収益ベースの世界のデジタル歯科市場は、2023年に72億ドル規模と推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は10.9%で、2028年には122億ドルに達する見込みです。この調査レポートは、市場の業界動向分析から構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議およびウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。この市場の成長は主に、デジタル歯科機器とソフトウェアによる高いROI、患者の燃え尽きを減らし歯科医の時間を節約する1日歯科治療、費用対効果の向上、大手歯科企業によるアウトソーシング活動の採用、審美治療手順の増加、世界の全地域での歯科訪問の増加によるものです。しかし、データ漏洩問題や患者データ流出の脅威、歯科処置に利用可能な保険の削減が市場成長の阻害要因となっています。
市場動向
促進要因 即日歯科治療の需要の増加 歯科業界では、歯科修復やデジタル矯正における高精度と優れた効率性により、コンピュータ支援設計（CAD）/コンピュータ支援製造（CAM）や3Dプリンティングなど、さまざまな新しいデジタル技術の採用が進んでいます。これらの技術は、歯科修復処置で使用される、フライス加工/3Dプリントされたクラウン、義歯、ブリッジ、製作されたアバットメントを開発するために使用されます。また、歯列矯正治療用のパーソナライズされたブラケットや取り外し可能な歯列矯正装置を提供することもできます。CAD/CAMミリングと3Dプリンティングの使用が増えたことで、歯科修復治療中に仮のブリッジやクラウンを装着する必要性が減り、時間のかからない治療手順が可能になり、医師の診察回数が減りました。即日歯科治療では、この新しいデジタル技術を活用して、特定の歯科処置を1回の診察に凝縮します。デジタルソリューションは、このプロセスの原動力です。治療にかかる総時間が短縮されるだけでなく、患者の快適性が優先され、ほとんどの場合、最終的な出来上がりの質も向上します。
制約： 歯科治療に対する払い戻しの欠如 ほとんどの保険業者は、北米やヨーロッパの先進地域では歯科補綴を化粧品とみなしています。そのため、払い戻しは最小限か全くありません。そのため、患者は歯科補綴治療にかかる費用の大部分を負担しなければなりません。このため、患者が治療を選択するかどうかは、治療費を支払えるかどうかに大きく左右されます。これが先進国における歯科補綴手術の採用を制限する大きな要因となっています。
アジア太平洋地域やラテンアメリカの発展途上市場も同様の問題に直面しています。日本、中国、インド、韓国、メキシコなどの国々には、適切な歯科診療報酬の枠組みがありません。
機会： 歯科医院の統合とDSO活動の活発化 DSO（Dental Service Organizations：歯科サービス組織）、およびその他のタイプの大規模歯科診療所は、特に米国、英国、スペイン、さらには中国などの東南アジアの一部を含む発展途上国において、近年急成長を見せています。この数年の間に、従来の単独診療所ではなく、大規模な企業による診療所設立へとトレンドがシフトしています。統合が進んでいる背景には、大規模診療所でのワークライフバランスの向上、単独歯科診療所への投資コストの上昇、商業歯科保険の集中などがあります。
英国では、大手歯科医院のほとんど（上位10社のうち7社）がプライベート・エクイティ投資家の支援を受けています。同様に、米国では上位30社のうち27社がプライベート・エクイティの支援を受けています。これは、DSOが購買力を高め、リソースを共有することで規模の経済を実現し、診療管理ソフトウェアなどのテクノロジーに投資するのに役立っています。
課題 デジタルデンタルソリューションへの移行に消極的 歯科診療所、特に発展途上国で開業している歯科診療所における新技術の導入は困難です。歯科医療従事者は、新しい歯科技術の導入に抵抗を示します。これは、新技術を採用し管理するための資金や資源が不足していることに加え、その機能に関する知識が不足していることが一因です。発展途上国の多くの民間診療所の投資能力は、先進国に比べてかなり低い。
この市場で著名な企業には、デンツプライ・シロナ（米国）、エンビスタ・ホールディングス・コーポレーション（米国）、3Mカンパニー（米国）、Ivoclar Vivadent AG（スイス）、Planmeca OY（フィンランド）、3Shape（デンマーク）、アライン・テクノロジーズ（米国）、Jモリタ（日本）、3D Systems, Inc.
デジタルデンティストリー業界の製品セグメントでは、ソフトウェアセグメントが大きなCAGRを占めています。 デジタルデンティストリー市場は、製品別に機器とソフトウェアに区分されます。ソフトウェア分野は予測期間中に最も高いCAGRを記録する見込みです。
ソフトウェア分野は、さらに歯科用PMSと歯科用臨床ソフトウェアに分けられます。包括的なクラウドベースの歯科診療管理ソフトウェアには、初期費用の削減、柔軟性の向上、拡張性などの利点があり、市場を牽引すると期待されています。
デジタル歯科業界では、診断分野が最大のシェアを獲得し、次いで治療分野がアプリケーション市場を牽引しています。 デジタルデンティストリー市場は、アプリケーションに基づき、診断、治療、その他のアプリケーションに区分されます。. デジタル歯科市場は、診断分野、治療分野、その他の分野に分類されます。高齢者人口の増加、う蝕症状の増加、先進国における年間受診者数の増加が市場成長に影響を与えると予想されます。様々なエンドユーザーによって実施される診断処置は、治療処置よりもはるかに高い割合です。これは、多くの患者がデジタル歯科ソリューションによる治療介入を必要としない可能性があり、診断チェックを受けた後に歯科治療を選択しない患者がいるためです。
デジタルデンティストリー業界では、歯科矯正分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。 専門分野に基づき、デジタル歯科市場は歯科矯正学、歯科補綴学、インプラント学、その他に区分されます。歯科矯正分野は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されています。ワークフローの最適化、患者の快適性の向上と費用対効果の高い診療による包括的な歯科診療の構築。時間効率の改善、臨床手順の合理化、チェアサイドCAD/CAMソフトウェアの採用増加が市場成長に影響を与えています。
市場シェア・主要企業
APACは、デジタル歯科業界において最も急成長している地域市場と推定されます。 世界のデジタル歯科市場は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカに区分されます。2022年には、APACは、デジタル歯科のための最も急成長している地域市場になると推定されています。この市場の高成長は、デジタルソリューションの採用を促進するための政府のイニシアチブの増加、デジタル機器製造のアウトソーシングの増加、歯の修復処置の数の増加、美容処置の人気の高まりが、この地域の市場を押し上げると予想されることが主な原因です。
デジタル歯科市場は、デンツプライ・シロナ（米国）、エンビスタ・ホールディングス・コーポレーション（米国）、3Mカンパニー（米国）、Ivoclar Vivadent AG（スイス）、Planmeca OY（フィンランド）、3Shape（デンマーク）、Align Technologies（米国）、J Morita Corporation（日本）、3D Systems, Inc.
主要企業は、製品の発売や承認、事業拡大、提携、買収など、地理的プレゼンスを拡大し、世界市場でより高いシェアを獲得するために成長戦略を採用しています。
この調査レポートは、デジタル歯科市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益予測や動向分析を行っています：
製品別 機器 ソフトウェア アプリケーション別 診断 治療薬 その他のアプリケーション 専門分野別 歯科矯正 補綴歯科 インプラント その他の専門分野 エンドユーザー別 歯科技工所 歯科病院およびクリニック その他のエンドユーザー 地域別 北米 米国 カナダ 欧州 ドイツ 英国 フランス イタリア スペイン その他のヨーロッパ アジア太平洋 日本 中国 インド オーストラリア 韓国 その他のアジア太平洋地域 ラテンアメリカ ブラジル メキシコ その他のラテンアメリカ 中東・アフリカ
2023年3月、3Shapeは口腔内スキャナーTRIOS 5、3Shape Uniteプラットフォーム、TRIOS Share、患者エンゲージメント、スタジオアプリを発表。 2023年1月、3シェイプ(デンマーク)は事業の成長と管理のため、ラボスター(米国)を買収。この買収により、歯科技工所への技術革新と顧客サービスを提供し、特にデジタルデンティストリーにおいて多くの機会を提供することができます。 2022年2月、BEGO GMBH Co., KGはWhip Mixと提携し、Whip Mix VeriBuildおよびVeriEKO 3Dプリンターのエンドユーザーが、VarseoSmile CrownplusやVarseoSmile TempといったBegoの3Dプリンティング材料を使用できるようになりました。
【目次】
1 はじめに （ページ - 40） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.2.1 調査の包含と除外 1.3 市場範囲 1.3.1 対象市場 1.3.2 考慮した年 1.3.3 通貨 表1 標準通貨換算レート（単位：米ドル） 1.4 スコープに関する制限 1.5 利害関係者 1.6 景気後退の影響
2 調査方法（ページ数 - 45） 2.1 調査データ 図 1 調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.1.1 二次資料からの主要データ 2.1.2 一次データ 図2 一次資料 2.1.2.1 一次資料からの主要データ 2.1.2.2 主要な業界インサイト 図3 一次インタビュー： 供給側と需要側の参加者 図4 一次インタビューの内訳（供給側）： 企業タイプ別、呼称別、地域別 図5 一次インタビュー（需要側）の内訳： エンドユーザー別、呼称別、地域別 2.2 市場規模の推定 図6 供給側の市場規模推定：収益シェア分析 図7 収益シェア分析図解：デンツプライシロナ（株 図8 供給サイド分析：歯科用デジタルX線市場（2022年） 図9 供給サイド分析：口腔内スキャナー市場（2022年） 図10 供給サイド分析：ラボスキャナー市場（2022年） 図11 供給サイド分析：歯科用3Dプリンティング市場（2022年） 図12 供給サイド分析：歯科用ミリング機器市場（2022年） 図13 供給サイド分析：歯科用PMS市場（2022年） 図14 口腔内スキャナー市場の需要側予測 図15 推進要因、阻害要因、機会、課題の分析によるCAGR予測（2023年～2028年） 図16 CAGR予測： 供給側分析 図17 トップダウンアプローチ 2.3 市場の内訳とデータの三角測量 図18 市場データの三角測量手法 2.4 前提条件 2.4.1 市場シェアの前提 2.4.2 調査の前提 表2 調査の前提 2.5 リスク評価 表3 リスク評価 2.6 方法論に関連する限界 2.7 景気後退の影響分析
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 - 64） 図19 デジタル歯科医療市場：製品別、2023年対2028年（百万米ドル） 図20 デジタル歯科医療市場：専門分野別、2023年対2028年（百万米ドル） 図21 デジタル歯科医療市場：用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 図22 デジタル歯科医療市場：エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル） 図23 デジタル歯科市場の地理的スナップショット
4 プレミアムインサイト（ページ数 - 68） 4.1 デジタル歯科市場の概要 図24 う蝕とその他の歯科疾患の症例数が増加し、デジタルデンティストリーの採用を促進 4.2 北米：デジタル歯科医療市場：製品別、国別（2022年） 図25 デジタル歯科用機器が2022年に最大市場シェアを獲得 4.3 デジタル歯科市場：地理的成長機会 図26 中国が予測期間中に最も高い成長を記録 4.4 地域ミックス： デジタル歯科市場（2021～2028年） 図27 2028年も北米がデジタル歯科市場を支配 4.5 デジタル歯科市場：新興経済国vs. 先進国 図28 新興国が予測期間中に高い成長を記録
5 市場概要（ページ数 - 73） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図29 デジタル歯科市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 デジタル歯科ソリューションによる高い投資収益率 図30 デジタルソリューションによる歯科治療ワークフローの例 5.2.1.2 即日歯科治療の需要の増加 5.2.1.3 歯科技工所への製造委託の増加 5.2.1.4 高度な審美歯科治療に対する需要の増加 5.2.1.5 歯科治療患者の増加 5.2.1.5.1 う蝕およびその他の歯科疾患の有病率の上昇 表4 米国： 未治療のう蝕を有する人の年齢層別割合（2019年） 図31 6～19歳におけるう蝕の有病率（国別）、2019年（人口比 5.2.1.5.2 高齢者人口の増加と無歯顎症 表5 地域別65歳以上人口の増加予測（2019～2050年、百万人） 5.2.2 抑制要因 5.2.2.1 データプライバシーとセキュリティの問題 5.2.2.2 歯科処置に対する償還の欠如 表6 歯科手術の平均費用 5.2.3 機会 5.2.3.1 新興国における成長の可能性 表7 デンタルツーリズム上位10カ国の平均手術費用（米ドル） 5.2.3.2 歯科医院の統合とDSO活動の活発化 5.2.3.3 CAD/CAMおよび3Dプリンティング技術の人気の高まり 5.2.4 課題 5.2.4.1 デジタルデンタルソリューションへの移行に消極的 5.2.4.2 歯科用デジタル機器やソフトウェアの使い方の訓練を受けた専門家の不足 5.3 業界動向 5.3.1 米国における単独歯科診療所の減少 5.3.2 3Dプリンティングの採用増加 5.3.3 米国と英国における歯科診療所への高い投資活動 表8 米国におけるプライベートエクイティが支援した最近の案件の例（2020～2022年 5.4 技術分析 5.4.1 クラウドベースの歯科用ソフトウェア 5.4.2 人工知能 5.4.3 拡張現実 5.4.4 高度3Dプリンティング材料 5.4.5 デジタルスマイルデザイン（DSD） 5.5 供給／バリューチェーン分析 図32 デジタル歯科市場：バリュー／サプライチェーンの関係者 5.6 エコシステム分析 図33 デジタル歯科市場：エコシステム分析 5.7 特許分析 5.7.1 デジタルデンティストリーの特許公開動向 図34 特許公開動向（2013年～2023年） 5.7.2 管轄地域と上位出願人の分析 図35 デジタルデンティストリー特許の上位出願人および所有者（企業/機関）（2013-2023年 図36 デジタルデンティストリー特許の上位10出願国・地域（2013-2023年 表9 デジタルデンティストリー市場：主要特許一覧 5.8 隣接市場 図37 デジタル歯科市場：隣接市場 5.9 ポーターの5つの力分析 表10 デジタル歯科市場：ポーターの5つの力 5.9.1 新規参入の脅威 5.9.2 代替品の脅威 5.9.3 供給者の交渉力 5.9.4 買い手の交渉力 5.9.5 競合の激しさ 5.10 規制分析 5.10.1 北米における規制 5.10.2 欧州の規制 5.10.3 アジア太平洋地域の規制 5.10.4 中東・アフリカの規制 5.10.5 ラテンアメリカの規制 5.10.6 規制機関、政府機関、その他の組織 表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表12 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表14 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表15 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の団体一覧 5.11 主要な会議とイベント（2023～2024年 表16 主な会議とイベント（2023-2024年 5.12 価格分析 5.12.1 歯科用デジタル機器とソフトウェアの平均販売価格 図38 歯科用デジタルソリューションの平均販売価格（タイプ別）、2022年 5.12.2 歯科用デジタルソリューションの平均販売価格（タイプ別 5.12.2.1 歯科用3Dプリンター 表17 歯科用3Dプリンター：主要ブランドと米国でのおおよその価格設定 5.12.2.2 口腔内スキャナー 表18 口腔内スキャナーの平均コスト 5.12.2.3 デジタルX線装置 表19 上位2種類の歯科用デジタルX線システムの平均販売価格 5.12.2.4 歯科用PMS 表20 ソフトデント歯科用PMSの価格 表21 タブ32デンタルPMSの価格 5.12.3 平均販売価格の動向 5.13 主要ステークホルダーと購買基準 5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 図39 デジタル歯科製品の購入プロセスにおける関係者の影響力 表22 デジタル歯科製品の購入プロセスにおける関係者の影響度(%) 5.13.2 購入基準 図40 デジタル歯科製品／ソリューションの主な購入基準 表23 デジタル歯科製品／ソリューションの主な購入基準
6 デジタル歯科市場, 製品別 (ページ - 108) 6.1 はじめに 表24 デジタル歯科医療市場：製品別、2021-2028年（百万米ドル） 表25 デジタル歯科医療市場：国別、2021〜2028年（百万米ドル） 6.2 装置 表26 デジタル歯科用機器市場：タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 表27 デジタル歯科用機器市場：国別、2021-2028年（百万米ドル） 6.2.1 スキャニング/イメージング機器 表28 デジタル歯科用スキャニング／イメージング機器市場：タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 表29 デジタル歯科用スキャニング／イメージング機器市場：国別、2021-2028年（百万米ドル） 6.2.1.1 歯科用スキャナー 表30 歯科用スキャナー市場：タイプ別、2021〜2028年（百万米ドル） 表31 歯科用スキャナー市場：国別、2021〜2028年（百万米ドル） 6.2.1.1.1 口腔内スキャナー 6.2.1.1.1 デジタル接続スキャンソリューションの需要増加が市場を牽引 表32 口腔内スキャナー市場、国別、2021〜2028年（百万米ドル） 6.2.1.1.2 ラボスキャナー 6.2.1.1.2.1 歯科ラボの統合が進み、効率的な歯科ラボソリューションへの需要が市場を牽引 表33 ラボスキャナー市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 6.2.1.2 口腔内カメラ 6.2.1.2.1 口腔内スキャナーの普及が成長を減速 表34 口腔内カメラ市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 6.2.1.3 デジタル放射線機器 表35 デジタル放射線機器市場：タイプ別、2021〜2028年（百万米ドル） 表36 デジタル放射線機器市場：国別、2021〜2028年（百万米ドル） 6.2.1.3.1 口腔外X線撮影装置 6.2.1.3.1.1 予防歯科治療の需要増加が成長を牽引 表37 口腔外放射線装置市場、国別、2021〜2028年（百万米ドル） 6.2.1.3.2 口腔内X線撮影装置 6.2.1.3.2.1 デジタル接続された口腔内スキャンソリューションに対する需要の増加と歯科治療に対する意識の高まりが市場を牽引 表38 口腔内X線撮影装置市場、国別、2021〜2028年（百万米ドル） 6.2.2 製造装置 表39 デジタル歯科用製造装置市場：タイプ別、2021〜2028年（百万米ドル） 表40 デジタル歯科用製造装置市場：国別、2021〜2028年（百万米ドル） 6.2.2.1 歯科用3Dプリンター 6.2.2.1.1 歯科補綴物製造の納期短縮ニーズが成長を牽引 表41 歯科用3Dプリンター市場、国別、2021～2028年（百万米ドル） 6.2.2.2 歯科用ミリング機器 6.2.2.2.1 歯科ラボのデジタル化需要の増加が市場を牽引 表42 歯科用ミリング機器市場、国別、2021-2028年（百万米ドル） 6.3 ソフトウェア 表43 デジタル歯科用ソフトウェア市場、タイプ別、2021〜2028年（百万米ドル） 表44 歯科用デジタルソフトウェア市場：国別、2021〜2028年（百万米ドル） 6.3.1 歯科診療管理ソフトウェア 6.3.1.1 低い初期費用、柔軟性、拡張性が市場を牽引 表45 歯科診療管理ソフトウェア市場、国別、2021〜2028年（百万米ドル） 6.3.2 歯科臨床ソフトウェア 6.3.2.1 CAD/CAMソフトウェアと歯科治療計画ソフトウェアに対する需要の増加が成長を牽引 表46 歯科臨床ソフトウェア市場、国別、2021〜2028年（百万米ドル）
7 デジタル歯科市場、専門分野別（ページ数 - 131） 7.1 はじめに 表47 デジタル歯科市場：専門分野別、2021-2028年（百万米ドル） 7.2 歯科矯正 7.2.1 審美性と外観重視の高まりが市場を牽引 表48 矯正歯科向けデジタル歯科市場：国別、2021〜2028年（百万米ドル） 7.3 歯科補綴 7.3.1 無歯顎人口の増加が市場成長を後押し 表49 補綴歯科用デジタル歯科市場：国別、2021〜2028年（百万米ドル） 7.4 インプラント 7.4.1 デジタルインプラントワークフローの精度と効率性が成長を促進 表50 インプラント治療のデジタル歯科市場：国別、2021-2028年（百万米ドル） 7.5 その他の専門分野 表51 その他の専門分野のデジタル歯科医療市場：国別、2021〜2028年（百万米ドル）
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