市場概要
予測によると、LEO端末市場は大幅な成長を遂げ、2023年の60億米ドルから2028年には177億米ドルに増加すると推定され、この期間中の年平均成長率（CAGR）は23.9%と顕著な伸びを示しています。
LEO (Low Earth Orbit)端末市場は、より広範な衛星通信産業の中で発展している分野です。LEO衛星は、従来の静止衛星に比べて地球に近い軌道で運用されるため、通信の低遅延化とデータ転送速度の高速化が可能です。
市場細分化の観点では、LEO端末は垂直方向、周波数別、プラットフォーム別に分類され、プラットフォームはさらに固定、ポータブル、モバイルに分けられます。
この市場レポートは、LEO端末業界を5つの主要地域に分類しています： 北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの主要地域に分類し、それぞれの主要国に焦点を当てています。
2023年には、北米がLEO端末市場で最大のシェアを占める見込み。
低軌道（LEO）端末の登場は接続ソリューションに革命をもたらし、さまざまな分野で従来の衛星通信方式を急速に置き換えています。これらの端末は、遠隔地での迅速かつ信頼性の高いインターネットアクセス、グローバルな接続性の強化、データ伝送のための帯域幅の増加など、比類のない利点を提供します。
さまざまな業界でLEO端末が広く採用されているのは、そのユニークな機能によるものです。LEO端末は、家庭用インターネットアクセス、企業レベルの通信、緊急サービス、IoTアプリケーションなどの多様なニーズに対応し、拡張された中断のない接続を可能にします。高速データ転送と通信を促進する能力により、デジタルデバイドを埋める重要なコンポーネントとして位置付けられています。
LEO端末市場のダイナミクス
推進要因：費用対効果の高い高速接続に対する需要の増加 今日のデジタル時代において、接続性は極めて重要な役割を果たしています。個人、企業、政府は、データの送信、サービスへのアクセス、リアルタイムのやり取りを堅牢な通信ネットワークに依存しています。しかし、従来の通信インフラでは、費用対効果の高い高速接続に対する需要の高まりに対応できないことがよくあります。この課題に対処するため、LEO衛星は画期的なソリューションを提供します。LEO衛星は地球に近いため、信号の移動時間が短縮され、静止衛星よりも大幅に低遅延です。この低遅延と高速データ伝送が相まって、LEO衛星はビデオストリーミング、オンラインゲーム、遠隔医療など、リアルタイムのインタラクションを必要とするアプリケーションに適しています。さらに、LEO端末は低コストであるため、サービスが行き届いていない遠隔地を含む多様な地域で高品質の通信サービスへのアクセスを拡大するのに経済的に実行可能です。
制約： 他のブロードバンド技術の利用可能性 LEO端末は、他のブロードバンド技術、特に光ファイバーケーブルや5Gネットワークとの厳しい競争に直面しています。光ファイバーケーブルの成熟度と広範な採用、および5Gネットワークの急速な成長は、まだ開発の初期段階にあるLEO端末ネットワークよりも有利です。さらに、光ファイバーケーブルと5Gネットワークは、LEO端末に匹敵する性能と手頃な価格を提供します。光ファイバーケーブルはブロードバンド技術の中で最も帯域幅が広く、遅延が少ない一方で、5Gネットワークは様々な分野で急速に追いついています。さらに、光ファイバーや5Gのサービスが広く受け入れられるようになるにつれて、関連コストも低下しています。
機会： 発展途上国からの接続需要の高まり LEO端末の市場は、特にインターネット接続の需要が急増している発展途上国において、計り知れない可能性を秘めています。従来の衛星ソリューションは、資源が限られているため、これらの国々にとっては高価であることが多く、LEO端末はグローバルなカバレッジのための、より手頃で実行可能なソリューションとなります。費用対効果の高い接続ソリューションを提供することで、LEO端末は発展途上国の社会経済的進歩を推進する上で重要な役割を果たします。これらの端末は、教育、医療、農業、電子商取引など、経済成長を刺激する幅広いアプリケーションのロックを解除することができます。例えば、教育分野では、LEO 端末は遠隔地の学生に質の高い教育資源を提供することができ、ヘルスケア分野では、遠隔診療や遠隔医療サービスを可能にし、十分なサービスを受けていない地域に必要なヘルスケアを提供することができます。農業の分野では、LEO端末は農家に天候、作物価格、市場動向に関する情報を提供し、生産性と収益性を向上させることができます。
課題 データ傍受、不正アクセス、サイバー攻撃の脅威 LEO衛星を通じて送信されるデータの保護は、LEO端末がデータ傍受、不正アクセス、サイバー攻撃など、さまざまなセキュリティ脅威の影響を受けやすいため、大きな課題となっています。これらのリスクに対処するためには、強固な保護対策が不可欠です。LEO衛星を介した長距離伝送により、データが悪意のある傍受を受けやすくなるため、データの傍受は重大な懸念事項です。これに対処するため、LEO端末は強力な暗号化プロトコルを利用し、許可された個人だけが解読できる方法でデータをスクランブルする必要があります。
不正アクセスもまた、データやサービスへのアクセスを許可する前に、ユーザーやデバイスを識別する安全な認証メカニズムを組み込むことによって防ぐことができる問題です。マルウェアやサービス拒否攻撃を含むサイバー攻撃は、LEO端末に対する潜在的な脅威です。このような攻撃を防ぐには、ファイアウォール、侵入検知システム、タイムリーなセキュリティパッチなど、複数のセキュリティ対策が必要です。これらの予防策は、LEO衛星を介して送信されるデータのセキュリティとプライバシーの強化に役立ちます。
軍司令部と現場部隊間の安全でリアルタイムな通信を可能にする政府・防衛分野は、予測期間中に最も高い成長が見込まれています。 垂直方向では、低軌道（LEO）端末は政府・防衛分野で最も重要。LEO端末は、重要な通信および接続ソリューションを提供します。政府や防衛機関は、さまざまな重要な用途でLEO端末に大きく依存しています。これには、軍司令部と現場部隊間の安全でリアルタイムな通信、情報に基づいた意思決定のための情報データの収集と分析、戦場での円滑な通信の確保などが含まれます。LEO端末はまた、遠隔地での展開や緊急対応状況にも不可欠であり、厳しい環境でも信頼性の高い接続性を提供します。
プラットフォーム別では、モバイルLEO端末分野が最も高い市場シェアを記録すると予測されています。 モバイル端末は、高速ブロードバンド接続を提供するLEO衛星ネットワークの利用可能性の拡大、遠隔地やサービスが行き届いていない地域でのモバイル衛星サービスへの需要の高まり、革新的なモバイル衛星端末技術の開発の進行などの要因によって、大幅な成長が見込まれています。このセグメントは、個人ユーザー向けのハンドヘルド端末、主に輸送や監視用の車載端末、安定したブロードバンドアクセスのための固定端末で構成されています。このうち、個人ユーザー、特に遠隔地での需要の高まりから、ハンドヘルド端末が最も大きな成長を遂げると予想されます。また、車載端末は主に運輸・物流分野で大きな成長が見込まれる一方、固定端末は必要不可欠ではあるものの、コスト面の問題から成長率は比較的低いと予想されます。市場は、LEO衛星ネットワークの普及、遠隔地における信頼性の高い移動衛星サービスへのニーズの高まり、移動端末技術の進歩によって形成されており、これらすべてが今後数年間に大きな成長機会をもたらします。
2023年には北米が最も高い市場シェアを占める見込み。 米国とカナダを含む北米は、LEO端末の市場において大きなプレーヤーになると考えられています。というのも、この地域は衛星産業の中心地であり、大手企業がLEO衛星ネットワークに投資しているからです。この地域では、特に地方で高速インターネットへの需要が高まっています。LEO端末は、こうした地域で信頼性の高いインターネットを提供するための費用対効果の高いソリューションと考えられています。
主要企業
LEO端末企業は、SpaceX社（米国）、EchoStar Corporation社（米国）、L3Harris Technologies社（米国）、Thales社（フランス）、Raytheon Technologies社（米国）、Kymeta Corporation社（米国）など、LEO端末を確保する主要メーカーなど、世界的に確立された少数のプレーヤーによって支配されています。
この調査レポートは、プラットフォーム、垂直、周波数に基づいてLEO端末市場を分類しています。
セグメント
サブセグメント
プラットフォーム別
固定 プラットフォーム モバイル 業種別
商業 政府・防衛 周波数別
Cバンド L・Sバンド Xバンド Kaバンド Kuバンド VHF/UHF帯 EHF/SHFバンド Qバンド マルチバンド 地域別
北米 欧州 アジア太平洋 中東・アフリカ 中南米
2023年8月、エコースター傘下のヒューズ・ネットワーク・システムズは、米宇宙軍と5年間のIDIQ（Indefinite Delivery Indefinite Quantity）契約を締結しました。この契約により、米国国防総省、連邦政府機関、および国際連合パートナーは、ヒューズのフルマネージド低遅延LEO衛星ベースのサービスを利用できるようになります。 2023年7月、L3ハリス・テクノロジーズは、米連邦取引委員会（FTC）の認可を受け、47億米ドルを投じたエアロジェット・ロケットダインの買収を完了する予定。この買収は、L3Harrisの国防契約分野での存在感を強化することを目的としており、競争とイノベーションを懸念する一部の議員から監視の目を向けられていました。 2023年6月、米国政府はスペースX社のスターリンク衛星ユニットに対価を支払い、ウクライナの兵士に機器とサービスを提供。端末はウクライナ安全保障支援イニシアティブを通じて購入される可能性が高い。
【目次】
1 はじめに （ページ - 30） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.3 調査対象および除外事項 表1 含有項目と除外項目 1.4 調査範囲 1.4.1 対象市場 図1 レオ端末市場のセグメンテーション 1.4.2 対象地域 1.4.3 考慮した年数 1.5 考慮した通貨 表2 米ドル為替レート 1.6 利害関係者
2 調査方法 (ページ - 34) 2.1 調査データ 図 2 調査プロセスの流れ 図 3 調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.1.1 二次情報源 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 一次回答者 2.1.2.2 一次データからの主要データ 図4 主要な業界インサイト 図5 一次インタビューの内訳 2.2 要因分析 2.2.1 導入 2.2.2 需要側指標 2.2.3 供給側指標 2.2.4 景気後退の影響 2.3 市場規模の推定 2.3.1 ボトムアップアプローチ 図6 ボトムアップアプローチ 2.3.2 トップダウンアプローチ 図7 トップダウンアプローチ 2.4 データ三角測量 図8 データの三角測量 2.5 リサーチの前提 図9 研究の前提 2.6 研究の限界 2.7 リスク評価
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ - 45） 図 10 2028 年に最大の市場シェアを確保するモバイル分野 図 11 予測期間中に最も高い CAGR を記録するのは商用セグメント 図 12 予測期間中、KUバンドセグメントがレオ端末市場を支配 図13：予測期間中は北米が最大市場
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 - 48） 4.1 レオ端末市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 図 14 低遅延、高帯域幅の接続を目的としたレオ端末の利用の増加 4.2 レオ端末市場、プラットフォーム別 図 15 予測期間中、モバイル分野が市場をリード 4.3 レオ端末市場、垂直市場別 図 16 予測期間中、商業分野が最も急成長するセグメント 4.4 Leo 端末市場、商業用途別 図 17 予測期間中、小売・消費者分野が最も高い CAGR を記録 4.5 レオ端末市場：周波数別 図 18 予測期間中に最も高い市場成長を示すのは ku バンドセグメント
5 市場概観（ページ数 - 51） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図 19 レオ端末市場のダイナミクス 5.2.1 ドライバ 5.2.1.1 コスト効率の高い高速接続に対する需要の増加 5.2.1.2 モノのインターネットの急速な統合 5.2.1.3 LEO衛星コンステレーションの拡大 5.2.1.4 政府によるLEO端末開発への取り組み 5.2.2 阻害要因 5.2.2.1 LEO端末の高コスト 5.2.2.2 他のブロードバンド技術の利用可能性 5.2.3 機会 5.2.3.1 LEO端末の広範なアプリケーション 5.2.3.2 新興国からの接続需要の増大 5.2.4 課題 5.2.4.1 LEO衛星の開発と打ち上げに伴う技術的制約 5.2.4.2 データ傍受、不正アクセス、サイバー攻撃の脅威 5.2.4.3 環境問題の高まり 5.3 バリューチェーン分析 図 20 バリューチェーン分析 5.4 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 図21 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 5.5 エコシステムのマッピング 5.5.1 著名企業 5.5.2 民間企業および中小企業 5.5.3 エンドユーザー 図22 エコシステムのマッピング 表3 エコシステムにおける企業の役割 5.6 価格分析 5.6.1 レオ端末の主要プレーヤー別平均販売価格動向 図 23 レオ端末の主要プレーヤー別平均販売価格動向（2022 年）（米ドル／台 表 4 レオ端末の主要プレーヤー別平均販売価格動向（米ドル／台） 5.6.2 レオ端末の垂直方向別平均販売価格動向 図 24 2022 年における leo 端末の業種別平均販売価格動向（単位：米ドル） 表 5 2022 年 leo 端末の業種別平均販売価格動向（単位：米ドル） 図 25 レオ端末の地域別平均販売価格動向（2022 年）（米ドル／台 5.6.3 レオ端末の地域別平均販売価格動向 表 6 レオ端末の地域別平均販売価格動向（2022 年）（単位：米ドル 5.6.4 業務用leo端末の地域別平均販売価格動向 表 7：業務用レオターミナルの地域別平均販売価格動向（2022 年）（単位：米ドル 5.6.5 官公庁・防衛産業向けレオ端末の地域別平均販売価格動向 表 8 2022 年における政府・防衛向けレオターミナルの地域別平均販売価格動向 （米ドル／台） 5.7 ポーターの5つの力分析 図 26 ポーターの 5 つの力分析 表 9 ポーターの 5 つの力分析の影響 5.7.1 新規参入の脅威 5.7.2 代替品の脅威 5.7.3 供給者の交渉力 5.7.4 買い手の交渉力 5.7.5 競合の激しさ 5.8 数量データ 5.9 規制情勢 表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 表11 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 表12 アジア太平洋地域：規制当局、政府機関、その他の組織 表13 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の団体 5.10 主要ステークホルダーと購買基準 5.10.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 図 27 レオ端末の購入における関係者の影響（垂直方向別 表 14 レオ端末の購入における関係者の影響（垂直方向別） 5.10.2 購入基準 図 28 レオ端末の主な購入基準（業種別 表 15 レオ端末の主な購入基準（垂直方向別 5.11 レオ端末市場のロードマップ 図 29 レオ端末の技術進化 5.12 貿易分析 表16 国別輸入（2019-2021年）（千米ドル 表17 国別輸出、2019-2021年（千米ドル） 5.13 主要会議とイベント（2023-2024年 表18 主要会議・イベント（2023-2024年
6 業界動向（ページ数 - 74） 6.1 はじめに 6.2 技術動向 6.2.1 ソフトウェア定義無線機 6.2.2 大容量多入力多出力技術 6.2.3 ソフトウェア中心設計 6.2.4 適応コミット帯域幅 6.2.5 高速伝送のための大型リフレクターの使用 6.2.6 ユーザー端末のアップ／ダウン・コンバータの進歩 6.3 メガトレンドの影響 6.3.1 モノのインターネット 6.3.2 マルチバンド・マルチミッションアンテナ 6.3.3 自律型航空機 6.3.4 スマートアンテナ 6.4 サプライチェーン分析 図 30 サプライチェーン分析 6.5 ユースケース分析 6.5.1 レオ衛星通信 6.5.2 レオ衛星通信ネットワークにおける全ユーザー端末の評価 6.5.3 レオ端末の利用 6.5.4 衛星ベースのiotネットワーク 6.5.5 KU-KA バンド VSAT 6.6 特許分析 図 31 上位特許出願者 図32 地域特許分析 表19 地域別特許分析 表20 主要特許
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