市場概要
世界のシステムインテグレーション市場の2022年の市場規模は3,539億2,000万米ドルで、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）13.8％で拡大する見込みです。情報技術（IT）インフラ強化のためのシステム統合ソリューションへの官民投資の増加が、システム統合市場の成長を促進しています。インフラで使用される重要なアプリケーションの多様性と異質性を根絶する必要性の高まりが、予測期間中のシステム統合市場を牽引する見込み。COVID-19の発生は、世界中のシステムインテグレーション産業に悪影響を及ぼしました。しかし、2021年初頭以降、急速なデジタル化とインフラ整備への公共・民間投資の増加が、プロジェクト管理とシステム統合ソリューションの需要を押し上げました。
システム統合は、異なるプロセスを統合し、よりスマートな組織運営を可能にします。企業の複雑性が収益性と競争力に影響するため、企業はシステム統合の重要性に気づいています。システム統合技術は、ITインフラストラクチャのためのコスト効率の高い、一元化された統合ソリューションを企業に提供します。情報技術利用者の増加は、システム統合市場の成長を促進する主な要因の1つです。米国労働統計局によると、コンピュータ関連職種の雇用は2031年までに15%増加する見込みです。そのため、システムインテグレーションは、防衛、海洋システム、通信・IT、航空、石油・ガス、銀行、ヘルスケアなど、さまざまな産業や分野で人気を集めています。
さまざまな国際的な政府公認機関が、国境を越えた投資を増やし、グローバルな事業運営を強化するための支援策を講じています。世界貿易機関（WTO）、国連機関（UNO）、世界経済フォーラム（WEF）などの国際機関は、海外からの投資を誘致するため、デジタル・インフラ・ソリューションを発表しています。例えば、2022年5月、世界経済フォーラム（WEF）はデジタル協力機構（DCO）と協力し、発展途上国や新興市場への公共＆民間投資を誘致するデジタルFDIプログラムを開始しました。ナイジェリアでは初のデジタルFDIシステムの構築を計画しています。国際機関によるこのような取り組みにより、決済システムを改善し、柔軟なシステムフレームワークを導入するためのシステム統合ソリューションに対する需要が高まり、投資家がそれぞれの地域で事業を拡大できるようになると期待されています。
システムインテグレーション市場で事業を展開する企業は、テクノロジープロバイダーと提携し、製品ポートフォリオの充実を図っています。例えば、2022年10月、Infosys Limitedは、産業および航空宇宙・防衛産業向けの制御製品およびサービスの大手プロバイダーであるCIRCOR Internationalと協業し、ITインフラ、ユーザーサポートアプリケーション、サービスデスクを変革することを発表しました。インフォシスは、強力なシステム・インテグレーションと自動化能力により、サービス・レベル・アグリーメント（SLA）で管理されたITサービスを展開することでCIRCORのITサービスを変革し、クラウド・ランドスケープとローカル・データセンターを近代化することで、ビジネス・オペレーションに俊敏性をもたらします。
システム統合市場で直面する課題には、レガシーシステムと新技術の統合の難しさや、高度な機器を操作する技術熟練者の不足などがあります。さらに、システム統合には、効率的な運用のための標準的なネットワークインフラが必要です。ネットワークインフラが不足しているため、システム統合の需要は先延ばしになっています。さらに、アプリエコノミーの著しい成長により、クラウドやオンプレミスなどさまざまな環境で展開される異種アプリケーションの数が急速に増加しています。これらの要因は、予測期間中の業界の成長を制限すると予想されます。
インフラストラクチャ統合セグメントは、2022年に36%以上の市場シェアを占めています。インフラストラクチャ統合は、今後数年間で健全な成長を遂げると予測されており、その背景には、コストに細心の注意を払いながら、耐障害性、俊敏性、安全性に優れた統合ITインフラストラクチャを提供するニーズの高まりがあります。加えて、複雑なビジネス環境により、企業は継続的に進化し、新しいITインフラに適応することが求められています。このため、今後数年間はインフラ統合の需要が高まると予想されます。さまざまな市場プレーヤーが、スマートシティプロジェクトにおける効果的なインフラ統合ソリューションの開発のために、エンジニアリングサービスプロバイダーと協力しています。これらのプレーヤーは、システム全体のパフォーマンスを向上させるために、インフラ統合テストサービスをアウトソーシングしています。
コンサルティング分野は、年平均成長率14.6%と大幅に拡大する見込みです。これは、事業継続・災害復旧計画（BCP & DRP）の策定や、効果的かつ効率的なワークフローのリハーサルの実施において、ユーザーを支援する企業のニーズが高まっているためです。システム統合ソリューション・プロバイダーは、顧客のサービスの効果的なデジタル統合やITシステムの近代化を支援するコンサルティング・サービスを提供しています。2021年12月、ICT統合のスペシャリスト企業であるプラルフは、データセンター、アプリケーション、ネットワーク、セキュリティ、ストレージなど、さまざまな分野にわたるシステム統合ポートフォリオを発表しました。同社はまた、新たに開始したシステム統合ソリューションを効率的に利用するためのコンサルティングサービスや、統合後のトラブルシューティングやサポートも提供する予定です。
銀行・金融サービス・保険（BFSI）分野の2022年の市場シェアは19%超。システム統合は、銀行部門の重要な要件に対応するITインフラを構築することで、安全、迅速、円滑な銀行業務を可能にします。BFSI分野で事業を展開するさまざまな企業が、銀行業務のサービスを拡大し、ブランド表現を充実させるためにシステムインテグレーターと協力しており、それがBFSI分野のシステムインテグレーション需要を促進しています。さらに、ネオバンキングサービスの普及、フィンテックスタートアップの台頭、バンキング・アズ・ア・サービス（BaaS）の大きな需要、さまざまな政府のデジタル経済重視へのシフトは、BFSIセクターのシステム統合市場の成長を加速する重要な要因です。COVID-19の流行は、オフラインの銀行サービスへの悪影響からデジタル決済システムの採用を促進し、市場拡大に寄与しています。
IT・通信分野は、予測期間中に年平均成長率16.2%という大幅な成長が見込まれています。主要プレーヤーによるシステム統合ソリューションへの支出の急増は、ITインフラの管理を強化し、冗長性をかなり排除しています。さらに、システム統合は、多くのIT企業から調達したハードウェアとソフトウェアのソリューションの統合を支援します。ネットワークカバレッジを向上させるための電気通信システムに対する需要の高まりは、さまざまな電気通信事業者の事業活動の充実を促しています。例えば、2021年11月、TelenorはGoogle Cloudと提携し、Telenorの現在のインフラをデジタル化し、AIとMLを統合して技術力を強化しました。この提携により、Telenorはシステム統合ソリューションを通じて、コネクテッドデバイスの管理、5Gサービスの改善、全体的な透明性の実現が可能になります。
北米は、産業オートメーションにおけるIoT利用の増加や、大企業におけるクラウドベースのサービス採用の増加により、2022年の市場シェアは35%超に達しました。さらに、同地域のBFSIセクターは現代技術を取り入れており、北米のシステム統合市場に大きな成長の見通しをもたらしています。このため、銀行はすべての顧客の要件を満たすよう、相当な注意を払っています。例えば、バンク・オブ・アメリカによると、顧客の70％が金融ニーズにデジタルサービスを利用しています。デジタル・サービスは、銀行の顧客基盤を発展させ、市場での競争力を維持するのに役立ちます。このようなサービスへの組織の移行は、予測期間中に同地域におけるシステム統合サービスの需要を増加させるでしょう。
アジア太平洋地域のシステムインテグレーション市場は、CAGR 15.5%で最も急速に発展する地域市場になると予測されています。これは、アジア経済の急速な成長により、システムインテグレーションへの投資が増加しているためです。さらに、インド、シンガポール、韓国、中国では、IT・通信セクターの拡大により、ネットワークインテグレーションサービスの需要が高まっています。この地域の主要な市場プレーヤーは、ビジネス開発のための戦略的パートナーシップを確立しており、これが業界の成長を促進すると期待されています。例えば、2022年3月、tech Mahindra Limitedは、インド経済のための革新的なソリューションを構築するために、通信サービスプロバイダーであるBharti Airtelとの提携を発表しました。この提携により、両社は5Gモバイルネットワーク、SDWAN、ファイバー、IoTといったアリエルの統合コネクティビティポートフォリオとテック・マヒンドラのシステムインテグレーション能力に焦点を当てたエンタープライズグレードのプライベートネットワークを提供します。
主要企業・市場シェア
市場プレーヤーは、成長をサポートし、内部事業を強化するために、研究開発活動にリソースを投資していることが確認されています。各社は、自社製品をさらにアップグレードし、市場での競争優位性を獲得するために、M&Aやパートナーシップに取り組んでいます。新製品開発や既存製品の強化に効果的に取り組み、新規顧客の獲得と市場シェアの拡大を図っています。
2022年3月、シスコシステムズ社は、パブリッククラウドとの統合を実現した新しいCisco Intersightプラットフォームにより、Kubernetesクラスタと仮想マシンのマルチクラウド観測が可能になると発表。同社はまた、エッジコンピューティングを改善し、ユーザーのハイブリッドクラウド機能を拡張するCisco HyperFlex Hyper-Converged Infrastructureを発表しました。これにより、クラウド統合のためのインフラとアプリケーションの提供を迅速化することができます。さらに2021年7月、キャップジェミニはワイヤレス技術企業のクアルコムとの協業を発表し、企業が5Gプライベートネットワークの利点を明らかにし、デジタルトランスフォーメーションの旅に役立つソリューションとサービスを開発することを支援します。この提携により、キャップジェミニはシステムインテグレータの役割を果たし、クアルコムの5Gプライベートネットワークシステムを活用して、顧客のビジネス変革を実現し、5Gのメリットを拡大します。世界のシステムインテグレーション市場における主なプレーヤーは以下のとおりです：
Capgemini
Fortinet, Inc.
コグニザント
デロイト トウシュ トーマツ リミテッド
インターナショナル・ビジネス・マシーンズ・コーポレーション
インフォシス
タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド
テック・マヒンドラ社
2023年2月、シュナイダーエレクトリック、キャップジェミニ、Qualcomm Technologies, Inc.は、画期的な5G対応自動吊り上げソリューションを発表しました。このプロジェクトでは、従来の有線接続を最先端のワイヤレス5Gプライベート・ネットワーク・ソリューションに置き換えることで、産業現場での大規模なデジタル技術の導入を合理化しました。この連携により、産業現場でのデジタル技術の導入が簡素化および最適化され、システム統合の大幅な進歩が示されました。
2023年6月、シスコは新しいセキュリティ・サービス・エッジ（SSE）ソリューションを発表しました。このサービスは、トラフィックをプライベートとパブリックの両方の宛先にインテリジェントに誘導し、エンドユーザーの介入を不要にしてアクセス管理を効率化することで、一貫性のないアクセス体験などの課題に対処し、生産性を向上させます。
2022年4月、フォーティネットはFortiOS 7.2を発表しました。FortiOS 7.2はアップグレードされたフラッグシップOSであり、フォーティネット・セキュリティ・ファブリックの基盤です。このリリースは、オンプレミス、マルチエッジ、クラウドにまたがるハイブリッドネットワークのセキュリティ確保と管理の課題への対応に重点を置いています。FortiOS 7.2では、フォーティネット・セキュリティ・ファブリックにネイティブに統合された、AIを活用した高度なFortiGuard Security Servicesを導入し、セキュリティ対策全体を強化します。
2021年4月、シスコとNECは、5G IPトランスポートネットワークのグローバル展開を推進することを目的とした戦略的パートナーシップの拡大を発表しました。この提携は、5G技術に関連する新たなビジネスチャンスの開拓と開発に向けた共同取り組みを含むものです。このパートナーシップの一環として、NECグループ各社はシスコと緊密に連携し、最適化されたIPメトロ／アクセストランスポートおよびエッジクラウドコンピューティングソリューションを通じてNECのエコシステムを強化します。
2021年6月、デロイトはアプティス・コンサルティングを買収し、デロイトのSAP事業に統合し、「Aptys, a Deloitte business」としてリブランディングするという重要な動きを行いました。この戦略的買収は、SAP市場におけるデロイトの支配的地位を強化することを目的としています。SAP Ariba」に特化した新しいセンター・オブ・エクセレンスを追加し、Aptys Consultingの専門知識を活用することで、Deloitteはシステム統合における能力を強化し、業界全体における成長の舞台を整えました。
2021年7月、Qualcomm Technologies, Inc.とキャップジェミニは、5Gプライベートネットワークを活用し、顧客のインテリジェント・インダストリーへのデジタルトランスフォーメーションを促進することを目的とした協業を発表しました。キャップジェミニはシステムインテグレータとして、事前検証済みで完全にテスト済みの既製のプライベートネットワークソリューションを顧客に提供します。このパートナーシップは、企業の5G技術導入を加速し、業務効率を高め、さまざまな業界でイノベーションを推進することを目的としています。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査において、Grand View Research社はシステムインテグレーション市場レポートをサービス、最終用途、地域に基づいて区分しています：
サービスの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
インフラストラクチャ統合
アプリケーション統合
最終用途の展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
ITおよび電気通信
防衛・セキュリティ
BFSI
石油・ガス
ヘルスケア
運輸
小売
その他（食品・飲料、自動車、政府機関）
地域別展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
アジア太平洋
中国
インド
日本
韓国
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲 1.1 調査方法 1.2 調査範囲と前提条件 1.2.1 購入データベース 1.2.2 GVRの社内データベース 1.2.3 二次情報源のリスト 1.2.4 一次調査 1.3 データソース一覧 1.4 市場策定と公表 1.5 データの検証と公表 第2章 エグゼクティブサマリー 2.1 システムインテグレーション市場：産業スナップショット＆主要購買基準、2018年～2030年 2.2 世界のシステムインテグレーション市場、2018年～2030年（10億米ドル） 2.2.1 システムインテグレーションの世界市場、地域別、2018年～2030年 (億米ドル) 2.2.2 システム統合の世界市場、サービス別、2018年〜2030年 (億米ドル) 2.2.3 システム統合の世界市場：最終用途別、2018年～2030年（10億米ドル） 第3章 システムインテグレーション市場 業界の展望 3.1 市場区分と範囲 3.2 普及・成長展望マッピング 3.3 システムインテグレーション市場の変動要因分析 3.2.1 市場促進要因分析 3.2.2 市場抑制・課題分析 3.4 バリューチェーン分析 3.5 市場分析ツール 3.4.1 システムインテグレーション産業分析-ポーターの分析 3.4.2 システムインテグレーション産業分析-PEST 3.6 COVID-19がシステムインテグレーション市場に与える影響 第4章 システムインテグレーション市場 サービスセグメント分析 4.1 システムインテグレーション市場 サービスセグメント別の展望と市場シェア、2022年および2030年 4.2 インフラ統合 4.2.1 システム統合インフラ市場：地域別、2018年～2030年（億米ドル） 4.3 アプリケーション統合 4.3.1 システム統合アプリケーション市場、地域別、2018年～2030年（USD Billion） 4.4 コンサルティング 4.4.1 システム統合コンサルティング市場、地域別、2018年～2030年（10億米ドル） 第5章 システムインテグレーション市場 エンドユーズセグメント分析 5.1 システムインテグレーション市場 エンドユーズセグメント別の展望と市場シェア、2022年および2030年 5.2 IT・通信 5.2.1 IT＆テレコム分野のシステムインテグレーション市場：地域別、2018年～2030年（億米ドル） 5.3 防衛・セキュリティ 5.3.1 防衛・セキュリティ分野のシステムインテグレーション市場：地域別、2018年～2030年（USD Billion） 5.4 BFSI 5.4.1 BFSIにおけるシステムインテグレーション市場：地域別、2018年～2030年（USD Billion） 5.5 石油・ガス 5.5.1 石油・ガスのシステムインテグレーション市場：地域別、2018年～2030年（USD Billion） 5.6 ヘルスケア 5.6.1 ヘルスケアのシステムインテグレーション市場：地域別、2018年～2030年（USD Billion） 5.7 運輸 5.7.1 運輸におけるシステムインテグレーション市場、地域別、2018年～2030年（USD Billion） 5.8 小売 5.8.1 小売業におけるシステムインテグレーション市場：地域別、2018年～2030年（USD Billion） 5.9 その他 5.9.1 その他の最終用途におけるシステムインテグレーション市場：地域別、2018年～2030年（USD Billion） 第6章 システムインテグレーション市場 地域別セグメント分析 6.1 システムインテグレーション市場 地域別セグメントの展望と市場シェア、2022年および2030年 6.2 北米 6.2.1 北米システムインテグレーション市場、2018年～2030年（10億米ドル） 6.2.2 北米システムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.2.3 北米システムインテグレーション市場：最終用途別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.2.4 米国 6.2.4.1 米国システムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.2.4.2 米国のシステムインテグレーション市場、サービス別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.2.4.3 米国のシステムインテグレーション市場：最終用途別、2018年～2030年（USD Billion） 6.2.5 カナダ 6.2.5.1 カナダのシステムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.2.5.2 カナダのシステムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.2.5.3 カナダのシステムインテグレーション市場：最終用途別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.3 欧州 6.3.1 欧州システムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.2 欧州システムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.3.3 欧州システムインテグレーション市場：最終用途別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.3.4 英国 6.3.4.1 英国システムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.4.2 英国システムインテグレーション市場、サービス別、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.4.3 イギリスのシステムインテグレーション市場：最終用途別（2018年～2030年） (億米ドル) 6.3.5 ドイツ 6.3.5.1 ドイツのシステムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.5.2 ドイツのシステムインテグレーション市場、サービス別、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.5.3 ドイツシステムインテグレーション市場：最終用途別、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.6 フランス 6.3.6.1 フランスのシステムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.6.2 フランスのシステムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.6.3 フランスのシステムインテグレーション市場：最終用途別（2018年～2030年） (億米ドル) 6.3.7 イタリア 6.3.7.1 イタリアのシステムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.7.2 イタリアのシステムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.7.3 イタリアのシステムインテグレーション市場：最終用途別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.4 アジア太平洋地域 6.4.1 アジア太平洋地域のシステムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.4.2 アジア太平洋地域のシステムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.4.3 アジア太平洋地域のシステムインテグレーション市場：最終用途別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.4.4 中国 6.4.4.1 中国システムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.4.4.2 中国システムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.4.4.3 中国システムインテグレーション市場：最終用途別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.4.5 インド 6.4.5.1 インドシステムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.4.5.2 インドのシステムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（USD Billion） 6.4.5.3 インドシステムインテグレーション市場：最終用途別、2018年～2030年（USD Billion） 6.4.6 日本 6.4.6.1 日本のシステムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.4.6.2 日本システムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.4.6.3 日本のシステムインテグレーション市場、最終用途別、2018年～2030年（USD Billion） 6.4.7 韓国 6.4.7.1 韓国システムインテグレーション市場：2018年～2030年（USD Billion） 6.4.7.2 韓国システムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（USD Billion） 6.4.7.3 韓国システムインテグレーション市場：最終用途別、2018年～2030年（USD Billion） 6.5 中南米 6.5.1 中南米のシステムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.5.2 中南米のシステムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.5.3 ラテンアメリカのシステムインテグレーション市場：最終用途別、2018年～2030年（10億米ドル） 6.5.4 ブラジル 6.5.4.1 ブラジルシステムインテグレーション市場：2018年～2030年（USD Billion） 6.5.4.2 ブラジルシステムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（USD Billion） 6.5.4.3 ブラジルのシステムインテグレーション市場：最終用途別（2018年～2030年） (億米ドル) 6.5.5 メキシコ 6.5.5.1 メキシコシステムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.5.5.2 メキシコのシステムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（USD Billion） 6.5.5.3 メキシコのシステムインテグレーション市場：最終用途別（2018年～2030年） (億米ドル) 6.6 中東・アフリカ 6.6.1 中東・アフリカのシステムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.6.2 中東・アフリカのシステムインテグレーション市場、サービス別、2018年～2030年 (億米ドル) 6.6.3 中東・アフリカのシステムインテグレーション市場：最終用途別、2018年～2030年（USD Billion） 6.6.4 南アフリカ 6.6.4.1 南アフリカのシステムインテグレーション市場、2018年～2030年（USD Billion） 6.6.4.2 南アフリカのシステムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（USD Billion） 6.6.4.3 南アフリカのシステムインテグレーション市場：最終用途別（2018年～2030年） (億米ドル) 6.6.5 サウジアラビア 6.6.5.1 サウジアラビアのシステムインテグレーション市場：2018年～2030年（USD Billion） 6.6.5.2 サウジアラビアのシステムインテグレーション市場：サービス別、2018年～2030年（USD Billion） 6.6.5.3 サウジアラビアのシステムインテグレーション市場：最終用途別（2018年～2030年） (億米ドル)
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