産業用計測器市場は、2024年の149億米ドルから2029年には206億米ドルに達すると予測されており、2024年から2029年までの年平均成長率は6.7%と見込まれている。自動車、航空宇宙、防衛、製造などの分野で工業計測の需要が増加していることが、この成長の大きなきっかけとなっている。さらに、信頼性の高い高品質のプロセスに対する要求の高まりと、工業計測システムや電気自動車の採用が相まって、市場の拡大に拍車をかけている。さらに、食品産業における産業用計測ソリューションの採用、計測データ管理のためのクラウドサービスの統合、インダストリー5.0の出現も、市場の成長を促進する要因となっている。
市場動向
スマート製造業の進化を促進するIoTセンサーと工業計測の統合 IoTセンサーと工業計測の開発は、製造プロセスにおける効率改善、リアルタイムモニタリング、より良いデータ主導の意思決定を促進する。IoTセンサーはリアルタイム監視により、製造中の継続的なデータ収集を容易にし、製品の品質と性能に関する即時の洞察を提供する。このように、モニタリングは計測機器の状態を確実にし、予防的なメンテナンス対策と最適な機能性を可能にする。クラウドベースのソリューションを採用することで、アクセス性が向上し、測定プロセスのリモート管理が可能になります。 IoTセンサーは、製造工程と装置のリアルタイム監視を可能にし、継続的なデータを提供することで、より良い製品品質と工程性能のための微細な洞察の収集を可能にする。現在の人工知能（AI）モデルとそれに対応するアルゴリズムは、膨大なデータセットを効率的に管理・分析することに優れており、製造業や遠隔／自律システムにおいて極めて重要な意思決定を行う上で重要な役割を果たしている。計量計測は不可欠なインフラとして機能し、未処理データの混乱を避けながら、高品質なデータの取得とその精度の検証を可能にする。このような意思決定の健全性と信頼性は、入力データの品質に大きく依存しています。
制約： ロボットや3Dモデルと工業計測の統合に関する技術的知識が限られている。 検査と計測は、品質管理手順の重要な構成要素です。計量システムを効果的に管理するためには、幾何学的測定や寸法測定、品質管理分析、生産工程、機器の保守・修理、技術試験などに習熟する必要がある。要求される専門知識のレベルは、業界や分析または検査対象の製品や部品の性質によって異なります。品質に関する意思決定は正確な測定と検査に基づいて行われるため、これらの作業において不適切なパフォーマンスを行うと、望ましくない結果を招く可能性がある。また、不正確な測定や不適切なデータ評価は、好ましくない結果を招く可能性があります。特に、3D計測機器の操作には技術的な習熟が不可欠であり、その習熟は業界や測定・検査対象の製品・部品によって異なります。しかし、トレーニングセンターや業界に特化した認定コースが限られているため、3D計測の専門家が不足しています。従来の CMM を扱う製造企業の従業員は、この技術に関する技術的知識が限られていることが多い。
機会： インダストリー5.0に対する需要の高まり スマートファクトリーとしても知られるインダストリー5.0は、製造業と情報技術が関連する活動とともに密接に結びついた産業革命の新たな段階を表している。このフェーズでは、人間と機械のコラボレーションが強化され、IoTやビッグデータなどの先進技術を活用して製造プロセスの効率とスピードが向上することが強調されている。インダストリー5.0の採用は、研究開発からエンドユーザー段階に至るまで、バリューチェーン全体にわたるオペレーションの最適化につながると期待されている。スマート工場の出現は、計測システムに対する需要の増加を促している。精度を維持し、品質基準からの逸脱に迅速に対処するための継続的なプロセス監視には、スマートセンサーとIoTデバイスの統合が不可欠である。インダストリー5.0では、カスタマイズと柔軟性が重視され、計測システムが多様な生産要件に適応できるようになり、その結果、適応性が高く機敏な品質管理手順が促進される。
課題 データの完全性の欠如とサイバーセキュリティからの保護 計測システムの接続性が高まるにつれて、機密性の高い測定データのセキュリティに関する懸念が生じる。相互接続されたネットワークに計量システムを統合することは、ネットワークセキュリティに関する課題を提起する。特に大量の機密情報を扱う場合は、測定データを安全に保管することが最も重要である。データ保存のセキュリティが不十分だと、データ侵害、不正アクセス、改ざんにつながる可能性がある。計測システムがIoT機器と統合されるにつれて、エコシステム全体のセキュリティに対処することが不可欠となる。
産業用計測市場の主要企業は、Hexagon AB（スウェーデン）、株式会社ニコン（日本）、FARO（米国）、Carl Zeiss AG（ドイツ）、JENOPTIK（ドイツ）、KLA Corporation（米国）である。これらの企業は数年前からこの市場に参入しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティング網を有している。
2023年、産業用計測機器市場でハードウェアが最大シェアを占める。 例えば、三次元測定機（CMM）、光学式デジタイザ・スキャナ（ODS）、X線・コンピュータ断層撮影システムなどのハードウェアは、表面分離の精度と精度を高め、製品の品質を保証する。品質管理のための3D計測機器の採用が増加していることと、信頼性が高く高品質なプロセスが不可欠であることが、産業用計測市場におけるハードウェア製品の需要に拍車をかけている。さらに、自動化ニーズの高まりは、自動化された製造プロセスをサポートする上で重要な役割を果たすため、ハードウェア製品の成長にさらに寄与している。
予測期間中、CMM装置が工業計測市場を支配する。 三次元測定機（CMM）は、部品や製品の精密で正確な測定を可能にする能力、スマート製造システムへのシームレスな統合、汎用性と自動化機能により、工業計測に広く利用されている。CMM をスマート製造システムに組み込むことで、製造プロセスの効率、柔軟性、品質を向上させるために不可欠なものとなっています。CMMが広く採用されているのは、トレーサブルで高精度な測定が可能なためであり、製造業界に不可欠なツールとなっている。
2023年、産業用計測器市場で最も高いシェアを占めるのは自動車産業 自動車メーカーは、3Dソリューションや光学検査技術の採用を進めており、自動車産業に大きなメリットをもたらしている。これらの技術により、生産チームは製品開発、設計の改良、リバースエンジニアリング、品質管理・保証など、設計プロセスのどの時点でも3Dスキャンソリューションを利用できる。自動車業界では製造に精度が要求されるため、設計仕様からわずかでも逸脱すると重大な結果を招く可能性があり、標準や仕様に確実に準拠するために多様なコンポーネントの検査、測定、品質チェックを実施する上で、工業計測が不可欠な役割を果たすことが強調されている。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されている。 アジア太平洋地域は、いくつかの重要な要因に後押しされて、工業計測の採用が顕著に増加している。中国、インド、日本、韓国、台湾のような国々における急速な工業化と製造業の成長が、計測ソリューションの需要を促進している。これらの国々が自動車、航空宇宙、エレクトロニクス、医療機器など多様な産業で製造能力を拡大し続けているため、製品の品質と国際規格への準拠を確保するために精密な測定・検査ツールの必要性が高まっている。
主要企業
産業用計測機器の主要企業には、Hexagon AB（スウェーデン）、株式会社ニコン（日本）、FARO（米国）、Carl Zeiss AG（ドイツ）、JENOPTIK（ドイツ）、KLA Corporation（米国）、Renishaw plc（英国）、株式会社ミツトヨ（日本）、株式会社キーエンス（日本）、CREAFORM（カナダ）などがある。これらの企業は、製品投入、買収、提携などの有機的および無機的な成長戦略を用いて、市場での地位を強化している。
この調査レポートは、工業計測市場を提供、装置、用途、エンドユーザー産業、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
製品別
製品紹介 ハードウェア ソフトウェア サービス アフターサービス 計測サービス ストレージ・アズ・ア・サービス サービス型ソフトウェア 装置別
製品紹介 三次元測定機（CMM） 固定三次元測定機 ブリッジ CMM ガントリー三次元測定機 水平アーム CMM カンチレバーCMM ポータブル CMM 多関節アーム CMM 光学デジタイザーとスキャナー（ODS） レーザースキャナーと構造化光スキャナー レーザートラッカー 測定器 測定顕微鏡 プロファイルプロジェクター オートコリメータ マルチセンサー測定システム ビジョンシステム X線とコンピュータ断層撮影 自動光学検査 形状測定装置 二次元測定器 アプリケーション別
製品紹介 品質管理・検査 リバースエンジニアリング マッピングとモデリング その他のアプリケーション エンドユーザー産業別
製品紹介 航空宇宙・防衛 自動車 半導体 製造業 その他エンドユーザー産業 地域別
地域別 北米 不況の影響 米国 カナダ メキシコ 欧州 景気後退の影響 英国 ドイツ フランス その他の地域 アジア太平洋 景気後退の影響 中国 日本 韓国 インド その他のアジア太平洋地域 列島 景気後退の影響 中東・アフリカ GCC その他のMEA 南米
2023年11月、Carl Zeiss AGは計測ソフトウェアZEISS INSPECT 3Dをリリースした。ZEISS INSPECT Optical 3Dは、3D測定データの検査と評価のためのソリューションです。光学検査に加え、CTベースの品質検査も含まれる。 2023年10月、ヘキサゴンのマニュファクチャリング・インテリジェンス部門は、三次元測定機（CMM）用のレーザースキャナーHP-L-10.10 LITEを発表した。レーザースキャニングのコア機能に特化したこの新しいスキャナーは、レーザースキャニングを簡素化し、より手頃な価格にすることで、メーカーはレーザースキャニングの速度と適用範囲の利点を活用することができる。多数の点または線を測定する触覚測定法と比較して、スキャナは部品の完全な表面データを迅速に取得し、測定時間を大幅に短縮します。 2023年9月、株式会社キーエンスは、高解像度でターゲット形状を保持し、正確なインライン測定を可能にするLJ-X8000シリーズを発売した。 2023年6月、FAROはHOLOGATEのエンタープライズ部門であるHGXRとの戦略的協業を発表。この提携により、最先端のFAROデジタルスキャニング技術をHGXRシステムに組み込むことが容易になり、バーチャルリアリティの中で3D計測を活用する道が開かれる。 2023年4月、株式会社ニコンの産業計測ビジネスユニット（IMBU）は、画期的な高性能X線CT（コンピュータ断層撮影）システムのシリーズ第一弾を発表した。本装置は、大容量で、さまざまな大きさ・密度の検査物を、内部・外部を問わず検査できるため、産業界、検査局、学術機関など、幅広い分野で利用できる。
【目次】
1 はじめに （ページ - 34） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.3 調査範囲 1.3.1 対象市場 図1 工業計測市場：セグメンテーション 1.3.2 地域範囲 1.3.3 対象範囲と除外範囲 1.3.4 考慮した年数 1.4 通貨 1.5 数量単位を考慮 1.6 制限事項 1.7 利害関係者 1.8 変更点のまとめ 1.9 景気後退の影響
2 調査方法 （ページ - 40） 2.1 調査データ 図 2 工業計測市場：調査デザイン 2.1.1 二次調査および一次調査 2.1.2 二次データ 2.1.2.1 二次ソースからの主要データ 2.1.2.2 主要な二次情報源のリスト 2.1.3 一次データ 2.1.3.1 専門家への一次インタビュー 2.1.3.2 主要な一次インタビュー参加者のリスト 2.1.3.3 一次資料からの主要データ 2.1.3.4 主要な業界インサイト 2.1.3.5 一次資料の内訳 2.2 市場規模の推定 2.2.1 ボトムアップアプローチ 2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場規模推定のアプローチ 図3 工業計測市場：ボトムアップアプローチ 2.2.2 トップダウンアプローチ 2.2.2.1 トップダウン分析による市場規模推定のアプローチ（供給側） 図4 工業計測市場：トップダウンアプローチ 2.3 データ三角測量 図6 データの三角測量 2.4 リサーチの前提 2.4.1 成長予測と予測関連の仮定 表1 工業計測市場：市場成長の前提 2.5 調査の限界 2.6 リスク評価 2.7 不況が産業用計測機器市場に与える影響
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 - 51） 図 7 産業用計測機器市場、2020～2029 年 図8 2024年から2029年にかけてサービス分野が最も高いCAGRを記録する 図 9：予測期間中、品質管理・検査分野が産業用計測機器市場で最も成長する分野 図 10 2029 年には mm 分野が工業計測市場で最大シェアを占める 図 11 自動車分野が予測期間中に工業計測市場を支配する 図 12 2023 年には北米が工業計測市場の最大シェアを占める
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 - 56） 4.1 産業用計測市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 図 13 アジア太平洋地域で工業計測製品の採用が増加し市場を牽引 4.2 産業用計測器市場、製品別 図 14 2029 年にはハードウェア分野が工業計測市場を支配する 4.3 工業計測市場：装置別、エンドユーザー産業別 図 15 2023 年には CNM 分野と自動車分野が産業用計測機器市場で大きなシェアを占める 4.4 工業計測市場：用途別 図 16 品質管理・検査分野が 2024 年から 2029 年にかけて工業計測市場の最大シェアを占める 4.5 工業計測市場：地域別 図 17 アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い CAGR を記録する
5 市場概観（ページ番号 - 59） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図 18 工業計測市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 3次元計測への研究開発投資の増加 5.2.1.2 IoT センサーを産業用計測ソリューションに統合してスマート製造を推進することに重点が置かれつつある。 5.2.1.3 精密製造における品質管理と検査装置の導入への注目の高まり 5.2.1.4 新興国における自動車需要の増加 図 19 電気自動車の世界販売台数、2020～2022 年 図20 工業計測市場への促進要因の影響分析 5.2.2 阻害要因 5.2.2.1 工業計測とロボットや3Dモデルの統合に関する技術的知識が限られている 5.2.2.2 既存の製造装置への工業計測製品の統合に伴う複雑さ 図 21 工業計測市場への阻害要因の影響分析 5.2.3 機会 5.2.3.1 食品産業における工業計測製品の使用の増加 5.2.3.2 計量データの保存と管理のためのクラウドベース、IIoT、AI 技術の使用の増加 5.2.3.3 インダストリー 5.0 に対する需要の高まり 図 22 工業計測市場への機会の影響分析 5.2.4 課題 5.2.4.1 データの完全性の確保とサイバーセキュリティからの保護 5.2.4.2 使いやすい計測ソフトウェアソリューションの不足 図 23 工業計測市場への課題の影響分析 5.3 サプライチェーン分析 図 24 工業計測市場：サプライチェーン分析 5.4 ポーターの5つの力分析 表2 工業計測市場：ポーターの5つの力分析 図 25 工業計測市場：ポーターの 5 つの力分析 図 26 産業用計測機器市場におけるポーターのファイブフォース分析の影響 5.4.1 競争相手の激しさ 5.4.2 供給者の交渉力 5.4.3 買い手の交渉力 5.4.4 新規参入の脅威 5.4.5 代替品の脅威 5.5 投資と資金調達のシナリオ 図27 投資と資金調達のシナリオ 5.6 価格分析 5.6.1 工業計測機器の平均販売価格 図28 工業計測機器市場：平均販売価格（機器別 5.6.2 主要企業が提供する製品の指標価格分析（装置別 表3 産業用計測機器市場：主要プレーヤーが提供する製品の指標価格分析（機器別）2023年（米ドル 5.6.3 cmmの地域別指標価格分析 表4 工業計測市場：mm の地域別指標価格分析、2020-2023 年（米ドル） 5.7 貿易分析 図29 主要国のHSコード903180対応製品の輸入データ（2018～2022年 表5 HSコード903180対応製品の国別輸入額（2018-2022年）（百万米ドル 図30 主要国のHSコード903180対応製品の輸出データ（2018-2022年 表6 HSコード903180対応製品の輸出額（国別）、2018～2022年（百万米ドル 5.8 エコシステム分析 図 31 工業計測市場：エコシステム分析 表7 産業用計測エコシステムにおけるプレーヤーの役割 5.9 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド/混乱 図 32 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 5.1 ケーススタディ分析 5.10.1 レニショーの校正装置が体積精度誤差の測定時間を短縮 5.10.2 ミケランジェロのダビデ像の3Dプリントレプリカ製作にヘキサゴンの工業計測製品が使用される 5.10.3 アロイ・スペシャリティーズ社、ヘキサゴン製品を導入し生産能力を向上 5.10.4 川崎重工、レニショーの Revo 5 軸システムを使用して自動車部品の日常検査時間を短縮 5.10.5 ドーンマシナリー、レニショーのアライメントレーザーシステムを導入してカスタム工作機械の生産効率を向上 5.10.6 フォードモーターカンパニー、ギアの表面加工をモニターする信頼性の高いシステムを確立 5.11 特許分析 表 8 工業計測市場における主な特許のリスト 図 33 産業計測に関連する特許取得件数（2014～2023 年 5.12 技術動向 5.12.1 産業機械におけるcmos技術への高い嗜好性 5.12.2 モバイル／ポータブルビジョンシステムの出現 5.12.3 産業用モノのインターネット（iiot）とcmmの組み合わせ 5.12.4 製造ラインにおけるスマートインラインCT検査システムの展開 5.12.5 工業計測における人工知能の利用 5.12.6 インライン測定のための3D測定センサーの導入 5.12.7 精密測定アプリケーションにおけるビデオ測定システムの利用 5.12.8 工業計測ソリューションへのロボット工学の統合 5.13 関税と規制の状況 5.13.1 関税 表 9 中国が輸出する HS コード 903180 準拠製品の MFN 関税 5.13.2 規格 5.13.3 規制 5.13.3.1 規制機関、政府機関、その他の団体 表10 北米：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表11 ヨーロッパ： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表12 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 5.13.3.2 パリ協定 5.13.3.3 一般データ保護規則（GDPR） 5.13.3.4 輸出入関連法 5.14 主要な会議とイベント 表13 工業計測市場：会議・イベント一覧（2024年 5.15 主要ステークホルダーと購買基準 5.15.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 図 34 購入プロセスにおける関係者の影響（エンドユーザー産業別 表14 上位3つのエンドユーザー産業における購買プロセスへの関係者の影響(%) 5.15.2 購入基準 図 35 上位 3 エンドユーザー業界の主要購買基準 表 15 上位 3 エンドユーザー産業の主要購買基準
6 産業用計測テクノロジー市場, 製品別 (ページ数 - 94) 6.1 はじめに 図 36 産業用計測市場：提供サービス別 図 37 2029 年にはハードウェア分野が工業計測市場の最大シェアを占める 表 16 産業用計測機器市場：提供物別、2020 年～2023 年（10 億米ドル） 表 17 産業用計測機器市場：オファリング別、2024～2029 年（10 億米ドル） 6.2 ハードウェア 6.2.1 様々な産業で品質保証と検査サービスに対する需要の高まりが市場成長を促進する 6.3 ソフトウエア 6.3.1 クラウドベースの計測ソフトウェア採用の増加が市場成長を促進する 6.4 サービス 6.4.1 アフターサービス 6.4.1.1 定期的なシステムアップグレードの必要性が需要を押し上げる 6.4.2 測定サービス 6.4.2.1 測定コンサルテーションとコスト・時間削減評価サービスの需要拡大が市場成長を加速する 6.4.3 ストレージ・アズ・ア・サービス 6.4.3.1 コスト効率を重視する企業の増加で普及が加速 6.4.4 ソフトウェア・アズ・ア・サービス 6.4.4.1 クラウドベースの計測サービスの利用急増がセグメント成長に寄与
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