市場概要
世界のV2Xサイバーセキュリティ市場規模は2022年に20億2000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）18.9％で成長すると予測されている。この市場成長の背景には、Vehicle-to-Everything技術の急速な技術進歩、自動車に対するサイバー攻撃の増加、自動車産業のデジタル化を推進するための公共・民間投資の増加がある。自動車におけるコネクテッド・テクノロジーを重視するエンドユーザーの増加、市場参入企業によるサイバーセキュリティ・ソリューションの豊富なポートフォリオ、自動車業界における高度なアナリティクスの顕著な浸透は、市場の成長をさらに促進すると予測される。
Vehicle-to-everythingは、自動車がインフラ、道路利用者、他の車両と安全に通信することを可能にする通信エコシステムであり、省エネルギー、交通効率、交通安全の向上を実現し、市場の成長を支えている。V2X技術を搭載した車両は、無線モジュールを使用して、接続された車両やユーザーと位置、速度、位置、その他の運動データなどのメッセージを交換する。データの紛失や盗難を避けるため、この技術には、許可されたユーザーにメッセージを安全に送信するセキュリティ・ソリューションが必要であり、Vehicle-to-Everythingサイバーセキュリティ市場に明るい見通しをもたらしている。車車間（V2D）通信システム、車車間グリッド（V2G）、車車間インフラ（V2I）など、さまざまなV2Xコンポーネントのさらなる進歩が、市場成長の拡大に拍車をかけている。
米国、インド、中国、ブラジル、ノルウェー、南アフリカ、オーストラリアなど、さまざまな国の政府がコネクテッド・ビークルのインフラ整備に向けた支援策を講じており、市場の成長を支えている。この投資により、コロラド州運輸局やタンパ・ヒルズボロ高速道路公社など、さまざまな州の部局が今後5年間で先進的なV2XおよびV2Xサイバーセキュリティ・ソリューションを各州に展開する予定である。
コネクテッド・ビークルのインフラ整備への投資が拡大していることが、市場に有利な環境を生み出している。コネクテッド・ビークル・ソリューションを提供する企業は、市場の成長を促進すると期待される戦略的イニシアチブを採用している。例えば、2023年1月、半導体企業のQualcomm, Inc.は、クラウド技術企業のSalesforce, Inc.と協業し、自動車メーカーがリアルタイムデータを活用し、ユーザーエクスペリエンスをパーソナライズできるようにするコネクテッドビークル・プラットフォームを開発した。
V2Xサイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要の高まりは、さまざまな市場プレーヤーが新たなソリューション開発のために研究開発（R&D）に投資し、この潜在的な市場から利益を最大化することを後押ししている。例えば、2022年9月、V2XソリューションプロバイダーであるCohda Wireless社は、世界中のスマートハイウェイ＆道路に道を開くコネクテッドカーを支援するビークル・ツー・エブリシング・コネクティビティ・ソリューションを発表した。この新しいソリューションには、オンボードユニット（OBU）とMK6ロードサイドユニット（RSU）が含まれ、コネクテッドカーのユニークで複雑なアプリケーション向けに処理能力とセキュリティの向上を実現し、市場の成長を支える。
車載ユニット（OSU）セグメントは、2022年に58.3％の最大の収益シェアを占めた。車載ユニットは洗練されたデザインで、車両とインフラ（V2I）の強固な接続性を確保し、ユーザーにシームレスな運転体験をもたらす。車載ユニットは配備が迅速かつ容易で、パーソナル・ステーション（モバイル機器）やロードサイド・ステーション向けのエンド・ツー・エンド・アプリケーションのセットアップを支援し、パーソナル・ステーションと中央のインテリジェント交通システム（ITS）ステーション間の安全な通信を保証する。
路側ユニット（RSU）セグメントは、予測期間中に17.7%のCAGRで成長すると予想される。路側ユニットの著しい成長は、RSUが安全性と緊急対応の向上、スムーズな交通の流れ、その他の追加サービスの提供を支援することに起因している。市場プレーヤーは、データ転送を安全にし、損失を避けるために、強化されたサイバーセキュリティソリューションと統合されたRSUユニットを開発している。例えば、2022年5月、交通・ITシステム会社のYunex Trafficは、C-V2X信号またはDSRC（Dedicated Short Range Communications）サービスを使用して、赤信号通知、行き違い警告、速度制限警告を送信する新しいRSUモデル、RSU2Xを発表した。RSU2Xは、米国標準技術局（NIST）のサイバーセキュリティ・フレームワークを利用して開発されており、定期的なリスクと脅威の分析、その他の強化対策が施されている。
専用短距離通信（DSRC）セグメントは、2022年に64.0％を超える最大の収益シェアを占めた。DSRC分野の成長は、低遅延、高信頼性、極端な気象条件下での干渉の少なさに起因している。さらに、DSRCでは、車両が受信メッセージの真正性を検証し、受信メッセージに不審な点があれば直ちにドライバーやユーザーに通知するため、このセグメントの成長を支えている。DSRCはまた、ユーザー間の強固な接続性を提供することで、V2Iおよび車車間（V2V）安全の重要な基盤を提供し、市場の前向きなセグメント見通しを生み出している。
セルラーセグメントは、予測期間中に19.4%という最も高いCAGRを記録すると予想されている。セルラーセグメントは、自動車5Gインフラの技術的進歩や、デジタル脅威に対抗するための市場プレイヤーの取り組みにより、大きな成長を遂げている。さらに、セルラー接続には、長距離のリアルタイム車両テレマティクスや、自動車のIoT（Internet of Things）のエンドツーエンドの遠隔監視・管理など、複数の利点がある。
車車間（V2V）セグメントは、2022年に34.0%以上の最大の収益シェアを占めた。V2Vセグメントの市場シェアは、車両におけるテレマティクスシステムの利用が増加していること、車両追跡とドライバーの安全に対するフリート企業の意識が高まっていることに起因している。電子制御ユニット（ECU）、インフォテインメント＆テレマティクス・システム、車載診断（OBD）コネクタを介したハッカーの不正侵入が増加していることが、V2Vサイバーセキュリティ・ソリューションにとって有利な環境を作り出し、同分野の成長を促進している。
ビークル・ツー・グリッド（V2G）セグメントは、予測期間中に21.7%以上の最も高いCAGRを記録すると予想されている。V2Gセグメントは、電気自動車が安全にグリッドに電力をプッシュバックできるようにするために、この技術の採用が増加しているため、大きな成長を遂げている。V2G技術の効率向上に注力する市場プレイヤーの増加により、Vehicle-to-Everythingサイバーセキュリティ市場において、セグメント成長のための強固な機会が創出されると予想される。例えば、2022年12月、送配電会社のオンコー・エレクトリック・デリバリー（Oncor Electric Delivery：Oncor）は、米国の電気自動車（EV）充電エコシステムをサポートするV2G技術を開発するパイロット・プロジェクトで北米トヨタ自動車と協力した。
内燃機関（ICE）セグメントは、2022年に約60.0％の最高市場シェアを占めた。この大きな市場シェアは、他の安全・運転支援システムとの接続を確立することでドライバーの安全性を向上させるため、ICE車におけるテレマティクスの利用が増加していることに起因している。V2Xサイバーセキュリティ・ソリューションは、交通情報、ルート提案、内部危険警告の安全かつ正確なユーザーへの伝達を保証し、それによってセグメント成長のための強固な機会を創出する。
電気・ハイブリッドセグメントは、予測期間中にCAGR 19.8％で拡大すると予測される。同分野の成長は、電気自動車・ハイブリッド車の生産性を高めるための市場プレイヤーの取り組みに起因している。例えば、インフラ・ソリューション・プロバイダーのInCharge Energy社は、2023年5月に電気自動車用のVehicle-to-Everything DC充電器レンジを発売した。この充電管理システムにより、車両管理者はEV充電インフラのデジタル監視、運用、保守が可能になり、同分野の成長を支えている。
乗用車セグメントは、2022年に65.0%以上の最高市場シェアを占め、予測期間中もその優位性を維持すると予想される。この大きな市場シェアは、ハイブリッド車や電気自動車でV2Xサイバーセキュリティソリューションの利用が増加していることに起因している。悪意のあるボットがV2X通信に使用される電磁チャンネルを意図的に妨害するDoS（Channel Denial of Service）が増加していることが、乗用車市場の成長を促進している。
商用車セグメントは、予測期間中にCAGR 20.4%で拡大すると予測されている。大幅な成長の背景には、デジタル技術を利用して道路上の安全性を向上させようとする各国政府の取り組みがある。各国政府は、高度道路交通システム（ITS）ソリューションを管理するためにスマート交通ソリューション・プロバイダーと提携しており、市場成長のための強固な機会を創出している。例えば、フロリダ州運輸省は2023年9月、同省が管轄するフロリダ・ターンパイク・エンタープライズのインテリジェント交通システムの運用・保守をエンジニアリング・サービス企業のジェイコブスに委託した。同社は、州内の500マイル以上の高速道路を結ぶITSシステムの管理・運営・保守を行う。
エンドポイントセキュリティ分野は、2022年に40.0％以上の高い市場シェアを占めた。エンドポイントセキュリティは、ポリシーベースのネットワークセキュリティを提供し、ネットワークにアクセスする前に特定のポリシーに準拠することをデバイスに要求する。市場に参入している企業は、エンドポイントセキュリティソリューションを宣伝するために様々なビジネス戦略を採用し、市場を支えている。例えば、2021年10月にドイツのハンブルグで開催されたITS World Congress 2021では、モビリティセキュリティソリューションプロバイダーのAUTOCRYPT Co, Ltd.が、カスタマイズ可能なユーザーインターフェース（UI）を備えたエンドポイントセキュリティライブラリと集中管理システムを含むV2Xセキュリティ製品を発表した。
クラウドセキュリティ分野は、2030年までの年平均成長率が20.7%超と最も高くなると予想されている。低運用コスト、各社が提供する多様な製品ポートフォリオ、接続されたデバイスやシステム間の強固な同期、セキュリティ強化など、クラウドベースのソリューションにはさまざまな利点があるため、同市場ではクラウドセキュリティソリューションの採用が増加している。
2022年の市場シェアは、北米が30.0%超と最も高かった。北米では、自動車セクターの急速な技術進歩、自律走行車の大幅な販売、スマート交通システムに対する政府の積極的な取り組みに伴い、市場が急速に拡大している。例えば、2022年8月、米国運輸省の連邦運輸局（FTA）と連邦道路局（FHWA）は、国内の交通システムや高速道路を利用する数百万人のために、マルチモーダルな接続とモビリティを改善するために4,950万米ドルを投資した。この金額は、行き違い衝突の検知・回避、渋滞の緩和、コネクテッドカーのサイバーセキュリティ強化、トラック輸送業務の強化を実現するシステムの導入に充てられる。
中南米は予測期間中、CAGR 22.0%以上で最も速い成長を記録すると予想される。この地域の成長は、サイバー犯罪件数の増加とデジタル普及の拡大に起因している。ハッカーは、コネクテッド・ビークル・システムに対するフィッシング攻撃、DoS攻撃、マルウェア攻撃など、いくつかのコンピュータ・ハッキング戦略を採用しているため、自動車市場の関係者は、安全なデジタル自動車エコシステムを確立するために高度なサイバーセキュリティ・ソリューションの採用を余儀なくされており、ラテンアメリカのVehicle-to-Everythingサイバーセキュリティ市場にとって有利な環境を作り出している。
主要企業・市場シェア
2022年における業界の主要市場プレイヤーには、Continental AG、ETAS (ESCRYPT)、Qualcomm Technologies, Inc.、株式会社デンソー、Infineon Technologies AGなどが含まれる。これらの企業は、網羅的な製品ポートフォリオを維持し、市場での競争力を維持するために、製品の提供、対応するアプリケーションセグメント、技術の高度化、製品の差別化戦略、業界への影響力を採用している。
主な戦略には、戦略的提携、パートナーシップ、契約、新製品開発、能力拡大、M&A、研究開発イニシアチブなどがある。例えば、2022年10月、株式会社デンソーは、通信会社であるNTTコミュニケーションズ株式会社と提携し、車両に対する高度化するサイバー攻撃に対抗するために車両を支援するSecurity Operation Center for Vehicles（VSOC）を開発した。これにより、同社はV2Xサイバーセキュリティ・ソリューションを強化し、市場シェアを拡大する。世界のV2Xサイバーセキュリティ市場の有力企業には、以下のような企業がある：
アプティブ
株式会社オートクリプト
オートトークス
コンチネンタルAG
株式会社デンソー
ETAS (ESCRYPT)
グリーンヒルズソフトウェア
ハーマンインターナショナル
ID Quantique
カランバ・セキュリティ
リア・コーポレーション
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年～2030年の各サブセグメントにおける最新動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research社は、世界のV2Xサイバーセキュリティ市場レポートをユニットタイプ、接続性、通信、推進力、車両タイプ、セキュリティタイプ、地域に基づいてセグメント化しています：
ユニットタイプの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
車載ユニット（OSU）
路上ユニット（RSU）
コネクティビティの展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
専用短距離通信（DSRC）
通信の見通し（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
車車間通信（V2V）
車車間通信（V2I）
路車間通信（V2G）
車両対歩行者（V2P）
推進力の見通し（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
内燃エンジン（ICE）
電気・ハイブリッド
車両タイプの展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
乗用車
商用車
セキュリティタイプの展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
エンドポイントセキュリティ
ソフトウェア・セキュリティ
クラウドセキュリティ
地域別展望（売上高、10億米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
インド
中国
日本
オーストラリア
韓国
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ（MEA）
【目次】
第1章. 方法論とスコープ
1.1. 方法論の区分と範囲
1.2. 情報調達
1.2.1. 購入データベース
1.2.2. GVR社内データベース
1.2.3. 二次情報源と第三者の視点
1.2.4. 一次調査
1.3. 情報分析
1.3.1. データ分析モデル
1.4. 市場形成とデータの可視化
1.5. データの検証と公表
第2章. エグゼクティブ・サマリー
2.1. V2Xサイバーセキュリティ市場 - 市場スナップショット、2018年～2030年
2.2. V2Xサイバーセキュリティ市場 - ユニットタイプスナップショット、2018年～2030年
2.3. V2Xサイバーセキュリティ市場 - 接続性スナップショット（2018年～2030年
2.4. V2Xサイバーセキュリティ市場 - 通信スナップショット（2018年～2030年
2.5. V2Xサイバーセキュリティ市場：推進スナップショット（2018～2030年
2.6. V2Xサイバーセキュリティ市場 - 車両タイプ別スナップショット（2018～2030年
2.7. V2Xサイバーセキュリティ市場 - セキュリティタイプのスナップショット（2018年～2030年
2.8. V2Xサイバーセキュリティ市場：競合スナップショット
第3章 V2Xサイバーセキュリティ市場 V2Xサイバーセキュリティ市場の変数、動向、スコープ
3.1. 市場リネージ展望
3.2. 産業バリューチェーン分析
3.3. 市場ダイナミクス
3.3.1. 市場促進要因分析
3.3.2. 市場阻害要因/課題分析
3.3.3. 市場機会分析
3.4. 事業環境分析ツール
3.4.1. 業界分析-ポーターのファイブフォース分析
3.4.2. PEST分析
第4章. V2Xサイバーセキュリティ市場のユニットタイプ展望
4.1. V2Xサイバーセキュリティ市場のユニットタイプ別シェア（2022年・2030年）（億米ドル
4.2. 車載ユニット
4.2.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（10億米ドル）
4.3. 路上ユニット
4.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第5章. V2Xサイバーセキュリティ市場の接続性展望
5.1. V2Xサイバーセキュリティ市場の接続性別シェア（2022年・2030年）（億米ドル
5.2. DSRC
5.2.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（10億米ドル）
5.3. セルラー
5.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第6章. V2Xサイバーセキュリティ市場の通信展望
6.1. V2Xサイバーセキュリティ市場の通信別シェア、2022年・2030年（10億米ドル）
6.2. V2V
6.2.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（10億米ドル）
6.3. V2I
6.3.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
6.4. V2G
6.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（USD Billion）
6.5. V2P
6.5.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（USD Billion）
6.6. V2C
6.6.1. 市場規模の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion）
第7章. サイバーサービス市場の推進展望
7.1. V2Xサイバーセキュリティ市場の推進力別シェア、2022年および2030年（10億米ドル）
7.2. ICE
7.2.1. 市場規模の推定と予測、2018～2030年（10億米ドル）
7.3. 電気自動車とハイブリッド車
7.3.1. 市場規模の推定と予測、2018〜2030年（USD Billion）
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