収益ベースの世界のマルチモーダルイメージング市場は、2023年に42億ドル規模と推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は5.7%で、2028年には55億ドルに達する見込みです。この調査レポートは、市場の業界動向分析から構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議およびウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。患者人口の増加、対象疾患の有病率の上昇、正確な手技への注目の高まりが、予測期間中の市場を牽引すると予測されます。
市場動向
促進要因 マルチモーダルイメージングシステムの用途拡大 マルチモーダルイメージングシステムは、包括的かつ補完的な情報を提供する能力を背景に、多様な分野で応用が拡大しています。神経科学では、fMRIとEEGの組み合わせにより、脳のネットワークダイナミクスに関する貴重な洞察が得られています（Journal of Neuroscience, 2016）。腫瘍学では、PET-CTは遠隔転移を検出し、乳がん患者の臨床管理決定に影響を与える標準となっています（Journal of Clinical Oncology, 2018）。心臓イメージングではPET-MRIの恩恵を受けており、心筋症における心筋のバイアビリティと炎症の評価が可能です（Circulation、2016年）。アルツハイマー病研究では、PET-MRIを使用してタウの病態と疾患の進行を理解しています（Neurology、2019年）。
前臨床研究では、マルチモーダルイメージングにより疾患進行の追跡と治療効果の評価が可能（Nature Communications、2021年）。ロボット工学と自律走行車は、カメラ、LIDAR、レーダーを含むマルチモーダルセンサースイートを使用して、知覚と意思決定能力を強化します。環境科学では、Sentinelのような衛星がマルチモーダルイメージングを使用して、土地利用、森林伐採、自然災害を監視しています。材料科学では、材料の微細構造や化学組成の研究にマルチモーダルイメージングが役立っています（Science Advances, 2020）。これらの例は、マルチモーダルイメージングの多用途性と採用の増加を強調するものであり、様々な領域における研究、診断、技術の大幅な進歩を約束するものです。技術の進歩に伴い、マルチモーダルイメージングの用途はさらに拡大し、将来的には革新的な発展につながる可能性が高い。
阻害要因：マルチモーダルイメージングシステムの高コスト マルチモーダルイメージングシステムの高額なコストは、多くの医療現場におけるアクセシビリティとアフォーダビリティを制限し、その普及における大きな課題となっています。複数の画像モダリティを1つのシステムに統合する複雑さ、特殊なハードウェアとソフトウェアの要件、最適な性能を確保するための継続的な保守と更新など、コスト上昇の要因はいくつかあります。さらに、PET、CT、MRI、SPECTなどの各画像モダリティにはそれぞれかなりの費用がかかり、マルチモダル・システムに統合されるとさらに費用がかさみます。例えば、Journal of Medical Imaging and Radiation Sciences誌（2019年）に掲載された研究では、PET-CTスキャナーのコスト分析が行われ、多額の初期投資と多額の運用費が必要となり、医療機関にとってかなりの経済的負担となることが明らかになりました。さらに、マルチモーダルイメージングシステムの操作とデータの解釈には専門的な訓練と専門知識が必要であるため、十分な訓練を受けた専門家が必要となり、人件費が増加する可能性があるため、全体的なコストに上乗せされます。このような課題にもかかわらず、診断精度の向上、患者転帰の改善、追加検査の必要性の減少といったマルチモーダルイメージングの潜在的なメリットは、長期的なコスト削減につながり、初期投資を正当化する可能性があります。とはいえ、このような高度な画像診断技術をより多くの患者や医療施設に普及させるためには、高コストへの対処が不可欠であることに変わりはありません。
機会 マルチモーダル画像検査に対する償還と保険適用の可能性 マルチモーダルイメージング検査に対する償還や保険適用の可否は、医療システムや国によって異なり、マルチモーダルシステムに含まれる特定の画像モダリティ、使用される臨床的適応、個々の保険プロバイダーや政府の医療プログラムの方針などの要因によって影響を受けます。場合によっては、マルチモーダル画像検査に対する償還は、異なるモダリティからの複合データが正確な診断と治療計画のために必要とみなされる特定の病状に対して利用できるかもしれません。例えば、米国では、メディケアや民間保険会社が、癌の病期分類、治療反応のモニタリング、循環器科における心筋生存能の評価のために、特定のPET-CT検査に対する償還を提供しています。しかし、マルチモーダルイメージングシステムを導入・維持するための高額なコストを償還水準が十分にカバーできない可能性があり、医療提供者は財政的な課題を抱えることになります。さらに、償還政策は継続的な変更や更新の対象となる可能性があり、時間の経過とともに保険適用の可用性に影響を及ぼします。さらに、医療資源が限られている地域によっては、マルチモーダルイメージングの利用可能性と保険適用がさらに乏しくなり、患者がこれらの高度診断技術を利用することが制限される可能性があります。アドボカシー活動、臨床的利益を実証する研究、費用対効果分析は、マルチモーダルイメージング検査の保険適用と償還の拡大を提唱する上で極めて重要な役割を果たす可能性があり、最終的には世界中の患者にとって利用しやすく、購入しやすい価格となる可能性があります。
課題 再生機器に対するエンドユーザーの嗜好の高まり 医療業界では、医療用画像診断装置の再生品に対するエンドユーザーの嗜好が高まっています。このような嗜好の変化の背景には、新品を購入するよりも再生品を選択することの利点やメリットを際立たせるいくつかの要因があります。まず、第一に費用対効果が挙げられます。特に予算が限られている医療機関や資源に乏しい地域の医療機関では、再生品が経済的に賢明な選択であると考えられています。再生画像診断システムは、多くの場合、新品の数分の一のコストで提供されるため、医療機関はリソースを効率的に配分しながら、高品質の診断能力を得ることができます。このようなコスト削減は、人員配置、患者ケア、施設のアップグレードなど、他の重要な分野に振り向けることができます。第二に、技術進歩の速さも一役買っています。医療用画像の分野は常に進化しており、より新しく、より高度な機器が定期的に導入されています。しかし、すべての医療施設がそれぞれのニーズに合った最新技術を必要としているわけではありません。リファービッシュ機器は実用的な代替手段となり、最新機能に伴う割高感を伴うことなく、日常的な診断処置に十分な機能を提供します。そのため、予算を管理しながら診断精度を維持したい医療機関にとって、魅力的な選択肢となります。さらに、再生プロセスの進歩により、再生機器の品質と信頼性が向上しています。認定を受けた再生プログラムでは、多くの場合、徹底的な検査、修理、交換、厳格なテストが行われ、機器がメーカーの仕様と性能基準を満たしていることが保証されます。このようなレベルの保証により、医療従事者は再生機器の機能性と寿命に信頼を寄せることができます。
技術別では、PET-CTセグメントが2022年のマルチモーダルイメージング業界で最大のシェアを占めています。 技術別に見ると、世界のマルチモーダルイメージング市場は、PET-CT、PET-MR、SPECT-CT、OCT/FMT、MR/光学イメージングに区分されます。2022年には、診断用マルチモーダルセグメントが最大の市場シェアを占めています。マルチモーダルシステムに対する資金調達の増加と、より良いターンアラウンドタイム、高解像度、手術中のリアルタイム画像ガイダンス、精度の向上に対するニーズが、このセグメントの成長を促進しています。
アプリケーション別では、マルチモーダルイメージング産業の神経学アプリケーション分野が近い将来大きな成長を記録するでしょう。 アプリケーション別に見ると、マルチモーダルイメージング市場は、脳・神経学、腫瘍学、心臓学、眼科学、研究、その他のアプリケーションに分類されます。このセグメントの主なシェアは、放射線センター数の増加、一般的な画像診断や診断目的でのマルチモーダルの使用増加によるものです。
エンドユーザー別では、病院セグメントが2022年のマルチモーダルイメージング産業で最大のシェアを占めています。 エンドユーザー別に見ると、マルチモーダルイメージング市場は病院、画像診断センター、研究・学術機関、その他のエンドユーザーに区分されます。しかし、診断イメージングセンターセグメントは、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると推定されています。
地域別では、北米が予測期間中マルチモーダルイメージング産業の最大市場になると予測されています。 米国とカナダで構成される北米は、2022年にマルチモーダルイメージング業界で最大のシェアを占めました。北米のマルチモーダルイメージング市場が急成長している背景には、技術的リーダーシップ、強固な医療インフラ、慢性疾患の蔓延と高齢化に牽引される高い市場需要、先進医療機器投資のための潤沢な財源、安全性と品質を保証する確立された規制の枠組み、活発な研究協力、先進的診断に対する保険適用、包括的ケアに対する患者の期待、イノベーションを促進する競争的な市場環境があります。
2022年現在、同市場における主要企業は、GEヘルスケア（米国）、Koninklijke Philips N.V.（オランダ）、キヤノンメディカルシステムズ株式会社（日本）、シーメンスAG（ドイツ）、株式会社トプコン（日本）、東軟（中国）です。
本レポートでは、世界のマルチモーダルイメージング市場を細分化し、以下の各サブマーケットにおける収益予測や動向分析を行っています：
技術別 PET/CT PET/MR SPECT/CT OCT/FMT その他マルチモーダルイメージング アプリケーション別 脳・神経 循環器 腫瘍学 眼科 研究用途 その他のアプリケーション エンドユーザー別 病院 画像診断センター 研究・学術機関 その他のエンドユーザー 地域別 北米 米国 カナダ 欧州 ドイツ フランス 英国 イタリア スペイン その他のヨーロッパ アジア太平洋 日本 中国 インド オーストラリア 韓国 その他のアジア太平洋地域 ラテンアメリカ ブラジル メキシコ その他のラテンアメリカ 中東およびアフリカ
2023年3月、フィリップスとシャンパリモー財団が協力し、今後5年間で画像診断事業の二酸化炭素排出量を50%削減。 2023年5月、セントルークス・ユニバーシティ・ヘルス・ネットワークが、人工知能を活用した最先端CT技術の購入にGEヘルスケアを採用（3,000万米ドル）。 2022年11月、キヤノンはキヤノンヘルスケアUSAを設立する計画を発表。この戦略的な動きにより、キヤノンは、影響力のあるアメリカの医療市場における地位を強化し、医療事業の拡大を促進する方針。 2022年4月、GEヘルスケアとシノファームとの提携強化により、中国特有の医療ニーズに対応した医療機器の開発と商品化に注力。
【目次】
1 はじめに （ページ - 24） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.2.1 包含と除外 1.3 調査範囲 1.3.1 対象市場 1.3.2 地理的セグメンテーション 1.4 調査対象年 1.5 通貨 1.6 調査の限界 1.7 利害関係者 1.8 変更点のまとめ
2 調査方法 （ページ - 29） 2.1 調査データ 図1 マルチモーダルイメージング市場：調査デザイン 2.1.1 二次調査 2.1.2 一次調査 2.1.2.1 一次情報源 2.1.2.2 主要業界インサイト 2.1.2.3 プライマリーの内訳 図 2 一次インタビューの内訳：供給側と需要側の参加者 図3 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別 2.2 市場規模の推定 図4 調査手法：仮説構築 2.2.1 ボトムアップアプローチ 2.2.1.1 アプローチ1：企業収益推定アプローチ 図5 マルチモーダルイメージングの市場規模推定：アプローチ1（企業収益推定） 図6 収益シェア分析：シーメンス・ヘルスイニアーズの例 2.2.1.2 アプローチ2：顧客ベースの市場推定 2.2.1.3 マルチモーダルイメージング市場：トップダウンアプローチ 2.2.1.4 アプローチ3：CAGR予測 図7 CAGR予測：供給側分析 2.3 データ三角測量 図8 データ三角測量の方法 2.4 市場シェア評価 2.5 調査の前提 2.6 成長率の仮定 2.7 リスク評価 2.7.1 マルチモーダルイメージング市場：リスク評価 2.8 景気後退の影響
3 経済サマリー（ページ数 - 44） 図9 マルチモーダルイメージング市場：技術別、2023年対2028年（百万米ドル） 図10 マルチモーダルイメージング市場：用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 図11 マルチモーダルイメージング市場：エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル） 図12 マルチモーダルイメージング市場の地理的スナップショット
4 プレミアムインサイト（ページ数 - 48） 4.1 マルチモーダルイメージング市場の概要 図13 画像診断モダリティの技術進歩が市場を牽引 4.2 北米：マルチモーダルイメージング市場、技術別、2023年対2028年（百万米ドル） 図14 2023年にペット/CTマルチモーダルイメージングシステムが北米市場を席巻 4.3 アジア太平洋地域：マルチモーダルイメージング市場、エンドユーザー別、2023年対2028年（百万米ドル） 図15 2023年は病院がアジア太平洋市場を席巻 4.4 欧州：マルチモーダルイメージング市場：用途別、2023年対2028年（百万米ドル） 図16 予測期間中は腫瘍分野が欧州市場を支配 4.5 マルチモーダルイメージング市場：地理的成長機会 図17 中国が予測期間中に最も高い成長を記録
5 市場概要（ページ数 - 53） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図18 マルチモーダルイメージング市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 マルチモーダルイメージングシステムの用途拡大 5.2.1.2 画像診断モダリティの技術進歩 表1 マルチモーダルイメージングシステムの技術的進歩 5.2.1.3 研究費の確保 5.2.1.4 病院や画像診断センターの増加 5.2.2 阻害要因 5.2.2.1 不利な医療制度改革 5.2.2.2 高い資本コストと運営コスト 5.2.2.3 適切な医療インフラの欠如 5.2.3 機会 5.2.3.1 検査の償還および保険適用の可能性 表2 spect/ctフュージョンイメージングのコード（2021年現在） 表3 がん領域における国内ペット、PET/CTの適用範囲（2021年現在） 5.2.3.2 放射線トレーサーの研究開発の増加 5.2.4 課題 5.2.4.1 リファービッシュ機器に対するエンドユーザーの嗜好の高まり 5.2.4.2 訓練を受けた専門家の不足 5.3 ポーターの5つの力分析 表4 マルチモーダルイメージング市場：ポーターの5つの力分析 5.3.1 新規参入の脅威 5.3.2 代替品の脅威 5.3.3 供給者の交渉力 5.3.4 買い手の交渉力 5.3.5 競争相手の強さ 5.4 規制動向 5.4.1 マルチモーダルイメージング市場の規制動向 5.5 規制分析 5.5.1 北米 5.5.1.1 米国 表5 米国FDA：医療機器の分類 表6 米国：医療機器規制承認プロセス 5.5.1.2 カナダ 表7 カナダ：医療機器規制承認プロセス 5.5.2 ヨーロッパ 5.5.3 アジア太平洋 5.5.3.1 日本 表8 日本：PMDAにおける医療機器の分類 5.5.3.2 中国 表9 中国：医療機器の分類 5.5.3.3 インド 5.6 保険償還シナリオ 表10 米国におけるマルチモーダルイメージング手技の医療保険償還コード（2021年現在） 5.7 エコシステムマッピング 5.8 バリューチェーン分析 5.8.1 研究・製品開発 5.8.2 原材料と製造 5.8.3 マーケティング・販売、出荷、ポストセールスサービス 図19 バリューチェーン分析-製造段階での付加価値の最大化 5.9 サプライチェーン分析 5.9.1 著名企業 5.9.2 中小企業 5.9.3 エンドユーザー 表11 マルチモーダルイメージング市場：サプライチェーンエコシステム 図20 マルチモーダルイメージング市場：サプライチェーン分析 5.10 特許分析 図21 ペット／CTイメージングシステムの特許（2013年1月～2023年7月） 図22 ペット／MRイメージングシステムの特許（2013年1月～2023年7月） 図23 スペクト/CTイメージングシステムの特許(2013年1月～2023年7月) 図 24 オクトイメージングシステムの特許（2013 年 1 月～2023 年 7 月） 5.11 貿易分析 5.11.1 マルチモーダルイメージング市場：貿易分析 表12 マルチモーダルイメージング（HSコード901820）の国別輸入データ（2018年～2022年）（米ドル 表13 マルチモーダルイメージング（HSコード901820）の輸出データ（国別）、2018-2022年（米ドル 5.12 主要な会議とイベント 表14 マルチモーダルイメージング市場：主要会議・イベント一覧（2023-2025年） 5.13 技術分析 5.14 ケーススタディ分析 表15 ケーススタディ1：技術革新への強い焦点の維持と規制遵守への対応 表16 事例2：進化するマルチモーダルイメージング技術に対する包括的なトレーニングプログラムの提供 5.15 価格分析 表17 マルチモーダルイメージングシステムの地域別価格帯
6 マルチモーダルイメージング市場, 技術別 (ページ数 - 83) 6.1 はじめに 表18 マルチモーダルイメージング市場：技術別、2021-2028年（百万米ドル） 6.2 ペット／CTシステム 6.2.1 市場成長を支える技術の進歩 表19 ペット／CTマルチモーダルイメージングシステム市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 表20 ペット／CTマルチモーダルイメージングシステム市場：用途別、2021〜2028年（百万米ドル） 表21 ペット／CTマルチモーダルイメージングシステム市場：エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 6.3 スペクト/CTシステム 6.3.1 spect/ctシステムの用途拡大が市場を牽引 表22 spect/ctマルチモーダルイメージングシステム市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 表23 spect/ctマルチモーダルイメージングシステム市場：用途別、2021-2028年（百万米ドル） 表24 スペクト/CTマルチモーダルイメージングシステム市場：エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 6.4 ペット/MRシステム 6.4.1 診断目的でペット/CTシステムより優れている点が市場を牽引 表25 ペット／MRマルチモーダルイメージングシステム市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 表26 ペット／MRマルチモーダルイメージングシステム市場：用途別、2021〜2028年（百万米ドル） 表27 ペット／MRマルチモーダルイメージングシステム市場：エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 6.5 oct/fmtシステム 6.5.1 網膜疾患診断への用途拡大が市場を牽引 表28 Oct/FMTマルチモーダルイメージングシステム市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 表29 Oct/FMTマルチモーダルイメージングシステム市場：用途別、2021〜2028年（百万米ドル） 表30 Oct/FMTマルチモーダルイメージングシステム市場：エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル） 6.6 その他のマルチモーダルイメージングシステム 表31 その他のマルチモーダルイメージングシステム市場、地域別、2021-2028年（百万米ドル） 表32 その他のマルチモーダルイメージングシステム市場：用途別、2021〜2028年（百万米ドル） 表33 その他のマルチモーダルイメージングシステム市場：エンドユーザー別、2021-2028年（百万米ドル）
7 マルチモーダルイメージング市場、用途別 (ページ数 - 96) 7.1 はじめに 表34 マルチモーダルイメージング市場、用途別、2021-2028年（百万米ドル） 7.2 臨床検査 7.2.1 早期かつ正確ながん診断への需要の高まりが市場を牽引 表35 がん領域向けマルチモーダルイメージング市場、地域別、2021〜2028年（百万米ドル） 7.3 心臓病学 7.3.1 心疾患の有病率の増加が成長を牽引 表36 心臓病学アプリケーション向けマルチモーダルイメージング市場、地域別、2021〜2028年（百万米ドル） 7.4 眼科 7.4.1 眼科用マルチモーダルイメージングシステムの技術革新が市場成長を後押し 表37 眼科用マルチモーダルイメージング市場、地域別、2021〜2028年（百万米ドル） 7.5 脳・神経 7.5.1 脳・神経疾患の増加がマルチモーダルイメージングシステムの採用を促進 表38 脳・神経アプリケーション向けマルチモーダルイメージング市場：2021〜2028年地域別（百万米ドル） 7.6 研究 7.6.1 複雑な現象に対する包括的かつ相乗的な洞察を提供する能力が市場成長をサポート 表39 研究用途のマルチモーダルイメージング市場、地域別、2021～2028年（百万米ドル） 7.7 その他の用途 表40 その他の用途のマルチモーダルイメージング市場、地域別、2021〜2028年（百万米ドル）
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