市場概要
世界のパイプラインピギングサービス市場規模は2018年に97億米ドルと評価され、2019年から2025年にかけて5.7%の複合年間成長率（CAGR）で成長すると予測されています。パイプラインピギングとは、「ピグ」として知られる装置を使用してパイプを清掃し、様々なメンテナンス活動を行うことです。これらのサービスは、高コストの修理支出を削減し、製品の寿命を延ばすのに役立ち、安全上のリスクを最小限に抑えます。
石油とガスの安全で確実な輸送のための政府の義務付けや規制の増加とともに、パイプラインの安全性とエネルギーインフラに関する関心の高まりは、事業の成長を後押しすると予測されています。石油とガス、潤滑油、化学を含む様々な最終用途産業におけるアプリケーションの増加は、さらに成長を促進すると予想されています。
米国のパイプラインピギングサービスは、2018年に最大の市場シェアを占め、同国の石油・ガスパイプラインネットワークの老朽化を理由に、予測期間中も成長傾向が続くと予測されています。米国には現在、国全体で222万5032kmの長さのネットワークがあり、世界で最も長い石油・ガス配給ネットワークとなっています。これらのパイプラインのほとんどは、1960年以前に建設されたものです。国内のインフラの老朽化は、2025年までに地域の需要に拍車をかけると予測されています。
石油・ガス産業では、パイプラインの検査とメンテナンス・プログラムが重要な役割を果たします。パイプラインのピギングサービスは、資産の完全性を維持するのに役立ち、その結果、ピギングサービスは、運用保守システムで勢いを増しています。
ピギング技術の進歩は、研究開発活動への関心の高まりと相まって、石油とガスのメンテナンスサービスを向上させることが期待されています。例えば、インテリジェントピギング技術は、他の操作の中で、亀裂や漏れの検出、金属損失/腐食検出を修正するスマートピグを提供し、それによって市場を強化します。
サービスプロバイダー間の戦略的パートナーシップは、パイプラインピギングサービス市場への新技術の採用を加速するでしょう。例えば、2018年5月、Shell Midstream Partners, L.P. LLCは、Amberjack Pipeline Company LLCと売買契約を締結。この取引は12.2億米ドルと評価され、契約条件に従ってシェルはAmberjack Series Aの75％、Amberjack Seriesの50％の所有権を取得。
2018年のピギングサービスセグメントの評価額は約41億米ドル。ピギングサービスに対する需要の増加は、石油やガスの輸送後に蓄積された堆積物の形成の結果として発生するパイプラインの障害を洗浄し、防止する能力に起因することができます。また、ピギングによって、工数、安全性、設備などの金銭的損失を最小限に抑え、パイプラインの性能を高めることができます。
インテリジェントピギングセグメントは、2018年に最大の市場シェアを占め、予測期間中に最高のCAGRを目撃すると予測されています。スマートピグは高度な検査活動を行い、パイプラインの曲率、直径、曲がり、温度に関するデータを収集します。金属損失、水素誘起クラック、孔食、溶接異常を検査するための漏洩磁束検査などの非破壊検査技術の提供は、セグメントの成長をさらに刺激するでしょう。
パイプラインの安全規制は、州に対し、州内検査と施行責任を1年毎の認証の下で引き受けることを要求しており、これはインテリジェントピギングサービスの需要を煽るでしょう。例えば、米国運輸省と連邦エネルギー規制委員会は、州間輸送に従事する石油会社の業務を規制・監視しています。
金属損失/腐食検出アプリケーションセグメントは、2018年に最大の市場シェアを占め、予測期間で最高のCAGR 6.6％を示すと予測されています。腐食は、石油およびガスパイプラインシステムの操作性に影響を与える主要な問題の1つです。そのため、ベンダーの大半は、パイプラインの検査の前段階としてピギングを使用しています。
検査を実施するために、ベンダーは、石油・ガスパイプラインの腐食検出を支援するインテリジェントピグのようなデバイスの助けを借りて、磁束漏洩（MFL）や超音波探傷（UT）のような様々な技術を利用しています。トランスデューサを含むこれらのマルチチャンネルツールは、パイプ内壁のスキャンを可能にし、効率的なデータ収集を保証します。
亀裂と漏れ検出アプリケーションセグメントは、2018年に17億米ドル以上の価値があり、今後7年間で堅調な成長を目撃するように設定されています。ひび割れ検出ピグ技術の進歩が主にこのセグメントの成長を促進するでしょう。例えば、Shear Wave UTは、リアルタイム検査を提供する製品を発売し、その結果、ピグサービスの効率が向上しました。
形状測定と曲げ検出セグメントは、主要地域における石油・ガスネットワークの老朽化により、堅調な成長が見込まれています。その結果、パイプの内面を測定することで、内部腐食の兆候とともに、曲げ半径や角度、しわ、楕円、へこみなどのデータを収集するために使用されるジオメトリーピグへの需要が高まっています。
石油セグメントは、坑口から処理・収集施設、さらに精製所やタンカー積載施設への原油輸送用パイプの配備により、2018年の評価額は約320万米ドル。世界の原油生産量は2018年の1.5%増に対し、2019年は2%増。生産量の増加は、石油パイプラインの使用の増加をもたらし、それによってパイプラインピギングサービスの需要を刺激します。
ガスパイプラインピギングが最も急成長している産業セグメントを占め、予測期間中のCAGRは6.5%。生産地域から消費地域への天然ガス輸送は、主に広範なネットワークを通じて行われます。さらに、世界の天然ガス生産量は2018年に5.2％増加し、それによって需要が押し上げられました。米国、ロシア、カナダ、中国を含む主要国が最も長いガスパイプラインを占めており、米国は世界総延長の65%を占めています。さらに、ガスパイプラインの亀裂を特定する電磁音響変換器のようなインテリジェントピギング技術の進歩は、予測期間にわたってパイプラインペギングサービスの市場採用を強化する可能性があります。
北米の市場は2018年に49億米ドルと評価され、米国が主要貢献国でした。米国やカナダなどの北米諸国の石油・ガス田のほとんどは遠隔地に位置しているため、石油・ガス配給網の配備が進んでいます。生産現場から貯蔵場所への石油製品の効率的な輸送の要件は、パイプラインピグサービスに対する地域の需要を増加させる結果となります。さらに、米国におけるインフラ整備と相まって、政府のイニシアチブは市場の成長をさらに促進するでしょう。
アジア太平洋地域は、予測期間中のCAGRが7%以上で最も急成長する地域と推定されます。中国、オーストラリア、インドなどの新興国からのエネルギー需要の増加は、今後数年間の石油・ガス産業の成長を後押しし、最終的にアジア太平洋地域の市場を牽引することになるでしょう。
国家発展改革委員会（NDRC）によると、中国は、この分野への投資を促進し、将来のエネルギー供給ニーズを確保する目的で、2025年までに石油・ガスネットワークを約24万kmに拡大する計画です。流通網の拡大により、同国におけるパイプラインピギングサービスの需要は予測期間中に大幅に増加する見込みであり、同地域の市場はさらに活性化するでしょう。
主要企業・市場シェア
主な市場プレイヤーは、T.D. Williamson、Baker Hughes、Rosen Group、NDT Global、Enduro Pipeline Services、Intertek Group、Applus、Lin Scan、Dacon Inspection Services、Onstream Pipeline Inspectionなど。業界の主要企業は、サービスポートフォリオを拡大し、市場シェアを獲得する観点から、様々な有機的および無機的成長戦略を採用しています。
2019年1月、ピグ業界のリーダーの1つであるT.D. Williamsonは、低圧・小口径パイプライン用の4インチ検査ツールを発売。このツールは、1回の実行で正確かつ包括的な金属損失と形状データを生成することにより、検査時間とコストを削減するのに役立ちます。これにより、同社は予測期間中に市場シェアをさらに拡大することができます。世界のパイプラインピギングサービス市場の著名な主要プレーヤーは以下の通り：
T.D.ウィリアムソン
ベーカーヒューズ
ローゼングループ
NDTグローバル
エンデューロ・パイプライン・サービス
インターテックグループ
リン スキャン
Dacon 検査サービス
オンストリームパイプライン検査
2022年7月、T.D. Williamson, Inc.とSCF Partnersは、新たな市場機会を獲得し、TDWを強力で成長志向の大手ピギング製品・サービス企業として位置づけるための投資パートナーシップを発表しました。
2021年9月、DACONは3インチ超音波パイプライン検査ツールを発売しました。この新しい検査ツールは、業界用語のために共通に設計されています。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益と収益成長を予測し、2014年から2025年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のパイプラインピギングサービス市場をサービス、用途、最終用途、地域別に分類しています：
サービス展望（収益、百万米ドル、2014年-2025年）
ピギング
インテリジェントピギング
アプリケーションの展望（売上高、百万米ドル、2014年 - 2025年）
金属損失/腐食検出
亀裂・漏出検出
形状測定と曲がり検出
最終用途の展望（収益、百万米ドル、2014年～2025年）
石油
ガス
地域別展望（収益、百万米ドル、2014～2025年）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ロシア
ドイツ
フランス
英国
アジア太平洋
中国
インド
オーストラリア
ブラジル
アルゼンチン
中東・アフリカ
イラン
【目次】
第1章 方法論と範囲 1.1 市場の区分と範囲 1.2 市場の定義 1.3 情報調達 1.3.1 購入データベース 1.3.2 GVRの社内データベース 1.3.3 セカンダリーソースと第三者の視点 1.3.4 一次調査 1.4 情報分析 1.4.1 データ分析モデル 1.5 市場策定とデータの可視化 1.6 データ検証＆出版 1.7 調査方法 1.8 調査範囲と前提条件 1.9 データソース一覧 第2章 エグゼクティブサマリー 2.1 市場展望 2.2 セグメント別の展望 2.3 競合他社の洞察 第3章 市場の変数、トレンド、スコープ 3.1 市場系統の展望 3.1.1 世界のパイプラインメンテナンスサービス市場 3.2 普及・成長展望マッピング 3.3 産業バリューチェーン分析 3.4 技術概要 3.5 規制の枠組み 3.5.2 規格とコンプライアンス 3.5.3 安全性 3.6 パイプラインピギングサービスの市場ダイナミクス 3.6.1 市場促進要因分析 3.6.2 市場抑制要因分析 3.6.3 業界の課題 3.7 主要機会-優先順位付け 3.8 事業環境分析 3.8.1 ポーターの5つの力 3.8.2 PESTEL分析 第4章 パイプラインピギングサービス市場 サービス見積もりと動向分析 4.1 定義と範囲 4.2 パイプラインピギングサービスの世界市場 サービス動向分析、2017年・2025年 4.2.1 ピギング 4.2.1.1 市場の推定と予測、2014年～2025年 (百万米ドル) 4.2.2 インテリジェントピギング 4.2.2.1 市場推計と予測、2014年～2025年（USD Million） 第5章 パイプラインピギングサービス市場 アプリケーションの推定と動向分析 5.1 定義と範囲 5.2 パイプラインピギングサービスの世界市場 用途別動向分析、2018年・2025年 5.2.1 金属損失／腐食検出 5.2.1.1 市場の予測および予測、2014年～2025年 (百万米ドル) 5.2.2 亀裂・漏出検出 5.2.2.1 市場の推定と予測、2014年～2025年（USD Million） 5.2.3 形状測定と曲げ検出 5.2.3.1 市場の推定と予測、2014年～2025年（百万米ドル） 第6章 パイプラインピギングサービス市場 エンドユースの推定と動向分析 6.1 定義と範囲 6.2 パイプラインピギングサービスの世界市場 エンドユースの動向分析、2018年・2025年 6.2.1 石油 6.2.1.1 市場の推定と予測、2014年～2025年 (百万米ドル) 6.2.2 ガス
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