合成生物学市場規模は、2023年の703億3,000万米ドルから2028年には1,288億9,000万米ドルに成長し、予測期間（2023年〜2028年）のCAGRは12.88%になると予測される。
COVID-19パンデミックの際、合成生物学市場は当初、生産量の減少、それに続く封鎖と労働力不足の状況により、成長が若干低下した。しかし、COVID-19の管理のためのワクチン、治療薬、診断薬の技術革新と開発に対する需要の高まりにより、市場は最終的に成長回復を経験した。COVIDワクチンと薬剤開発に関連する研究は、合成生物学における研究活動を強化した。世界経済フォーラムが2021年9月に発表したデータによると、合成生物学の進歩は、ウイルスに対するmRNAワクチンの開発のために、パンデミックを管理するための膨大な可能性を秘めている。COVID-19に対するワクチンや医薬品開発における合成生物学の広範な応用により、研究された市場はパンデミック中に成長すると予想される。しかし、ポストパンデミックでは、COVID-19の患者数が減少し、COVID-19以外の疾患の研究・治療が再開されたため、医療・研究機関や民間プレイヤーの焦点は、プレパンデミック時と同様に、COVID-19から他の医療分野に若干シフトしている。このように、COVID-19の流行は、その前段階における市場の成長に影響を与えた。さらに、様々な医療分野での医薬品開発における合成生物学への需要の高まりにより、市場は安定したペースでさらに成長すると予想される。
さらに、政府機関や民間機関からの支援の増加、創薬への研究開発投資の増加、DNAの塩基配列の決定と合成の発展とコストの低下により、市場はさらに成長すると予想される。政府機関、研究機関、大組織の合成生物学研究活動への関与の高まりが、今後数年間の市場を支える可能性が高い。合成生物学は応用範囲が広いため、各国の政府が研究支援を行っている。例えば、2022年9月、ニューサウスウェールズ州政府は、オーストラリアのウェールズ州全体で製造・生産施設や設備へのアクセスを改善する新しい合成生物学とバイオ製造開発プログラムに600万米ドル以上を投資すると発表した。合成生物学に関しては、さまざまな国で多くの研究やプロジェクトが実施されており、生物のゲノムの複雑性を利用することで、より効果的で効率的な治療法の開発に役立っている。例えば、2021年4月、アメリカの合成生物学領域と同領域への投資を支援するため、合成生物学（SynBio）連合が発足した。米国連邦政府は、シンバイオ連合と協力して、米国におけるバイオ製造業の発展と高度化に取り組むことになる。合成生物学の技術や製品は、さまざまな応用分野で重要な用途を見出している。合成生物学の技術で操作された生物は、様々な産業用途に使用されるため比較的リーズナブルであり、研究コストの削減にもつながることから、これらの技術に対する需要は世界的に高まっている。
したがって、前述の要因から、調査対象市場は分析期間中に成長すると予想される。しかし、バイオセーフティとバイオセキュリティ、倫理的問題、価格圧力となる償還金削減が市場成長の妨げとなる可能性が高い。
市場動向
ヘルスケア分野は予測期間中に大幅な成長が見込まれる 合成生物学の急速な発展により、ヘルスケア産業は生きた細菌、人工細胞、人工ファージを用いた多様な治療アプローチを検討するようになった。例えば、合成生物学は、迅速な結果、高い発現、能力を持つ抗原や変異体の設計と製造を可能にした。合成生物学は、医薬品やワクチンの開発、アプリケーションの製造、診断テストなど、さまざまな応用が可能である。例えば、2023年3月にBMJ誌に掲載された研究によると、米国はmRNAコビド19ワクチンの開発、製造、購入のために、2022年3月までの多額の投資を含め、319億米ドル以上を投資した。さらに、2021年8月、カナダ政府は、mRNAワクチン製造のための最先端施設をカナダに建設する覚書をModernaと締結した。
政府やその他の組織によるさまざまなイニシアチブは、このセグメントの研究市場にプラスの影響を与えると予想される。例えば、次世代バイオテクノロジーと合成生物学の企業であるeureKAREは、2021年6月にベルギーに初の合成生物学スタジオを開設した。このスタジオは、欧州の様々なイノベーションのホットスポットにおいて、合成生物学の提供や、生物医学やその他のテーマ別の応用研究を拡大する。2021年1月、次世代バイオ治療薬の創薬とバイオ製造に注力する合成生物学企業Absciは、人工知能ディープラーニング企業Denovium Inc.を買収した。この買収により、Absciの合成生物学ソリューションが、Denovium Inc.の最先端のディープラーニングAIによってさらに強化され、インシリコ予測によるタンパク質薬剤設計と細胞株開発が可能になる。また、先進国や発展途上国での多額の医療費支出も、その一因となっている。
したがって、ヘルスケア分野は、ヘルスケア分野における合成生物学の活発な研究開発など、上記の要因により、予測期間中に大きな成長が見込まれる。
北米は予測期間中に大きな成長が見込まれる 北米は、バイオベースの製品に対する需要の増加、合成生物学関連企業への投資の増加、合成生物学に対する研究開発資金の増加により、合成生物学市場で大きな成長が見られると推定される。米国は、創薬、ゲノム、プロテオミクス構造予測などの分野で行われている研究に大きく貢献しており、合成生物学市場の成長を後押ししています。様々な大学や研究機関が、米国国立衛生研究所（NIH）のような政府機関や、ゲイツ＆メリンダ財団のような民間団体から資金援助を受けて、様々なバイオインフォマティクス、DNAシーケンシング、生物学的コンポーネント、統合システム機器などを開発しており、これらは様々なヘルスケアやその他の用途に広く利用できる。2022年10月、カナダ政府は初期段階のゲノム企業が新製品を市場に投入するのを支援するため、413万米ドル（560万カナダドル）以上を投資する。これは、分子生物科学とコンピューティング、自動化人工知能（AI）、小型化を伴う遺伝子工学や合成生物学を後押しするものである。2022年9月、米国エネルギー省（DOE）は本日、食料・農業生産の改善、公衆衛生の向上、気候変動への対応、より強靭なサプライチェーンの構築に焦点を当てた持続可能な技術のブレークスルーを推進するため、バイオエネルギー研究に1億7800万米ドルを投資した。この投資は、バイオエネルギー作物、工業用微生物、マイクロバイオームに関する最先端のバイオテクノロジー研究開発を支援するものである。バイオエネルギーのような代替クリーン・エネルギー源は、2050年までに正味炭素ゼロの経済を実現するというバイデン大統領の目標達成に重要な役割を果たしている。さらに、政府や民間機関による創薬開発への支援や研究開発投資の増加も、予測期間中に市場を牽引すると期待される主な成長要因である。
したがって、上記の要因により、調査対象市場の成長は北米地域で予測される。
産業概要
合成生物学市場は、世界的および地域的に事業を展開する少数の企業の存在により、その性質上、適度に統合されている。競争環境には、市場シェアを保有し、よく知られている国際的な企業だけでなく、Genscript、Thermo Fisher Scientific Inc.、Amyris Inc.、Danaher Corporation（Integrated DNA Technologies Inc.）、Illumina, Inc. Precigen社（Intrexon社）、New England Biolabs社、Novozymes AS社、Koninklijke DSM NV社、Viridos社（Synthetic Genomics社）などである。
【目次】
1 はじめに 1.1 前提条件と市場定義 1.2 調査範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場ダイナミクス 4.1 市場概要 4.2 市場促進要因 4.2.1 政府および民間機関からの支援の増加 4.2.2 創薬開発への研究開発投資の増加 4.2.3 DNA塩基配列決定と合成のコスト低下 4.3 市場の阻害要因 4.3.1 バイオセーフティとバイオセキュリティ 4.3.2 倫理的問題 4.3.3 保険償還削減による価格圧力 4.4 ポーターのファイブフォース分析 4.4.1 新規参入の脅威 4.4.2 買い手／消費者の交渉力 4.4.3 サプライヤーの交渉力 4.4.4 代替製品の脅威 4.4.5 競争ライバルの激しさ 5 市場セグメント（市場規模-百万米ドル） 5.1 製品別 5.1.1 主力製品 5.1.2 イネーブリング製品 5.1.3 イネーブルド製品 5.2 用途別 5.2.1 ヘルスケア 5.2.2 化学（バイオ燃料を含む） 5.2.3 食品と農業 5.2.4 その他の用途（バイオセキュリティ、エネルギー、環境） 5.3 地理 5.3.1 北米 5.3.1.1 米国 5.3.1.2 カナダ 5.3.1.3 メキシコ 5.3.2 欧州 5.3.2.1 ドイツ 5.3.2.2 イギリス 5.3.2.3 フランス 5.3.2.4 イタリア 5.3.2.5 スペイン 5.3.2.6 その他の地域 5.3.3 アジア太平洋 5.3.3.1 中国 5.3.3.2 日本 5.3.3.3 インド 5.3.3.4 オーストラリア 5.3.3.5 韓国 5.3.3.6 その他のアジア太平洋地域 5.3.4 中東・アフリカ 5.3.4.1 GCC 5.3.4.2 南アフリカ 5.3.4.3 その他の中東・アフリカ地域 5.3.5 南米 5.3.5.1 ブラジル 5.3.5.2 アルゼンチン 5.3.5.3 南米のその他 6 競争環境 6.1 企業プロフィール 6.1.1 GenScript 6.1.2 サーモフィッシャーサイエンティフィック社 6.1.3 Amyris Inc. 6.1.4 Danaher Corporation（Integrated DNA Technologies Inc.） 6.1.5 イルミナ社 6.1.6 Precigen Inc.（イントレクソン・コーポレーション） 6.1.7 New England Biolabs Inc. 6.1.8 ノボザイムズAS 6.1.9 Koninklijke DSM NV（Koninklijke DSM NV 6.1.10 ビリドス社（シンセティック・ゲノミクス社） 7 市場機会と将来動向
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