マネージドネットワークサービス市場規模は、2023年の657億米ドルから2028年には899億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は6.5％と予測されている。マネージド・ネットワーク・サービスは、コストと時間のかかる社内ネットワーク管理サービスに代わる魅力的なビジネスであり、コストが重要な要素である中小企業にとっては、導入と管理が困難である。
市場動向
ドライバー 世界的なデジタルトランスフォーメーションのトレンドの高まり デジタル化は業界を席巻しており、比類のない顧客体験を提供するために、俊敏性に優れたネットワークが必要とされている。この重要な必要性を認識するグローバル企業は、野心的なデジタルの旅に乗り出し、最先端のテクノロジーを取り入れて業務や顧客とのやり取りを変革している。しかし、このような変革の試みは、しばしば社内の能力を超える熟練したリソースとグローバルなリーチを必要とします。MNSプロバイダーは、この進化する状況において戦略的パートナーとして登場し、スキルのギャップを巧みに埋め、革新的なソリューションを通じて新しい市場へのアクセスを促進する。彼らの包括的な専門知識は、クラウド、モバイル、新興技術を含む多面的なデジタル地形をナビゲートする力を組織に与える。この戦略的提携は、企業がデジタル変態を促進するために機敏なネットワークと熟練したリソースを求めていることから、MNS導入の急増を促進する。この傾向をさらに後押ししているのは、クラウド技術の進歩、モバイルデバイスの普及加速、技術導入意欲の高まり、多国籍企業による戦略的イニシアティブである。このような力の結集が、世界のMNS市場成長のための肥沃な土壌を作り出し、ダイナミックなデジタルエコシステムで成功するための力を組織に与えている。
制約： データプライバシーとセキュリティに対する懸念 ネットワーク機能管理をアウトソーシングする際の主な阻害要因の1つは、重要なビジネス情報が漏洩するリスクである。データ・プライバシーとセキュリティは、企業がマネージド・ネットワーク・サービスを選択する際に考慮する主要な基準である。企業は、マネージド・ネットワーク・サービスによって機密データが開示され、インフラに対するコントロールを失う可能性があると考えている。データ・ストレージの管理は部分的または全体的にベンダーの管理下にあり、企業がネットワークにマネージド・ネットワーク・サービスを選択した場合、ベンダーが顧客のデータにアクセスする可能性がある。ネットワーク・セキュリティは、顧客データのプライバシーを保証するために不可欠な考慮事項である。ネットワーク・サービスのアウトソーシングは、顧客企業の組織セキュリティの問題を引き起こす可能性もあります。しかし、マネージド・ネットワーク・サービス・プロバイダーは、顧客自身からアクセス権が与えられていない限り、顧客の機密文書を悪用することはありません。データへのアクセスや管理がベンダーに委ねられている場合、企業にとって適切なセキュリティ対策やプロアクティブな管理対策を講じることは多忙になる。データはデータ漏洩の危険性もあり、企業はベンダーを信用しない。企業は、機密性の高い重要なコンテンツへのアクセスを制限し、脅威から情報を保護するために、堅牢なセキュリティとコンプライアンス・プロトコルを常に実施しなければならない。この点が、マネージド・ネットワーク・サービスを採用する企業の大きな抑制要因となっている。
機会： コア・ネットワーク・インフラ以上の付加価値サービスを提供し、真のビジネス・パートナーとなるチャンス 今日の過当競争環境では、マネージド・ネットワーク・サービス・プロバイダーがネットワーク・インフラ・プロバイダーであるだけでは不十分である。今日、企業はサービス・プロバイダーに、デジタルトランスフォーメーション・ソリューションの推進を支援することを求めている。マネージド・ネットワーク・サービス・プロバイダーは、顧客とのエンゲージメントを高め、パフォーマンスを抜本的に改善するための先進技術によって、より多くのことを達成できるよう支援することを期待されている。より多くの企業がデジタルトランスフォーメーション・プロセスを開始する中、マネージド・ネットワーク・サービス・プロバイダーは、コア・ネットワーク・インフラ以上の付加価値サービスを提供し、真のビジネス・パートナーとなる機会を得ている。
課題 顧客ネットワーク全体の複雑なマルチテクノロジー物理/仮想ネットワークの監視 クラウド・ネットワークとサービス提供が拡大し続ける中、大企業や中小企業はネットワークの管理と保証をアウトソーシングすることを選択しています。このため、マネージド・サービス・プロバイダー（MSP）は、顧客ネットワーク全体の複雑なマルチテクノロジー物理・仮想ネットワークを継続的に監視することが課題となっている。マネージド・ネットワーク・サービス・プロバイダーは、顧客にマネージド・ネットワーク・サービスを提供しながら、さまざまなネットワークを持つ多様な顧客の要件を満たし、適切な規制コンプライアンスを確保することが期待されている。MSPは、適切なセキュリティ・ポリシーと規制ポリシーを実践する必要がある。規制や標準へのコンプライアンス違反は、企業に提供するサービスに直接影響を及ぼし、顧客とそのビジネス・プロセスに重大な財務リスクとビジネス・リスクをもたらす可能性があるからだ。テクノロジーの進化に伴い、サービス・プロバイダーにとって、絶えず変化するテクノロジーや政府規制に対応することがより大きな仕事になっている。これは、この市場におけるマネージド・ネットワーク・サービス・プロバイダーと企業にとって重要な課題である。
タイプ別では、Manged LANが予測期間中最大の市場規模を占める。 マネージド・ネットワーク・サービス・プロバイダーは、企業のネットワーク・インフラを監視、保守、保護しながら、ネットワーク運用コストを削減するための様々なサービスを提供している。プロバイダーは、地理的に異なる場所にいるユーザーを接続し、通信効率を高めるための新しいネットワークビジネスツールを展開する。マネージドLANは、企業の小規模な支店、大規模なキャンパス、データセンターにおけるLANおよびWLANインフラストラクチャに包括的に対処する産業化されたサービスです。マネージドLANサービスは、ダウンタイムを最小限に抑えることで生産性を高め、継続的なサポートによってITチームは組織の他のプロジェクトや優先事項に集中することができます。MSPのマネージドLANサービスは、プランニング、オンデマンド・プロビジョニング、全拠点へのロールアウトを含むLANポートの管理、ソフトウェアとハードウェアのメンテナンス、プロアクティブ・モニタリング、サービス・レベル・レポート、サポートで構成されています。マネージドLANサービスは、企業のインフラと運用コストの両方を削減する。
地域別では、北米が予測期間中最大の市場規模を維持すると見られている。 北米には、Cisco、IBM、Verizon、AT&TといったMNS市場の大手企業の本社がある。この地域では、次世代5Gネットワークの需要が高まっているため、SD-WANソリューションの需要がかなり高まっている。急速に変化する技術環境のため、企業はマネージドSD-WANサービスに傾倒している。北米は、高速ネットワークに対する需要の高まり、より良い顧客体験を提供するためのネットワーク業界の主要企業間の競争の激化、クラウドネットワーキングの採用の増加により、依然として市場をリードしている。同地域のモバイル普及率は高い。
主要企業
この市場の主要ベンダーには、IBM（米国）、シスコ（米国）、エリクソン（スウェーデン）、ベライゾン（米国）、ファーウェイ（中国）、AT&T（米国）、BTグループ（英国）、テレフォニカ（スペイン）、T-システムズ（ドイツ）、NTT（日本）、オレンジ（フランス）、ボーダフォン（英国）、富士通（日本）、ルーメン（米国）、マサジー（米国）、コルト・テクノロジー・サービス（英国）、テルストラ（オーストラリア）、コムスコープ（米国）などがある。これらの企業は、MNSの足跡を拡大するために、パートナーシップ、契約、提携、新製品の発表と強化、買収など、様々な成長戦略を採用している。
この調査レポートは、マネージドネットワークサービス市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益の予測やトレンドの分析を行っています：
タイプ別 マネージドLAN マネージドWi-Fi マネージドVPN マネージドWAN ネットワーク・モニタリング マネージドNFV マネージド・ネットワーク・セキュリティ ネットワーク・セキュリティ マネージド・ファイアウォール マネージドIDS/IPS その他のマネージド・ネットワーク・セキュリティ 業種別 銀行、金融サービス、保険 小売およびEコマース ITおよび電気通信 製造業 政府機関 教育 ヘルスケア メディア・娯楽 その他 地域別 北米 米国 カナダ 欧州 英国 フランス ドイツ スペイン イタリア 北欧 その他のヨーロッパ
アジア太平洋 中国 日本 インド オーストラリアとニュージーランド 東南アジア その他のアジア太平洋地域 中東・アフリカ GCC諸国 UAE KSA その他のGCC諸国 南アフリカ その他の中東・アフリカ ラテンアメリカ ブラジル メキシコ その他のラテンアメリカ
2023年5月、NTTはマネージド・ネットワーク・サービスの次世代プラットフォームを発表した。このプラットフォームは、NTTのマネージド・サービスの経験、専門知識、広範な技術リソースに支えられたネットワーク変革への直接的な道筋を顧客に提供する。 2023年2月、ファーウェイは通信事業者のB2Bサービスの新たな成長を後押しするデジタル・マネージド・ネットワーク・ソリューションを発表した。 2021年6月、AT&T Businessはシスコと共同で、Webex Calling with AT&T - Enterpriseをシスコのユニファイド・コミュニケーション・マネージャー・クラウド（UCMC）に導入。 2021年5月、クラウドベースのコラボレーション・ソリューションのリーディング・プロバイダーの1つであるCisco Webexと、コンテンツ・クラウドのリーディング・プロバイダーの1つであるBoxは、顧客がクラウドで安全かつ効果的に仕事をすることを容易にするために、2つの技術プラットフォーム間の統合を新たに深化させることを発表した。
【目次】
1 はじめに （ページ - 32） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.2.1 包含と除外 1.3 市場範囲 1.3.1 市場セグメンテーション 1.3.2 対象地域 1.3.3 考慮年数 1.4 通貨 表1 米ドル為替レート, 2021-2023 1.5 利害関係者 1.6 変化の概要 1.6.1 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ - 37） 2.1 調査データ 図1 調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 専門家への一次インタビュー 2.1.2.2 一次プロフィールの内訳 2.1.2.3 主要業界インサイト 2.2 市場規模の推定 図2 調査手法：アプローチ 図3 市場規模推計方法：アプローチ1（供給側）：マネージドネットワークサービス市場の収益 図4 市場規模推定手法：アプローチ1（供給側）：マネージドネットワークサービスベンダーの総収入 2.3 データの三角測量と市場の内訳 図5 データ三角測量の方法 2.4 リスク評価 表2 リスク評価分析 2.5 リサーチの前提 表3 調査の前提 2.6 制限 2.7 景気後退の影響分析
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 - 46） 図6 マネージドネットワークサービス市場は予測期間中に大きく成長する 図7 マネージドネットワークサービス市場：全体像
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ番号 - 48） 4.1 マネージドネットワークサービス市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 図8 デジタル変革によるITの複雑性の高まりがマネージドネットワークサービスの成長を促進 4.2 マネージドネットワークサービス市場：上位セグメント 図9 2023年市場における上位セグメント 4.3 マネージドネットワークサービス市場：タイプ別 図10 2023年に市場をリードすると推定されるマネージドWANセグメント 4.4 マネージドネットワークサービス市場：業種別 図11 予測期間中に市場をリードするのはBfsiセグメント 4.5 北米：マネージドネットワークサービス市場：国別、上位3業種別 図12 2023年には米国とBfsiセグメントが最大シェアを占めると予測
5 市場概要と業界動向（ページ - 51） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図 13 マネージドネットワークサービス市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 中小企業によるIT専門知識のアウトソーシングの増加 5.2.1.2 企業ネットワークに影響を与える技術の進歩 5.2.1.3 マネージド・ネットワーク・サービスに伴う資本支出および運用支出の節約 5.2.2 制約 5.2.2.1 ネットワーク管理のアウトソーシングにおけるプライバシーとセキュリティの懸念 5.2.2.2 規制とコンプライアンス問題の増加 5.2.3 機会 5.2.3.1 世界のIPトラフィックとクラウドトラフィックの急激な成長 5.2.3.2 コア・ネットワーク・インフラ以上の付加価値サービスを提供する能力 5.2.3.3 中堅・中小企業におけるマネージド・ネットワーク・サービスへの需要の高まり 5.2.4 課題 5.2.4.1 明確な期待と要件の確立 5.2.4.2 顧客サポートへの対応 5.2.4.3 マーケティングと営業活動に関する課題 5.3 マネージドネットワークサービス市場：略史 図 14 マネージドネットワークサービスの歴史 5.4 エコシステム分析 図15 マネージドネットワークサービス市場のエコシステムにおける主要プレーヤー 表4 マネージドネットワークサービス市場：エコシステム 5.5 ケーススタディ分析 5.5.1 ケーススタディ1：北米の食品メーカーがキンドリルを利用してビジネス成長のためにネットワークをアップグレード 5.5.2 ケーススタディ2：NTTが通信コストを営業予算の約1%という業界最低水準まで削減 5.5.3 ケーススタディ3：健康分野における企業データ管理の進化 5.6 バリューチェーン分析 図 16 マネージドネットワークサービス市場：バリューチェーン分析 5.7 規制の状況 5.7.1 規制機関、政府機関、その他の組織 表5 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 表6 欧州：規制機関、政府機関、その他の組織 表7 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体 表8 その他の地域：規制機関、政府機関、その他の団体 5.7.1.1 北米 5.7.1.1.1 米国 5.7.1.1.2 カナダ 5.7.1.2 ヨーロッパ 5.7.1.3 アジア太平洋 5.7.1.3.1 韓国 5.7.1.3.2 中国 5.7.1.3.3 インド 5.7.1.4 中東・アフリカ 5.7.1.4.1 アラブ首長国連邦 5.7.1.4.2 KSA 5.7.1.4.3 バーレーン 5.7.1.5 中南米 5.7.1.5.1 ブラジル 5.7.1.5.2 メキシコ 5.8 特許分析 図 17 マネージドネットワークサービスの主要特許一覧 5.9 技術分析 5.9.1 主要技術 5.9.1.1 ソフトウェア定義ネットワーキング（SDN） 5.9.1.2 ネットワーク機能の仮想化（NFV） 5.9.1.3 人工知能（AI）と機械学習（ML） 5.9.1.4 セキュリティの自動化とオーケストレーション（SAO） 5.9.2 隣接技術 5.9.2.1 クラウドコンピューティング 5.9.2.2 モノのインターネット（IoT） 5.9.2.3 エッジコンピューティング 5.9.2.4 ブロックチェーン 5.9.3 補完技術 5.9.3.1 ビッグデータ分析 5.9.3.2 サイバーセキュリティ自動化ツール 5.9.3.3 コラボレーション・プラットフォーム 5.10 価格分析 表 9 サービス別価格分析（米ドル／ユーザー／月） 図 18 主要プレイヤーの平均販売価格（サービス別 表10 平均販売価格 5.11 ポーターのファイブフォース分析 図 19 マネージドネットワークサービス市場：ポーターの5つの力分析 表11 マネージドネットワークサービス市場：ポーターの5力モデル 5.11.1 新規参入の脅威 5.11.2 代替品の脅威 5.11.3 買い手の交渉力 5.11.4 供給者の交渉力 5.11.5 競争上のライバル関係 5.12 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 図 20 マネージドネットワークサービス市場における収益の変化 5.13 主要ステークホルダーと購買基準 5.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 図 21 上位 3 業種の購買プロセスにおける関係者の影響力 表 12 上位 3 業種の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響力(%) 5.13.2 購入基準 図22 上位3業種における主な購買基準 表13 上位3業種における主な購買基準 5.14 2024～2025年の主なコンファレンス＆イベント 表14 マネージドネットワークサービス市場：2024～2025年のコンファレンス＆イベント詳細リスト 5.15 マネージドネットワークサービス市場の技術ロードマップ 5.15.1 短期ロードマップ（2023-2025年） 5.15.2 中期ロードマップ（2026～2028年） 5.15.3 長期ロードマップ（2029～2030年） 5.16 マネージドネットワークサービス市場導入のベストプラクティス 5.17 現在のビジネスモデルと新たなビジネスモデル 5.18 マネージドネットワークサービスで使われるツール、フレームワーク、技術 5.19 投資と資金調達のシナリオ 図23 通信市場：投資と資金調達のシナリオ（2015～2020年
6 マネージドネットワークサービス市場：タイプ別（ページ数 - 80） 6.1 導入 6.1.1 マネージドネットワークサービス市場：タイプ別：促進要因 図 24：予測期間中、マネージドネットワークセキュリティ分野は最も高い成長率を示す 表15 マネージドネットワークサービス市場：タイプ別、2017年～2022年（百万米ドル） 表16 マネージドネットワークサービス市場：タイプ別、2023～2028年（百万米ドル） 6.2 マネージドレーン 6.2.1 効率の向上、ダウンタイムの削減、その他のメリットがマネージドLANへの依存を促進 表 17 マネージド LAN：マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017-2022 年（百万米ドル） 表 18：マネージド LAN：マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023-2028 年（百万米ドル） 6.3 マネージドWi-Fi 6.3.1 マネージドWi-Fiの採用を支えるオンコールサポート、高性能、セキュリティ 表 19 マネージド wi-fi：マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル） 表 20 マネージド wi-fi：マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023～2028 年（百万米ドル） 6.4 マネージドVPN 6.4.1 安全でセキュアなエンドツーエンドソリューションへの注目が普及を促進 表21 マネージドVPN：マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 表22 マネージドVPN：マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 6.5 マネージドWAN 6.5.1 複雑で時間のかかる管理が、顧客のWANサービスのアウトソーシング化を促進 表23 マネージドWAN：マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 表24 マネージドWAN：マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 6.6 ネットワーク監視 6.6.1 エラーのないネットワークを確保し、ダウンタイムを回避する必要性 表 25 ネットワーク監視：マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017-2022 年（百万米ドル） 表26 ネットワーク監視：マネージドネットワークサービス市場：地域別、2023～2028年（百万米ドル） 6.7 マネージドNFV 6.7.1 変化する要件に適応し、需要をサポートするために内部リソースを解放する能力 表27 マネージドNFV：マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 表28 マネージドNFV：マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 6.8 マネージドネットワークセキュリティ 6.8.1 強固なセキュリティとリスク軽減の必要性が市場を牽引 表29 マネージドネットワークセキュリティ：マネージドネットワークサービス市場、地域別、2017年～2022年（百万米ドル） 表30 マネージドネットワークセキュリティ：マネージドネットワークサービス市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル）
7 マネージドネットワークセキュリティ別のマネージドネットワークサービス市場（ページ数 - 90） 7.1 はじめに 7.1.1 ネットワークセキュリティ：市場促進要因 7.2 マネージドファイアウォール 7.2.1 ファイアウォールの運用、管理、監視、ファイアウォールインフラの保守が需要を牽引 7.3 マネージドID/IP 7.3.1 ネットワークやシステムの信頼できる領域への有害なトラフィックの侵入を防ぐ必要性が採用を後押し 7.4 その他のマネージド・ネットワーク・セキュリティ
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