市場概要
世界の馬医療市場規模は2022年に27.1億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.02％で成長すると予測されています。馬のヘルスケアに対する需要の高まり、市場関係者による取り組み、馬のレースやスポーツ産業における支出、馬の病気の発生率の増加が、業界の成長を後押しする主な要因の一部です。国際獣疫事務局（OIE）によると、2021年には世界中で、馬インフルエンザ、馬伝染性貧血、狂犬病、西ナイル熱、ベネズエラ馬脳脊髄炎など、さまざまな疾病が発生しています。これにより、効果的な予防・治療ソリューションの需要が高まると予想されます。COVID-19パンデミックは業界の成長に顕著な影響を与えました。世界中の馬産業参加者は、様々な制限に直面しました。一部の政府は馬術施設の閉鎖を義務付けており、馬術施設は収入源がなく、多額の継続費用を負担しなければなりませんでした。
さらに、馬の獣医開業医は、パンデミックの進行に伴い、遠隔医療ベースの診療モデルを適応させる必要がありました。業界はまた失業率の上昇も目の当たりにし、馬の福祉危機が差し迫っていることを懸念しました。しかし、これらは短期的な影響であり、市場は徐々に回復しました。
予測期間中、市場は動物医療に関する意識の高まりにより成長するでしょう。動物の健康は、動物と人間の安全と幸福の両方にとって極めて重要です。病気は動物から人間に感染しやすいため、政府や商業機関はさまざまな国で動物医療のインフラ整備に投資しています。例えば、2021年9月、米国農務省は動物の健康と栄養に30億ドルを投資しました。
馬は、乗馬レッスンやトレイルライドなどのレクリエーション活動に頻繁に使用されています。例えば、米国ミネソタ州では、10％以上の世帯がトレイルライドに参加し、約8％が乗馬レッスンに参加しています。これらの活動は、馬の世話、用具、活動費の支出に影響します。このように、レクリエーションはミネソタ州に3億4,100万ドルの経済価値と7,181の雇用を追加しています。馬は長い間家畜化され、人間のライフスタイルの変化に徐々に適応してきました。世界では75％の人がスポーツに関心を持っていると考えられており、ドイツでは約85％の人がスポーツに関心を持っています。
さらに、馬用の医薬品や診断薬が入手しやすく、大規模な動物病院が存在することも、市場の拡大を促進しています。例えば、イングランド北西部にあるリバプール大学のフィリップ・レバハルム馬事病院では、骨と軟部組織の3D画像を生成する最先端のX線撮影を提供しています。この新しいCTシステムは、医療用で大口径のスライディングラックシステムとしては英国で唯一、大型動物患者に使用できるもので、ユニークなものです。再建手術の計画や、頭の揺れ、歯の問題、副鼻腔疾患、頭部外傷などの頭部の病気の特定は、CTスキャンの2つのユニークな用途です。
2022年の市場は、医薬品が30.0%以上の収益シェアを占めています。鎮痛薬、抗感染薬、抗炎症薬、寄生虫駆除薬など、馬の生殖障害、代謝障害、感染症、皮膚疾患の治療に使用されるさまざまな馬用医薬品。処方薬と市販薬の両方の市場は、馬術と馬の健康全般に関する支出の増加の結果として成長しています。この背景には、市場参加者の取り組みがあります。例えばZoetis社は、QUESTゲル、Equest Pramox、Deosect 5% Spray Solutionなどの馬用寄生虫駆除剤を含む幅広い種類の医薬品を提供しています。
その他のセグメントは、2023年から2030年にかけて約8%の急成長が見込まれています。このセグメントは、馬の再生療法、幹細胞療法、その他で構成されています。馬医療における研究開発の増加は、このセグメントの成長を促進すると期待されています。2021年6月、Zoetis社は、Pro-Stride APS、CenTrate BMA、Restigen PRPなど、跛行の原因となる馬の傷害を補助する一連のデバイスを発売しました。これらの装置は馬の血液や骨髄を簡単に処理できるため、インキュベーションや施設外での調製が不要で、遠心分離後すぐに使用できます。
寄生虫駆除は2022年に20.0％以上のシェアで市場を支配。外部寄生虫駆除剤（外部寄生虫用）と内部寄生虫駆除剤（内部寄生虫用）の両方を含む寄生虫駆除剤は、スプレー、首輪、内服液、ゲル、スポットオントリートメントなど、さまざまな形態で提供できます。また、局所投与、経口投与、静脈内投与も可能です。アメーバ、蠕虫、原虫、寄生真菌によって引き起こされる症状の治療に役立ちます。
馬インフルエンザは、予測期間中に6.0%と最も速いペースで拡大すると予測されています。これは、馬における感染症の流行が増加しているためです。OIEによると、2017年から2021年までに世界中で12,000件以上の馬インフルエンザの症例がありました。馬の健康を維持し、馬のパフォーマンスを最適なレベルに保つことへのプレッシャーが高まり（特に競走馬/スポーツ馬の場合）、馬の病気に対する予防措置に関する意識が高まった結果、馬のヘルスケアに対するニーズが高まっています。
スポーツ/競走馬セグメントは、2022年に40.0%超の最大シェアを占め、予測期間中に6%超の急成長が見込まれています。これは、英国、米国、フランス、オランダ、中国、オーストラリアなどの主要市場で馬のスポーツやレース部門が堅調なためです。国際馬術連盟（Fédération Équestre Internationale）は、馬術競技の国際的な統括団体で、世界的なガバナンスのもと、一般馬術競技とパラ馬術競技の両方で約8種目を認定しています。馬場馬術、複合馬術、エンデュランス馬術、イベント馬術、レイニング馬術、障害飛越馬術など。
各国政府や官民の関係者による支援策も、市場の成長に寄与しています。2021年10月、ドバイ馬術クラブとドバイレーシングクラブの会長は、ドバイ馬術調達フォーラムを通じて、競馬業界の地域ハブとしてのドバイの地位を強化するための新たな取り組みを発表しました。同フォーラムでは、馬術業界がCOVID-19の大流行から回復するにつれ、メーカー、技術プロバイダー、サプライヤーといった業界参加者に新たな機会がもたらされることが強調されました。
動物病院と診療所は、2022年に40.0％以上の最大シェアを占めました。成長の主な要因としては、これらの施設が受け入れる患者の数が多いことが挙げられます。さらに、主要市場における動物病院、診療所、獣医師の数の増加が市場を牽引しています。例えば、米国獣医師会が発表した記事によると、米国の獣医師数は2020年の118,624人から2021年には121,461人に増加します。また、民間臨床診療所の数は2019年の73,373から2020年には75,349に増加しました。このような要因が市場の成長を支えていると考えられます。
Eコマースは、自宅で購入できる利便性や多様な選択肢などのメリットを提供します。同分野は近い将来、最も高いCAGR 6.0%で拡大する見込み。例えば、Chewy, Inc.は、駆虫剤、寄生虫駆除剤、抗生物質、ビタミン剤、電解質など、馬のためのさまざまな製品とサービスを販売するeコマース・プラットフォームです。学術・研究機関や製造業者からなるその他セグメントは、2021年に顕著な収益シェアを占めました。
2022年には北米が35.0％以上の最大シェアを獲得。FAOによると、2021年の米国の馬の数は約1,056万頭、北米地域の馬の数は約1,096万頭。さらに、牧場の数と毎年の競馬がこの地域のシェアに貢献しています。米国には約300の競馬場があり、年間33,567のレースが開催されています。また、2021年には合計18,865頭の馬が米国に輸入されると推定され、北米の馬医療需要に貢献しています。
APAC地域は予測期間中に6%以上の急成長が見込まれています。馬の薬用飼料の需要増加、馬の病気の流行増加、馬の健康を促進するための政府の施策の増加が市場を牽引する要因の一部です。さらに、馬用製品市場で事業を展開する数多くの市場プレイヤーの存在が、予測期間中の成長に影響を与えると予測されます。
主要企業・市場シェア
馬用ヘルスケア市場は競争が激しい。大手企業や業界関係者は、ポートフォリオの拡大、製品の発売とアップグレード、提携、地域拡大、M&Aなどの戦略的イニシアチブの展開に取り組んでいます。例えば、2022年4月、ベーリンガーインゲルハイム・インターナショナルGmbHは、馬の腱や懸靭帯損傷の治癒を改善する新しい幹細胞治療薬renuTendを発売しました。さらに2022年9月、ゾエティスはニューメトリカを買収しました。この買収は、同社のコンパニオンアニマル・ポートフォリオを拡大し、健康関連のQOL機器を追加するのに役立ちます。世界の馬医療市場における著名なプレーヤーは以下の通り：
ゾエティス
ベーリンガーインゲルハイム・インターナショナルGmbH
セバ
メルク・アンド・カンパニー・インク
ホールマルク・ベテリナリーイメージング
ESAOTE SPA
ベトキノールS.A.
IDEXX Laboratories, Inc.
デクラ・ファーマシューティカルズ PLC
2023年3月、Zoetisは多目的診断プラットフォームであるVetscan Imagyst™に、AI皮膚科学とAIウマFEC分析の2つの新しいアプリケーションを追加することを発表しました。これらの診断機能強化により、Vetscan Imagystは既存のAIイヌおよびネコの糞便分析にとどまらず、検査能力を拡大することができます。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向とビジネスチャンスの分析を提供しています。本レポートの目的のため、Grand View Research社は世界の馬医療市場レポートを製品、適応症、活動、流通チャネル、地域に基づいて区分しています：
製品の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
ワクチン
医薬品
寄生虫駆除薬
抗感染症薬
消炎鎮痛剤
その他の医薬品
飼料添加物
診断薬
ソフトウェア＆サービス
その他
適応症の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
筋骨格障害
寄生虫駆除
内科
馬ヘルペスウイルス
馬脳脊髄炎
西ナイルウイルス
その他
活動の展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
スポーツ/レース
レクリエーション
その他
流通チャネルの展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
動物病院および診療所
その他
地域別展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン MEA
【目次】
第1章. 方法論とスコープ 1.1. 市場区分と範囲 1.1.1 地域範囲 1.1.2 推計と予測タイムライン 1.2. 調査方法 1.3. 情報収集 1.3.1 購入データベース 1.3.2 Gvrの社内データベース 1.3.3 二次情報源 1.3.4 一次調査 1.4. 情報／データ分析 1.4.1 情報分析 1.5. 市場形成と可視化 1.6. データの検証・公開 1.7. モデル詳細 1.8. 二次ソースのリスト 第2章. 要旨 2.1. 市場スナップショット 2.2. セグメント別スナップショット 2.3. 競合他社スナップショット 第3章. 馬医療市場の変数、動向、スコープ 3.1. 市場の系譜 3.1.1. 親市場の分析 3.1.2. 付属市場の分析 3.2. 馬医療市場のダイナミクス 3.2.1. 市場促進要因分析 3.2.2. 市場阻害要因分析 3.2.3. 市場機会分析 3.2.4. 市場の課題分析 3.3. 馬医療市場 ポーターの5フォース分析 3.3.1. 新規参入の脅威 3.3.2. 代替品の脅威 3.3.3. 買い手の交渉力 3.3.4. 供給者の交渉力 3.3.5. 競争上のライバル関係 3.4. 馬医療市場 PESTLE分析 3.4.1. 政治情勢 3.4.2. 経済情勢 3.4.3. 社会情勢 3.4.4. テクノロジー 3.4.5. 法的背景 3.4.6. 環境問題 3.5. 規制の枠組みと償還の状況 3.6. 2018年から2022年までの主要国別推定馬匹数 3.7. 推定疾病有病率分析、主要地域別 3.8. 価格分析 3.9. Covid-19分析 第4章. 製品の推定と動向分析、2018年～2030年（百万米ドル） 4.1. 馬用ヘルスケア市場：製品別 主要項目 4.2. 製品動向分析と市場シェア、2022年および2030年 4.3. 馬用ヘルスケア市場の予測：製品別（百万米ドル） 4.4. ワクチン 4.4.1. ワクチン市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 4.5. 医薬品 4.5.1. 医薬品市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 4.5.2. 寄生虫駆除剤 4.5.2.1. 寄生虫駆除薬市場の推定と予測、2018年〜2030年（百万米ドル） 4.5.3. 抗感染剤 4.5.3.1. 抗感染症薬市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 4.5.4. 抗炎症薬・鎮痛薬 4.5.4.1. 抗炎症薬市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 4.5.5. その他 4.5.5.1. その他市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 4.6. 薬用飼料添加物 4.6.1. 薬用飼料添加物の市場推定と予測、2018年〜2030年（百万米ドル） 4.7. 診断薬 4.7.1. 診断薬市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 4.8. ソフトウェアとサービス 4.8.1. ソフトウェア＆サービス市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 4.9. その他 4.9.1. その他市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 第5章 その他 適応症の推定と動向分析、2018年～2030年（百万米ドル） 5.1. 馬用ヘルスケア市場：適応症別 主要項目 5.2. 適応症の動向分析と市場シェア、2022年および2030年 5.3. 馬用ヘルスケア市場の予測：適応症別（百万米ドル） 5.4. 筋骨格系疾患 5.4.1. 筋骨格系障害市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル) 5.5. 寄生虫駆除 5.5.1. 寄生虫駆除市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 5.6. 内科 5.6.1. 内科市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 5.7. 馬ヘルペスウイルス 5.7.1. 馬ヘルペスウイルス市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 5.8. 馬脳脊髄炎 5.8.1. 馬脳脊髄炎市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 5.9. 馬インフルエンザ 5.9.1. 馬インフルエンザ市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 5.10. 西ナイルウイルス 5.10.1. 西ナイルウイルス市場の推定と予測、2018年〜2030年（百万米ドル） 5.11. 破傷風 5.11.1. 破傷風市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 5.12. その他 5.12.1. その他市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 第6章 その他 活動の推定と動向分析、2018〜2030年（USD Million） 6.1. 活動別の馬医療市場 主な要点 6.2. アクティビティの動向分析と市場シェア、2022年および2030年 6.3. 馬用ヘルスケア市場の推定と予測、アクティビティ別 (百万米ドル) 6.4. スポーツ/レース 6.4.1. スポーツ/レース市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル) 6.5. レクリエーション 6.5.1. レクリエーション市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Million） 6.6. その他 6.6.1. その他市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 第7章. 流通チャネルの推定と動向分析、2018年～2030年（百万米ドル） 7.1. 馬用ヘルスケア市場：流通チャネル別 主な要点 7.2. 流通チャネルの動向分析と市場シェア、2022年および2030年 7.3. 馬用ヘルスケア市場の推定と予測：流通チャネル別 (百万米ドル) 7.4. 動物病院＆クリニック 7.4.1. 動物病院・診療所市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 7.5. 電子商取引 7.5.1. 電子商取引市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 7.6. その他 7.6.1. その他市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million）
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