生産化学物質は、坑井からの石油・ガスの回収と生産を改善するために利用される。石油・ガス会社は、腐食防止剤、スケール防止剤、殺生物剤、消泡剤、捕捉剤、界面活性剤など、様々な生産化学物質を使用している。石油・ガスメーカーは、既存の生産能力に加え、新たな石油・ガス採掘場を開拓している。生産化学品市場は、石油・ガス生産を拡大し、環境への影響を最小限に抑えて生産作業を最適化しようとしている企業を後押しすると予想される。超深海掘削プロジェクトの増加も、生産化学品市場の成長を加速させる重要な要因となるだろう。
さまざまな作業における化学物質の理解が不十分だと、望ましい結果を得るための消費量が増える。したがって、石油・ガス生産における環境への影響を最小限に抑えるためには、化学物質の数を減らすことが不可欠である。したがって、企業は適切な生産化学物質に関する知識を深めることに注力している。
市場動向
世界の化学品市場の成長は、石油・ガス生産の拡大が牽引している。
石油・ガス生産の拡大
現在、石油は世界的に主要なエネルギー源となっている。その製品は、主に家庭の暖房、電力産業、自動車や航空機の燃料にエネルギーを供給し、現代社会を支えている。さらに、探査・生産活動の拡大と超深海プロジェクトの増加が、予測期間中の化学薬品需要を押し上げると予想されている。国際エネルギー機関（IEA）の報告書によると、予測期間の開始時点である2020年の石油需要は、2019年の水準を9 mb/d近く下回っている。政策介入や行動の変化がなければ、より長期的な成長ドライバーが石油需要を増加させるだろう。その結果、2026年には石油消費量は世界全体で104.1 mb/dに達すると予想される。これは、2019年の水準から4.4 mb/dの増加を意味する。石油需要の増加に伴い、さまざまな企業が生産の増強に力を入れている。化学品のニーズは劇的に拡大しており、各企業は石油生産量の拡大を目指している。
各社は、製品開発、感度調査、試験、操業シナリオのモデル化のために独自の技術を導入し、あらゆる環境での石油・ガス生産を強化している。例えば2017年、シュルンベルジェは、石油・ガス生産化学物質、特に深海、重油、その他の過酷な環境で遭遇する化学物質に関する顧客のグローバルな課題を解決するために、専用の生産技術センター・オブ・エクセレンスを開設すると発表した。このセンターは、化学物質の研究、生産用化学物質の調合、性能試験の能力を集約したもので、当社のグローバルな事業展開に貢献します。
カスタマイズされた化学物質の必要性
生産用化学薬品は、生産条件に合わせてオーダーメイドで設計する必要があります。同じような用途でも、他の製品仕様に関わる異なる生産化学物質が必要になる場合があります。ほとんどの油田生産用化学薬品は、複数の異なる化学物質の複雑な配合です。構成化学物質は純粋な化学種ではなく、反応生成物、反応物、希釈剤の混合物である。
製剤には通常、添加剤の主な機能を提供する1つか2つの主成分がある。さらに、製剤は各油田用に特別に設計される必要がある。油田や油田内の坑井ごとに、時間や操業条件によって処方が異なることがある。上記のようなシナリオは、化学メーカーと石油・ガス会社にとって、生産プロセスを最適化する上で問題となる。
生産化学品市場成長へのCovid-19の影響 石油・ガス業界は、一連の操業停止によりCovid-19の発生に否定的な需要に遭遇し、最終用途部門に深刻な影響を与えた。2020年には、パンデミックによってビジネス、工場生産、商品輸送が減少したため、世界の石油消費量は約9%減少した。この急激な落ち込みは、化石燃料から再生可能エネルギーへのシフトを加速させた。封鎖はサプライチェーンと操業に支障をきたした。さらに、輸出入が停止されたため、原材料の価格が変動した。
業界各社は、新規石油プロジェクトの最終投資決定を延期することで設備投資の削減に注力しており、これが化学生産市場に影響を与えている。例えば、エクソンモービル社は、上流事業への資本支出を30％削減した。また、原油価格の大幅な下落は、世界的なロックダウンのために石油需要を減少させ、生産用化学薬品の必要性にも影響を与えた。世界の石油市場は、危機が2020年に前例のない秩序崩壊に拍車をかけた後、バランスを取り戻しつつある。それでも、業界の専門家によれば、正常な状態に戻ることはないかもしれない。
生産化学品市場のセグメントとシェア分析 生産化学品市場は、種類別に殺生物剤、乳化破壊剤、スケール防止剤、腐食防止剤、スカベンジャー、界面活性剤、消泡剤、その他に区分される。
坑井内でのバクテリアやその他の有害生物の増殖を抑制する必要性が、殺生物剤の売上を押し上げている。
殺生物化学薬品は、生産化学薬品市場で大きなシェアを占めると予想される。殺生物剤は、微生物によるバイオフィルムや腐食を抑制することで資産を保全し、生産量を最大化するために海洋石油・ガス産業で広く使用されている。この化学薬品は、坑井内でのバクテリアやその他の有害な生物の増殖を抑制するために利用される。微生物による腐食を抑制することで、機器の保護と操業効率の向上が必要であり、殺生物剤は、スケール、酸、スライム、有毒ガスなどの細菌代謝を効果的に処理します。殺生物剤は、上部構造を錆から保護するためにも有益である。静水圧試験中、内部機器を腐食から制限するために化学薬品が推奨される。坑井に水を注入する間、化学薬品は少量ずつ使用すべきである。
各社は殺生物化学事業を拡大するために様々な戦略を活用している。例えば、2021年にランクセスは、インターナショナル・フレーバーズ・アンド・フレグランスの殺生物剤事業を約13億米ドルで買収すると発表した。ランクセスは今後、塗料や石油・ガス掘削などの防腐剤用途に使用される殺生物剤、グルタルアルデヒドの生産者となる。
出典 DataM Intelligenceの分析（2023年）
生産化学市場の地理的分析 中東・アフリカ地域では、石油・ガス活動の急速な拡大が生産用化学品の売上を押し上げている。
中東・アフリカ地域は、世界の油田刺激化学市場で大きなシェアを占めている。予想される成長は、中東における油田需要の活況と探査・生産活動への支出の増加が後押ししている。特にUAEやサウジアラビアなどの国々は、この地域の市場開拓の主要な参加者である。例えば、サウジアラビアは世界の確認石油埋蔵量の約17％を保有している。石油・ガス部門は国内総生産の約50％、輸出収益の70％を占めている。
企業は莫大なニーズのために油田の生産能力を拡大しようとしており、これがこの地域の油田刺激市場を後押しすると予想されている。例えば、2021年にハリバートン・カンパニーがオマーンのIOC向けに生産化学品と関連サービスを提供する契約を獲得した。同社は7年間の契約を獲得した。ハリバートンは、現場での化学処理をサポートするため、カスタマイズされた製品と専門的なサービス一式を供給する。ハリバートンは、ハリバートン・サウジ化学反応プラント・ポートフォリオに不可欠な原材料を製造する。
競争環境
生産化学品市場は統合されており、生産の大半はグローバル企業によるものである。化学製品の製造は複雑な作業であり、正確な組成の化学製品を製造するには膨大な研究開発と技術が必要である。そのため、新規参入は困難である。市場の成長に貢献している主要企業には、Clariant AG、Evonik Industries、Rockwater Energy Solutions、AkzoNobel、BASF SE、Croda PLC、Schlumberger Limited、Solvay、Patriot Chemicals and Services, LLC、Halliburtonなどがある。大手各社は、新製品投入、研究開発投資、買収、提携など、市場を支配するための新戦略を採用しており、化学品製造市場の世界的な成長に貢献している。
クラリアントAG
概要 クラリアントAGは、1995年にサンドからスピンオフして設立された特殊化学品メーカーである。触媒、ケアケミカル、天然資源、プラスチック＆コーティングの3つの事業分野に注力している。クラリアント・オイル・サービス社は、石油・ガス産業向けの特殊化学品およびサービスの開発、製造、供給におけるリーダー企業です。2020年末までに13,000人の従業員を擁する。
製品ポートフォリオ クラリアント・リファイナリー・サービス社は、さまざまな流れや用途の仕様に適合するよう設計された幅広い生産化学製品を提供しています。当社の製品は、石油増進回収、オフショアおよび深海、在来型および非在来型石油・ガス、重質油、坑井サービス添加剤など、幅広い分野に及んでいます。
重要な開発 2018年、クラリアントは本日、オクラホマ州クリントンを拠点とする施設の開設を発表しました。この施設は、STACKとSCOOPを中心とした大陸中部地域で成長する石油・ガス産業をサポートするための戦略的立地です。
【目次】
調査方法と調査範囲 調査方法 調査目的と調査範囲 市場の定義と概要 エグゼクティブサマリー タイプ別市場 オペレーション別市場 用途別市場 地域別市場 市場ダイナミクス 市場への影響要因 促進要因 石油・ガス生産の増加 XX 阻害要因 カスタマイズされた化学物質の必要性 XX 機会 影響分析 産業分析 ポーターのファイブフォース分析 サプライチェーン分析 価格分析 規制分析 コビッド-19分析 Covid-19の市場分析 Covid-19以前の市場シナリオ 現在のCovid-19市場シナリオ Covid-19後または将来のシナリオ Covid-19の価格ダイナミクス 需給スペクトラム パンデミック時の市場に関連する政府の取り組み メーカーの戦略的取り組み 結論 タイプ別 はじめに 市場規模分析および前年比成長率分析（%）：タイプ別 市場魅力度指数、タイプ別 殺生物剤 導入 市場規模分析と前年比成長率分析(%) エマルジョンブレーカー スケール抑制剤 腐食抑制剤 スカベンジャー 界面活性剤 消泡剤 その他
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