市場概要
ヘルニア修復の世界市場は、収益ベースで2024年に41億ドル規模と推定され、2024年から2029年までの年平均成長率は4.2%で、2029年には51億ドルに達する見通しである。この新しい調査研究は、市場の業界動向分析で構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議およびウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。予測期間中、市場の成長は、ヘルニア修復手術数の増加、ヘルニア修復手術におけるメッシュの採用増加、新製品開発、メッシュ修復の有効性、老人人口の増加、償還の利用可能性、今後数年間の技術進歩に起因している。
促進要因 ヘルニア患者の増加 ヘルニアメッシュ修復市場の成長の主な原動力は、ヘルニアの有病率の増加である。これは主に、ヘルニアの早期発見と治療を可能にした医療システムの改善、人口の全体的な増加、特に老年人口と肥満人口に起因しています。
ヘルニアのリスクに大きく寄与している要因のひとつは、加齢であり、時間の経過とともに身体の能力や自然治癒力が低下することである。英国で登録された研究によると、ヘルニアの有病率は年齢とともに増加することが判明した：
さらに、ヘルニアの発生率は75歳の男性で45％であることが判明した。その結果、高齢化人口の増加が、今後数年間のヘルニア発生率全体を押し上げると予想される。
阻害要因：メッシュ修復の高コストと、より安価なアプローチの利用可能性 ヘルニア・メッシュの開発に使用される材料は、メッシュのコストに大きく寄与する。一般的に、第一世代のメッシュがヘルニア修復術に使用されている。例えば、メッシュの価格は100～3,000米ドル（以上）であるため、高度で特殊な材料を使用したヘルニアメッシュは、発展途上国の市場で定期的に使用するには高価すぎる。先進国ではメッシュ修復は比較的一般的だが、一人当たりの政府医療費が50米ドル以下の国では、メッシュはまだ手が出ない。 さらに、メッシュ修復のための規制遵守や承認取得には多額の費用がかかる。従って、アフリカでは、主にメッシュ修復のコストが高いため、メッシュを使用して修復されるヘルニア症例はわずか10%に過ぎない。
機会： 新興市場がもたらす成長の可能性 中国、インド、ブラジル、メキシコのような新興市場は、膨大で増加する患者人口、ヘルニア有病率の増加、医療インフラの発展により、ヘルニアメッシュ修復市場で事業を展開するプレーヤーに大きな成長機会を提供している。例えば、中国とインドでは、鼠径ヘルニア、腹部ヘルニア、大腿ヘルニアのヘルニア修復事故件数は、2019年にそれぞれ約195万件、245万件であった。
質の高い外科治療が比較的安価に受けられることも、これらの国々への医療ツーリストの流入につながっており、それ自体が医療ツーリズム部門の拡大を目指す国々における先進的な製品や技術の採用を後押ししている。
さらに、アジア太平洋地域は、規制やデータ要件が比較的緩やかなため、適応力が高く、ビジネスにも適している。成熟市場における競争の激化は、ヘルニア用メッシュやメッシュ固定具のメーカーに新興市場への注力をさらに強いるだろう。
課題 腹腔鏡手術の専門家の不足 腹腔鏡手術は、開腹によるヘルニア手術に比べて、術後の痛みが少なく、創部感染の可能性が低く、早期回復が期待できる。しかし、このような利点があるにもかかわらず、多くの発展途上国や先進国では、腹腔鏡下ヘルニア手術の普及率は非常に低い。OECDによると、スペインとイタリアで行われているヘルニア修復術のうち、腹腔鏡下で行われているのはわずか3-4％である。この主な原因は、腹腔鏡下手術の技術的問題-例えば、腹腔鏡下でメッシュを扱うことの難しさや解剖学的考察（例えば、作業スペースが狭い）-に対処する十分な経験がないためであり、その結果、学習曲線が険しくなる。必要な可視化や視点の違いに慣れるには、20例もの症例が必要になることもある。
製品別では、ヘルニア修復業界のメッシュ固定器分野が予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されている。 製品に基づき、ヘルニア修復市場はメッシュ、縫合糸、メッシュ固定器、その他の製品に区分される。ヘルニアメッシュセグメントは、さらにタイプに基づいて合成メッシュと生物学的メッシュに分類される。縫合糸セグメントは吸収性縫合糸と非吸収性縫合糸からなる。ヘルニアメッシュ固定器市場はタックアプリケータとグルーアプリケータに区分される。2023年、メッシュ固定器セグメントは予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予想されている。メッシュ固定器として外科用接着剤の採用が増加していることが、このセグメントの成長につながった。
臨床適応症別では、鼠径ヘルニア分野が予測期間中にヘルニア修復業界で最大のシェアを占めた。 臨床適応症に基づき、ヘルニア修復市場は腹側ヘルニア、鼠径ヘルニア、大腿ヘルニア、食道裂孔ヘルニア、その他の臨床適応症に区分される。腹側ヘルニアはさらに切開ヘルニア、心窩部ヘルニア、臍ヘルニアに細分化される。鼠径ヘルニア分野は市場の最大シェアを占めている。毎年、世界中で鼠径ヘルニア修復手術が多く行われており、予測期間中にこのセグメントの成長を促進すると予想されている。
手術タイプ別では、ヘルニア修復産業の開腹手術セグメントが予測期間中に大きな成長を目撃すると予想されている。 手術タイプに基づき、ヘルニア修復市場は腹腔鏡手術、開腹手術、ロボット手術に区分される。開腹手術分野は予測期間中に大きな成長が見込まれている。他のヘルニア修復手術タイプに比べて再発率が低いことから、今後数年間はこのセグメントが業界で大きく成長し、優位を占めることになる。
ヘルニア修復市場は、北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東＆アフリカの5つの主要地域にセグメント化されている。米国とカナダで構成される北米は、2023年の世界市場で最大のシェアを占めている。一方、アジア太平洋市場は予測期間中に最も高い成長率を記録すると推定されている。北米が市場の40%を占め、次いで欧州が27%のシェアを占めている。この地域は、ヘルニア製品の大規模なプールの存在とヘルニアメッシュ、特に生物学的メッシュの採用により成長を目の当たりにしている。
主要企業
2023年現在、ヘルニア修復市場の有力企業は、Ethicon Inc.（米国）、AbbVie Inc.（米国）、Medtronic plc（アイルランド）、Becton Dickinson and Company（米国）、Baxter International Inc.（米国）、B. Braun SE（ドイツ）、W. L. Gore & Associates（米国）、Cook Group Inc（米国）、Integra Lifesciences Holdings Corporation（米国）などである。
当レポートでは、世界のヘルニア修復市場を細分化し、以下の各サブマーケットにおける収益予測と動向分析を行っている：
製品別 メッシュ 合成メッシュ 生物学的メッシュ 縫合糸 吸収性縫合糸 非吸収性縫合糸 メッシュ固定器 タックアプリケーター グルーアプリケーター その他の製品 適応症別 鼠径ヘルニア 腹側ヘルニア 切開ヘルニア 上腹部ヘルニア 臍ヘルニア 大腿ヘルニア 股関節ヘルニア その他の臨床適応 手術タイプ別 腹腔鏡手術 開腹手術 ロボット手術 エンドユーザー別 病院＆クリニック 外来手術センター その他のエンドユーザー 地域別 北米 米国 カナダ 欧州 ドイツ フランス 英国 イタリア スペイン その他のヨーロッパ アジア太平洋 日本 中国 インド オーストラリア 韓国 その他のアジア太平洋地域 ラテンアメリカ ブラジル メキシコ その他のラテンアメリカ 中東・アフリカ GCC諸国 その他の中東・アフリカ
2022年10月、W.L.ゴア＆アソシエイツはヨーロッパ、中東、南アフリカでゴア シネコア腹腔内バイオマテリアルを発売。 2020年5月、クックグループは、継続的な研究と教育を通じて患者のヘルニア治療成績を向上させるため、欧州ヘルニア学会と提携。 2020年5月、アッヴィ社がアラガン社を買収し、ヘルニア修復事業を多角化。
【目次】
1 はじめに （ページ - 31） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.3 対象と除外 1.4 調査範囲 1.4.1 対象市場 1.4.2 対象地域 1.4.3 年 1.4.4 通貨 1.5 主要ステークホルダー 1.6 変化のまとめ 1.6.1 景気後退の影響：ヘルニア修復市場
2 調査方法（ページ数 - 36） 2.1 調査データ 図1 調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.1.1 二次資料の指標リスト 2.1.2 一次データ 図2 一次インタビューの内訳： 企業タイプ別、呼称別、地域別 2.2 市場規模の推定 図3 調査手法：仮説構築 2.2.1 収益マッピングに基づく市場推定 図4 市場規模推定：収益シェア分析（2023年） 2.2.2 エンドユーザーベースの市場推定 図5 ヘルニア修復市場の市場規模推定 図6 疫学に基づくアプローチ：ヘルニアメッシュ市場推定（手術別 図7 疫学に基づくアプローチ：ヘルニアメッシュ固定具市場推定 2.2.3 一次調査の検証 2.3 データ三角測量 図8 データ三角測量の方法 2.4 調査の前提 2.5 調査の限界 2.6 リスク評価 2.7 ヘルニア修復市場への景気後退の影響
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ - 50） 図9 ヘルニア修復市場：製品別、2024年対2029年（百万米ドル） 図10 ヘルニア修復市場：臨床適応症別、2024年対2029年（百万米ドル） 図11 ヘルニア修復市場シェア：手術タイプ別、2024年対2029年（百万米ドル） 図12 ヘルニア修復市場シェア：エンドユーザー別、2024年対2029年（百万米ドル 図13 ヘルニア修復市場の地理的スナップショット
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 - 54） 4.1 ヘルニア修復市場の概要 図14 ヘルニア修復術の増加が市場を牽引 4.2 アジア太平洋地域：ヘルニア修復市場：製品別、国別（2023年） 図15 2023年、アジア太平洋市場ではメッシュ分野が最大シェアを占める 4.3 ヘルニア修復市場：地理的成長機会 図16 中国は予測期間中に最も高い成長を記録する 4.4 ヘルニア修復市場：地域別構成比、2022～2029年（百万米ドル） 図17 北米が予測期間中もヘルニア修復市場を支配し続ける
5 市場概観（ページ - 57） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図18 推進要因、阻害要因、機会、課題 ヘルニア修復市場 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 老年人口におけるヘルニアの有病率の増加 5.2.1.2 従来の修復アプローチに対するメッシュ修復の優位性と有効性 5.2.1.3 先進国における政府および民間償還制度の利用可能性 表1 米国におけるヘルニア修復術の償還金 5.2.1.4 技術の進歩と高度なメッシュの利用可能性 5.2.2 阻害要因 5.2.2.1 ヘルニアメッシュの市場撤退 表2 ヘルニアメッシュの市場回収（2006～2021年 5.2.2.2 メッシュ修復の高コストとより安価なアプローチの利用可能性 5.2.2.3 先進国におけるヘルニアメッシュ修復の長い待ち時間 5.2.3 機会 5.2.3.1 新興国における成長の可能性の増大 5.2.4 課題 5.2.4.1 先進国での価格圧力増大 5.2.4.2 腹腔鏡手術の専門家の不足 5.3 規制シナリオ 5.3.1 規制分析 5.3.1.1 北米 5.3.1.1.1 米国 5.3.1.1.2 カナダ 表3 カナダ 侵襲性医療機器のリスクレベル 5.3.1.2 欧州 5.3.1.3 アジア太平洋 5.3.1.3.1 中国 5.3.2 規制機関、政府機関、その他の組織 表4 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 表5 ヨーロッパ： 規制機関、政府機関、その他の組織 表6 アジア太平洋地域： 規制機関、政府機関、その他の団体 表7 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の団体 表8 中東・アフリカ：規制当局、政府機関、その他の団体 5.4 保険償還シナリオ 表9 ヘルニア修復術の償還コード（2023年 5.4.1 米国におけるヘルニア修復術の償還率 5.4.1.1 医師、病院外来、外来手術センターに対する償還率 表10 医師に対するヘルニア修復術の償還率 表11 病院外来におけるヘルニア修復術の償還率 表12 外来手術センターにおけるヘルニア修復術の償還率 5.4.1.2 入院患者の診療報酬率 表13 入院患者のヘルニア修復術の償還率 5.5 バリューチェーン分析 5.5.1 技術革新 5.5.2 調達と製品開発 5.5.3 マーケティング、販売、流通、販売後のサービス 図19 バリューチェーン分析：ヘルニア修復市場 5.6 サプライチェーン分析 5.6.1 著名企業 5.6.2 中小企業 5.6.3 エンドユーザー 図20 サプライチェーン分析：ヘルニア修復市場 5.7 エコシステム市場／地図 図21 ヘルニア修復市場のエコシステム 図22 ヘルニア修復市場地図 5.8 ポーターの5つの力分析 表14 ポーターの5つの力分析：ヘルニア修復市場 5.8.1 競合ライバルの激しさ 5.8.2 買い手の交渉力 5.8.3 供給者の交渉力 5.8.4 新規参入の脅威 5.8.5 代替品の脅威 5.9 貿易データ分析 表15 ヘルニアメッシュ（HSコード902190）の国別輸入データ（2018-2022年）（米ドル 表16 ヘルニアメッシュ（HSコード902190）の輸出データ（国別）、2018-2022年（米ドル 5.10 特許分析 5.10.1 ヘルニア修復製品の上位特許出願者（企業 図23 ヘルニア修復製品の上位特許出願者、2011-2023年 5.11 価格分析 5.11.1 平均販売価格動向（地域別 表17 ヘルニア修復の価格分析、地域別、2023年（米ドル） 5.11.2 平均販売価格動向、主要プレーヤー別 表18 ヘルニア修復の価格分析、主要プレーヤー別、2023年（米ドル） 5.12 技術分析 5.13 主要会議・イベント（2023～2024年 表19 ヘルニア修復市場における主要会議・イベント一覧（2023-2024年 5.14 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 図24 将来の収益構成に影響を与える新たなトレンドと機会 5.15 主要ステークホルダーと購買基準 5.15.1 主要ステークホルダー 図25 主要ステークホルダーが購買プロセスに与える影響 表20 主要ステークホルダーが購買プロセスに与える影響(%) 5.15.2 主要な購買基準 図26 ヘルニア修復製品の主な購買基準 表21 ヘルニア修復製品の主な購入基準 5.16 満たされていないニーズと主な痛点 表22 ヘルニア修復市場：満たされていない顧客ニーズと主な痛点
6 ヘルニア修復市場：製品別（ページ数-82） 6.1 導入 表23 ヘルニア修復市場：製品別、2022-2029年（百万米ドル） 6.2 メッシュ 表24 ヘルニア修復メッシュ市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 表25 ヘルニア修復メッシュ市場：臨床適応症別、2022-2029年（百万米ドル） 表26 ヘルニア修復メッシュ市場：手術タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 表27 ヘルニア修復メッシュ市場：エンドユーザー別、2022-2029年（百万米ドル） 表28 ヘルニア修復メッシュ市場、地域別、2022-2029年（百万米ドル） 6.2.1 合成メッシュ 6.2.1.1 低コストが普及の原動力 表29 合成メッシュの種類 表30 メッシュ固定結果に影響を与える要因 表31 合成メッシュ市場、地域別、2022-2029年（百万米ドル） 6.2.2 生物学的メッシュ 6.2.2.1 ヘルニア再発の可能性が高く、市場成長を妨げる 表32 生物学的メッシュの例 表33 生物学的メッシュ市場、地域別、2022-2029年（百万米ドル） 6.3 縫合糸 表34 ヘルニア修復縫合糸市場：タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 表35 ヘルニア修復縫合糸市場：臨床適応症別、2022〜2029年（百万米ドル） 表36 ヘルニア修復縫合糸市場：手術タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 表37 ヘルニア修復縫合糸市場：エンドユーザー別、2022-2029年（百万米ドル） 表38 ヘルニア修復縫合糸市場、地域別、2022-2029年 （百万米ドル） 6.3.1 吸収性縫合糸 6.3.1.1 高い吸収性が需要を押し上げる 表39 吸収性縫合糸市場、地域別、2022-2029年（百万米ドル） 6.3.2 非吸収性縫合糸 6.3.2.1 非吸収性縫合糸は体内でいつまでも強度を維持できることが採用を支える 表40 非吸収性縫合糸市場、地域別、2022～2029年（百万米ドル） 6.4 メッシュ固定具 表41 ヘルニア修復用メッシュ固定具市場、タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 表42 ヘルニア修復用メッシュ固定具市場：臨床適応症別、2022-2029年（百万米ドル） 表43 ヘルニア修復用メッシュ固定具市場：手術タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 表44 ヘルニア修復用メッシュ固定具市場：エンドユーザー別、2022-2029年（百万米ドル） 表45 ヘルニア修復用メッシュ固定具市場：地域別、2022-2029年（百万米ドル） 6.4.1 タックアプリケーター 6.4.1.1 より簡単で迅速な鋲打ちが普及の原動力に 表46 タックアプリケーターの例 表47 タックアプリケーター市場、地域別、2022～2029年（百万米ドル） 6.4.2 接着剤アプリケーター 6.4.2.1 接着剤固定に伴う痛みの大幅な軽減が市場を牽引 表48 接着剤アプリケータ市場、地域別、2022-2029年（百万米ドル） 6.5 その他の製品 表49 その他の製品のヘルニア修復市場：臨床適応症別、2022-2029年（百万米ドル） 表50 その他の製品のヘルニア修復市場：手術タイプ別、2022-2029年（百万米ドル） 表51 その他製品のヘルニア修復市場：エンドユーザー別、2022-2029年（百万米ドル） 表52 その他の製品のヘルニア修復市場：地域別、2022-2029年（百万米ドル）
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