IoTプロフェッショナルサービス市場規模は、2023年の1,515億8,000万米ドルから2028年には2,822億5,000万米ドルに成長し、予測期間（2023年～2028年）のCAGRは13.24%になると予測される。
主なハイライト
スマートシティ構想が、今後数年間のIoT成長の先鞭をつけると予想される。IoTデバイスとシステムは、交通、公共事業、インフラの一部として増加すると予想される。政府の取り組みがIoTデバイスの導入率を押し上げ、導入とさらなる管理のために専門サービスに頼る組織が増えると予想される。 例えば、欧州連合（EU）の指令により、EU加盟国は2020年までにスマート電力メーターを消費者の80％に普及させることが義務付けられた。このような動きを受けて、各国ではスマートメーター・ソリューションの導入が進んでいる。例えば、ビジネス・エネルギー・産業戦略省によると、2021年第3四半期末時点で、英国全土の家庭と中小企業で2,640万台のスマートメーターと高機能メーターが稼働しており、そのうち2,160万台がスマートモードで稼働している。このことは、IoT機器の展開サービスへの依存度が高まっていることを示している。
さまざまな政府による世界的な接続イニシアティブが、IoTの導入率を押し上げている。例えば、2014年から2020年にかけて800億ユーロの資金が投入された、EUの研究・イノベーションプログラムの中でも最も重要なものの1つであるHorizon 2020は、欧州の技術開発に大きな影響を与えた。e-simのプロジェクト立ち上げの一環として、Sigfox、LoRa、NB-IoT、LTE-Mなどの技術との相互運用性の開発が行われた。政府のイニシアチブはIoT市場にプラスの影響を与え、専門サービスに対する付随的な需要を生み出している。
5Gの出現により、コンシューマーおよび産業分野におけるIoTの世界的な数は大幅に増加すると予想され、IoTプロフェッショナルサービスに新たな成長の道が生まれる。エリクソンによると、2020年には5Gデバイスの台数は1億6,000万台に達すると予想されている。2025年には、5Gの契約数は26億に達し、人口の65%をカバーし、世界のモバイル・データ・トラフィックの45%を生み出すことになる。 IoTのように複数のデバイスを追加すると、ネットワークの表面積が増えるため、その過程で潜在的な攻撃ベクトルが増えることになる。ネットワークに接続された1台の安全でないデバイスでさえ、ウェブ上での能動的な攻撃の入口となる可能性がある。このように、データ・セキュリティへの懸念は、顧客の信頼を獲得し、侵害を防ぐためにセキュリティの強化に取り組む企業にとって、重要な課題となっている。
COVID-19が発生した際、電子機器の世界的なサプライチェーンと需要は混乱した。そのため、IoT市場のハードウェア導入は2020年までに大きな影響を受け、IoTデバイスの設置に関連する展開サービスの需要に直接影響を与えた。中国などでの生産停止により、エレクトロニクス業界では2020年の2月から3月にかけてエレクトロニクスの供給不足が観測された。
市場動向
コネクテッドデバイスの世界的な普及が市場成長を牽引 コネクテッドデバイスの普及により、大量のデータが生成される。IoTプロフェッショナル・サービス・プロバイダーは、データの収集、保存、処理、分析など、組織のデータ管理を支援する。IoTプロフェッショナル・サービス・プロバイダーは、データ分析戦略の策定や、IoTで生成されたデータから実用的な知見を引き出すためのツールやテクノロジーの導入を支援する。組織は高度なアナリティクスを活用することで、情報に基づいた意思決定、プロセスの最適化、イノベーションの推進が可能になる。
産業分野でコネクテッドデバイスを採用する傾向が強まっていることは、調査対象の市場にプラスの影響を与えている。エリクソンによると、大規模なIoT接続の数は倍増し、2億件近くに達する見込みである。同ソースによると、2027年末までにセルラーIoT接続の40%はブロードバンドIoTとなり、4Gが大半を接続する。しかし、新旧の周波数帯に5G新無線（NR）が導入されることで、このセグメントのスループット・データ・レートは大幅に向上すると予想される。
新たなアプリケーション、ビジネスモデル、デバイスコストの低下がIoT導入の推進に役立っており、その結果、接続デバイスとエンドポイントの数が世界的に増加している。巨大なIoT技術であるNB-IoTとCat-M1は、世界的に展開され続けている。大規模IoT技術は、ブロードバンドIoTセルラー接続を抜いて、全セルラーIoT接続の51%を占めると予想される。
コネクテッドデバイスの普及は特定の業界に限定されるものではなく、製造、医療、輸送、エネルギー、農業など様々な分野に及んでいる。各業界には、IoTに対する独自の要件とユースケースがあります。各業界に特化した専門知識を持つIoTプロフェッショナル・サービス・プロバイダーは、各業界特有の課題と機会に対処するためのオーダーメイドのソリューションを提供することができます。彼らは業界特有のIoT実装の複雑さを理解し、専門的なガイダンスとサポートを提供することができます。例えば、GSMA Mobility Report 2022によると、2021年のIoT接続総数は約151億件で、2025年には233億件に達すると予測されている。このような著しい成長率は、様々な業界においてIoT専門サービスをかなり必要とし、それによって市場の成長を促進する。
さらに、産業分野では、導入が業界全体に浸透している。例えば、アルバネットワークスによると、IoTデバイスはますます普及しており、85％の企業がこの技術を導入していると予想されている。 全体として、接続されたデバイスの普及は、複雑性、統合の課題、スケーラビリティのニーズ、セキュリティの懸念、データ管理の要件をもたらすことで、IoTプロフェッショナル・サービスの需要を促進している。IoTプロフェッショナル・サービス・プロバイダーは、組織がこれらの複雑性を乗り越え、IoT投資の価値を最大化するのを支援する上で重要な役割を果たしている。
北米が最大の市場シェアを占める見込み 北米地域は、AT&T、IBM、General Electricといった通信業界の有力企業が存在し、技術の進歩に対応するためにインフラの構築と進歩に継続的に投資していることから、大きな市場シェアを占めると予想される。これにより、予測期間中にIoTプロフェッショナル・サービスの採用が促進されると予想される。
高速で安全な5G接続は、IoTデバイスの採用を加速し、俊敏な運用と柔軟な生産を可能にすると予想される。この技術により、自動組立、倉庫、コネクテッド・ロジスティクス、梱包、製品ハンドリング、自律走行カートが促進される。さらに、北米では、産業におけるIoTとデジタル・ソリューションの認知度が著しく高い。Mendix社の最近の調査によると、米国の製造業従事者の78％がデジタル化を歓迎している。また、製造業の労働者の10人に8人は、新しいデジタルスキルの習得に関心を持っている。 さらに、スマートグリッドが国内のエネルギー産業全体を掌握する計画であることから、IoTユーティリティは予測期間中に牽引力を増すと予想される。例えば、スマートメーターの導入を専門とするランディス・ギア（Landis+Gyr）やシスコのIoT向けCatalystルーターは、企業が送電網を管理し、大量のデータを収集・管理するのに役立っている。最新の5G産業用ルーターは、ユーティリティ企業にエンドポイントの今後15～20年の寿命をサポートする製品を提供する。
IoTデバイスの人気は、税制優遇措置や住宅保険の割引と相まって、消費者や電力会社に、住宅建設者や所有者の新時代に適したインテリジェントなサービスを提供し、このような進化する市場で競争力を維持するよう促している。Institute for Electric Efficiencyによると、2022年末までに米国では約1億2,400万台のスマートメーターが設置される見込みで、2007年比で1億1,700万台増加する。スマートメーターの設置が進むにつれて、IoTサービスの採用傾向は予測期間中に大幅に高まる可能性がある。 CDWカナダの調査によると、カナダのほぼすべての組織（96％）がIoTや新技術を評価しているが、3分の1以上（37％）は導入していない。人工知能、モノのインターネット、ServiceNowのようなビジネスプロセス変革ツールが、最も投資額の多い新技術のトップ3（それぞれ60％、59％、58％）だった。ビジネスや産業におけるデジタル化とコネクテッド・デバイスの利用の拡大に伴い、この地域ではIoTアプリケーションと売上が増加すると予想される。デジタル化とIoTベースの製品への移行に伴い、展開やコンサルティングなどのプロフェッショナル・サービスが増加する。
IoTプロフェッショナルサービス業界の概要 IoTプロフェッショナルサービス市場では、様々なグローバル・プレーヤーやローカル・プレーヤーが存在するため、競争上のライバルは依然として高い。著名なプレーヤーとしては、IBM Corporation、General Electric Company、AT&T Inc.、GEなどが挙げられる。戦略的パートナーシップ、合併、買収を通じて、市場のプレーヤーは積極的に、より実質的な足跡を獲得している。
2023年4月、スウェーデンの通信機器メーカーであるエリクソンは、IoTアクセラレーター（IoT-A）とコネクテッド・ビークル・クラウド（CVC）の事業を、著名なIoTソリューション・プロバイダーであるエアリスに譲渡した。両社は、統合された能力により、新たなレベルの規模、信頼性、セキュリティでIoTプログラムのグローバルな展開と管理が可能になると考えている。
2023年1月、英国マンチェスターに本社を置くIoTソフトウェア・エンジニアリング・サービスのプロバイダーであるモビカは、米国の著名なITサービス企業であるコグニザントに買収されることで合意した。モビカのサービスには、ソフトウェア開発ライフサイクル全体が含まれ、クライアントの戦略的な社内研究開発イニシアチブと、組み込みソフトウェア開発、実装、テスト、配備における中核的な専門知識に重点を置いている。この買収により、コグニザントのIoT組込みソフトウェア・エンジニアリング能力は大幅に拡大し、デジタル・トランスフォーメーションを促進する幅広いエンド・ツー・エンドのサポートを顧客に提供する。
【目次】
1 はじめに 1.1 前提条件と市場定義 1.2 調査範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場の洞察 4.1 市場概要 4.2 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析 4.2.1 サプライヤーの交渉力 4.2.2 買い手の交渉力 4.2.3 新規参入者の脅威 4.2.4 代替製品の脅威 4.2.5 競争ライバルの激しさ 4.3 規制の状況 4.4 IoTエコシステム（IoT開発サービス、IoTエッジ技術、IoTクラウドバックエンド・アズ・ア・サービス、IoTテレコスタックのサービスプロバイダを網羅したピュア、デュアル、トリプルプレイベンダの状況） 4.5 COVID-19が市場に与える影響の評価 5 市場ダイナミクス 5.1 市場促進要因 5.1.1 世界的なコネクテッドデバイスの普及 5.1.2 企業のIoT対応デジタルトランスフォーメーション需要の増加 5.2 市場の阻害要因 5.2.1 データプライバシーとセキュリティに関する懸念 5.2.2 IoT展開のための標準化されたプロトコルやフレームワークの欠如 5.3 IoTプロフェッショナルサービスの提供（各サービスの内容、各業界の動向、サービス事業者の戦略的展開に関する定性的情報） 5.3.1 IoTコンサルティング 5.3.2 導入サービス 5.3.3 マネージド・サービス 5.4 IoTコンサルティングと実装に関する大企業と中小企業の動向 6 市場区分 6.1 サービスタイプ別 6.1.1 IoTコンサルティング 6.1.2 IoTインフラ 6.1.3 システム設計・インテグレーション 6.1.4 サポートとメンテナンス 6.1.5 教育・トレーニング 6.2 組織規模別 6.2.1 中小企業（SMEs） 6.2.2 大企業 6.3 展開タイプ別 6.3.1 クラウドベース 6.3.2 オンプレミス 6.4 エンドユーザー産業別 6.4.1 製造業 6.4.2 小売業 6.4.3 ヘルスケア 6.4.4 エネルギー・公益事業 6.4.5 運輸・物流 6.4.6 その他のエンドユーザー産業 6.5 地域別 6.5.1 北米 6.5.2 ヨーロッパ 6.5.3 アジア太平洋 6.5.4 ラテンアメリカ 6.5.5 中東・アフリカ 7 競争環境 7.1 企業プロフィール 7.1.1 IBMコーポレーション 7.1.2 ゼネラル・エレクトリック社 7.1.3 AT&T Inc. 7.1.4 アトスSE 7.1.5 アクセンチュアPLC 7.1.6 オラクル 7.1.7 コグニザント・テクノロジー・ソリューションズ株式会社 7.1.8 Capgemini SE 7.1.9 DXC テクノロジー社 7.1.10 タタ・コンサルタンシー・サービシズ・リミテッド 7.1.11 バーチューサ・コーポレーション 7.1.12 ウィプロ・テクノロジーズ 8 投資分析 9 市場機会と将来動向
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