5G NTNの市場規模は、2023年の42億米ドルから2028年には235億米ドルまで、予測期間中のCAGRは40.7%で成長すると予測されています。鉱山、遠隔地、海などの厳しい環境など、サービスが行き届いていない地域での中断のないサービスに対する需要の高まりが、地上の境界を越えた5Gネットワークの進化と拡大の主なきっかけになると予測されています。
市場動向
推進要因 ソフトウェア中心アプローチの採用 NTNサービスの現在の焦点は、特に緊急時やミッションクリティカルなアプリケーション向けの衛星-携帯通信サービスのサポートに広がっています。特に、QualcommやHuaweiなどの業界大手は、NTN接続を可能にするためにハードウェアとソフトウェアのアプローチを採用しており、ユーザは新しいフラッグシップ機器に投資する必要があります。しかし、別のアプローチとして注目されているのが、無改造デバイスをターゲットとするソフトウェア中心の戦略です。
T-Mobile、SpaceXのStarlink、AST SpaceMobile、Lynkなど、この分野の主要企業は、未改造の携帯端末向けの衛星接続分野の成長に大きく貢献しています。これらの企業は、世界の移動体通信事業者（MNO）と戦略的提携を結び、衛星を配備し、MNOの地上周波数帯を活用してサービスを提供しています。例えば、ASTスペースモバイルは、ボーダフォン、楽天モバイル、AT&T、ベル・カナダなど25社以上のMNOと提携し、合わせて18億人を超える膨大な携帯電話ユーザーにサービスを提供しています。このトレンドは、5G NTN のリーチとユーザビリティを拡大することで、5G NTN 市場を大きく牽引しています。衛星サービスプロバイダと携帯通信事業者の協力により、既存のモバイルネットワークとのシームレスな統合が可能になり、接続ソリューションが強化されます。特に未改造のデバイスをターゲットとしたソフトウェア中心のアプローチの採用は、5G NTNサービスのアクセシビリティと普及に貢献し、堅牢で汎用性の高い通信エコシステムを構築します。
制約 地上での無線コンポーネントの必要性 gNBや中継などの無線コンポーネントを宇宙空間に組み込むには、コアネットワークを地上に設置する必要があるため、課題が生じます。このため、衛星や空中プラットフォームが地上局との接続を確立する必要があり、接続性を失うまでの移動距離が制限されます。衛星の距離に制約があるため、広大なエリアをカバーするには多数の地上局と衛星が必要になります。特に海洋のような広大な地域をカバーする場合、地上局を設置するのは困難です。
この課題に対処するため、提案されているソリューションの1つは、衛星が別の衛星を介して間接的にコアネットワークに接続できるようにすることで、地上局を不要にすることです。このアプローチでは、衛星間に中継ネットワークやメッシュネットワークを構築する必要があります。理論的には実現可能ですが、実用化には大きな課題があります。このようなネットワークの構築に伴う複雑さは、5G NTN市場の成長を妨げ、エコシステム内の投資に影響を与える可能性があります。
機会 NR-NTN統合による5G接続への影響 通信システムへのNR-NTNの統合は、容量とネットワーク機能の顕著な改善をもたらす重要な進歩です。この統合により、ネットワークの全体的なパフォーマンスが向上し、より多くの同時ユーザーやアプリケーションをサポートしながら、より高速なデータ転送が可能になります。その結果、容量の拡大は新たな可能性を開き、衛星接続の多様なユースケースを創出します。
容量の拡大により、NR-NTNはネットワークがより大量の同時接続に対応できるようになり、全体的なユーザー体験が向上します。これは、人口密度の高い都市部や、多数のユーザーが同時にネットワークにアクセスする大規模なイベント時など、堅牢で信頼性の高い接続性が必要とされるシナリオにおいて特に重要です。さらに、NR-NTNの統合により、より高速なデータ転送が可能になります。これは、データをより効率的かつ高速に伝送できることを意味し、高解像度のビデオストリーミング、バーチャルリアリティ体験、大規模なデータ転送など、かなりの帯域幅を必要とするアプリケーションに道を開くものです。
衛星接続の新たな可能性とユースケースの出現は、こうした改善の直接的な結果です。通信やエンターテインメントからヘルスケアやリモートセンシングに至るまで、さまざまな産業が容量とデータ転送速度の向上を活用して革新的なアプリケーションを開発することができます。
課題：信号傍受 盗聴または信号傍受は、無線通信チャネルが本質的にオープンであるため、5G NTN の領域において重大なセキュリティ上の懸念となります。この脆弱性は、攻撃者が衛星とユーザの間で送信される信号を傍受し解読する可能性にあり、機密データへの不正アクセスにつながります。5G NTNでは、通信に衛星が使用されることが多いため、盗聴のリスクは特に顕著になります。
盗聴の脅威は、無線通信信号がその性質上、電波を横断し、適切なセキュリティ対策が施されていない場合、傍受の影響を受けやすいという事実によって悪化します。これらの信号を傍受する能力を持つ攻撃者は、暗号化の欠如や脆弱な暗号化プロトコルを悪用し、送信情報の機密性を損なう可能性があります。5G NTNにおける盗聴のリスクを軽減するためには、強固な暗号化プロトコルと安全な通信チャネルが不可欠です。エンドツーエンドの暗号化、セキュアな鍵交換メカニズム、その他の暗号化手段を実装することは、伝送中のデータの完全性とプライバシーを保護する上で極めて重要になります。
最終用途産業別では、航空宇宙と防衛が予測期間中に高いCAGRを記録。 航空宇宙・防衛産業における成功は、最先端技術の導入とデジタル化ソリューションの導入にますます結びついています。この軌道の中で極めて重要なのは、5G NTNソリューションで、5Gの適用範囲を拡大し、業界内の多様なアプリケーションを促進することを目指しています。特に重要なのは、航空機の乗客に高速インターネット接続を提供することで、機内でも地上と同等の接続環境を確保することです。
防衛分野では、堅牢な5G NTNシステムが不可欠であり、さまざまなアプリケーション分野をサポートする上で重要な役割を果たします。これには、静的通信、遠征作戦用の展開可能なCIS、陸上作戦、リアルタイムの遠隔手術、海上作戦などが含まれます。防衛活動における5G NTNの戦略的統合は、通信機能を強化するだけでなく、重要な機能のリアルタイム接続を促進し、防衛活動の効率と効果に大きく貢献します。
コンポーネント別では、ハードウェアが予測期間中最大の市場シェアを占める見込み 5G NTN市場のハードウェアセグメントは、ユーザ機器（UE）、衛星ゲートウェイ局、基地局、およびその他のハードウェアに大別されます。これらのハードウェアは5G NTNの通信をサポートします。5G NTNアーキテクチャでは、UEはハンドヘルドと超小型開口端末（VSAT）に分類されます。VSAT とハンドヘルドは、それぞれ Ka バンド（ダウンリンク 20GHz、アップリンク 30GHz）と S バンド（2GHz）の無線周波数で動作します。一部の衛星コンステレーションでは、VSATを考慮し、建物や車両に搭載された定置型デバイスであることがほとんどです。NTNゲートウェイはNTNプラットフォームと5Gネットワークを接続するための論理ノード。衛星は5G NTNインフラのネットワークカバレッジを拡大するために使用され、LEO、MEO、GEO衛星など、地表から300kmから36,000kmの範囲をカバーするネットワークを提供します。NTNシステムは、公共ネットワークとNTN間の接続を提供する様々な衛星ゲートウェイを使用しています。
地域別では、北米が予測期間中最大の市場規模を維持する見込み。 北米は5G NTN市場全体を支配する勢いであり、米国は5G NTN技術の普及で同地域をリードしています。この地域における5G NTNソリューションの需要急増は、スマートコネクテッドデバイスの普及、Industrial Internet of Everything (IloE)の普及、5Gサービスの商用化の増加など、いくつかの要因によって推進されています。この地域では、強固なエコシステムと技術進歩への積極的なアプローチにより、5Gサービスの展開が大幅に増加しています。Global System for Mobile Communication (GSMA)が発行したThe Mobile Economyレポートによると、北米の5G接続の普及率は2022年には14%でしたが、2025年末には64%に急増すると予想されています。この驚異的な成長は、この地域の5G技術の導入と発展への強いコミットメントを反映しており、世界の5G NTN市場における主要プレーヤーとしての地位を確固たるものにしています。
主要企業
5G NTN市場のベンダーは、新製品投入、提携・契約、製品アップグレード、事業拡大、M&Aなど、さまざまな種類の有機的・無機的成長戦略を実施し、市場での提供力を強化しています。同市場の主要ベンダーには、Telesat（カナダ）、Qualcomm Technologies, Inc（米国）、ソフトバンクグループ株式会社（日本）、Thales Group（フランス）、Rohde & Schwarz GmbH & Co KG（ドイツ）、Keysight Technologies, Inc（米国）、MediaTek Inc.（台湾）、SES S.A.（ルクセンブルク）、Infinity Technologies, Inc. (ルクセンブルク）、Inmarsat Global Limited（英国）、EchoStar Corporation（エコースター社）（米国）、SpaceX（米国）、AST & Science, LLC（米国）、ZTE Corporation（中国）、OneWeb（英国）、Telefonaktiebolaget LM Ericsson（スウェーデン）、 GateHouse SatCom A/S（デンマーク）、Omnispace, LLC（米国）、Nelco Limited（米国）、Skylo Technologies（米国）、Nokia Corporation（フィンランド）、Globalstar, Inc（米国）、Spirent Communications（スピレント）（英国）、Intelsat US LLC（米国）、Telefonica S. A.（スペイン）、Viasat Inc.（米国）、Satelitiot（バルセロナ）、Kuiper Systems LLC（米国 ）、SpaceIoT（中国）。この調査には、これらの主要市場プレイヤーのプロフィール、最近の動向、主要市場戦略とともに、詳細な競合分析が含まれています。
この調査レポートは、5G NTN市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益予測と動向分析を行っています：
コンポーネント別 ハードウェア ソリューション サービス 展開サービス 接続サービス プラットフォーム別 UASプラットフォーム LEO衛星 MEO衛星 GEO衛星 アプリケーション別 EMBB URLLC MMTC 産業別 海事 航空宇宙・防衛 政府機関 鉱業 その他産業 所在地別 都市部 農村部 遠隔地 孤立 地域別 北米 米国 カナダ ヨーロッパ 英国 フランス ドイツ イタリア その他のヨーロッパ アジア太平洋 中国 韓国 インド その他のアジア太平洋地域 中東・アフリカ 中東 アフリカ ラテンアメリカ ブラジル メキシコ その他のラテンアメリカ
2023年9月、ローデ・シュワルツとSkylo Technologiesは、Skyloの地上波非対応ネットワーク（NTN）向けのデバイス受け入れプログラムを確立するために協力します。ローデ・シュワルツの確立されたデバイス・テスト・フレームワークを活用し、NTNのチップセット、モジュール、デバイスのテストを実施し、Skyloのテスト仕様との互換性を確認します。 2023年4月、NTTとSESは、NTTのネットワークおよび企業向けマネージドサービスの専門知識とSES独自のO3b mPOWER衛星システムを活用し、企業に信頼性の高い接続性を提供する新しいサービスを開発するために提携。 2023年2月、MediaTekとSkyloは、スマートフォンやウェアラブル向けの次世代3GPP NTN衛星ソリューションで協業し、SkyloのNTNサービスとMediaTekの5Gモデムの間で、3GPP標準を満たす5G NTNを特徴とする大規模なストレステストを実施することを約束しました。
【目次】
1 はじめに （ページ - 28） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.3 調査範囲 1.3.1 市場セグメンテーション 1.3.2 対象地域 1.3.3 含むものと含まないもの 1.4 考慮した年数 1.5 考慮した通貨 表1 米ドル為替レート、2020-2022年 1.6 制限事項 1.7 利害関係者 1.8 変化の概要 1.8.1 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ - 33) 2.1 調査データ 図 1 5G NTN 市場：調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.1.1 二次ソースからの主要データ 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 2.1.2.2 主要な一次インタビュー参加者のリスト 2.1.2.3 プライマリーの内訳 2.1.2.4 一次資料からの主要データ 2.1.2.5 主要業界インサイト 2.2 市場規模の推定 2.2.1 ボトムアップアプローチ 図2 ボトムアップアプローチ 図3 市場規模推定方法、ボトムアップ（供給側）： 市場のハードウェア、ソフトウェア、サービスからの総収入 2.2.2 トップダウンアプローチ 図4 トップダウンアプローチ 2.2.3 5g NTNの市場規模予測：需要サイド分析 図5 市場規模推定手法：需要サイド分析 2.2.4 市場規模推定：供給側分析 図6 市場規模推計方法：サプライサイド分析 2.2.5 成長予測の前提 表2 成長予測の前提 2.3 市場の内訳とデータ三角測量 図7 データ三角測量 2.4 リサーチの前提 2.5 リスク評価 2.6 景気後退が市場に与える影響
3 事業概要 （ページ - 43） 図 8 5G NTN 市場、2023～2028 年（百万米ドル）
4 PREMIUM INSIGHTS（ページ番号 - 45） 4.1 市場におけるプレーヤーの機会 図9 eコマースとMコマース・プラットフォームの利用の増加が市場成長を促進 4.2 コンポーネント別市場 図10 予測期間中に最も高い成長率を記録するのはサービス分野 4.3 プラットフォーム別市場 図11 2023年に市場をリードすると推定される地理衛星セグメント 4.4 アプリケーション別市場 図 12 2028 年にはエンベッド分野が最大市場を占める見込み 4.5 北米：コンポーネント別、主要プラットフォーム別市場 図 13 2023 年にはハードウェアと地理衛星セグメントが大きなシェアを占める見込み
5 市場概要と業界動向（ページ数 - 48） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図 14 5G NTN 市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 ソフトウェア中心アプローチの採用 5.2.1.2 極端なカバレッジ拡大への対応ニーズ 5.2.1.3 NTNインターワーキングと統合に向けた3GPPの進化 5.2.2 制約事項 5.2.2.1 無線コンポーネントの接地が必要 5.2.3 機会 5.2.3.1 NR-NTN統合による5G接続への影響 5.2.3.2 5G、6Gへの進化におけるNTNの必要性 5.2.3.3 世界の高速化に貢献する 5G NB-IoT NTN 5.2.4 課題 5.2.4.1 信号の傍受 5.2.4.2 衛星と地上ユーザー機器の距離が遠いことによる伝搬遅延と低遅延 5.2.4.3 移動性の問題によるドップラー周波数シフト 5.3 サプライチェーン分析 図 15 市場：サプライチェーン 5.4 5G NTN市場：エコシステム分析 表3 市場：市場エコシステムにおけるプレイヤーの役割 5.5 技術分析 5.5.1 導入 5.5.2 モノのインターネット 5.5.3 人工知能と機械学習 5.5.4 エッジコンピューティング 5.6 ケーススタディ分析 5.6.1 ケーススタディ1：キーサイト・テクノロジーズとクアルコム・テクノロジーズがエンドツーエンドの5G NTN接続を確立 5.6.2 ケーススタディ2： エリクソン、クアルコム、タレスが協力して5Gスマートフォンでグローバルカバレッジを提供 5.6.3 ケーススタディ3：Smart社とomnispace社が協力して宇宙ベースの5g技術を探求 5.6.4 ケーススタディ4：T-モバイルとSpacexがテキストカバレッジの提供とノーデッドゾーンの提供で協力 5.6.5 ケーススタディ5：Zte CorporationとChina Mobileが初の5g ntnフィールドトライアルを披露 5.7 特許分析 5.7.1 方法論 図16 市場における主要特許のリスト 表4 主要特許一覧 5.8 ポーターの5つの力分析 図 17 ポーターの 5 つの力分析：市場 表5 ポーターの5つの力が5G NTN市場に与える影響 5.8.1 新規参入の脅威 5.8.2 代替品の脅威 5.8.3 買い手の交渉力 5.8.4 供給者の交渉力 5.8.5 競争相手の強さ 5.9 規制情勢 5.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織 表6 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表7 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表8 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表9 中東・アフリカ：規制機関、政府機関、その他の団体リスト 表10 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 5.9.1.1 北米 5.9.1.1.1 米国 5.9.1.1.2 カナダ 5.9.1.2 ヨーロッパ 5.9.1.3 アジア太平洋 5.9.1.3.1 中国 5.9.1.3.2 オーストラリア 5.9.1.3.3 日本 5.9.1.4 中東・アフリカ 5.9.1.4.1 サウジアラビア 5.10 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 図18 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドとディスラプション 5.11 主要ステークホルダーと購買基準 5.11.1 主要拠点の購買プロセスにおける主要ステークホルダーの影響力 図19 主要拠点の購買プロセスにおける主要ステークホルダーの影響力 表11 主要拠点の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力 5.11.2 購入基準 図20 主要な購買基準 表12 主要な購買基準 5.12 主要な会議＆イベント 表 13 市場：会議・イベントの詳細リスト（2022～2023 年
6 5G NTN市場, 部品別 (ページ - 69) 6.1 はじめに 6.1.1 コンポーネント 市場牽引要因 図 21 予測期間中に最も高い成長率を示すサービス分野 表 14 2023-2028 コンポーネント別市場（百万米ドル） 6.2 ハードウェア 6.2.1 ネットワークカバレッジ強化のための5G NTNハードウェア設置へのシフト 表15 ハードウェア：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル） 6.3 ソフトウェア 6.3.1 遠隔地でのシームレスな接続性を確保するソフトウェアソリューション 表16 ソフトウェア：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル） 6.4 サービス 6.4.1 不足地域における中断のない接続への需要が5G NTNサービス市場を牽引 表17 サービス別市場：2023～2028年（百万米ドル） 表 18 サービス： 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル） 6.4.2 展開サービス 表 19 展開サービス： 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル） 6.4.3 接続サービス 表 20 接続サービス： 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル）
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