市場概要
前臨床イメージングの世界市場規模は、2022年に40億5000万米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）4.74％で成長すると予測されている。ハイブリッド・イメージング・システムの開発につながる技術進歩の絶え間ないペースと相まって、研究開発への投資や資金提供の数が増加していることが、主に世界市場の成長を牽引している。
前臨床研究は、現代医療がどのように提供され、健康問題がどのように治療され、解決されるかを変革している。前臨床イメージング技術には、生物学的変異の低減、明確な形で印象的な量のユニークな情報を取得する能力、特定の研究に必要な動物数の大幅な削減が含まれ、3R（Replacement、Reduction、Refinement）ポリシーに完全に準拠している。さらに、臨床研究機関（CRO）や製薬会社の増加により、前臨床研究におけるin-vivoイメージングシステムの採用が増加しており、これがこの市場の成長をさらに加速すると予想されている。
前臨床イメージングでは、AI（人工知能）の活用によりかなりの変革と改善が見られる。生成される膨大な画像データはAIアプローチで処理・分析されるため、研究者は重要な洞察を得て、研究をより迅速に進めることができる。例えば、2023年5月、Koninklijke Philips N.V.は、大量のスクリーニング構想や通常の放射線検査の需要に応えることを目的とした革新的な高スループットCTシステムであるPhilips CT 3500を発表した。人工知能によって操作されるPhilips CT 3500は、画像再構成とワークフローを改善するいくつかの機能を備えており、これらの機能が連携することで、最も厳格で実質的な医療施設においても、臨床医が自信を持って患者を診断し、収益を上げるために必要な画像の信頼性、スピード、品質を提供する。
一方、動物愛護団体による規制により動物実験が制限されていることが、市場の成長を阻害する主な要因となっている。そのため、体外試験、微量投与、コンピューターベースのモデル、新薬の仮想試験、試験目的のコンピューター化データベースの開発といった代替方法の採用が急速に増加している。しかし、MRIやCTスキャンなどの非侵襲的画像診断技術を用いた検査法も市場に進出してきている。
製品別では、小動物のイメージングや新薬探索プロジェクトでの幅広い利用により、光学イメージングセグメントが2022年に13.6%の最大市場シェアを占めた。光学前臨床イメージングの採用拡大にはいくつかの要因がある。分子イメージングにおける技術の進歩がこの分野に革命をもたらし、研究者により洗練された正確なイメージング能力を提供している。さらに、侵襲的な処置を必要とせずに生きた被験者の生物学的プロセスを研究できることから、前臨床研究において非侵襲的な小動物イメージング技術の需要が高まっている。さらに、民間および公的機関の両方が前臨床研究に多額の投資を行っており、光学式前臨床イメージングシステムのような高度なイメージングツールの必要性を後押ししている。市場の成長率は、医療費の増加に大きく影響され、医療インフラの強化に極めて重要な役割を果たしている。さらに、さまざまな政府機関が資金を増強して医療インフラを強化することを積極的に目指しており、それによって市場のダイナミクスにさらなる影響を及ぼしている。
マルチモーダル分野は、予測期間中にCAGR 5.26%で最速の成長が見込まれている。複数のイメージングモダリティを統合することで、前臨床イメージング研究の感度と特異性が向上する。それぞれのモダリティには強みと限界があり、それらを組み合わせることで研究者は個々の限界を克服し、より正確で有益なデータを得ることができる。技術の進歩と研究要件の進化に伴い、マルチモーダルイメージングは、前臨床研究における科学的知識の向上、疾病メカニズムの理解、新規治療法の開発において、さらに重要な役割を果たすことが期待されています。
2022年5月、超高周波光音響・超音波イメージングシステムの世界的リーダーである富士フイルムビジュアルソニックス株式会社は、前臨床用に設計された画期的な光音響・超音波イメージングシステムであるVevo F2マルチモダルを発表した。Vevo F2は、超高周波から低周波まで（71MHz-1MHz）対応する世界初のシステムであり、研究者に比類のないイメージング汎用性を提供する。この先駆的なシステムは有望であり、前臨床イメージング能力を向上させ、研究開発の大幅な進歩に貢献できるため、セグメントの成長を後押しする。
用途別では、研究開発分野が2022年に54.93％の最大市場シェアを獲得した。米国国立衛生研究所（National Institutes of Health）は、アルツハイマー病、神経疾患、アレルギー、がん、感染症など、数多くの疾患や病態を対象とした臨床研究を実施している。主要なCROや著名な治験施設ネットワークは、学術医療システムとの関係を強化することで競争優位性を獲得することに注力している。このような協力関係は、大規模な患者コミュニティや専門家への比類なきアクセスを提供するだけでなく、医療機関と臨床研究機関の関係が強化されている場合には、かなりの運営インフラを提供することができる。
例えば、カナダ政府が2022年に発表した報告書によると、カナダの研究センターと学術医療機関の広範なネットワークは臨床研究を支援し、17の医学部、約40の学術医療機関のグループ、約13,600人の研究者で構成されている。全体として、この市場における研究開発は、イメージング技術の限界を押し広げ、前臨床研究の範囲を拡大し、生物医学の進歩を推進するのに役立っている。絶え間ない革新と探求を通じて、研究開発活動は市場の成長と進化に貢献し、最終的には新たな治療法の開発と将来の患者転帰の改善に寄与する。
創薬セグメントは予測期間中、CAGR 5.21%と最も高い成長が見込まれている。前臨床イメージング技術は、ヒト臨床試験に進む前に潜在的な薬剤候補の安全性、有効性、薬物動態を評価するために、創薬において広く利用されている。同市場の創薬セグメントは、新薬ターゲットの同定と検証、動物モデルでの化合物の効果評価、医薬品開発プロセスの最適化を目的とした様々なアプリケーションとアプローチを包含している。前臨床イメージングは、研究者が個別化された治療反応を研究し、特定の疾患特性に基づいて患者に合わせた治療を行うことを可能にすることで、個別化医療アプローチの開発に貢献している。例えば、2023年3月、イーライリリー・アンド・カンパニーは、PETイメージングを用いて、しばしばADの前臨床段階と呼ばれるAD1の臨床所見がないアミロイドで構成されるプラークを有する人にソラネズマブを投与しても、アルツハイマー病（AD）の病態によって引き起こされる認知機能低下の進行を減少させることはできないと報告した。ソラネズマブの標的は可溶性アミロイドベータのみである。無症候性アルツハイマー病患者を対象とした抗アミロイド治療（A4）試験において、ソラネズマブの投与を受けた患者では、プラークの除去やアミロイド形成の阻止は認められなかった。
最終用途別では、製薬・バイオテクノロジー企業が2022年に40.19%の最大市場シェアを獲得した。バイオテクノロジー企業における前臨床イメージングの需要は近年着実に増加しており、今後も成長が続くと予想されている。製薬企業やバイオテクノロジー企業における市場需要の高まりは、新興・再興感染症の蔓延や、病原体の理解を深めるための前臨床イメージングの必要性、また新しい治療薬やワクチンの開発を支援することに起因している。加えて、小動物を使った絶え間ない実験や研究室での研究活動がPETやSPECTの需要増につながり、市場成長に拍車をかけている。
研究機関セグメントは、予測期間中にCAGR 4.86%が予想される。これは、研究活動の活発化により、研究機関におけるCTやMRIなどの新たな需要が生まれているためである。加えて、臓器、組織、細胞、あるいは動物の分子レベルでの変化を観察する上で、画像診断モダリティは研究者の注目を集め、研究での好結果につながっている。例えば、2023年6月、メディソ社はイタリアのミラノ・ビコッカ大学にnanoScan 7T MRIシステムを導入した。この新しいMRIシステムには、無冷媒の超伝導マグネットが搭載されている。nanoScan 7T MRIシステムにより、同大学は開発中の疾患の前臨床モデルを画像特徴に基づいて特徴付ける。また、新しいin vivo診断技術も導入される予定である。このような要因が、推定期間中の市場成長を促進すると見られている。
地域別では、2022年の世界市場は北米が29.87%以上の収益シェアで支配的であった。北米市場の主な促進要因としては、整備された研究インフラ、熟練した専門家の利用可能性、多数の前臨床プロジェクト、同地域における技術的に先進的な機器の高い採用率などが挙げられる。さらに、同地域では政府のイニシアチブにより、新たな臨床研究開発プロジェクトが奨励されている。カナダの研究開発税額控除制度は、同国の研究開発努力を後押ししているこうした政府イニシアチブの一例である。資金援助や税制優遇という形での政府支援は、市場にプラスの影響を与えている。上記の要因を考慮すると、北米は予測期間を通じて優位性を維持すると予想される。
アジア太平洋地域は、市場において有利なCAGRで成長している。研究コストの低さ、規制ガイドラインの厳格さの低さ、各国の研究開発部門発展のための政府資金の増加といった要因が、この地域を前臨床研究にとって魅力的な地域にしている。その結果、中国やインドなどの新興国では臨床研究アウトソーシング（CRO）業界が活況を呈している。
主要企業・市場シェア
市場は非常に断片化されており、競争が激しい。製薬業界やバイオテクノロジー業界などの市場プレーヤーは、前臨床イメージング製品を用いた新薬治療や治療製品の開発を急速に進めている。例えば、2023年5月、United Imaging Healthcare Co.Ltd.は、最近のChina International Medical Equipment Fairで、PET/MR、DR、MR、PET/CT、CT、RT、デジタル製品を含む製品ポートフォリオ全体を展示し、モダリティを超えた製品の人工知能能力を紹介した。PET/CT uEXPLORER、uMR Jupiter 5.0T、超高磁場実験用9.4T MR、uMI Panoramaには人工知能機能が搭載されており、医療専門家がさまざまな臨床シナリオに対応できるよう、より正確なツールを提供することを目的としている。世界の前臨床イメージング市場の有力企業には、以下のような企業がある：
ブルカー・コーポレーション
シーメンスA.G.
ゼネラル・エレクトリック（GE）
トライフォイルイメージング
パーキンエルマー社
メディソ社
MILabs B.V.
MRソリューションズ
モレキューブ
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の前臨床イメージング市場を製品、用途、最終用途、地域別に分類しています：
製品展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
CTイメージング
MRIイメージング
PET/SPECTイメージング
マルチモーダルイメージング
光学イメージング
超音波イメージング
光音響イメージング
試薬
サービス
アプリケーション展望（売上高, USD Million, 2018 - 2030）
研究開発
最終用途の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
研究機関
その他
地域別展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
日本
中国
インド
韓国
オーストラリア
タイ
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ 1.1. 市場セグメンテーションとスコープ 1.1.1. 製品 1.1.2. 用途 1.1.3. 最終用途 1.1.4. 地域範囲 1.1.5. 推定と予測スケジュール 1.2. 調査方法 1.3. 情報調達 1.3.1. 購入データベース 1.3.2. GVR社内データベース 1.3.3. 二次情報源 1.3.4. 一次調査 1.3.5. 一次調査の詳細 1.3.5.1. 北米における一次インタビューのデータ 1.3.5.2. 欧州での一次インタビューデータ 1.3.5.3. アジア太平洋地域の一次インタビューデータ 1.3.5.4. 中南米における一次インタビューデータ 1.3.5.5. MEAにおける一次インタビューデータ 1.4. 情報・データ分析 1.4.1. データ分析モデル 1.5. 市場形成と検証 1.6. モデルの詳細 1.6.1. 商品フロー分析（モデル1） 1.6.1.1. アプローチ1：商品フローアプローチ 1.6.2. 出来高価格分析（モデル2） 1.6.2.1. アプローチ2：出来高価格分析 1.7. 二次資料リスト 1.8. 一次資料リスト 1.9. 目的 1.9.1. 目標1 1.9.2. 目標2 第2章 要旨 2.1. 市場の展望 2.2. セグメントの展望 2.2.1. 製品展望 2.2.2. アプリケーションの展望 2.2.3. 最終用途の展望 2.2.4. 地域別展望 2.3. 競合他社の洞察 第3章 前臨床イメージング市場 前臨床イメージング市場の変数、動向、スコープ 3.1. 市場系統の展望 3.1.1. 親市場の展望 3.1.2. 関連・付随市場の展望 3.2. 普及・成長見通しマッピング 3.3. 業界バリューチェーン分析 3.3.1. 償還の枠組み 3.4. 市場ダイナミクス 3.4.1. 市場ドライバー分析 3.4.1.1. 技術の進歩 3.4.1.2. 研究開発への投資と資金調達の増加 3.4.2. 市場阻害要因分析 3.4.2.1. 厳しい規制の枠組み 3.5. 前臨床イメージング市場の分析ツール 3.5.1. 産業分析 - ポーターの分析 3.5.1.1. サプライヤーの力 3.5.1.2. 買い手の力 3.5.1.3. 代替の脅威 3.5.1.4. 新規参入の脅威 3.5.1.5. 競争上のライバル 3.5.2. PESTEL分析 3.5.2.1. 政治情勢 3.5.2.2. 技術的ランドスケープ 3.5.2.3. 経済情勢 3.5.3. 主要取引と戦略的提携分析 3.5.4. 市場参入戦略 第4章 市場参入戦略 前臨床イメージング市場 製品の推定と動向分析 4.1. 定義と範囲 4.1.1. CTイメージング 4.1.2. MRI画像診断 4.1.3. PET/SPECTイメージング 4.1.4. マルチモーダルイメージング 4.1.5. 光学イメージング 4.1.6. 超音波イメージング 4.1.7. 光音響イメージング 4.1.8. 試薬 4.1.9. サービス 4.2. 製品市場シェア、2018年および2030年 4.3. セグメントダッシュボード 4.4. 前臨床イメージング市場の製品別展望 4.5. 以下の市場規模・予測およびトレンド分析、2018〜2030年 4.5.1. CTイメージング 4.5.1.1. CT画像処理市場の2018年～2030年の推定と予測（USD Million） 4.5.2. MRIイメージング 4.5.2.1. MRI画像診断市場の2018～2030年の推定と予測（USD Million） 4.5.3. PET/SPECTイメージング 4.5.3.1. PET/SPECTイメージング市場の推定と予測 2018～2030 (USD Million) 4.5.4. マルチモーダルイメージング 4.5.4.1. マルチモーダルイメージング市場の推定と予測 2018～2030 (USD Million) 4.5.5. 光学イメージング 4.5.5.1. 光学イメージング市場の2018～2030年の推定と予測（USD Million） 4.5.6. 超音波イメージング 4.5.6.1. 超音波イメージング市場の2018～2030年の推定と予測（USD Million） 4.5.7. 光音響イメージング 4.5.7.1. 光音響イメージング市場の推定と予測 2018～2030 (USD Million) 4.5.8. 試薬 4.5.8.1. 試薬イメージング市場の推定と予測 2018～2030 (USD Million) 4.5.9. サービス 4.5.9.1. サービス市場の2018～2030年の推定と予測（USD Million） 第5章 前臨床イメージング市場 前臨床イメージング市場 アプリケーションの推定と動向分析 5.1. 定義と範囲 5.1.1. 研究開発 5.1.2. 創薬 5.2. アプリケーション市場シェア、2018年および2030年 5.3. セグメントダッシュボード 5.4. 前臨床イメージング市場のアプリケーション別展望 5.5. 以下の市場規模・予測およびトレンド分析、2018〜2030年 5.5.1. 研究開発 5.5.1.1. 研究開発市場の2018年から2030年までの推計および予測（USD Million） 5.5.2. 創薬 5.5.2.1. 創薬市場の2018～2030年の推定と予測（USD Million） 第6章. 前臨床イメージング市場 エンドユースの推定と動向分析 6.1. 定義と範囲 6.1.1. 製薬企業およびバイオテクノロジー企業 6.1.2. 研究機関 6.1.3. その他 6.2. 最終用途市場シェア（2018年＆2030年 6.3. セグメントダッシュボード 6.4. 前臨床イメージング市場のエンドユース別展望 6.5. 以下の市場規模・予測およびトレンド分析、2018〜2030年 6.5.1. 製薬企業およびバイオテクノロジー企業 6.5.1.1. 製薬会社およびバイオテクノロジー会社市場の2018年から2030年までの推定および予測 (百万米ドル) 6.5.2. 研究機関 6.5.2.1. 研究機関市場の2018～2030年の推定と予測（USD Million） 6.5.3. その他 6.5.3.1. その他市場の2018～2030年の推定と予測（USD Million）
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