市場概要
医療費請求管理の世界市場規模は2021年に216億4,000万米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）23.4%で成長すると予測されています。同市場は、対象人口に対する質の高い医療サービスの提供への注目の高まりや、テクノロジー関連サービスの採用率の上昇といった変数の発展により、世界的に著しい拡大が見られます。さらに、医療保険分野の成長、インターネット利用率の上昇、デジタル化が業界全体の成長にプラスの影響を与えています。
COVID-19パンデミックは、医療機関が新たなパンデミックの実態により請求と支払いの引き上げを余儀なくされた2020年3月をピークに、医療費請求管理市場にプラスの影響を与えています。医療費請求ソフト、診療管理ソフト、電子カルテ（EHR）/電子医療記録（EMR）などのヘルスケアIT技術が採用され、人手不足にもかかわらず実現可能なプロセスになりました。顧客や競合他社はこのことに注目し、その結果、このような小規模な人的干渉ソフトウェアが存在し続け、改良に注力し、依存するようになりました。
また、世界保健機関（WHO）は、「行政の過ち： より安全なプライマリ・ケアに関するテクニカル・シリーズ2016」調査において、プライマリ・ケアにおける医療過誤の5～50%を事務的過誤が占めていると報告しており、サービスやソフトウェアを含む医療請求・請求処理管理のようなデジタル精度ソリューションの必要性が認識されています。この結果、業界全体が大きな成長を遂げるでしょう。
データ・プライバシーの問題は、医療費請求管理市場を含め、デジタル化による変革が見られるすべての医療ITセグメントにおいて、市場への影響をある程度抑制する規制が整備されない限り、業界の成長を阻害する主要因のひとつです。
医療費請求管理分野は2021年に55.0%を超える最大の売上シェアを占めました。インターネット利用の増加、デジタル化、医療費支出の増加、リスク・コンプライアンス管理への需要が医療請求セグメントを牽引する主な要因。メディカル・ビリングはさらに、プロフェッショナル・ビリングとインスティテューショナル・ビリングに分類されます。プロフェッショナル・ビリングとは、医師や医療専門家が行った医療サービスや治療について、保険加入者に請求書を提出するプロセスのこと。さらに、医師による請求が専門家による請求と異なる特徴として、医療コーディングが含まれるため、価格設定にばらつきが生じ、自己負担額を決定する要因となる可能性があります。
技術的なエラーを含む様々な理由でエラーが発生する可能性があるプロフェッショナル請求とは異なり、機関請求サービスはエラーがありません。病院や医療提供者の大半は、医療請求に特化しているため、これらのサービスを選びます。医療機関向け請求業務は、医師向け請求業務よりも規模が大きく、この傾向は、より多くの病院や大手クリニックが医療機関向け請求業務を利用し始めるにつれて継続すると予測され、最終的には予測期間を通じて医療機関向け請求業務分野全体の拡大に影響を与えるでしょう。
質の高い医療サービスを求める対象者のニーズが優先され、テクノロジー関連サービスの導入が加速しています。その結果、医療請求処理分野は予測期間を通じて成長すると予想されます。クレーム処理デバイスは、世界的に幅広い顧客に人気があり、その需要は増加しているため、予測期間を通じてヘルスケア・クレーム処理分野の成長が見込まれます。さらに、医療保険分野の拡大が業界全体の成長にプラスの影響を与えています。
ソフトウェア分野は2021年に65.0%を超える最大の収益シェアを占めました。同分野は予測期間を通じて優位性を維持する見込み。医療業界は全体的なデジタル化によって革命を起こし、患者の治療指導システムや、費用対効果の高い自動請求・請求処理システムを通じて医療データへの簡単なアクセスを提供するソフトウェア技術が向上しました。医療請求・請求処理ソフトウェアには、より正確な請求、管理ミスの減少、保険請求拒否の減少、請求書追跡、迅速な支払いなど、いくつかの利点があり、効率性と正確性がさらに向上します。
医療請求および請求処理サービスは、時間を節約するために、健康保険請求の処理、記入、および監視に使用されます。2020年、新たなパンデミック（世界的大流行）の現実を受け、医療機関は請求と支払いのトラッキングをより大きく変更する必要がありました。COVID-19の患者数が増加するにつれて、世界中でリソースが不足しているため、開業医は治療の実施を余儀なくされました。このため、医療費請求および請求処理サービス・プロバイダーが注目されるようになり、この業界の競合他社の収益が増加しました。
開業医が医療費請求・請求処理サービスを選ぶ主な原動力のひとつは、最新の医療コードや請求処理に精通した熟練コーダーが利用できるなど、請求処理に手間がかからないことです。一方、米国では医療費請求に関連するデータ漏洩のリスクが大きいため、予測期間を通じて市場の拡大が抑制される可能性があります。Becker's Healthcareが報告した統計によると、2021年には約5,000万人の米国人の医療記録が漏洩しており、これは過去3年間の約3倍に相当します。
統合ソリューション部門が市場を支配し、2021年の収益シェアは70.0%を超えました。予測期間中もこの優位性は維持される見込みです。複雑な保険要件への対応、データ収集のベストプラクティスの認識、改善の可能性を見出すためのデータ評価などは、患者ケアとは関係のないスキルですが、事業継続を望む医療機関にとっては同様に重要です。上記の理由から、医療機関は常に請求管理および医療請求システムを改善する方法を模索しています。そのため、いくつかのメリットを提供する統合請求・請求処理システムの導入は、そのための一つの方法です。
スタンドアローンのソリューションは、主に特定の機能や性能に重点を置いています。統合ソリューションと比較すると、この種のソリューションはより多くの機能を提供することができます。基準の策定後、これらのニーズを最もよく満たすスタンドアローン・ソリューションの特定の選択が行われるかもしれません。さらに、統合ソリューションには機能制限という制約があるにもかかわらず、統合ソリューションの受け入れが増加しているため、予測期間中はスタンドアロン・セグメントの成長が阻害される可能性があります。
2021年の売上高シェアは医療機関が65.0%超で最大。ヘルスケアプロバイダー分野は、米国をはじめとするさまざまな国で厳格な規制ルールが採用されていることが成長を後押しし、予測期間中に緩やかに成長すると予測されています。新興国ではITインフラに限界があるため、ヘルスケアプロバイダー分野は課題に直面しています。その主な理由は、請求処理ソフトウェアなどの高度な技術を採用する上で、価格が重要な障害となっているためです。クラウドベースのソリューションなど、先進的な導入形態が普及するにつれ、メンテナンスコストが高くなるため、小規模な医療機関ではこうしたソリューションの導入が難しくなり、予測期間中の市場成長の妨げになる可能性があります。
この市場における医療費支払者は、厳しい規制要件の導入、請求処理に携わる経験豊富な人材の社内不足、医療費の増大と関連する不正行為に支えられて、予測期間中に急拡大する見込みです。また、医療費支払者は、パンデミックに関する正確でタイムリーな情報を提供するだけでなく、医療費請求や関連請求の処理も支援するクラウドベースやウェブベースのポータルを提供することで、医療提供者を支援しています。
さらに、データ漏洩や機密保持の喪失の増加、レガシーシステムからの移行が、医療費支払者市場の成長を妨げる可能性があります。
2021年の売上高シェアはウェブベースが45.0%超で最大。ウェブベースとクラウドベースの両セグメントは、市場において強い競争力を有しています。クラウドベースの請求・クレーム処理サービスおよびソリューションの売上は、パブリッククラウドまたはプライベートクラウド上でホストすることができ、クラウドベースの請求・クレーム処理市場を構成しています。クラウド請求は、クラウドコンピューティングと電子請求のハイブリッドを指す概念です。さらに、クラウド医療請求はコンピューターシステムに革命を起こし、請求の柔軟性とデータへのアクセス性を向上させています。
クラウドの台頭により、請求業務は単体のバックオフィス・ソリューションから、明細書プロセス全体の重要な構成要素へと進化しました。さらに、業種を問わず、クラウド請求サービス全体が、優れた顧客サービスを提供しながら、組織のコスト削減を支援します。2021年のフレクセラの調査によると、組織の93%がクラウドベースのテクノロジーを使用しており、73%がコスト削減のために現在のクラウド利用を最適化しようとしています。その結果、クラウドベースの課金業界全体の成長は、より安い資本コストと運用コストに対するニーズの高まりによって支えられています。
ウェブベースの医療請求および請求処理システムを使用するには、ウェブブラウザが必要です。ウェブソフトウェアは、手書き（ユーザー）とJavaやAdobe Flashなどのスクリプト言語（サーバー）を組み合わせて作られています。オンライン・ウェブ・サービスを機能させるために、ウェブ・ブラウザはデバイスにインストールされたウェブ・サーバーのパーツに依存しています。
ウェブベースのセグメントは、クラウドベースのシステムと同様に申請者に好意的に受け入れられると思われますが、ウェブベースのシステムはシステムへのアクセスにインターネット接続を必要とするため、クラウドベースのシステムが依然として好まれるため、市場の成長は時間の経過とともに変化すると思われます。オンライン・インターネット接続が必要であることは、クラウドベースのシステムと比較すると制限事項ではありますが、ユーザーがどこからでもシステムにアクセスできるという利点があります。
ハードウェア、データ、ソフトウェア・プラットフォームは自社で管理・所有できるため、予測期間を通じてオンプレミス型の請求・クレーム処理ソフトウェアおよびサービスが同分野の成長に貢献すると予想されます。しかし、従来のオンプレミス型医療費請求・クレーム処理システムの成長は、パンデミックの余波で普及し受け入れられているクラウドベースやウェブベースのシステムに比べると、相対的に小さくなるでしょう。
2021年の売上シェアは北米が35.0%超で市場全体を牽引。この背景には、患者数の増加と医療保険、EHRと電子処方サービスの採用、政府支出の増加、医療インフラの改善があります。
医療費請求に関する意識の高まりと医療費の上昇により、アジア太平洋地域（APAC）は予測期間中に最も急成長する地域となる見込みです。インドにおける医療事業の急速な拡大、日本における医療提供の質の向上、中国のような医療制度が整備された国々における医療ITシステムの導入などの要因が、予測期間中のアジアの力強い成長に貢献すると予想されます。
主要企業・市場シェア
同市場は大小さまざまなプレーヤーが存在し、非常に細分化されています。このため、各社はその地位を維持するために高い競争を強いられています。多くのソフトウェア企業が、収益性の高いこの分野に医療費請求および請求処理ソフトウェアを提供した結果、競合が激化しています。 競争力を維持するため、いくつかの企業はウェブ・インターフェースを介して包括的なポータル・ソリューションを提供し始めています。カイザー・ファミリー財団の調査によると、保険会社は5件に1件の請求を却下しています。その結果、より効果的なテクノロジーを市場に投入できる企業は、より広範な市場に対して優位に立つことができます。特に、そのソフトウェアが、拒否がない、あるいはほとんどない確かな保険金請求に裏打ちされたものであれば、代替品に対する優位性を示すことができます。これは最終的に業界の拡大につながります。
そのほか、注目すべきプレーヤーは、買収や新製品の発売によって業界の成長に貢献しています。例えば、2021年10月、SSIグループはRCxRulesと戦略的提携を結び、医療機関のポピュレーションヘルスと収益サイクル業務に最新の自動請求ソリューションを提供することで、戦略的提携の拡大に伴う収益の拡大をもたらしました。同様に、2021年1月、オプティムはチェンジ・ヘルスケアを買収し、ソフトウェア、アドバイザリー管理、テクノロジー、収益サイクル管理を獲得しました。世界の医療費請求管理市場における主なプレーヤーは以下の通りです：
マッケソン・コーポレーション
SSIグループ
クエスト・ダイアグノスティックス
カレオ
オプタム（ユナイテッドヘルス・グループの子会社）
コニファー・ヘルス・ソリューションズ
ケアクラウド
イークリニカルワークス
サーナー・コーポレーション
2023年4月、ウェルドックとコニファー・ヘルス・ソリューションズは、会員が日々の健康を管理し、専属の保健師との関係を育むことを目的としたパーソナライズド・デジタル・ヘルス・アプリ、コニファー・コネクトを立ち上げるための提携を発表しました。
2022年10月、オプティムはチェンジ・ヘルスケアとの合併を完了。統合された両社は、患者、支払者、医療提供者のために、よりシンプルでインテリジェントかつ適応性の高い医療システムを構築するという共通の目標を掲げています。
2022年9月、CareCloud, Inc.はRemote Patient Monitoring (RPM)サービスを発表。RPMは、慢性期医療管理（CCM）を含む幅広いデジタルヘルスソリューションであるCareCloud Wellnessに追加された最新の製品です。
2022年9月、マッケソン・コーポレーションはRx Savings Solutions（RxSS）を買収しました。RxSSは同社のPrescription Technology Solutions部門に加わりました。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向とビジネスチャンスの分析を提供しています。この調査レポートは、世界の医療費請求管理市場を製品、コンポーネント、ソリューションタイプ、展開モード、最終用途、地域別に分類しています：
製品の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
医療費請求
プロフェッショナル
請求処理
コンポーネントの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
ソフトウェア
サービス
ソリューションタイプの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
統合ソリューション
スタンドアロンソリューション
展開モードの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
クラウドベース
オンプレミス
ウェブベース
エンドユースの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
医療費支払者
地域別展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
日本
中国
インド
オーストラリア
韓国
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ
【目次】
第1章 調査方法と範囲 1.1 市場セグメンテーションとスコープ 1.1.1 推計と予測タイムライン 1.2 調査方法 1.3 情報収集 1.3.1 購入したデータベース 1.3.2 Gvrの社内データベース 1.3.3 二次情報源 1.3.4 一次調査 1.3.5 一次調査の詳細 1.4 情報またはデータ分析 1.4.1 データ分析モデル 1.5 市場策定と検証 1.6 モデルの詳細 1.6.1 商品フロー分析（モデル1） 1.6.1.1 アプローチ1：商品フローアプローチ 1.7 セカンダリーソースのリスト 1.8 一次情報源のリスト 1.9 レポートの目的 第2章 エグゼクティブサマリー 2.1 市場展望 2.1.1 医療費請求管理市場の展望、2017年〜2030年（百万米ドル） 2.2 セグメントの展望 2.3 医療費請求管理市場の概要（2021年 第3章 医療費請求管理市場の変数、動向、スコープ 3.1 市場系統の展望 3.1.1 親市場の分析 3.1.2 付属市場の分析 3.1.3 普及・成長展望マッピング 3.2 医療費請求管理市場のダイナミクス 3.2.1 市場促進要因分析 3.2.1.1 医療機関全体のプロセス改善 3.2.1.2 拒否管理の重要性の高まり 3.2.1.3 患者数と健康保険の増加 3.2.2 市場阻害要因分析 3.2.2.1 患者データのプライバシーとセキュリティに関する懸念の高まり 3.2.3 未充足ニーズ／機会分析 3.2.3.1 革新的な新規ベンダー／サプライヤー 3.3 医療費請求管理市場の分析ツール： ポーターのファイブフォース分析 3.3.1 サプライヤーの力 低い 3.3.2 買い手の力 中程度 3.3.3 代替品の脅威： 低い 3.3.4 新規参入の脅威：低 高い 3.3.5 競争上のライバル：高 3.4 ペステル分析 3.4.1 政治的・法的情勢 3.4.2 経済・社会情勢 3.4.3 技術的状況 3.5 規制の枠組み 3.5.1 データプライバシー関連のコンプライアンスと基準 3.5.2 いくつかの主要市場における保険関連規制（保険金請求に直接関連するため） 3.6 2019年の米国の保険金請求拒否と不服申し立てのデータ（発行者別 3.7 競合製品の価格ベース分析 第4章 医療保険請求管理市場 Covid-19の影響 4.1 Covid-19の影響分析 4.1.1 現在と将来の影響分析 4.1.2 Covid-19が市場プレーヤーに与える影響 第5章 医療費請求管理市場 製品の推定と動向分析 5.1 2021年と2030年の製品動向分析 5.1.1 医療請求 5.1.1.1 医療費請求市場の推定と予測、2017年〜2030年（百万米ドル） 5.1.1.1.1 プロフェッショナルビリング市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million） 5.1.1.1.2 医療機関向けビリング市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million） 5.1.2 請求処理 5.1.2.1 請求処理市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million） 第6章 医療保険請求管理市場 コンポーネントの推定と動向分析 6.1 2021年および2030年のコンポーネント動向分析 6.1.1 ソフトウェア 6.1.1.1 ソフトウェア市場の推定と予測、2017年〜2030年（USD Million） 6.1.2 サービス 6.1.2.1 サービス市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million） 第7章 医療費請求管理市場 ソリューションタイプの推定と動向分析 7.1 ソリューションタイプの動向分析、2021年〜2030年 7.1.1 統合ソリューション 7.1.1.1 統合ソリューション市場の推定と予測、2017年～2030年（百万米ドル） 7.1.2 スタンドアローン・ソリューション 7.1.2.1 スタンドアロンソリューション市場の推定と予測、2017年～2030年（USD Million）
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