レポート概要
世界のペット歯科医療市場規模は2022年に61.8億米ドルと推定され、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）6.25％で成長する見込みです。数多くのペットの歯科疾患の有病率の増加、痛みを伴う歯科疾患を予防するためのペットの両親の意識の高まり、獣医による歯科検診と処置の数の増加、主要企業が実施する戦略、高度なペット用口腔ケア製品の発売、およびペットの飼育率の上昇が、市場の成長を促進する主な要因の一部です。米国獣医師会（AVMA）によると、歯周病は3歳以上のペットの間で目に見えてわかる最も一般的な歯科疾患です。
VCAアニマルホスピタルズによると、犬の80％以上が3歳以降に活発な歯の病気を持っていると診断されています。必要な口腔ケア製品や定期的な歯のクリーニング、その他の治療でペットの歯の健康を維持することは、動物の全体的な健康と行動を改善する上で非常に重要です。これらの要因は、市場成長の有益な機会となることが期待されます。COVID-19のパンデミックは、特に2020年の間に、ペットの歯の健康市場を低迷させる原因となっています。この好ましくない影響は、様々な地域で閉鎖が宣言され、動物病院へのアクセスが制限されたことが主な原因です。
このような状況は、動物病院の歯科予約のキャンセルや強制的な制限のために、より良い動物病院の歯科治療にアクセスする上で、ペットの飼い主の間にハードルを作成しました。米国獣医師会によると、パンデミック中の獣医療サービスは、世界の獣医師にとって大きな課題でした。 米国では、2020年のパンデミックにより、動物病院の生産性が25％低下しました。しかし、動物病院は同国に不可欠なヘルスケア事業であるため、2021年から徐々に活動が再開され、サービスは回復しました。
市場の主要プレーヤーは、流通経路の不確実性により、動物用オーラルケア製品の供給を維持する上で一定の課題に直面しています。しかし、政府機関や主要な市場参加者は、パンデミックの間、動物医療事業を維持するためにいくつかの対策を講じてきました。例えば、ウイルスバック社は2020年の年次報告書の中で、同社はこの1年間、売上全体に影響を及ぼすような供給難には見舞われなかったものの、生産拠点が100％の生産能力で操業できず、配送難が生じたと述べています。危機的なサプライチェーンマネジメントに対する同社の戦略により、翌年以降の収益は増加しました。
ペット市場を牽引するその他の主な要因としては、デンタルケアをカバーするペット保険の普及拡大、eコマースサイトの充実によるパンデミック後の正常な生活への回帰、ペット医療費の増加、大手企業による獣医歯科業界における研究開発イニシアティブ、オーラルケア製品の提供拡大などが挙げられます。例えば、米国ペット用品協会によると、米国のペットケア支出は2018年から2022年にかけて905億米ドルから1368億米ドルに上昇。獣医のケアと製品の売上は、ペットの歯のケアを含む359億支出されると推定されています。したがって、ペット医療への年間支出の増加は、市場成長の重要な要因です。
2022年、犬セグメントが55%以上の最大収益シェアを占めました。どの地域でも犬の人口が増加していることが、市場の成長を大きく後押ししています。アメリカンケネルクラブ（AKC）によると、米国では犬を飼っている世帯の数は2018年の50%から2021年には54%に増加しました。2022年のFEDIAF欧州ペットフード産業によると、欧州では9,000万世帯（これは46%に相当）がペットを飼っており、同地域の犬の人口率は2021年には9,290万人になると推定されています。また、COVID-19の大流行により、世界のほとんどの人々が心理的な安らぎを求めて犬を飼うようになりました。猫セグメントは、予測期間中に約7％のCAGRで最も急速に成長すると予測されています。
これは、ペットの親たちの間で、飼い猫の歯の症状に関する意識が高まっているためです。猫の歯肉炎の有病率の増加も、セグメントの成長を後押しする要因です。例えば、コーネル・ネコ・ヘルス・センターによると、歯肉炎や歯周炎などの歯周病の有病率は、ネコの集団の50％から90％と推定されています。このような歯の病気は、猫白血病ウイルス、糖尿病、猫免疫不全ウイルス、自己免疫疾患、腎臓病などの感染症によっても引き起こされます。そのため、口腔ケア技術による定期的な歯垢除去と定期的な歯のクリーニングが広く行われており、これがセグメントの成長に大きく影響しています。
製品セグメントは大きな市場シェアを占めており、予測期間中のCAGRは7.3%と最速で成長する見込みです。これは主に、動物のデンタルケアに関するペットの親たちの意識の高まりによるものです。ペットの口腔ケア製品には、酵素入り歯磨き粉やブラシ、口腔ケアソリューション、デンタルケアパウダー、フード、おやつ、噛むもの、デンタルワイプなどがあり、ペットの口腔の健康を維持するために利用できます。獣医学業界の急速な進歩は、主要な主要企業が市場にいくつかの新しい製品を発表しました。パンデミックにもかかわらず、theindustryプレーヤーのいくつかは、電子商取引の供給を通じて、オーラルケア製品の売上高の大幅な伸びを見てきました。
例えば、Tropicleanは、2019.Theサービスセグメントで2022年に最大の市場シェアを保持し、その売上高と比較して2020年にそのペットのデンタルケア製品の15％の上昇を見ました。これは、様々な動物病院が提供する幅広いデンタルケア診断・治療サービスに起因します。歯の健康は、ペットの全体的な健康と行動に大きな役割を果たしているため、ペットの間では年に1回の定期的な歯科検診が重要です。したがって、定期的な歯のクリーニングとブラッシングで歯垢の形成をきれいにすることが必要です。米国動物病院協会は、歯石を除去して歯周病を予防するために、定期的な口腔検査と歯のクリーニングを推奨しています。
歯周病の適応症分野は、2022年の世界売上高の35%以上で最大の市場シェアを占めています。これは、コンパニオンアニマルの間で診断される歯周炎や歯肉炎などの歯周病の有病率が高いためです。歯周病は口内細菌によって引き起こされ、広く進行性です。歯周病は歯肉、歯、上顎骨、下顎骨、その他の顔面構造を損傷します。歯周病は歯肉の下で発症するため、明らかな徴候や症状は進行して初めて観察されます。3歳以上の犬の80％近く、猫の70％が活動性の歯周病を患っています。このことが、このセグメントが市場で最大のシェアを占めている理由です。
歯石症セグメントは、家庭犬の間で流行しているため、予測期間中最も速いCAGR 7.6%で成長する見込みです。歯石は、専門の動物歯科医による歯のクリーニングと研磨によってのみ除去することができます。しかし、定期的な歯磨きによって、動物の歯に蓄積する歯垢を最小限に抑え、歯石の進行に続く主要な歯周病を予防することができます。デンタルチューは、歯の表面に付着した歯石を取り除くのに役立ちます。日常的なブラッシングと口腔衛生の維持によって初期段階で予防しなければ、このようなペットの口腔内の広範な問題は歯周病につながる可能性があります。
動物病院＆診療所セグメントは、流通チャネルセグメントによって2022年に40％以上の最大の市場シェアを占めていました。これは、高度なインフラを備えた動物病院や診療所の数が世界的に増加しているためです。動物病院やクリニックは、登録された獣医歯科医による専門的な歯科治療を提供するため、ペットの歯科医療にとって非常に重要です。獣医の専門家の数が増加していることも、市場のセグメント成長を促進する要因です。米国獣医師会によると、米国の獣医師数は2021年に121,461人に達しました。
その他、ECサイトなどの流通チャネルも広く市場の成長に寄与しています。コンパニオンアニマルを飼う家庭の増加に伴い、ペット用オーラルケア製品を便利に利用したいという需要が高まっています。オーラルケア用歯ブラシやペースト、オーラルケア用水添加剤、洗浄剤、拭き取り剤、デンタルケア用フード＆おやつ、咀嚼剤など、様々なブランドのオーラルケア製品があり、ペット動物のデンタルケア用途に利用できます。Eコマース/オンラインストアは、ペットのデンタルケア製品のための便利で簡単にアクセスできるプラットフォームとなっています。
北米は2022年に35％以上の最大シェアを占めました。この地域の高いシェアは、主要プレイヤーの大きな存在感、市場浸透を高めるために主要企業が開始した様々な戦略の採用、簡単な治療の利用可能性、診断率の上昇、ペット人口と支出の増加によるものです。免許を持ち訓練を受けた獣医歯科医を擁する動物病院の数が各国で増加していることも、市場の成長を後押しする要因です。AVMAによると、2020年には米国で約118,624人の獣医師免許取得者が推定され、主にペット動物の患者に対応しています。
これは、欧州諸国にVirbac社やDechra Pharmaceuticals plc.社などの主要企業が存在するためです。アジア太平洋地域は、予測期間中、年平均成長率（CAGR）約8％で最も急速に成長すると推定されています。これは、主要市場における動物医療費と可処分所得の増加、および発展途上国におけるペットの歯科疾患に対する意識の高まりによるものです。インドのような発展途上国では、定期的な歯のクリーニングとペットの人間化を伴う適切かつタイムリーな診断に対する需要が高まっており、この地域の成長をさらに後押ししています。
主要企業・市場シェア
この業界はかなり競争が激しい。大手企業は、競争力のある価格戦略、パートナーシップ、製品・サービスの拡大、販売・マーケティングイニシアティブ、合併・買収など、さまざまな戦略的イニシアティブを展開しています。例えば、2022年8月、コルゲート・パルモリーブ・カンパニーは、ヒルズペットニュートリション事業の世界的な拡大を支援するために、レッドカラーペットフーズから3つのドライペットフード生産施設を7億米ドルで購入することを決定しました。このような企業や動物歯科医療団体による取り組みが、市場成長の機会を後押ししています。世界のペット歯科医療市場における著名なプレーヤーには、次のようなものがあります：
Virbac
コルゲート・パルモリーブ・カンパニー
デクラ・ファーマシューティカルズ
ネスレピュリナペットケア
ヴェトキノールSA
ナイラボーン（セントラルガーデンアンドペットカンパニー）
バークボックス
imRex Inc.
ベースポーズ・インク
アニマルマイクロバイオームアナリティクス社
デンタレール、インターナショナル
ペディグリー（マース・インコーポレイテッド）
PetIQ, LLC.
アニマルデンタルクリニック
ペッツライフUK
本レポートでは、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける収益成長を予測し、最新動向の分析を提供しています。本レポートでは、Grand View Research社がペットの歯の健康市場をタイプ、動物タイプ、適応症、流通チャネル、地域に基づいて区分しています：
タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
製品
オーラルケア製品
歯磨剤およびブラシ
口腔ケアソリューション
食品・おやつ
デンタルチューズ
デンタルパウダー
その他
医薬品
設備
サービス
診断
治療
歯科クリーニング
外科治療
根管治療
その他
動物種の展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
犬
猫
その他
適応症の展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
歯内疾患
歯石
口腔腫瘍
その他
流通チャネルの展望（収益, USD Million, 2018 - 2030）
動物病院および診療所
小売薬局
その他
地域別展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
その他のヨーロッパ
アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
韓国
その他のアジア太平洋地域
ブラジル
アルゼンチン
メキシコ
その他のラテンアメリカ
中東・アフリカ
その他のMEA
【目次】
第1章 方法論と範囲 1.1 市場区分と範囲 1.1.1 地域範囲 1.1.2 推計と予測タイムライン 1.2 調査方法 1.3 情報収集 1.3.1 購入したデータベース 1.3.2 Gvrの社内データベース 1.3.3 二次情報源 1.3.4 一次調査 1.4 情報／データ分析 1.4.1 情報分析 1.5 市場策定と可視化 1.6 データの検証・公開 1.7 モデルの詳細 1.7.1 アプローチ1：商品フロー分析 1.7.1.1 ハイブリッド市場推定モデル 1.7.2 アプローチ2：出来高価格分析（ボトムアップ型） 1.7.3 アプローチ3：補助市場分析 1.7.4 世界市場 Cagr計算 1.8 二次情報源のリスト 第2章 エグゼクティブサマリー 2.1 市場スナップショット 2.2 セグメント別スナップショット 2.3 セグメント別スナップショット 2.4 競争環境スナップショット 第3章 ペットデンタルヘルス市場の変数、トレンド、スコープ 3.1 市場系統の展望 3.1.1 親市場の分析 3.1.2 補助市場分析 3.2 規制の枠組み 3.3 主要種・主要国別ペット推定人口（2017-2021年） 3.4 米国のペット所有者人口統計（2022年・2023年、世代別 3.5 ペットの口腔疾患の有病率 3.6 製品価格分析 3.7 消費者の嗜好分析 3.8 ペットのデンタルヘルス市場ダイナミクス 3.8.1 市場促進要因の影響分析 3.8.1.1 ペットの歯科疾患の有病率の上昇 3.8.1.2 ペット個体数の増加および飼育率の増加 3.8.1.3 ペット保険の普及拡大 3.8.1.4 ペットのデンタルケアに対する意識の高まり 3.8.2 市場抑制分析 3.8.2.1 診断・治療費の高騰 3.8.2.2 低開発／発展途上国における獣医歯科の不足 3.9 ペットのデンタルヘルス市場 ポーターの5フォース分析 3.9.1 新規参入の脅威： 中程度 3.9.2 代替品の脅威： 低～中程度 3.9.3 買い手の交渉力：中程度 中～高 3.9.4 供給者の交渉力： 低い 3.9.5 競争力: 高 3.10 ペットの歯の健康市場： ペステル分析 3.10.1 政治・法律 3.10.2 経済 3.10.3 社会 3.10.4 技術 3.10.5 環境 3.11 Covid-19の影響分析 3.11.1 前後の影響と将来のシナリオ 3.11.2 Covid-19の市場プレイヤーへの影響 第4章 2018〜2030年のタイプ別推定と動向分析（百万米ドル） 4.1 タイプ別ペットデンタルヘルス市場 主な要点 4.2 タイプ別動向分析と市場シェア、2022年・2030年 4.3 ペット用デンタルヘルス市場のタイプ別推定・予測 (百万米ドル) 4.3.1 ペット用デンタルヘルス市場の推定と予測、製品別 (百万米ドル) 4.3.1.1 ペットのデンタルヘルス市場の推定と予測：オーラルケア製品別 (百万米ドル) 4.3.2 ペットのデンタルヘルス市場の推定と予測、サービス別 (百万米ドル) 4.3.2.1 ペットのデンタルヘルス市場の推定と予測、治療別 (百万米ドル) 4.4 製品 4.4.1 製品市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 4.4.2 オーラルケア製品 4.4.2.1 口腔ケア製品市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 4.4.2.2 歯磨き粉・ブラシ 4.4.2.3 歯磨き粉・ブラシ市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル) 4.4.2.4 オーラルケアソリューション 4.4.2.5 オーラルケアソリューション市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Million） 4.4.2.6 食品とおやつ 4.4.2.7 食品・おやつ市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Million） 4.4.2.8 デンタルチューズ 4.4.2.9 デンタルチュース市場の推定と予測、2018〜2030年（百万米ドル） 4.4.2.10 歯科用粉末 4.4.2.11 歯科用粉末市場の推定と予測、2018〜2030年（百万米ドル） 4.4.2.12 その他 4.4.2.13 その他市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 4.4.3 医薬品 4.4.3.1 医薬品市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 4.4.4 機器 4.4.4.1 2018〜2030年の機器市場の推定と予測（USD Million） 4.5 サービス 4.5.1 サービス市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 4.5.2 診断 4.5.2.1 診断市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 4.5.3 治療 4.5.3.1 治療市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 4.5.3.2 歯科クリーニング 4.5.3.3 歯科クリーニング市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 4.5.3.4 外科 4.5.3.5 外科手術市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 4.5.3.6 根管治療 4.5.3.7 根管治療市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 4.5.3.8 その他 4.5.3.9 その他市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 第5章 動物タイプの推定と動向分析、2018年〜2030年（USD Million） 5.1 動物タイプ別ペットデンタルヘルス市場 主な要点 5.2 動物タイプ別動向分析と市場シェア、2022年・2030年 5.3 ペットのデンタルヘルス市場の推定と予測、動物タイプ別 (百万米ドル) 5.4 犬 5.4.1 犬市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 5.5 猫 5.5.1 猫市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 5.6 その他 5.6.1 その他の市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 第6章 適応症の推定と動向分析、2018年〜2030年（百万米ドル） 6.1 ペットのデンタルヘルス市場：適応症別 主な要点 6.2 適応症別動向分析と市場シェア、2022年および2030年 6.3 ペットのデンタルヘルス市場の予測・用途別 (百万米ドル) 6.4 歯周病 6.4.1 歯周病市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 6.5 歯内疾患 6.5.1 歯内疾患市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 6.6 歯科結石症 6.6.1 歯科用結石症市場の推定と予測、2018〜2030年 (百万米ドル) 6.7 口腔内腫瘍 6.7.1 口腔内腫瘍市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 6.8 その他 6.8.1 その他市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million）
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