市場概要
アメリカのオフィスベースラボ市場規模は2022年に103億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.52％で成長する見込みです。外来での外科手術の増加傾向や、様々な血管疾患の罹患率の上昇が、米国におけるオフィスベースのラボ（OBL）の需要を促進する主な要因の一つです。米国における血管疾患の有病率は増加傾向にあります。2021年6月に発表されたAHA論文によると、末梢動脈疾患（PAD）の有病率は7%で、米国では約850万人の成人が罹患しています。
これらの疾患の有病率は過去10年間で著しく増加しており、今後も指数関数的な速度で増加すると予想されています。米国では過去10年間にPADに罹患する人の数が13%増加しました。PADは脳卒中や心臓発作のリスクを高め、しばしば虚血性切断につながります。そのため、血管外科手術の需要が増加しています。National Cardiovascular Partners社、Envision Healthcare社、Surgery Partners社など、国内には多くのサービスプロバイダーが存在し、手頃な費用で患者にオフィスベースの手術ソリューションやサービスを提供しています。
さらに、Philips HealthcareやSiemens Healthineersなどの主要メーカーは、医師とパートナーシップを結んでOBLを設立し、ラボに必要な機器を装備し、最初から最後まで完全なソリューションを提供しており、これが市場の成長を促進すると期待されています。外科手術に対する償還政策の変化は、オフィスベースの設定での外科手術の範囲を後押ししています。2021年、メディケア・メディケイド・サービスセンターは、ASCで実施される手術の払い戻しに関する新たな基準を提案し、外来環境で実施される場合に支払われる外科手術の範囲を拡大しました。
パンデミックの発生により、利用可能なすべての医療資源がCOVID-19患者の治療に振り向けられ、待機的または緊急性のない手術は延期または中止されました。パンデミックは病院や医師の研究室での外科手術に悪影響を及ぼしました。コロナウイルスの発生は、感染率を抑えるための強制的な戸締まりや旅行制限により、外来診療に劇的な変化をもたらしました。
2021年、社会的規制解除後、米国での手術件数が増加。外来患者数は増加。米国における病院やその他の主要医療施設の負担が、同国におけるオフィスベースの施設の成長を促進。
ASCやOBLはほとんどがフィー・フォー・サービス・モデルで運営されているため、受診者数の減少は施設の収入に直接影響。急性血管損傷、閉塞、大動脈解離など、早急な処置が必要な疾患のみが、適切な安全対策が施された外科センターで行われていました。
COVID-19パンデミックは、オフィスベースの施設、外来手術センター（ASC）、その他のような外来施設で行われる手術の範囲を拡大する技術の成長を推進しました。主要なサービスプロバイダーは、オフィスベースの設定のための新技術を採用しています。例えば、2021年7月、Envision Healthcareの放射線技師は、運用と臨床結果を強化するためにAIを搭載した技術を統合しました。
この政策変更は、末梢血管インターベンションにもプラスの影響を与えました。連邦政府の償還政策が変更された後、末梢血管インターベンションは外来患者の設定に分類されました。これは入院患者よりも比較的安価です。病院外来（HO）と比較して、OBLを設立することは診療報酬の面で医師にとって有益です。外来センターの運営コストは、高い患者安全基準と厳しい規制シナリオのため、OBLよりも高くなります。米国のいくつかの州では、外来センターの転換には必要性の証明書が必要で、これは時間のかかる手続きです。このため、医師がOBL環境に転換する機会が生まれています。
モダリティに基づき、市場は単一専門、複数専門、ハイブリッドラボに分類されます。ハイブリッドラボ分野は、技術の進歩、償還率の上昇、低侵襲手術の増加により、予測期間中に8.80%以上のCAGRを記録する見込みです。さらに、患者に高品質で利便性の高いソリューションを提供する技術の向上が、このセグメントの成長をサポートすると予測されています。ハイブリッドラボは、1週間のうち数日はOBLとして、その他の日はASCとして運営されます。
従って、ハイブリッドラボはプロバイダーの処置量と報酬を増加させ、OBL/ASCの効率と利用を大幅に向上させます。2022年には単一専門モダリティセグメントが市場を支配し、41.98%の収益シェアを占めました。単一専門センターは、投資に適したモデルであり、眼科、泌尿器科、形成外科、消化器科などの特定専門分野での重要性により、著しい成長率を示しています。単一専門クリニックは、複数のサービスラインをサポートするために多くのリソースを必要とし、運営コストの増加につながる複数専門病院と比較して、よりコスト効率的です。
専門医に基づき、市場はさらに血管外科医、インターベンショナル・カーディオロジスト、インターベンショナル・ラジオロジスト、その他に分類されます。インターベンショナル・ラジオロジスト分野は、疾患の診断と治療のために低侵襲の画像誘導技術の利用が増加していることから、予測期間中に8.65%の急成長が見込まれています。医療技術の進歩、より良く効率的な治療への嗜好の高まり、患者の人口動態などが、血管専門医の需要を促進すると予想される要因です。
現在、血管外科の医師は不足しています。血管外科学会によると、米国では1億人が血管疾患のリスクを抱えています。オフィスベースの施設での手術は、外科手術の余剰マージンがすべて直接・間接的に外科医に入るという経済的メリットがあるため、オフィスベースのラボは血管外科医の一番の嗜好です。さらに、インターベンショナル・ラジオロジーは患者のコスト、回復時間、痛み、リスクを軽減します。米国医師会の最新の統計によると、2021年の米国の放射線科医は48,767人。
さらに、2019年の米国放射線技師会人材調査委員会は、医師不足の深刻化と2017年から2018年にかけて放射線科の求人数が30％急増したことを強調しています。したがって、放射線科分野の医師不足は専門医の需要を生み出し、それによってセグメントの成長を後押ししています。血管外科医セグメントは、医療技術の進歩、専門医の需要の増加、より良い＆効率的なケアのための病院環境からOBLへの嗜好のシフトにより、2022年に市場を支配し、40.44％の収益シェアを占めました。
OBLs市場は、サービス別に末梢血管インターベンション、血管内インターベンション、心臓、インターベンショナルラジオロジー、静脈、その他に分類されています。インターベンショナルラジオロジー分野は、2023年から2030年までのCAGRが10.18%以上と最も早いと推定されています。インターベンショナル・ラジオロジーは、価値ベースの医療モデルの採用において重要な役割を果たし始めています。インターベンショナル・ラジオロジーは、従来の外科手術と比較して、費用が安く、痛みが少なく、回復に要する時間が短い、侵襲性の低い技術を用いて患者の診断と治療を行います。
インターベンショナル・ラジオロジーは、MRI、CT、超音波などの画像誘導手技を利用して、あらゆる臓器系の疾患を診断・治療する低侵襲手技をガイドします。Cardiovascular Disease Management Annual Symposiumによると、米国ではインターベンショナル・ラジオロジストの約12％がオフィスベースのインターベンションを実施しています。末梢血管インターベンション分野は、PADの有病率の増加、有利な償還、低侵襲血管手技の技術進歩などを背景に、2022年の市場を支配し、40.38％の売上シェアを占めています。
業界各社は、OBL環境で拡大する機会を商業化するために、末梢インターベンション製品の提供を強化しようとしています。2021年3月、Cardiovascular Systems, Inc.は、末梢血管インターベンションで使用されるWavePoint Medicalの末梢サポートカテーテルの製品ラインを買収しました。この買収契約により、ウェーブポイント・メディカル社は、複雑な経皮的冠動脈インターベンションや慢性完全閉塞症に使用される特殊カテーテルのポートフォリオをカーディオバスキュラーシステムズ社のために開発することになります。
米国国勢調査局によると、2021年の米国における65歳以上の高齢者人口は約5,400万人で、2050年には総人口の20％を占める8,570万人に達すると予想されています。したがって、血管疾患の発生率は高齢者人口で増加し、その結果、利用可能な治療施設に対する需要が高まると予想されます。米国人口における血管および血管内疾患の負担増加のため、外来患者での治療に対する高い嗜好が、OBLなどの設定に対する需要を間接的に生み出しています。このため、OBL市場は長期的に大きく成長する見込みです。
一方、治療に伴うリスクや新製品の承認に対する厳しい規制は、市場の成長を抑制する要因のひとつです。米国で最も専門医が活躍している州は、フロリダ、カリフォルニア、ニューヨーク、テキサスなど。米国で最も専門医の数が多いのはカリフォルニア州で、115,347人。専門分野は心臓病学、放射線学、麻酔学など。2021年の州保健統計によると、全米の循環器専門医数は27,076人で、カリフォルニア州の循環器専門医数は2,744人で全米最多。
主要企業・市場シェア
この市場のベンダーは、医療用画像診断機器メーカー、血管インターベンション機器メーカー、ラボ設立のために医師にエンドツーエンドのサービスを提供するサービスプロバイダーの3つの分野に分けられます。医療用画像診断機器メーカーでは、フィリップスヘルスケア、シーメンス・ヘルティニアーズ、GEヘルスケアがOBL設置に必要な機器の主要プロバイダーです。主な血管インターベンション機器メーカーとしては、アボット、メドトロニック、ボストン・サイエンティフィック、Cardiovascular System, Inc.
サービスプロバイダーはサービスの幅を広げることに注力しており、そのために提携や合併、買収などの取り組みを行っています。例えば、2021年5月、外科パートナーズはUCIヘルスと戦略的パートナーシップを締結し、外来手術施設へのアクセスを開発・拡大し、患者の生活の質を向上させました。米国のオフィスベースのラボ市場における著名なサービスプロバイダーには、以下のようなものがあります：
メーカー
フィリップスN.V.
シーメンス・ヘルティニアスAG
メドトロニックPLC
ボストン・サイエンティフィック
心血管システムズ社
サービスプロバイダー
エンビジョン・ヘルスケア
サージェリーケアアソシエイツ（SCA）
外科パートナー
全米心臓血管パートナー
心臓血管連合
THメディカル
2023年7月、シーメンス・ヘルスイニアースは、ラボの業務上の課題に対応するコンパクトな検査システム、Atellica CI Analyzerの発売を発表しました。この分析装置は、報告書の負担を軽減し、より予測可能な納期を達成し、スタッフの注意を重要な検査業務に集中させるためのワークフローの進歩を提供します。
2023年6月、フィリップスは、患者の呼吸器疾患のための超偏極キセノンMRIを強化するため、ポラリアンと戦略的提携を結んだと発表しました。この技術は、臨床医が呼吸器評価や疾患管理のために高度な画像処理能力を必要とするオフィスベースのラボで活用できます。
2023年5月、シーメンス・ヘルティニアーズはコモンスピリット・ヘルスとともに、ブロック・イメージングを買収する計画を発表しました。これは、より持続可能な選択肢を提供し、オフィスベースのラボを含む米国の病院、医療システム、その他のケア現場からのマルチベンダーの画像処理部品やサービスに対する急増する需要に対応することを目的としています。
2023年4月、アボット社はCardiovascular Systems, Inc.の買収完了を発表しました。この買収は、血管疾患治療のための補完的なソリューションをアボット社に提供し、同社の血管ポートフォリオを強化することで、末梢動脈および冠動脈疾患の患者をより効率的に治療できるようにすることを目的としています。
2023年4月、フィリップスは、質の高い超音波検査を患者に提供することを目的に、AIを搭載した自動化ツールなど最先端の機能を備えたポータブル超音波ソリューション、全く新しいUltrasound Compact System 5000シリーズを発表しました。オフィスベースのラボも、外来患者への医療サービスの提供に重点を置いているため、このような高度な診断技術の恩恵を受けることができます。
2022年11月、ボストン・サイエンティフィック・コーポレーションはApollo Endosurgery, Inc. この買収は、ボストン・サイエンティフィックが内視鏡手術の世界的な能力を拡大し、肥満治療市場に参入することを目的としています。
2022年10月、GEヘルスケアはトライバンヘルスと提携し、医療従事者が患者記録をより包括的に閲覧できるデジタル病理ソリューションを提供します。この提携は、オフィスベースのラボを含む多様な医療環境で提供されるヘルスケアサービスの重要な要素である病理・診断プロセスの合理化と強化を目的としています。
2022年4月、メドトロニックはGEヘルスケアとの戦略的提携を発表し、オフィスベースの検査室（OBL）や外来手術センター（ASC）アプリケーションにおける外来患者ケアのニーズの高まりに対応することになりました。この提携の目的は、ASCとOBLの成長を支援し、これらの環境における患者ケアを改善するために、製品、機器、サービスを含むあらゆる技術とソリューションを提供することです。
本レポートでは、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、米国のオフィスベースのラボ市場をモダリティ、サービス、専門家別に分類しています：
モダリティの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
単一専門ラボ
マルチスペシャリティラボ
ハイブリッドラボ
サービスの展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
末梢血管インターベンション
血管内治療
心臓
インターベンショナルラジオロジー
静脈
その他
専門医の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
血管外科医
インターベンショナル心臓専門医
インターベンショナル放射線専門医
その他
【目次】
第1章 方法論と範囲 1.1 市場セグメンテーションとスコープ 1.1.1 地域範囲 1.1.2 推計と予測タイムライン 1.2 調査方法 1.3 情報収集 1.3.1 購入データベース 1.3.2 GVRの社内データベース 1.3.3 二次情報源 1.3.4 一次調査 1.3.5 一次調査の詳細 1.4 情報またはデータ分析 1.4.1 データ分析モデル 1.5 市場の策定と検証 1.6 モデルの詳細 1.6.1 商品フロー分析（モデル1） 1.6.2 数量価格分析（モデル2） 1.7 セカンダリーソースのリスト 1.8 一次情報源のリスト 1.9 略語一覧 1.10 目的 1.10.1 目的 - 1 1.10.2 目的 - 2 1.10.3 目的 - 3 第2章 エグゼクティブサマリー 2.1 市場展望 2.2 セグメント別の展望 2.2.1 モダリティ 2.2.2 サービス 2.2.3 スペシャリスト 2.3 競合の洞察 第3章 米国のオフィスベースラボ（OBL）市場の変数、動向、スコープ 3.1 市場系統の展望 3.1.1 親市場 3.1.2 関連/付属市場 3.2 米国OBL市場： 規制フレームワークと償還シナリオ 3.2.1 米国のOBL市場： 規制の枠組み 3.2.2 米国のオフィスベースラボ（OBL）市場 償還シナリオ 3.3 市場ダイナミクス 3.3.1 市場ドライバー分析 3.3.1.1 対象疾患の有病率の増加 3.3.1.2 低侵襲手技への嗜好 3.3.2 市場阻害要因分析 3.3.2.1 重症例に対する高リスクオプション 3.3.2.2 MIS手技の技術トレーニング不足 3.3.3 産業上の機会 3.3.3.1 オフィスベースのラボでの血管内治療の承認 3.3.3.2 OBLへの転換に対する医師の柔軟性 3.4 事業環境分析ツール 3.4.1 ポーターのファイブフォース分析 3.4.1.1 競争上のライバル：高 3.4.1.2 新規参入の脅威： 中程度 3.4.1.3 買い手の交渉力：中程度 中程度 3.4.1.4 供給者の交渉力：中程度 中程度 3.4.1.5 代替品の脅威： 高い 3.4.2 PESTLE分析 3.4.2.1 政治的・法的情勢 3.4.2.2 経済・社会情勢 3.4.2.3 技術的ランドスケープ 3.5 定性的分析： オフィス・ベース・ラボ（OBL）に対するCOVID-19の影響 3.6 米国のオフィスベースラボ（OBL）市場： 普及・成長展望マッピング 第4章 米国のオフィスベースラボ（OBL）市場 モダリティ分析 4.1 米国のオフィスベースラボ（OBLs）モダリティ市場シェア分析、2021年・2030年 4.2 米国のオフィスベースラボ（OBLs）モダリティ市場 セグメントダッシュボード 4.3 モダリティセグメントの市場規模予測・トレンド分析（2017年〜2030年 4.3.1 単一専門検査施設 4.3.1.1 単一専門ラボ市場、2017年〜2030年（百万米ドル） 4.3.2 マルチスペシャリティラボ 4.3.2.1 マルチスペシャリティラボ市場、2017年〜2030年（百万米ドル） 4.3.3 ハイブリッドラボ 4.3.3.1 ハイブリッドラボ市場、2017年～2030年（百万米ドル） 4.3.3.2 定性分析 ハイブリッドラボの今後の動向 第5章 米国のオフィスベースラボ（OBL）市場 サービス分析 5.1 米国のオフィスベースラボ（OBL）市場のサービス市場シェア分析、2021年・2030年 5.2 米国オフィスベースラボ（OBLs）市場のサービス市場 セグメントダッシュボード 5.3 サービスの市場規模予測・トレンド分析（2017年〜2030年 5.3.1 末梢血管インターベンション 5.3.1.1 末梢血管インターベンション市場、2017年～2030年（百万米ドル） 5.3.2 心臓 5.3.2.1 心臓市場、2017年～2030年（百万米ドル） 5.3.3 インターベンショナルラジオロジー 5.3.3.1 インターベンショナルラジオロジー市場、2017年～2030年（USD Million） 5.3.4 静脈 5.3.4.1 静脈市場、2017年～2030年（百万米ドル） 5.3.5 血管内インターベンション 5.3.5.1 血管内インターベンション市場、2017年～2030年（百万米ドル） 5.3.6 その他 5.3.6.1 その他市場、2017年～2030年（百万米ドル） 第6章 米国のオフィスベースラボ（OBL）市場 専門家分析 6.1 米国のオフィスベースラボ（OBL）市場のスペシャリスト市場シェア分析、2021年・2030年 6.2 米国のオフィスベースラボ（OBLs）市場のスペシャリスト市場 セグメントダッシュボード 6.3 専門医の市場規模予測・トレンド分析、2017年〜2030年 6.3.1 血管外科医 6.3.1.1 血管外科医市場、2017年〜2030年（百万米ドル） 6.3.2 インターベンショナル心臓専門医 6.3.2.1 インターベンショナル心臓専門医市場、2017年～2030年（百万米ドル） 6.3.3 インターベンショナル放射線科医 6.3.3.1 インターベンショナルラジオロジスト市場、2017年～2030年（百万米ドル） 6.3.4 その他の専門医 6.3.4.1 その他の専門医市場、2017年～2030年（百万米ドル） 第7章 米国のオフィスベースラボ（OBL）市場 地域分析 7.1 米国のオフィスベースラボ（OBL）市場、2017年〜2030年（百万米ドル） 7.2 米国のオフィスベースラボ（OBL）市場 上位5州 7.2.1 普及率分析： 上位5州（2021年 7.3 価格分析 7.3.1 オフィスベースラボで実施される主要手技の平均費用 7.3.2 オフィスベースのラボで使用される主要機器の平均コスト 7.3.3 オフィスベースのラボ設立の平均コスト
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