市場概要
スマートガラスの世界市場規模は、2022年に58.3億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.9%で成長すると見込まれています。グリーンビルディングや環境に優しい構造など、省エネルギーへの取り組みの高まりが市場拡大の原動力になると予想されます。さらに、金融や税制上の優遇措置を促進する有利な規制シナリオも、市場空間にプラスの影響を与えています。投資レベルの上昇や工業規模の生産能力の確立を含む開発の増加は、ガラス産業の成長に寄与しています。建物内部での窓構造の多用、グレージング面積の増加、外部環境からの干渉の最大化など、最近の近代建築のトレンドがスマート・ソリューションの需要を促進しています。
さらに、複数階建ての建物では、スマートデバイス・ソリューションが省エネと安全性の問題を解決します。多くのビル所有者と建築家は、居住者の健康と福祉、エネルギー効率、環境への影響を改善する持続可能なグリーンビルディングの取り組みに努めています。ガラスは、古い伝統的な木製の窓と簡単に交換することができ、新技術への移行を容易にします。アンチグレアフレーム窓やエレクトロクロミックフィルムなどの製品は、ガラス技術業界に革命をもたらしています。最終用途産業がスマートデバイスのユニークな美観と技術的特性を認識しつつあることから、スマートガラスをベースとした製品に対する需要は近い将来増加すると予想されます。
さらに、エネルギー安全性の観点と環境規制が、エネルギー効率の高いガラスの需要を促進しています。さらに、スマートガラスが提供する主な利点は、日射による眩しさの軽減であり、その結果、太陽熱取得が減少します。国立再生可能エネルギー研究所によると、エレクトロクロミック窓は電力消費を最大49%削減し、照明コストを最大51%削減します。このため、商業ビルや交通機関ではエレクトロクロミックガラスの需要が高まっています。ボーイング787-9ドリームライナーの窓にはエレクトロクロミックガラスが採用されています。LGの冷蔵庫の新製品は、暗くしたガラスパネルに光を当てると透明になるのが特徴です。
太陽電池を組み込んだガラス窓は、太陽エネルギーを利用して電力を生成することでエネルギーを節約し、「グリーンビルディング税控除」179D法の恩恵を享受する建設提案の資格となります。スマートグラスの設置に向けた規制当局のイニシアチブの高まりは、建設におけるスマートソリューションデバイスの高い浸透度とともに、予測期間にわたって市場全体の成長を促進すると予想されます。欧州連合（EU）やその他の地域団体は、エネルギー効率を監視するために、透明度やガラスの色合いのレベルを管理することを義務付けています。消費者の意識の高まりは、将来の市場需要を促進すると予想されます。ガラスは、ファサードの提供、断熱、関連するエネルギーの節約とともに、ユーザーに動的な切り替え機能を提供します。
スマートグラスは、その黎明期の起源と特徴的な製品特性により、従来のものと比較して2倍の価格となっています。この技術の主な製品には、液晶ガラス、SPDガラス、エレクトロクロミックガラスなどがあります。液晶ガラスの価格は、1平方フィートあたり約50～65米ドルです。液晶ガラスは、テレビのLCDパネルのような技術装置で長い間商品化されてきた技術であるため、市場にとって新しいものではありません。浮遊粒子デバイスのスマートグラスは、1平方フィートあたり約85米ドル～130米ドル。
アンチグレアフレーム窓やエレクトロクロミックフィルムなどの製品は、スマートガラス技術業界に革命をもたらしています。最終用途産業がスマートガラスのユニークな美観と技術的特性を認識しつつあるため、スマートガラスをベースとした製品に対する需要は近い将来増加すると予想されます。さらに、エネルギー安全性の観点と環境規制が、エネルギー効率の高いスマートガラスの需要を促進しています。
さらに、スマートガラスが提供する主な利点は、日射による眩しさの軽減であり、その結果、太陽熱取得が減少します。国立再生可能エネルギー研究所によると、エレクトロクロミック窓は電力消費を最大49%削減し、照明コストを最大51%削減します。このため、商業ビルや交通機関ではエレクトロクロミックガラスの需要が高まっています。ボーイング787-9ドリームライナーの窓にはエレクトロクロミックガラスが採用されています。LGの冷蔵庫の新製品ラインは、暗くしたガラスパネルに光を当てると透明になるのが特徴です。
航空宇宙・運輸セクターは、スマートガラスの応用可能性を示す主要な顧客として台頭し、市場収益に貢献すると予測されています。SPDスマートガラスの商業化により、バックミラー、サイドウィンドウやサンルーフへのスマートガラスの設置など、いくつかのビジネスチャンスが生まれました。
これらのガラスは、太陽熱の上昇を遮断するため、車内に蓄積する熱を低減します。SPD自動車用リアウィンドウとサイドウィンドウは、サンルーフとともに、乗客とドライバーに豊富な利点を提供します。高速切り替え機能と無段階調整機能により、不要なまぶしさや光を低減することができ、ユーザーは屋外の景色だけでなく、ディスプレイやビデオ画面のまぶしさを感じずに楽しむことができます。熱線遮断機能により、自動車の燃費を向上させ、二酸化炭素排出量を削減します。
エレクトロクロミック分野は2022年に約62.0%という大きな市場シェアを獲得。これは、エレクトロクロミックガラスがスイッチやリモコンによって光の透過量を制御し、不透明にしたり透明にしたりできるため、消費者の需要が高まっているためです。光を通すことで、夏のような暑い時期には熱の侵入を防ぎ、家の中での冷房の消費を抑えることができます。エレクトロクロミックガラスを使用した窓は、特に外部環境からの光が過剰な場合に、光の透過を抑えることができるため、視覚的な快適性が向上します。また、省エネ効果もあります。
夏は窓から入ってくる赤外線が強く、室内温度の上昇を招きます。この赤外線の強度を下げることで、室温を低く保つためにエアコンが使用するエネルギーを減らすことができます。一方、この窓は、冬の間、環境を暖めるために日射を最大限に利用します。浮遊粒子装置（SPD）分野は、紫外線に対する高い安定性を理由に、2023年から2030年までの年平均成長率が約11.1%と最も速くなると予想されています。SPDは約99.5%の可視光を遮断するため、視界を遮ることなくエネルギー制御や遮光に適しています。
SPDは、オートメーションシステムとタッチパネルを使って調光・調色することができ、室内に入る光の量をコントロールすることができます。さらに、まぶしさをなくすことで、眼精疲労を軽減し、快適な環境を提供します。例えば、Research Frontiers Inc.とGauzy Ltd.&Entitiesは、スマートシティに焦点を当てたイベントCES 2022で、後者によるSPD-Smart照明制御技術を展示。ディスプレイ技術とモビリティ・ソリューションに重点を置き、スマートシティ全体を体験できるデモを行いました。PDLCとSPDに基づく同社のハイエンド技術は、自動車や公共車両、建物と統合して二酸化炭素排出量を削減し、エネルギーを節約し、ガラスをエンターテインメント、情報、プライバシー、遮光システムに変換することができます。
2022年の市場シェアは約49.0%で、これは自動車メーカーが特に高級車分野でSPDガラスを採用する傾向にあるためです。SPDガラスは99%の光を遮断し、ドライバーの運転に必要な透明性と遮光性を提供します。輸送分野でのガラスの潜在的な用途は、時間や位置情報を表示する車両ウィンドウ、99%まで光を遮断するダイナミックシェーディング、温度・日射制御などです。例えば、BMWは2023年1月に開催されたCES 2023で、ハイエンド技術と超モダンなデザインを備えたBMW iVISION Deeを発表しました。
この車には、Gauzy Ltd.とEntitiesによるガラス技術が採用されています。この新しいコンセプトカーは、温室のグレージング全体に後者のSPDとPDLCのスマートガラス技術を採用し、窓がデジタル・ディスプレイに変わることで、光をコントロールし、プライベートで没入感のある、これまでにない体験を提供します。太陽光発電とスマートガラス技術の融合は、持続可能なエネルギー生成と建物性能の向上に大きな可能性を秘めています。スマートガラスのファサードや窓にソーラーパネルを組み込むことで、建物は太陽光からクリーンで再生可能なエネルギーを直接発電することができます。
この統合は、利用可能なスペースを発電とスマート機能の両方に活用することで、エネルギー効率を最大化します。ソーラーパネルをスマートガラスに組み込むことで、別個の取り付け構造や専用の土地スペースが不要となり、建物の外壁を効率的に利用することができます。ソーラーパネルとスマートガラスを組み合わせることで、建物のファサードや窓にシームレスに組み込むことができ、建築の美観やデザインの柔軟性を維持することができます。スマートガラスは、まぶしさ、反射、遮光などの要因を緩和することで、ソーラーパネルの効率を高めることができます。また、セルフクリーニングや撥塵を可能にするコーティングが施されているため、手作業による頻繁な清掃の必要性を減らし、ソーラーパネルの最適な性能を確保することができます。
2022年の市場は、北米が33.0%を超える最大の売上シェアを占めています。この成長は、グリーンビルディングへの志向の高まりによるものです。スマートウィンドウは、持続可能で環境に優しい建物のための有望なソリューションとして台頭しています。建物に入る日射量を制御するため、建物の冷暖房エネルギー需要を削減することができます。さらに、建設部門の急成長により、魅力的で手頃な価格、低炭素、高性能の建物を提供するためのエネルギー効率化ソリューションの統合に重点が移され、市場に新たな成長の道が開かれつつあります。
アジア太平洋地域は、輸送部門に著しい成長機会をもたらすことから、2023年から2030年にかけて最も速いCAGR 11.0%を記録すると予測されています。国内外での建設投資の増加が、この地域でのスマートガラスソリューションの採用を促進しています。加えて、同地域の不動産セクターの好調な勢いが市場成長の原動力となっています。グリーンビルディングへの志向の高まりも、この地域の市場に大きな成長機会をもたらすと期待されています。
地域市場の拡大を後押しするもう一つの重要な要因は、自動車産業の隆盛です。アジア太平洋地域は、現代自動車、トヨタ自動車、ゼネラル・モーターズ、ダイムラー・ベンツ、ホンダなどの著名な自動車メーカーの拠点です。例えば、この地域のスマートガラスメーカーであるAGC Inc.は、2022年5月にLow-Eコーティングをベースとした光制御パノラミックルーフを発表し、トヨタ自動車のBEVモデルであるLEXUS RZに採用されました。この新しいソリューションは、開放的な車内環境と快適な車内温度を提供するとともに、日除けをなくし、車体の軽量化を実現します。
主要企業・市場シェア
主要プレーヤーは、競争優位性を獲得し、より高い市場シェアを獲得するために、独自の戦略で急速に進化しています。主要企業は、多くの顧客層にサービスを提供し、競争上の優位性を獲得するために、革新的な製品の開発に重点を置いています。例えば、Gentex Corp.は、研究開発に多額の投資を行うことで、調光可能な自動車用ミラーの革新と強化を図っています。複数の企業が戦略的提携、パートナーシップ、買収を結び、世界市場での足場を固めています。例えば、2023年5月、Merck KGaAは、既存のソリューションと比較して、フレキシブルOLEDデバイスに優れた柔軟性、高い信頼性、長寿命を提供する新材料を発表。低温プラズマエンハンスド-原子層蒸着（ALD）技術で加工された新しいシリコン誘電体は、優れたディスプレイデバイスのフレキシブルOLEDを可能にします。世界のスマートガラス市場における主なプレーヤーは以下の通りです：
AGC Inc.
クロモジェニクス
コーニング・インコーポレイテッド
Gauzy Ltd.およびそのグループ企業
ジェンテックス・コーポレーション
ガーディアン・インダストリーズ
Merck KGaA（メルクグループ）
PPGインダストリーズ
レーベンウィンドウ
リサーチフロンティア
セイントゴブリンS.A.
スマートグラス・インターナショナル
ベルックスグループ
株式会社ビュー
ビジョンシステム
ポリトロニクス
スマートガラス技術
2023年2月、AGCはサンゴバンの板ガラスメーカーとの提携を発表しました。この提携は、CO2排出量を大幅に削減する板ガラスラインを設計することを目的としています。
2022年2月、クロモジェニックスはフィングラス社とダイナミックガラス「コンバーライト・ダイナミック」の製造、販売、マーケティングに関する提携契約を締結。フィングラス社は、ガラスの電気的機能の統合と近代的な製造工程に精通した、先進的なガラスソリューションのリーディングサプライヤーとして知られています。
2022年5月、AGC, Inc.は、トヨタ自動車株式会社のLEXUS RZに搭載される、Low-Eコーティングベースの光制御パノラマルーフを開発しました。高い日射調整性能と断熱性能を持つLow-Eガラスは、快適な車内温度と開放的な車内環境を実現します。また、サンシェードが不要なため、車体の軽量化にも貢献します。
本レポートでは、2018年から2030年までの世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新動向の分析を行っています。この調査において、Grand View Research社は世界のスマートガラス市場レポートを技術、用途、地域に基づいて区分しています：
技術展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
エレクトロクロミック
ポリマー分散型液晶（PDLC）
サーモクロミック
フォトクロミック
用途展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
建築
輸送
自動車
航空機
海洋
家電
発電
地域別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
アジア太平洋
中国
日本
インド
韓国
オーストラリア
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
【目次】
第1章 方法論と範囲 1.1 市場区分と範囲 1.2 市場の定義 1.3 情報調達 1.3.1 情報分析 1.3.2 市場策定とデータの可視化 1.3.3 データの検証・公開 1.4 調査範囲と前提条件 1.4.1 データソース一覧 第2章 エグゼクティブサマリー 2.1 スマートガラス市場のスナップショット 2.2 スマートガラス：セグメント別スナップショット（1/2） 2.3 スマートガラス：セグメント別スナップショット（2/2） 2.4 スマートガラス - 競争環境スナップショット 第3章 スマートガラス市場の展望 3.1 市場の系譜の展望 3.2 バリューチェーン分析 3.2.1 ガラスラミネーションに使用されるプロセスと装置 3.2.2 スマートガラスの製造工程 3.2.2.1 スイッチャブル層の設置 3.2.2.2 真空ラミネーション炉の比較分析 3.3 市場ダイナミクス 3.3.1 市場促進要因分析 3.3.2 市場の抑制分析 3.3.3 市場機会分析 3.4 産業分析ツール 3.4.1 ポーター分析 3.4.2 マクロ経済分析 3.5 価格分析 3.5.1 技術別の価格ポイント比較 3.5.2 アプリケーション別の価格帯比較 3.6 スマートガラス市場動向 3.6.1 液晶スマートガラスと特許分析 3.7 アプリケーション別スマートガラスのケーススタディ 3.7.1 建築 3.7.2 自動車 3.7.3 民生用電子機器 3.7.4 発電プラント 3.8 技術ロードマップ スマートガラス市場 3.9 スマートガラス市場：Covid-19インパクト分析 第4章 スマートガラス市場 技術推計と動向分析 4.1 技術動向分析と市場シェア、2022年・2030年 4.2 スマートガラス市場の推定と予測：技術別（百万米ドル） 4.2.1 エレクトロクロミック 4.2.2 ポリマー分散型液晶（Pdlc） 4.2.3 浮遊粒子デバイス（Spd） 4.2.4 サーモクロミック 4.2.5 フォトクロミック 第5章 スマートガラス市場 アプリケーションの推定と動向分析 5.1 アプリケーション動向分析と市場シェア、2022年・2030年 5.2 スマートガラス市場：用途別推定・予測（百万米ドル） 5.2.1 建築用 5.2.2 交通 5.2.2.1 自動車 5.2.2.2 航空機 5.2.2.3 海洋 5.2.3 民生用電子機器 5.2.4 発電 第6章 地域別推定と動向分析 6.1 スマートガラス市場 地域別展望 6.2 北米 6.2.1 北米のスマートガラス市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル） 6.2.2 米国 6.2.2.1 米国のスマートガラス市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル） 6.2.3 カナダ 6.2.3.1 カナダのスマートガラス市場の予測：2018年～2030年（百万米ドル） 6.3 欧州 6.3.1 欧州のスマートガラス市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル） 6.3.2 イギリス 6.3.2.1 ウク スマートガラス市場の推定と予測、2018年～2030年（USD百万ドル） 6.3.3 ドイツ 6.3.3.1 ドイツのスマートガラス市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.3.4 フランス 6.3.4.1 フランスのスマートガラス市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.3.5 イタリア 6.3.5.1 イタリアのスマートガラス市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.4 アジア太平洋地域 6.4.1 アジア太平洋地域のスマートガラス市場の予測：2018年～2030年（百万米ドル） 6.4.2 中国 6.4.2.1 中国のスマートガラス市場の予測：2018年～2030年（百万米ドル） 6.4.3 インド 6.4.3.1 インドのスマートガラス市場の予測：2018年～2030年（百万米ドル） 6.4.4 日本 6.4.4.1 日本のスマートガラス市場の予測：2018年～2030年（百万米ドル） 6.4.5 韓国 6.4.5.1 韓国のスマートガラス市場の予測：2018年～2030年（百万米ドル） 6.4.6 オーストラリア 6.4.6.1 オーストラリア スマートガラス市場の予測：2018年～2030年（百万米ドル） 6.5 中南米 6.5.1 中南米のスマートガラス市場の推定と予測、2018年～2030年（百万米ドル） 6.5.2 ブラジル 6.5.2.1 ブラジルスマートガラス市場の予測：2018年～2030年（百万米ドル） 6.5.3 メキシコ 6.5.3.1 メキシコのスマートガラス市場の予測：2018年～2030年（百万米ドル） 6.6 中東・アフリカ 6.6.1 中東・アフリカ スマートガラス市場の予測：2018年～2030年（百万米ドル） 6.6.2 南アフリカ 6.6.2.1 南アフリカのスマートガラス市場の予測：2018年～2030年（百万米ドル） 6.6.3 サウジアラビア 6.6.3.1 サウジアラビアのスマートガラス市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million）
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