レポート概要
世界の空間ゲノミクス＆トランスクリプトミクス市場規模は、2022年に2億3,250万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）12.2％で成長すると予測されている。創薬や医薬品開発における空間ゲノミクスとトランスクリプトミクスの導入は、需要が増加している。過去数年間で、この需要は研究を超えて拡大し、特に神経変性疾患やがんなどの疾患に対する創薬・薬剤開発に重点を置くようになっている。がん検出ツールとしての空間ゲノム解析の可能性の高まりと第4世代シーケンサーの導入は、成長をさらに促進すると予想される。
例えば、2022年10月に発表されたFrontiers Journalの論文によると、空間トランスクリプトミクスは、腫瘍界面や三次リンパ系構造などの特異な空間的位置を検出し、徹底的に理解するための利点として論じられている。この研究ではまた、空間トランスクリプトミクスは病理診断を強化し、新たながん予後変数を発見する上でかなりの可能性を秘めていると推論している。空間ゲノミクスとトランスクリプトミクスによるがん検出のこれらの利点は、市場拡大を促進すると予想される。
市場拡大に影響を与えるその他の主な推進要因としては、個別化医療に対する需要の高まり、診断のための新規バイオマーカーの同定、研究開発投資の増加などが挙げられる。慢性疾患、特に癌の罹患率の増加は、高度診断の可能性とともに診断率を高めている。National Center for Health Statisticsによると、米国では2022年に1,918,030人の新規がん患者が発生し、609,360人ががんで死亡した。
最先端の空間ゲノミクスとトランスクリプトミクス技術の発見に向けた、さまざまな市場参加者による製品発表や投資の増加も、市場を押し上げる要因の1つである。例えば、2022年6月にオーランドで開催されたAGBT総会で、10x Genomics社はChromium、Visium、Xenium、その他様々な製品の機能強化を発表した。
さらに、2022年2月、Fulgent GeneticsはSpatial Genomics Inc.に投資し、同社のseqFISH技術とマルチオミクスプラットフォームの開発を支援し、同社のあらゆる遺伝子検査サービスに使用されるようにした。市場の推進要因に加え、空間ゲノミクスとトランスクリプトミクスに関連する熟練した専門家の不足が、高い装置コストと相まって、トランスクリプトミクス技術とテクノロジーの低い採用率につながっている。
空間トランスクリプトミクス分野は、2022年に79.0%の最大の収益シェアを生み出した。単一細胞のトランスクリプトーム研究のために、空間ゲノム法と比較して高い採用率は、主要なセグメントドライバーである。このセグメントの優位性は、生物学的サンプルまたは単一細胞の核酸配列決定に対する需要の高まりに対応する自動配列決定手法へのアクセスのしやすさによる。
単一細胞または特定の生物学的標本の核酸シーケンスが増加し、自動化された堅牢でスケーラブルなライブラリー調製ソリューションの必要性が高まっている。さらに、組織の不均一性に対する理解が深まった結果、空間情報の推測や保存を目的とした独自のシーケンスワークフローがいくつか発表されました。このことも、このセグメントの収益フローを加速させている。
細胞や組織サンプル中の分子の空間的配置の決定は、生物学的研究や臨床診療の基礎であり、遺伝学分野に関わるいくつかの事業体の注目を集めている。さらに、CRISPR/Cas9システムのようなゲノム摂動ツールの進歩が空間ゲノムツールの採用を助け、それがこのセグメントを牽引している。さらに、in situシーケンス技術の採用率が増加しており、これがこのセグメントの成長をさらに押し上げるだろう。
消耗品セグメントは、2022年に52.6%と最も高い売上シェアを占めた。様々なワークフローのステップで反復的に消費されることと、主要プレーヤーによる多数の製品提供が、売上リーダーシップの主な理由である。空間ゲノミクスとトランスクリプトミクスは、複雑な生物学的システム内の細胞の空間的組織と相互作用を研究する上で独自の利点を提供する。これにより研究者は、従来のゲノミクス手法では不可能であった、遺伝子の空間的分布とその発現パターンに関する洞察を得ることができる。
新しい装置の開発や既存の装置のアップグレードは、このセグメントの成長に直接的な影響を与える。一方、ソフトウェア分野は2028年まで高成長が見込まれている。現在進行中のゲノム研究の量が増加しているため、データ管理とその解釈のための堅牢なソフトウェアソリューションが必要とされている。
世界保健機関（WHO）によると、米国では2021年に新たに190万人のがん患者が発生すると推定されている。また、同調査では、23カ国において子宮頸がんが最も多く、毎年40万人の若年人口ががんと診断されているとしている。乳がん、肺がん、結腸がん、直腸がん、前立腺がんは、最も罹患率の高いがんの種類である。がん患者の有病率の増加は、消耗品の需要を増加させ、セグメントの拡大をサポートすると予想される。
さらに、製品の発売、買収、提携が研究セグメントの拡大をサポートすると予想される。例えば、2022年10月、オックスフォード・ナノポア・テクノロジーズと10xジェノミクスは、シングルセルおよび空間全長アイソフォーム転写物シーケンス用の消耗品を製造するために協業した。このような最先端の消耗品を開発するための共同研究は、このセグメントの成長に有利に働くと予想される。
トランスレーショナルリサーチセグメントは、2022年に60.2%と最大の収益シェアを占めた。トランスレーショナルリサーチにおける空間オミックス技術の使用は、新しい診断ツールや治療薬の導入をさらに促進する疾患の生理学的・状態的な徹底的な分析を提供することにより、研究に利益をもたらす可能性がある。さらに、空間ゲノミクスとトランスクリプトミクスは、組織や細胞種から細胞内容の組織構造に関するハイスループット情報を提供するために利用されている。こうした潜在的な利点を考慮し、主要企業は重要な疾患の早期診断に役立つ予測検査や薬理遺伝学的検査の研究開発に取り組んでいる。
2022年には、学術分野のエンドユーザーが最大の収益シェアを獲得している。これは、空間ゲノム解析が様々な疾患の包括的な解析を提供するため、学術研究機関での採用が増加しているためである。例えば、フィラデルフィア小児病院の研究機関は、3Dゲノミクスに基づく手法の助けを借りて、いくつかの一般的な疾患の遺伝的基盤を研究するために、空間ゲノミクス・機能ゲノミクスセンター（Center of Spatial and Functional Genomics）を設置している。
空間ゲノミクスとトランスクリプトミクスによって、大学の研究者たちは遺伝子発現ダイナミクスの新たな領域を探求できるようになった。この技術は、Human Cell Atlasのような大規模な研究プロジェクトに応用され、癌、糖尿病、アルツハイマー病などの遺伝的疾患に対する細胞の形態学的状態の研究に携わる学術研究者にとって有用である。
北米が市場を支配し、2022年には44.47%の最大収益シェアを占めた。これは、疾患病理学研究への戦略的投資とトランスクリプトミクス研究開発への注目の高まりによるものである。例えば、2012年に開始された米国国立衛生研究所共通基金による進行中のシングルセル解析プログラムは、シーケンスアプローチと蛍光ベースの技術による空間分解能の向上に焦点を当てている。
新規の開発や製品の上市とともに、多くの総合病院やその他の関係機関によるゲノミクスを通じた疾病予防の導入も、市場の成長に寄与するだろう。例えば、2022年3月、国立衛生研究所は、様々な生物からほぼ10万個の全ゲノム配列のデータセットを保有していると宣言した。様々な研究機関で行われているこのような研究プログラムは、空間ゲノミクスとトランスクリプトミクスの需要を維持すると予測される。
さらに、地域企業は空間ゲノミクスとトランスクリプトミクスの応用のための共同研究に積極的に関与している。2021年11月、イルミナはGenetic Allianceと共同で、遺伝性疾患に罹患した家族の公平性を強化し、転帰を改善するための1億2,000万米ドルのグローバルプログラムを開始した。このことは、北米の政府機関がゲノミクスに大きな重点を置いていることを示しており、予測期間中の市場成長の原動力となるだろう。
2021年10月に発表されたカナダ公衆衛生局の別のデータによると、推定でカナダ人の5人に2人が生涯のある時点で癌の診断を受け、その数は2021年には22万9000人に上ると予想されている。この調査によると、2021年に最も多く診断される悪性腫瘍は肺がん、乳がん、大腸がん、前立腺がんで、診断全体の約46％を占めると予測された。北米諸国ではがん患者の有病率が高いことから、空間ゲノミクスやトランスクリプトミクスといった最先端の診断法に対する需要が高まり、市場の拡大に拍車がかかると予想される。
アジア太平洋地域は、予測期間中に有利な成長率で成長すると予測される。同地域の研究機関とグローバル企業との連携が、同地域の収益創出を後押しすると予測されている。例えば、2022年6月、MGIのDNBSeq-T10システム、MiRxes、BGIのStereo-Seq技術のエンドツーエンドのRNAトランスレーショナルリサーチ能力が3者間合意で統合された。この成果は、MiRxesのマルチオミクス研究所のあるシンガポールのBiopolis研究開発施設に拠点を置くことになる。
競争状況
同市場は競争が激しく、多数のメーカーが市場シェアの大半を占めている。新製品の上市、戦略的提携、パートナーシップは、各社の主要な取り組みである。例えば、2023年4月、Bio-Techne社とLunaphore社は、世界初の自動空間オミックスマルチワークフローを設計・開発するための提携を発表した。このシステムはパネルデザインに完全な柔軟性を持たせるように設計される。このような研究開発プログラムは、新製品を市場にもたらす可能性が高い。さらに2023年2月、キュリオ・バイオサイエンス社は、高解像度イメージング技術を用いた全トランスクリプトーム空間マッピングキットであるCurio Seekerの発売を発表した。世界の空間ゲノミクス＆トランスクリプトミクス市場の有力企業には以下のような企業がある：
Natera Inc.
10x Genomics
Dovetail Genomics社
イルミナ社
S2 Genomics, Inc.
セブン・ブリッジズ・ジェノミクス
ホライゾン・ディスカバリー・グループ
バイオテクネ
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査に関してGrand View Research社は、世界の空間ゲノミクス＆トランスクリプトミクス市場レポートを技術、製品、最終用途、地域に基づいて区分しています：
製品展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
空間トランスクリプトミクス
シーケンスベースの手法
レーザーキャプチャーマイクロダイセクション（LCM）
FFPE組織サンプル
その他
トランスクリプトームインビボ解析（TIVA）
インサイチュシーケンス
マイクロトミーシーケンス
IHC
顕微鏡ベースのRNAイメージング技術
単一分子RNA蛍光インサイチュハイブリダイゼーション（smFISH）
南京錠プローブ／ローリングサークル増幅法
分岐DNAプローブ
空間ゲノミクス
FISH
顕微鏡ベースのライブDNAイメージング
ゲノム摂動ツール
超並列シーケンス
生化学的手法
その他
技術展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
機器
モード別
自動
半自動
手動
タイプ別
シーケンスプラットフォーム
IHC
顕微鏡検査
フローサイトメトリー
その他
消耗品
ソフトウェア
バイオインフォマティクスツール
イメージングツール
ストレージおよび管理データベース
最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
トランスレーショナル・リサーチ
学術顧客
診断顧客
製薬メーカー
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
日本
インド
オーストラリア
タイ
韓国
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ 1.1. 市場セグメンテーションとスコープ 1.2. 市場の定義 1.2.1. 情報分析 1.2.2. 市場形成とデータの可視化 1.2.3. データの検証・公開 1.3. 調査の前提 1.4. 情報調達 1.4.1. 一次調査 1.5. 情報・データ分析 1.6. 市場形成と検証 1.7. 市場モデル 1.8. 世界市場 CAGR計算 1.9. 目的 1.9.1. 目的1 1.9.2. 目的2 第2章 要旨 2.1. 市場概要 2.2. セグメント別スナップショット 2.3. 競合環境スナップショット 第3章. 市場変数、トレンド、スコープ 3.1. 市場系統の展望 3.1.1. 親市場の展望 3.1.2. 関連/補助市場の展望 3.2. 市場ダイナミクス 3.2.1. 市場促進要因分析 3.2.1.1. がん診断ツールとしての空間ゲノム解析の新たな可能性 3.2.1.2. 第4世代シーケンサー（in situシーケンス）の登場 3.2.1.3. 新興プレーヤーは市場競争力を高めることができる 3.2.2. 市場阻害要因分析 3.2.2.1. 技術導入の遅れ 3.2.2.2. 従来のゲノミクス＆トランスクリプトミクス解析のための確立されたワークフロー 3.3. 業界分析ツール 3.3.1. ポーターのファイブフォース分析 3.3.2. PESTEL分析 3.3.3. COVID-19インパクト分析 第4章. 技術ビジネス分析 4.1. 空間ゲノミクスとトランスクリプトミクス市場： 技術動向分析 4.2. 空間トランスクリプトミクス 4.2.1. 空間トランスクリプトミクスの世界市場、2018年～2030年（百万米ドル） 4.2.2. シーケンスベースの手法 4.2.2.1. シーケンスベースの世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.2.2.2. レーザーキャプチャーマイクロダイセクション（LCM） 4.2.2.2.1. 空間トランスクリプトミクス向けLCM世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.2.2.2.2. FFPE組織サンプルを用いたLCM 4.2.2.2.2.1. 空間トランスクリプトミクス用のFFPE組織サンプルベースのLCM世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.2.2.2.3. その他の組織サンプルを用いたLCM 4.2.2.2.3.1. 空間トランスクリプトミクス用のその他の組織サンプルベースのLCM世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.2.2.3. トランスクリプトーム生体内解析（TIVA） 4.2.2.3.1. 空間トランスクリプトミクス向けTIVAの世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.2.2.4. in situシーケンス 4.2.2.4.1. 空間トランスクリプトミクス向けIn situシーケンサーの世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.2.2.5. マイクロトミーシーケンス 4.2.2.5.1. 空間トランスクリプトミクス向けマイクロトミーシーケンスの世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.2.3. IHC 4.2.3.1. IHCの世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.2.4. 顕微鏡ベースのRNAイメージング技術 4.2.4.1. 顕微鏡ベースのRNAイメージング技術の世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.2.4.2. 単一分子RNA蛍光インサイチュハイブリダイゼーション（smFISH） 4.2.4.2.1. 空間トランスクリプトミクス向け単一分子RNA蛍光インサイチューハイブリダイゼーション（smFISH）の世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.2.4.3. 南京錠プローブ／ローリングサークル増幅法 4.2.4.3.1. 空間トランスクリプトミクス用パドロックプローブ/ローリングサークル増幅の世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.2.4.4. 分岐DNAプローブ 4.2.4.4.1. 空間トランスクリプトミクス向け分岐DNAプローブの世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.3. 空間ゲノミクス 4.3.1. 空間ゲノミクスの世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.3.2. FISH 4.3.2.1. 空間ゲノミクス向けFISHの世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.3.3. 顕微鏡ベースのライブDNAイメージング 4.3.3.1. 空間ゲノミクス向け顕微鏡ベースのライブDNAイメージングの世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.3.4. ゲノム摂動ツール 4.3.4.1. 空間ゲノミクス向けゲノム摂動ツールの世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.3.5. 超並列シーケンス 4.3.5.1. 空間ゲノミクス向け超並列シーケンスの世界市場、2018年～2030年（百万米ドル） 4.3.6. 生化学的手法 4.3.6.1. 空間ゲノミクスのための生化学技術の世界市場、2018年～2030年（USD Million） 4.3.7. その他 4.3.7.1. 空間ゲノミクスのその他の世界市場、2018年～2030年（USD Million） 第5章 製品事業分析 製品ビジネス分析 5.1. 空間ゲノム＆トランスクリプトミクス市場 製品動向分析 5.2. 機器 5.2.1. 空間ゲノミクス＆トランスクリプトミクス向け機器の世界市場、2018年～2030年 （百万米ドル） 5.2.2. モード別 5.2.2.1. 自動化 5.2.2.1.1. 自動化世界市場、2018年～2030年（百万米ドル） 5.2.2.2. 半自動 5.2.2.2.1. 半自動化世界市場、2018年～2030年 (百万米ドル) 5.2.2.3. 手動 5.2.2.3.1. 手動の世界市場、2018年～2030年（USD Million） 5.2.3. タイプ別 5.2.3.1. シーケンスプラットフォーム 5.2.3.1.1. シーケンスプラットフォームの世界市場、2018年～2030年（百万米ドル） 5.2.3.2. IHC 5.2.3.2.1. IHCの世界市場、2018年～2030年（百万米ドル） 5.2.3.3. 顕微鏡検査 5.2.3.3.1. 顕微鏡検査の世界市場、2018年～2030年（USD Million） 5.2.3.4. フローサイトメトリー 5.2.3.4.1. フローサイトメトリーの世界市場、2018年～2030年（USD Million） 5.2.3.5. 質量分析 5.2.3.5.1. 質量分析の世界市場、2018年～2030年（USD Million） 5.2.3.6. その他 5.2.3.6.1. その他の世界市場、2018年～2030年（USD Million） 5.3. 消耗品 5.3.1. 空間ゲノミクスとトランスクリプトミクスの消耗品の世界市場、2018年～2030年（USD Million） 5.4. ソフトウェア 5.4.1. 空間ゲノム＆トランスクリプトミクス向けソフトウェアの世界市場、2018年～2030年（USD Million） 5.4.2. バイオインフォマティクスツール 5.4.2.1. 空間ゲノム＆トランスクリプトミクス向けバイオインフォマティクスツールの世界市場、2018年～2030年 （百万米ドル） 5.4.3. イメージングツール 5.4.3.1. 空間ゲノミクス＆トランスクリプトミクス向けイメージングツールの世界市場、2018年～2030年 （百万米ドル） 5.4.4. ストレージ・管理データベース 5.4.4.1. 空間ゲノミクス＆トランスクリプトミクス向けストレージ・管理データベースの世界市場、2018年～2030年（USD Million） 第6章. エンドユーズビジネス分析 6.1. 空間ゲノミクス＆トランスクリプトミクス市場 エンドユーザー動向分析 6.2. トランスレーショナルリサーチ 6.2.1. 空間ゲノミクス＆トランスクリプトミクスに基づくトランスレーショナルリサーチの世界市場、2018年～2030年（百万米ドル） 6.3. 学術顧客 6.3.1. 空間ゲノミクス＆トランスクリプトミクスに基づく学術顧客市場の世界市場、2018年～2030年（USD Million） 6.4. 診断顧客 6.4.1. 世界の空間ゲノミクス＆トランスクリプトミクスに基づく診断顧客市場、2018年～2030年（USD Million） 6.5. 製薬メーカー 6.5.1. 空間ゲノミクス＆トランスクリプトミクスに基づく医薬品メーカーの世界市場、2018年～2030年（USD Million）
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