小限に抑えるという、王国の取り組みと一致している。
主要企業
同市場の特徴は、複数の主要プレーヤーと少数の中規模・小規模の地域プレーヤーが存在することである。多くの企業はそれぞれ注力する分野を持っており、その分野での普及率は非常に高い。そのため、定置用、携帯用、輸送用など様々な用途で燃料電池の採用が増加しており、水素充填ステーションの市場シェア開拓の機会になると予想される。
水素充填ステーション市場の主要企業は以下の通りである。これらの企業は合計で最大の市場シェアを持ち、業界の動向を左右する。
2023年10月、FirstElement Fuel Inc.は米国オークランドに大容量の水素ステーションをオープンし、トゥルー・ゼロ・ネットワークを41の小売店舗に拡大した。このステーションは4台のディスペンサーで構成され、毎日1600kgのH70充填が可能である。このステーションは、30台のエクシアント燃料電池トラックを製造するための現代自動車との協力の成果である。このオークランド多目的ステーションは水素自動車に対応し、世界最大の大型水素ステーションとなる。
2023年6月、エア・リキードはイヴェコ・グループと提携し、フランス・マルセイユに欧州初のトラック用高圧水素ステーションを建設。このパートナーシップは、水素バリューチェーンにおけるエア・リキードの専門知識と、代替燃料を動力とする車両の製造におけるイヴェコの経験を活用し、輸送業界のエネルギー転換における重要な要素として水素を推進することを目的としています。
2023年11月、カルベラ・ハイドロジェンはポーランドでバスと自動車用の水素ステーションをカトヴィツェとポズナンの2カ所に開設しました。ステーションには、圧縮モジュール、チューブトレーラー、ディスペンサー、貯蔵モジュール、制御システムが含まれる。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益と数量成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の水素燃料ステーション市場を規模、タイプ、モビリティ、最終用途、地域別に分類しています：
規模の展望（数量、ユニット；収益、百万米ドル、2018年～2030年）
小型ステーション
中型ステーション
大型ステーション
タイプの展望（数量、ユニット；売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
オンサイト
オフサイト
モビリティの展望（数量、ユニット、収益、百万米ドル、2018～2030年）
固定式水素ステーション
移動式水素ステーション
最終用途の展望（数量、ユニット；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
海洋
鉄道
商用車
航空
地域別展望（数量、ユニット；売上高、百万米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
フランス
英国
スペイン
イタリア
オランダ
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
マレーシア
ブラジル
アルゼンチン
中東・アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ 1.1. 市場セグメンテーションとスコープ 1.2. 市場の定義 1.3. 情報調達 1.3.1. 購入データベース 1.3.2. GVRの内部データベース 1.3.3. 二次情報源と第三者の視点 1.3.4. 一次調査 1.4. 情報分析 1.4.1. データ分析モデル 1.5. 市場形成とデータの可視化 1.6. データの検証と公表 第2章. エグゼクティブ・サマリー 2.1. 市場インサイト 2.2. セグメント別の展望 2.3. 競合他社の見通し 第3章. 水素充填ステーションの変数、トレンド、スコープ 3.1. 世界の水素ステーション展望 3.2. 産業バリューチェーン分析 3.3. 技術概要 3.3.1. 水素製造 3.4. 規制の枠組み 3.4.1. 用途別政策と規制 3.5. 市場ダイナミクス 3.5.1. 市場促進要因分析 3.5.2. 市場阻害要因分析 3.5.3. 機会評価 3.5.4. 業界の課題 3.6. ポーターのファイブフォース分析 3.6.1. サプライヤーパワー 3.6.2. 買い手の力 3.6.3. 代替の脅威 3.6.4. 新規参入の脅威 3.6.5. 競合ライバル 3.7. PESTEL分析 3.7.1. 政治情勢 3.7.2. 経済情勢 3.7.3. 社会情勢 3.7.4. 技術的ランドスケープ 3.7.5. 環境的ランドスケープ 3.7.6. 法的側面 第4章. 水素燃料ステーション市場 カテゴリー別展望の推定と予測 4.1. 水素燃料ステーション市場： カテゴリー別動向分析、2023年・2030年 4.2. 水素燃料ステーション市場： カテゴリー別動向分析、2023年および2030年 4.3. 圧縮ガスステーション 4.3.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（台） (USD Million) 4.4. 液体からガスへ 4.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（台） (USD Million) 4.5. 液体から液体へ 4.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（単位：台）（USD Million） 第5章. 水素燃料ステーション市場 規模展望の推定と予測 5.1. 水素燃料ステーション市場 規模推移分析、2023年・2030年 5.2. 水素燃料ステーション市場 規模の動き分析、2023年・2030年 5.3. 小型ステーション 5.3.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（台） (USD Million) 5.4. 中型ステーション 5.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（台） (USD Million) 5.5. 大型ステーション 5.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（台） (USD Million) 第6章. 水素燃料ステーション市場 タイプ別展望の推定と予測 6.1. 水素燃料ステーション市場 タイプ別動向分析、2023年・2030年 6.2. 水素燃料ステーション市場：タイプ別動向分析、2023年および2030年 タイプ別動向分析、2023年・2030年 6.3. オンサイト 6.3.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（台） (USD Million) 6.4. 敷地外 6.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（単位：台）（USD Million） 第7章. 水素燃料ステーション市場 モビリティ展望の推定と予測 7.1. 水素燃料ステーション市場： モビリティ動向分析、2023年および2030年 7.2. 水素燃料ステーション市場： モビリティ動向分析、2023年・2030年 7.3. 固定式水素ステーション 7.3.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（台） (USD Million) 7.4. 移動式水素ステーション 7.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（台） （百万米ドル）
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