市場概要
世界の放射線治療市場は、収益ベースで2023年に69億ドル規模と推定され、2023年から2028年にかけてCAGR 5.0%で成長し、2028年には88億ドルに達する見通しです。この調査レポートは、市場の業界動向分析から構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議およびウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。この市場の成長は、世界的な癌罹患率の増加、MRI線形加速器の開発、陽子線治療、画像データと統合する治療計画ソフトウェアの導入などの継続的な技術進歩などの要因に影響されています。これらの技術革新はすべて、がん治療全体の治療成績を向上させています。さらに、腫瘍の早期発見や先進的な放射線治療法の利用可能性に関する意識の高まり、先進的な放射線治療技術の調達や発展途上国全体の新しいがん治療センターの設立に対する政府による継続的な投資は、予測期間中に放射線治療市場を加速させる重要な役割を果たすと予想されます。
さらに、業界プレイヤー、がん治療センター、腫瘍学研究機関の間で連携やパートナーシップの高まりが、世界的な放射線治療サービスの拡大に寄与しており、これが市場成長をさらに押し上げると予想されます。
しかし、特に十分な資金や医療インフラが整っていない新興国では、放射線治療装置の入手や導入にかかるコストが高く、新しい放射線治療技術の導入が制限される可能性があります。また、有資格の放射線治療医や腫瘍医が不足していることや、放射線治療と関連した複雑さが、予測期間中にこの市場の成長を抑制すると予想される要因です。
推進要因 放射線治療における技術の進歩 放射線治療業界は技術主導の変革期を迎えています。強度変調放射線治療（IMR）T、定位体放射線治療（SBRT）を含む精密治療提供システム、治療中のリアルタイムイメージングを証明するMRIリニアックの開発、治療計画から分析へのAIの活用などの最先端技術の組み込みは、放射線治療プロセスの最適化に重要な役割を果たしています。業界各社は、新しい放射線治療技術の導入に注力しています。例えば
2022年5月、Elekta社（スウェーデン）は、より個別化された放射線手術を可能にする次世代ガンマナイフであるElekta Espiritを発表しました。このシステムはまだFDAとCEによる認可を受けていません。 2022年5月、MagnetTx Oncology Solutions Ltd. （カナダ）がFDAの認可を取得。(Ltd.（カナダ）がLINAC-MR技術であるAurora-RTのFDA認可を取得。 このような技術進歩は、放射線治療デリバリーシステムの機能向上と応用領域の拡大に焦点を当てています。がん治療センターにおけるこうした先進的放射線治療システムの採用拡大が、放射線治療市場の成長を牽引する可能性が高い。
阻害要因：新興国における十分な医療インフラの欠如 新興国や低開発国では、医療インフラの整備に十分な資金を割くことが困難な場合があります。投資不足や放射線治療施設の設置ができないため、患者の治療へのアクセスが制限され、高度な放射線治療技術の導入が遅れる可能性があります。
機会： 発展途上国における医療費の増加 中国やインドなどの発展途上国で見られる急速な経済成長は、放射線治療市場に大きな成長機会を提供すると期待されています。一人当たり医療費の急速な伸び、医療施設の強化や医療サービスの提供に対する各国政府の関心の高まりは、市場の成長を後押しする重要な役割を果たしています。さらに、がん患者の増加、医療サービスに対する意識の高まり、手頃な価格の増加は、放射線治療市場に拍車をかけると思われます。放射線治療機器のメーカーは、市場でのプレゼンスを拡大する目的で、これらの国の医療提供者との提携を模索しています。これらすべての要因が、これらの国々における市場の急成長に寄与すると予想されます。
課題 放射線被曝のリスク がん治療に放射線療法を使用する際の主な課題の1つは、健康な組織への放射線被曝のリスクです。HDRブラキセラピーや全身放射線治療では、1サイクルあたりの線量が高いため、放射線被ばくのリスクが高くなります。また、ブラキセラピーではアプリケーターやアフターローダーを使用するため、線源の装填や取り出しが手作業になる場合、技術スタッフやサポートスタッフが被曝するリスクがあります。これらが、これらの製品の普及を制限している主な要因です。
タイプ別では、製品セグメントが2022年に放射線治療業界で最大のシェアを占めました。 タイプ別に見ると、放射線治療市場は製品とソフトウェア＆サービスに区分されます。2022年の市場シェアは製品セグメントが最大。これは、放射線治療装置の設置台数が多いこと、がんの有病率が増加していること、包括的ながん治療に対する需要が高まっていることに起因しています。
技術別では、外部ビーム放射線治療が2022年に最大のシェアを獲得 技術別に見ると、放射線治療市場は外部ビーム放射線治療、内部ビーム放射線治療/ブラキセラピー、全身放射線治療に区分されます。外部ビーム放射線治療分野はさらに、線形加速器、粒子線治療システム、従来型コバルト60遠隔治療装置に分けられます。内部ビーム放射線治療/粒子線治療分野には、シード、アプリケータ、アフターローダ、IORTシステムが含まれ、全身放射線治療分野には、イオベングアン（I-131）、サマリウム-153、レニウム-186、その他の放射性同位元素が含まれます。
2022年、放射線治療市場で最大の市場シェアを占めたのは外部照射放射線治療（EBRT）部門でした。さらに、さまざまながんに対するEBRTの高い有効性、非侵襲的な治療の性質、高い精度と正確さで放射線を外部に照射する定位放射線手術やIMRTなどの新しい技術の開発など、外部照射放射線治療における継続的な技術進歩により、この治療法は多くの種類のがん治療に適しています。これらすべての要因が、このセグメントの大きな市場占有率に貢献すると考えられます。
術式別では、粒子線治療が予測期間中、外部ビーム放射線治療業界で最も高い成長率を占めています。 外部ビーム放射線治療分野は、画像誘導放射線治療（IGRT）、強度変調放射線治療（IMRT）、粒子線治療、定位放射線治療、3Dコンフォーマル放射線治療に区分されます。粒子線治療分野は、多くのがん施設で陽子線治療が採用されつつあること、周囲の細胞への影響を抑えながら腫瘍細胞に高線量の放射線を照射できること、陽子線治療センターが世界的に拡大しつつあること、陽子線治療の研究活動が活発化していることなどから、予測期間中に最も高い成長率を記録する見込み。
予測期間中、放射線治療業界で最大のシェアを占めるのは北米。 予測期間中、放射線治療市場の最大地域は北米。同市場では、放射線治療を受けるがん患者の数が多いこと、医療施設が整備されていること、償還政策が好意的であること、同地域の市場プレイヤーの足場が強固であることなどが挙げられます。
2022年現在、放射線治療市場の有力企業は、Siemens Healthcare GmbH（ドイツ）、Elekta（スウェーデン）、Accuray Incorporated（米国）、IBA（ベルギー）、ViewRay Technologies, Inc.
当レポートでは、世界の放射線治療市場を細分化し、以下のサブマーケットごとに収益予測や動向分析を行っています：
タイプ別 製品 ソフトウェア＆サービス 技術別 外部ビーム放射線治療 リニアック 従来型リニアック MRIリニアック 定位先進電子/コバルト60リニア加速器 ガンマナイフ サイバーナイフ トモセラピー 従来型コバルト60治療装置 粒子線治療システム サイクロトロン シンクロトロン シンクロサイクロトロン 内部ビーム放射線治療/ブラキセラピー シード アフターローダー アプリケーター IORTシステム 全身放射線治療 イオベングアン(I-131) サマリウム-153 レニウム-186 その他の全身放射線治療製品 イットリウム-90、ラジウム-223、リン-32、放射性標識抗体など。
用途別 外部ビーム放射線治療 前立腺がん 乳がん 肺がん 頭頸部がん 大腸がん その他のがん 内照射療法/ブラキセラピー 前立腺がん 婦人科癌 乳がん 子宮頸がん 陰茎がん その他のがん 注2: *外照射療法におけるその他のがんには、脊椎がん、脳腫瘍、小児がんなどが含まれます。
注3: **内照射療法におけるその他のがんには、肺がん、頭頸部がんなどが含まれます。
手技別 外部放射線治療 画像誘導放射線治療 強度変調放射線治療 定位放射線治療 粒子線治療 3次元コンフォーマル放射線治療 内照射/ブラキセラピー 高線量率ブラキセラピー 低線量率ブラキセラピー パルス線量率ブラキセラピー 全身放射線治療 静脈内放射線治療 経口放射線治療 注入放射線治療 エンドユーザー別 病院 独立放射線治療センター 地域別 北米 米国 カナダ ヨーロッパ ドイツ フランス 英国 イタリア スペイン その他の地域 アジア太平洋 日本 中国 インド オーストラリア 韓国 ロサンゼルス ラテンアメリカ ブラジル メキシコ RoLATAM 中東・アフリカ
2023年10月、アキュレイ社が中国国家医療品監督管理局（NMPA）よりTomo C放射線治療システムの承認を取得。 2023年7月、IBAがアポロ陽子線がんセンター（APCC）（インド）と提携し、陽子線治療に関するがん専門医への研修を実施 2022年4月、エレクタとGEヘルスケアは、放射線腫瘍学分野におけるグローバルな商業提携契約を締結。
【目次】
1 はじめに （ページ - 35） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.2.1 包含と除外 1.3 調査範囲 1.3.1 対象市場 1.3.2 対象地域 1.3.3 考慮した年 1.3.4 通貨 1.4 主要ステークホルダー 1.5 変化の概要 1.6 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ - 40) 2.1 調査データ 図1 調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.2 一次調査 2.1.2.1 一次資料からの主要データ 図2 一次インタビューの内訳 供給側と需要側の参加者 図3 世界の放射線治療市場：一次調査の内訳 2.2 市場規模の推定方法 図4 調査手法：仮説構築 2.2.1 収益マッピングに基づく市場推定 2.2.2 利用ベースの市場推定 図5 市場規模推定：世界の放射線治療市場 2.2.3 一次調査の検証 2.3 データ三角測量 図6 データ三角測量の方法 2.4 調査の前提条件と限界 2.4.1 調査の前提 2.4.2 調査の限界 2.5 景気後退の影響分析 表1 2021～2027年の世界インフレ率予測（成長率）
3 要約（ページ数 - 50） 図7 放射線治療市場：製品・サービス別、2023年対2028年（百万米ドル） 図8 放射線治療市場：技術別、2023年対2028年（百万米ドル） 図9 外部ビーム放射線治療アプリケーション市場：タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 図10 放射線治療市場シェア：エンドユーザー別、2023年 vs. 2028年 図11 放射線治療市場：地理的スナップショット
4 プレミアムインサイト（ページ数 - 54） 4.1 放射線治療市場の概要 図12 世界的ながん罹患率の上昇が成長を牽引 4.2 外部ビーム放射線治療手技市場：タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 4.3 欧州：外部ビーム放射線治療市場：技術別、地域別（2022年） 図13：リニアックが2022年に最大シェアを獲得 4.4 放射線治療市場：地理的成長機会 図14 中国が予測期間中に最も高いCAGRを記録
5 市場概観（ページ - 57） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図15 放射線治療市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 放射線治療技術の進歩 5.2.1.2 患者人口の増加 図16 がん患者の増加予測、2020-2040年 5.2.1.3 放射線治療の認知度を高めるためのイニシアチブの増加 5.2.1.4 粒子線治療のがん治療への利用拡大 5.2.2 阻害要因 5.2.2.1 十分な医療インフラの欠如 5.2.2.2 放射線治療の資本コストが高い 5.2.2.3 放射線治療の複雑さ 5.2.3 機会 5.2.3.1 新興国 5.2.3.2 米国の放射線治療支払いモデルの好ましい変化 5.2.3.3 癌治療需要の増加に対応するための政府および民間投資 5.2.4 課題 5.2.4.1 熟練した人材の不足 5.2.4.2 放射線治療中の腫瘍の可視化の難しさ 5.2.4.3 放射線被曝のリスク 5.3 ポーターの5つの力分析 表2 放射線治療市場：ポーターの5つの力分析 5.3.1 新規参入の脅威 5.3.2 代替品の脅威 5.3.3 供給者の交渉力 5.3.4 買い手の交渉力 5.3.5 競争の程度 5.4 規制情勢 表3 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 表4 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織 表5 アジア太平洋地域： 規制当局、政府機関、その他の組織 5.4.1 北米 5.4.1.1 米国 表6 米国： 医療機器規制の承認プロセス 5.4.2 カナダ 表7 クラスIIの規定機器証明書 5.4.3 ヨーロッパ 5.4.4 アジア太平洋 5.4.4.1 中国 5.4.4.2 日本 表8 日本：PMDAにおける医療機器の分類 5.4.5 インド 5.5 保険償還シナリオ 表9 主要な放射線治療モダリティのCCTコード 表10 1コース当たりの放射線治療手技に対する償還（2021年対2022年 表11 手技1回あたりの対人技術的な全国平均医療費償還（2021年対2022年 表12 1コース当たりの独立型医療保険診療報酬の全国平均、2021年と2022年の比較 5.6 エコシステム／市場マップ 5.7 バリューチェーン分析 5.7.1 研究開発 5.7.2 調達と製品開発 5.7.3 マーケティング、販売、流通、アフターサービス 図 17 バリューチェーン分析 5.8 サプライチェーン分析 5.8.1 著名企業 5.8.2 中小企業 5.8.3 エンドユーザー 図18 サプライチェーン分析 5.9 貿易データ 表13 リニアック（HSコード902214）の国別輸入データ（2017～2021年、百万米ドル） 表14 リニアック（HSコード902214）の輸出データ（国別）、2017-2021年（百万米ドル 5.10 価格分析 図19 上位2製品の主要企業の平均販売価格 表15 上位2製品の主要メーカーの平均販売価格（米ドル） 表16 平均販売価格の動向 5.11 2023～2025年の主要学会・イベント 表17 放射線治療市場：主要会議・イベントの詳細リスト 5.12 技術分析 5.13 特許分析 図 20 陽子線治療の上位特許出願者（2012 年 1 月～2023 年 10 月 図21 医療用リニアックに関する上位特許出願者（2012年1月～2023年10月 5.14 ケーススタディ分析 表18 ケーススタディ：患者の安全性向上-高齢患者（90歳女性、医学的に手術不可能な早期Nsclc）の放射線リスク最小化におけるSBRTの役割 5.15 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 図22 将来の収益構成に影響を与える新たなトレンドと機会 5.16 主要ステークホルダーと購買基準 5.16.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 図23 放射線治療システムの購買プロセスにおける利害関係者の影響力 表19 放射線治療装置の購買プロセスにおける関係者の影響力 5.16.2 購入基準 図24 放射線治療の主な購入基準 表20 放射線治療の主な購入基準
6 放射線治療市場, 製品・サービス別 (ページ数 - 85) 6.1 はじめに 表21 放射線治療市場：製品・サービス別、2022〜2028年（百万米ドル） 6.2 製品 6.2.1 継続的な先端技術の開発が市場を後押し 表22 放射線治療製品市場、地域別、2022-2028年（百万米ドル） 6.3 ソフトウェア＆サービス 6.3.1 精密かつ効果的ながん治療への需要の高まりが市場成長を後押し 表23 放射線治療ソフトウェア＆サービス市場、地域別、2022-2028年（百万米ドル）
7 放射線治療市場、技術別 (ページ数 - 89) 7.1 はじめに 表24 放射線治療市場、技術別、2022-2028年（百万米ドル） 7.2 外部ビーム放射線治療 表25 外部ビーム放射線治療市場：タイプ別、2022-2028年（百万米ドル） 第26表 外部ビーム放射線治療市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 7.3 リニアック 表27 リニアック市場、タイプ別、2022-2028年（百万米ドル） 表28 リニアック市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 7.3.1 従来型リニアック 7.3.1.1 長い治療期間が普及を制限 表29 従来型リニアック市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 7.3.2 定位先進電子／コバルト60リニアック 表30 定位先進電子／コバルト60リニアック市場：タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 表31 定位先進電子／コバルト60リニアック市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル） 7.3.2.1 サイバーナイフ 7.3.2.1.1 ロボット補正機能による正確な放射線照射が市場を牽引 表32 サイバーナイフ市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 7.3.2.2 ガンマナイフ 7.3.2.2.1 継続的な製品開発と上市が成長を後押し 表33 ガンマナイフ市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 7.3.2.3 トモセラピー 7.3.2.3.1 高い設置費用とメンテナンス費用が普及を制限 表34 トモセラピー市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル） 7.3.3 MRIリニアック 7.3.3.1 リアルタイムイメージングの優位性が成長を促進 表35 MRIリニアック市場：地域別、2022〜2028年（百万米ドル） 7.4 粒子線治療 表36 粒子線治療市場、システムタイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 表37 粒子線治療市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 7.4.1 サイクロトロン 7.4.1.1 治療結果の向上とその他の利点が普及を後押し 表 38 サイクロトロン市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 7.4.2 シンクロトロン 7.4.2.1 シンクロトロン施設への投資の増加が市場を牽引 表 39 シンクロトロン市場、地域別、2021～2028 年（百万米ドル） 7.4.3 シンクロサイクロトロン 7.4.3.1 高いスペース要件が普及を制限 表 40 シンクロサイクロトロン市場、地域別、2021-2028 年（百万米ドル） 7.5 従来型コバルト60遠隔治療 7.5.1 複雑な線量供給計画と放射線被曝が市場導入を制限 表41 従来型コバルト60遠隔治療市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 7.6 内線放射線治療／小線源治療 表42 内線放射線治療／粒子線治療市場：タイプ別、2021-2028年（百万米ドル） 表43 内線放射線治療／ブラキセラピー市場：地域別、2021〜2028年（百万米ドル） 7.7 シード 7.7.1 シードに関連する副作用が普及を制限 表44 シード市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 7.8 アフターローダー 7.8.1 最新のアフターローダーにおける同位体の適切な位置と優れた制御が需要を牽引 表45 アフターローダー市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 7.9 iortシステム 7.9.1 電子ブラキセラピーの採用増加が成長を後押し 表46 iortシステム市場：地域別、2021-2028年（百万米ドル） 7.1 アプリケータ 7.10.1 手動アプリケータは放射線被ばくのリスクが高く、成長を抑制 表47 アプリケータ市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 7.11 全身放射線治療 7.11.1 放射線被ばくのリスクが高く、普及は限定的 7.11.2 イオベングアン（i-131） 7.11.3 サマリウム153 7.11.4 レニウム186 7.11.5 その他の全身放射線治療製品
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