レポート概要
北米のコールドチェーン市場規模は2022年に965.5億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）17.1％で成長すると予測されています。成長の原動力は、消費者の嗜好の変化、生鮮・冷凍食品需要の増加、電子商取引の拡大などさまざまな要因です。また、自動冷蔵倉庫の増加が成長をさらに後押ししています。さらに、世界中でコネクテッドデバイスの普及と冷蔵倉庫の自動化が進んでおり、予測期間中に業界の成長に拍車がかかると予想されます。新興国における組織化された小売店の増加が、コールドチェーン・ソリューションの需要増につながっています。
より良い在庫管理を促進し、コールドチェーン供給システムの全体的な効率を向上させるため、冷蔵倉庫ロジスティクスへのIT投資が増加していることが、市場の成長を促進しています。クラウドコンピューティング、IoT、RFIDなどの先進技術に投資することで、冷蔵倉庫事業者は在庫をリアルタイムで追跡・監視し、食品廃棄、腐敗、製品回収のリスクを低減することができます。
さらに、コールドチェーンへのIT投資により、企業はエネルギー消費をより適切に管理し、二酸化炭素排出量を削減することができます。例えば、スマートセンサーやリアルタイムのモニタリングシステムを利用することで、企業は温度設定を最適化し、エネルギーの無駄を最小限に抑えることができます。その結果、コスト削減、業務効率の向上、環境負荷の低減につながります。
さらに、貿易自由化、食品廃棄物削減のための政府の取り組み、多国籍企業による小売チェーンの拡大が、業界の成長を後押しすると予想されます。世界貿易機関（WTO）や欧州連合自由貿易協定（FTA）、北米自由貿易協定（NAFTA）などの二国間自由貿易協定は、米国や欧州の輸出業者にとって、輸入関税のかからない方法で生鮮食品の貿易を拡大する機会を生み出しました。
近年、北米市場におけるコールドチェーン業界は、民間部門と公的部門の両方から多額の投資が行われています。コールドチェーン業界は、冷蔵貯蔵施設、輸送ネットワーク、物流サービスの開発・拡大に注力しています。生鮮食品や医薬品など、温度変化に敏感な製品への需要が国内外で高まっていることが、投資を後押ししている理由のひとつです。
これらの製品は温度管理された特殊な保管や輸送を必要とするため、チルチェーン・ロジスティクス・サービスの需要が増加しています。このため企業は、温度管理されたロジスティクスに対する需要の高まりに対応できる冷蔵保管施設や輸送網の整備に投資しています。
さらに、技術の進歩はコールドチェーン業界への投資を促進する上で重要な役割を果たしています。リアルタイムの温度監視・追跡システムやその他のコールドチェーン技術は、チルチェーン・ロジスティクスの効率性と安全性を向上させ、企業が温度の影響を受けやすい製品を輸送・保管することを容易にしています。
さらに、COVID-19の大流行は、コールドチェーン業界、特にワクチン流通の重要性をさらに浮き彫りにしました。安全で効果的なワクチン流通の必要性が高まったことで、ワクチン流通をサポートする冷蔵保管施設や輸送ネットワークの整備への投資が増加しました。
COVID-19パンデミックの発生は、直ちに世界中で深刻な問題となりました。コロナウイルスの震源地は中国からヨーロッパと米国に移り、世界的に最悪の被害国となりました。パンデミックは世界各地で閉鎖や渡航制限につながり、さまざまな企業のサプライチェーンに影響を与えました。
北米のコールドチェーン市場は、パンデミックの影響を大きく受けました。供給面では、2020年第2四半期と第3四半期に世界的に流行した感染者数が大幅に増加したため、医薬品の生産とワクチンの臨床試験用原材料の供給が増加しました。当初、地方政府および連邦政府によって課された厳格な封鎖規制と社会的距離の規制は、サプライチェーン・ロジスティクス業界全体を混乱させ、地域全体のいくつかの製造施設の一時的な操業停止につながりました。
しかし、食品・飲料や医薬品といった必要不可欠な製品の供給は、社会的隔離やサプライチェーン・プロセスにおける労働力の制限といった厳しい規範を守りながら許可されました。このようなサプライチェーン・ロジスティクスの厳しい規範は、この地域の全体的なロジスティクス・コストの上昇につながりました。
パンデミックの発生後に見られたもう一つの大きな傾向は、乳製品、果物・野菜、肉、豚肉などの生鮮品の購入を含む、電子商取引による購入件数の大幅な増加でした。これらの商品は冷蔵倉庫で保管され、保冷車で保温包装された状態で流通する必要がありました。
パンデミックはコールドチェーン事業に好影響を与え、コールドチェーン倉庫、包装、流通の需要を促進しました。包装済み食品や飲料の人気が高まっていることも、食品業界におけるコールドチェーンの需要に貢献しています。その結果、食品メーカーは商品だけでなく、保存期間を延ばすための保管にも力を入れるようになり、コールドチェーン市場の成長に貢献しました。
こうした動向は、食品バリューチェーンが公的な市場から生鮮品の長期保存に役立つコールドチェーンシステムへと移行する必要性を浮き彫りにしています。これらの要因により、コールドチェーンに対する需要が高まり、北米のコールドチェーン産業の成長が促進されると予測されます。
市場はタイプ別に、貯蔵、輸送、監視コンポーネントに区分されます。このうち、2022年は貯蔵部門が61.7%の市場シェアを獲得し、優位を占めています。冷蔵保管施設は、魚、肉、乳製品、果物・野菜などの生鮮品を湿度の高い環境で、保管品目に応じて最適な温度（主に低温）で保管するための施設。
冷蔵保管システムには、倉庫、冷蔵コンテナ、ブラストチラー、冷凍庫などがあります。USDA National Agricultural Statistics Serviceの2022年1月のレポートによると、2021年10月現在、米国では904の冷蔵倉庫があり、総冷蔵容量は37億3,000万立方フィート。北米全域で冷蔵倉庫を提供している市場プレーヤーは数社。
例えば、カナダのCONESTOGA REFRIGERATED STORAGE社は5つの自動冷蔵倉庫を保有し、総冷蔵能力は6,400万立方フィートを超えています。2021年5月、カナダのCongebec社は、カナダ・ミシサガにある冷蔵倉庫を17万平方フィートから23万2,600平方フィートに拡張することを発表しました。
予測期間を通じてCAGR 19.9%で成長し、最も急成長が見込まれるのはモニタリングコンポーネント分野。モニタリングコンポーネントは、食品・飲料品や医薬品など、温度に敏感な製品の輸送中や保管中の温度を含むさまざまなパラメータをリアルタイムで監視し、必要に応じて是正措置を開始するために使用されます。
コールドチェーンモニタリングには、温度違反を検出し、是正措置を開始することで潜在的な損害を軽減する単一の技術プラットフォームを提供するなどの利点があります。また、センサーデータ分析により、予知保全の向上にも役立ちます。モニタリング・デバイスは、温度、状態、場所など、温度に敏感な物品のさまざまなパラメータの追跡に役立ちます。
米国のORBCOMM社は、コールドチェーン・モニタリング・ソリューションを提供しています。同社のリーファーモニタリングポートフォリオには、ドアセンサー、トラクターIDセンサー、テレマティクスソリューションが含まれ、温度変更、温度チャートへのアクセス、カーゴカメラセンサーを使用した貨物状態の追跡などのリモートコマンドをサポートしています。
パッケージングに基づき、市場は製品と素材に二分されます。製品セグメントは市場全体を支配し、2022年には67.8%の収益シェアを獲得。予測期間中のCAGRは18.2%となる見込み。コールドチェーン包装製品には、クレート、コールドパック、断熱コンテナ＆ボックス、温度制御パレットシッパー、ラベルなどがあります。コールドチェーン包装製品を選択する際に考慮される要因には、コスト効率や包装製品の素材などがあります。
環境意識の高まりから、再生可能な素材が広く好まれています。容積や温度に敏感な製品の種類などの要件に応じて、企業は特定のコールドチェーン包装製品の種類を選択することができます。企業は環境問題の高まりに対応するため、持続可能な輸送製品を導入しています。例えば、2022年1月、米国を拠点とするパッケージング・テクノロジー・グループは、TRUEtemp NATURALSシリーズの新しいリサイクル可能なサーマル・シッパーを発表しました。これは2℃から8℃の温度範囲を72時間維持するもの。
素材分野は予測期間を通じて年平均成長率19.7%と予測されています。コールドチェーンは、果物や野菜、肉、魚介類、乳製品など、温度の影響を受けやすい製品の保管や出荷を行うものです。これらの製品を扱う企業は、コールドチェーン製品の品質を確実に維持するために、梱包用の木箱やコールドパックなどのコールドチェーン製品の製造に使用される断熱材や、冷蔵装置に使用される冷媒などの材料を慎重に選択する必要があります。
米国とカナダの多くの企業が、さまざまな断熱材を使用した包装製品を提供しています。例えば、カナダを拠点とするCold Chain Science Enterprises社は、発泡ポリスチレン（EPS）製の断熱容器を提供しています。米国を拠点とする Temperatsure, LLC の子会社 Nordic Cold Chain Solutions は、ポリウレタン (PUR) 製のクーラーボックスを提供しています。
用途別では、果物・野菜、乳製品、加工食品、濃縮果物・果肉、魚・肉・魚介類、医薬品、ベーカリー・菓子、その他に分類されます。魚・肉・魚介類セグメントは市場を支配し、2022年には20.5％の収益シェアを獲得。予測期間中のCAGRは14.4%と予測されています。
魚、肉、魚介類の冷蔵保存は、動物が屠殺されるときに有害な細菌が肉に繁殖する可能性があるため非常に重要です。食品、肉、魚介類は食中毒のリスクが高い製品のひとつです。そのため、冷蔵保存ソリューションは、品質と保存期間を維持するために不可欠です。食肉は5℃～63℃で保存すると、細菌が急速に増殖します。魚、肉、シーフード製品の保存に最適な温度は0℃～5℃です。
加工食品分野は、予測期間を通じて最も速いCAGR 19.2%を記録すると予測されています。加工食品とは、加熱、調理、缶詰、脱水など、生の農産物の状態から様々な化学的または機械的工程を経た食品のこと。加工食品には、すぐに食べられる食事、冷凍ピザ、香辛料、油、甘味料などの添加物を加えた食品などが含まれます。米国農務省および外国農業局（FAS）によると、米国の加工食品輸出総額は2021年に342億4,000万米ドルに達しました。コールドチェーン・ソリューションは、加工食品の品質を維持し、保存期間を延ばすのに役立ちます。
米国のコールドチェーン市場は2022年に71.1%の収益シェアを獲得し、優位に立ちました。予測期間を通じてCAGR 15.8%で成長する見込み。米国のコールドチェーン産業には、食品・飲料、医薬品、その他の生鮮品など、温度に敏感な製品の輸送、保管、流通が含まれます。成長の原動力となっているのは、消費者の嗜好の変化、生鮮・冷凍食品需要の増加、電子商取引の拡大などさまざまな要因です。
主な要因のひとつは、生鮮食品と冷凍食品に対する需要の増加です。消費者はますます新鮮で健康的な、地元産の食品を求めるようになっており、高品質な製品にプレミアム価格を支払うことを厭わなくなっています。このため、企業が製品を最適な状態で消費者に確実に届けようとするため、チルチェーン・ロジスティクス・サービスに対する需要が高まっています。
米国コールドチェーン市場の成長を促すもう一つの要因は、電子商取引市場の成長です。多くの消費者がオンラインショッピングに移行し、企業が製品を効率的かつタイムリーに顧客に届けることに注力しているため、コールドチェーン・ロジスティクス・サービスに対する需要が高まっています。このため、温度管理された倉庫や車両、その他温度変化に敏感な商品の配送をサポートするインフラが増加しています。
さらに、ヘルスケアへの注目が高まり、温度変化に敏感な医薬品やその他のヘルスケア製品の需要が伸びていることも、米国のコールドチェーン市場の成長に寄与しています。こうした製品の保管や流通には厳しい規制要件があるため、専門的なインフラやロジスティクス能力が必要とされ、これがコールドチェーン・ロジスティクス・サービスの需要を高めています。
カナダのコールドチェーン市場は、予測期間を通じて最も速い年平均成長率20.0%を記録すると予測されています。成長の原動力となっているのは、輸出の増加、技術の進歩、国全体の人口動態の変化など複数の要因です。水産物や食肉など、カナダの温度に敏感な製品の輸出市場は近年成長を遂げています。このため、国際輸送の複雑な要件に対応できるチルチェーン・ロジスティクス・サービスの需要が増加しています。
また、リアルタイムモニタリングやトラッキングシステムなど、コールドチェーン業界における技術的進歩により、チルチェーンロジスティクスの効率性と安全性が向上したことも成長の要因のひとつです。こうした技術により、温度変化に敏感な製品の輸送や保管が容易になり、カナダのコールドチェーン市場の成長に寄与しています。
高齢化や単身世帯の増加など、カナダにおける人口動態の変化は、消費者の嗜好の変化や、調理済み食品やチョコレート・菓子製品など、特定の温度に敏感な製品に対する需要の変化を促しています。これにより、カナダのコールドチェーン市場で事業を展開する企業に新たなビジネスチャンスが生まれています。
主要企業・市場シェア
主な業界参加企業は、Americold Logistics, Inc.、Burris Logistics、LINEAGE LOGISTICS HOLDING, LLC、Wabash National Corporation、United States Refrigerated Storage、Cold Boxなどです。各社は、消費者行動、製品、プロセスに関する分析データや情報を積極的に活用し、製品の差別化や変革を実現しています。2020年7月、LINEAGE LOGISTICS HOLDING, LLCは、冷蔵保管サービスを提供する家族経営のオンタリオ冷蔵サービス社の買収を発表。この買収は、カナダにおけるLineage Logistics, LLCの存在感を示すことを目的としています。
2020年5月、Americold Logistics, Inc.とAhold Delhaizeの一部門であるAhold Delhaize USAはパートナーシップ契約を発表。この契約は2つの完全自動化冷凍施設/倉庫の建設を目的としたもの。施設面積は50万平方フィートで、コネチカット州プレーンビルに立地。北米コールドチェーン市場の有力企業は以下の通り：
Americold Logistics, Inc、
ブリス・ロジスティクス
リネージ・ロジスティクス・ホールディング
ウォバッシュ・ナショナル・コーポレーション
アメリカ合衆国冷蔵倉庫
ティップマングループ
NFIインダストリーズ
シーフリゴ・グループ
ニューコールド
コネストガ冷蔵倉庫
ソノック・サーモセーフ（ソノコ・プロダクツ・カンパニー）
本レポートでは、2017年から2030年にかけての地域レベルおよび国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、北米のコールドチェーン市場をタイプ、包装、機器、用途、国別に分類しています：
タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2017年〜2030年）
貯蔵
倉庫
オングリッド
オフグリッド
リーファーコンテナ
輸送
道路
海上輸送
鉄道
航空輸送
監視コンポーネント
ハードウェア
センサー
ネットワーク機器
ソフトウェア
オンプレミス
クラウドベース
パッケージングの展望（売上高, USD Million, 2017 - 2030）
製品
木箱
乳製品
医薬品
水産
園芸
断熱コンテナ＆ボックス
積載サイズ別
大型（32～66リットル）
中型（21～29リットル）
スモール（10～17リットル）
X-スモール（3～8リットル）
小（0.9～2.7リットル）
タイプ別
コールドチェーンバッグ/ワクチンバッグ
その他
保冷パック
ラベル
定温パレットシッパー
資材
断熱材
EPS
PUR
VIP
極低温タンク
その他
冷媒
フロン類
無機物
機器の展望（売上高、百万米ドル、2017～2030年）
貯蔵装置
輸送機器
アプリケーションの展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
果物・野菜
果実パルプ・濃縮物
乳製品
牛乳
バター
チーズ
アイスクリーム
魚、肉、シーフード
加工食品
医薬品
ワクチン
血液バンク
製パン・製菓
その他
各国の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
米国
カナダ
メキシコ
【目次】
第1章 方法論と範囲 1.1 市場区分と範囲 1.2 市場の定義 1.3 情報調達 1.3.1 情報分析 1.3.2 市場形成とデータ可視化 1.3.3 データの検証・公開 1.4 調査範囲と前提条件 1.4.1 データソース一覧 第2章 エグゼクティブサマリー 2.1 市場概要 2.2 市場スナップショット 2.3 競争環境スナップショット 第3章 市場変数、トレンド、業界展望 3.1 市場系統の展望 3.1.1 関連／補助市場の展望 3.2 北米コールドチェーン市場 - バリューチェーン分析 3.3 市場ダイナミクス 3.3.1 市場動向 3.3.2 市場促進要因分析 3.3.3 市場抑制要因分析 3.3.4 市場機会分析 3.4 北米のコールドチェーン市場 - ポーター分析 3.5 北米のコールドチェーン市場 - PESTLE分析 3.6 COVID-19 影響分析 3.7 2022 年米国における冷蔵倉庫の一覧と容量 3.8 冷蔵・冷凍食品の規制枠組み 3.8.1 米国 3.8.2 カナダ 3.8.3 メキシコ 第4章 北米コールドチェーン市場：タイプ別推定と動向分析 4.1 北米のコールドチェーン市場 タイプ別動向と市場シェア分析 4.1.1 北米コールドチェーン市場タイプ別推定・予測 (百万米ドル) 4.1.2 保管 4.1.2.1 倉庫 4.1.2.1.1 オングリッド 4.1.2.1.2 オフグリッド 4.1.2.2 リーファーコンテナ 4.1.3 輸送 4.1.3.1 道路 4.1.3.2 海上 4.1.3.3 鉄道 4.1.3.4 航空 4.1.4 モニタリング・コンポーネント 4.1.4.1 ハードウェア 4.1.4.1.1 センサー 4.1.4.1.2 RFIDデバイス 4.1.4.1.3 テレマティクス 4.1.4.1.4 ネットワーキング・デバイス 4.1.4.2 ソフトウェア 4.1.4.2.1 オンプレミス 4.1.4.2.2 クラウドベース 第5章 北米コールドチェーン市場 - パッケージング推計と動向分析 5.1 北米のコールドチェーン市場： 包装の動きと市場シェア分析 5.1.1 北米コールドチェーン市場：包装別推定・予測（百万米ドル） 5.1.2 製品 5.1.2.1 木枠 5.1.2.1.1 乳製品 5.1.2.1.2 医薬品 5.1.2.1.3 水産物 5.1.2.1.4 園芸用 5.1.2.2 断熱容器・ボックス 5.1.2.2.1 荷重サイズ別 5.1.2.2.1.1 大型（32～66リットル） 5.1.2.2.1.2 中型（21～29リットル） 5.1.2.2.1.3 小型（10～17リットル） 5.1.2.2.1.4 X-スモール（3～8リットル） 5.1.2.2.1.5 プチ（0.9～2.7リットル） 5.1.2.2.2 タイプ別 5.1.2.2.2.1 コールドチェーンバッグ/ワクチンバッグ 5.1.2.2.2.2 段ボール箱 5.1.2.2.2.3 その他 5.1.2.3 保冷パック 5.1.2.4 ラベル 5.1.2.5 温度管理パレットシッパー 5.1.3 材料 5.1.3.1 断熱材 5.1.3.1.1 EPS 5.1.3.1.2 PUR 5.1.3.1.3 VIP 5.1.3.1.4 極低温タンク 5.1.3.1.5 その他 5.1.3.2 冷媒 5.1.3.2.1 フルオロカーボン 5.1.3.2.2 無機物 5.1.3.2.2.1 アンモニア 5.1.3.2.2.2二酸化炭素 5.1.3.2.3 炭化水素 第6章 北米コールドチェーン市場-機器推定と動向分析 6.1 北米のコールドチェーン市場 機器の動きと市場シェア分析 6.1.1 北米コールドチェーン市場：機器別推定・予測 (百万米ドル) 6.1.2 貯蔵機器 6.1.3 輸送機器 第7章 北米コールドチェーン市場-用途別予測および動向分析 7.1 北米のコールドチェーン市場 用途別動向と市場シェア分析 7.1.1 北米コールドチェーン市場：用途別推定・予測 (百万米ドル) 7.1.2 果物・野菜 7.1.3 フルーツ＆パルプ濃縮物 7.1.4 乳製品 7.1.4.1 牛乳 7.1.4.2 バター 7.1.4.3 チーズ 7.1.4.4 アイスクリーム 7.1.5 魚、肉、魚介類 7.1.6 加工食品 7.1.7 医薬品 7.1.7.1 ワクチン 7.1.7.2 血液バンキング 7.1.8 ベーカリー・菓子 7.1.9 その他 第8章 北米コールドチェーン市場 - 国別推計および動向分析 8.1 国別動向分析と市場シェア、2022年および2030年 8.2 北米コールドチェーン市場の国別推計および予測 (百万米ドル) 8.2.1 米国 8.2.2 カナダ 8.2.3 メキシコ
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