ハードウェアセキュリティモジュールの世界市場規模は、2023年に12億米ドルと評価され、予測期間中に13.5％のCAGRを記録し、2028年までに23億米ドルに達すると推定されています。
ハードウェアセキュリティモジュール市場シェアの成長は、データ漏洩やサイバー攻撃の増加、暗号キーの効果的な管理の必要性、デジタル取引や電子決済の出現による機密性の高い金融データの保護ニーズの高まりが原動力となっています。
ハードウェアセキュリティモジュール市場のダイナミクス
推進要因 データ・セキュリティに関する厳格なコンプライアンス遵守の必要性 例えば、ネットワーク、データセンター、管理者アカウントに関する知識を持ち、それらにアクセスできるITチームのメンバーによるデータセキュリティリスクなどです。データ保護のコンプライアンス要件が厳しくなるにつれ、データセキュリティのコンプライアンス要件に穴をあけるためのポイントソリューションの使用も増加しており、その結果、ハードウェアセキュリティモジュールの需要が高まっています。これらのモジュールは、暗号化、エンタープライズ・キー管理、アクセス制御、セキュリティ・インテリジェンスを使用した静止データ保護によるコンプライアンス体制を提供する、共通で拡張可能な実装インフラストラクチャの構築を支援します。ハードウェア・セキュリティ・モジュールのメーカーは、FIPS 140-2 Level 3、PCI DSS、NIST、ANSIなどの規制に準拠する必要があります。
抑制： サイバー攻撃やセキュリティ侵害の可能性 日常業務においてハードウェアを保護することは、ソフトウェアを保護することと同様に重要です。物理的なデバイスのセキュリティは軽視されがちです。ハードウェアのセキュリティ・モジュールの更新には費用がかかるため、脆弱性が存在します。サイバーセキュリティ・システムは、革新的な技術に対応するため、企業が定期的に更新する必要があります。脆弱性が検出されると、ハードウェア・セキュリティ・モジュールのアップグレードに費用がかかります。これらのモジュールは、不定期なセキュリティ・アップグレード、リモート展開、長いデバイス・ライフサイクル、攻撃の複製などの理由から、サイバー攻撃を受けやすいのです。脆弱性のために、リモートで認証されていない攻撃者がベンダーのハードウェア・セキュリティ・モジュールを完全に制御できるようになり、管理者認証情報や暗号鍵を含むすべてのハードウェア・セキュリティ・モジュールのデータをリモートで取得できるようになる可能性があります。暗号の脆弱性を利用することで、攻撃者は、変更されたファームウェアをハードウェア・ セキュリティ・モジュールにアップロードすることもできます。
機会 ブロックチェーンと暗号通貨の採用 ブロックチェーンと暗号通貨の普及は、HSM に大きなチャンスをもたらします。これらの技術は、セキュリティのために暗号鍵に大きく依存しており、HSMはこれらのアプリケーションに安全でスケーラブルな鍵管理ソリューションを提供することができます。暗号通貨は、取引とウォレットのセキュリティのために暗号鍵に大きく依存しています。HSMは、これらの鍵を生成、保管、管理するためのセキュアな環境を提供します。これは、デジタル資産を保護し、ブロックチェーンネットワークの整合性を確保するために極めて重要です。HSMは、ハッキングやマルウェアの攻撃を事実上受けない安全なハードウェアウォレットの作成に使用できます。これにより、個人や組織が保有する暗号通貨のセキュリティが強化されます。暗号通貨取引所はサイバー攻撃の格好の標的です。HSMは、取引所のウォレットで使用される秘密鍵を保護し、不正アクセスや盗難の可能性を防ぐのに役立ちます。イーサリアムのようなブロックチェーンプラットフォームは、様々なアプリケーションにスマートコントラクトを使用します。HSMはスマートコントラクトに安全な実行環境を提供し、意図したとおりに実行されることを保証し、これらのコントラクト内の機密データを保護することができます： ブロックチェーン・ネットワークが進化するにつれ、HSMが安全なクロスチェーン相互運用性を促進し、異なるブロックチェーン間で資産をシームレスに移動できるようにする必要があります。HSMは、トークン化された資産が現実世界の資産であれ、ブロックチェーンエコシステム内のデジタル資産であれ、そのセキュリティに一役買うことができます。全体として、ブロックチェーンと暗号通貨の採用は、HSMが対応するのに適した幅広いユースケースとセキュリティ上の課題をもたらします。これらのデバイスは、ブロックチェーンベースのシステムのセキュリティ、整合性、および規制コンプライアンスを強化し、暗号通貨エコシステムにとって不可欠な要素となっています。
課題
サイバーセキュリティ環境の変化するニーズに対応するためのHSMの継続的な進化の必要性。サイバーセキュリティの状況は、新しい攻撃ベクトル、暗号化標準、新たな脅威など、急速な技術進歩によって特徴付けられています。HSMが有効であり続けるためには、このような技術の進歩に対応する必要があります。量子コンピューティングの出現は、既存の暗号方式に大きな脅威をもたらします。HSM業界は、量子コンピュータの発展により、現在の暗号アルゴリズムが陳腐化する可能性があるため、量子安全暗号に対する需要の高まりに対応する必要があります。HSMは新しいアルゴリズムをサポートし、ポスト量子世界へのスムーズな移行を提供する必要があります。クラウドコンピューティングやエッジコンピューティングの普及に伴い、HSMはこれらの環境と互換性のあるソリューションを提供する必要があり、データの転送中と静止時の両方のセキュリティを確保する必要があります。
予測期間中、ハードウェア・セキュリティ・モジュール市場で最も高い成長を示すのは医療・ライフサイエンス分野。 医療・ライフサイエンス分野は、予測期間中にハードウェアセキュリティモジュール市場シェアで2番目に高い成長を示す見込みです。患者の身元、関連データ、支払い情報を保護するニーズの高まりが、この分野の市場成長を加速させています。HIPAAや医療機関へのサイバー攻撃などの厳しい規制が、HSMソリューションやサービスの必要性を高めています。医療・生命科学分野では、ハードウェアセキュリティモジュールの採用が急増しています。例えば、ドイツの電子健康カード（eGK）は、医師、介護者、病院、薬局など、医療システムの信頼できる参加者間で患者データの安全な処理と伝送を促進します。HSMは、これらのカード上のデータの完全性と機密性を確保するために不可欠です。また、製薬会社は、新薬の開発時に強固なセキュリティとプライバシー対策を必要としており、ハードウェア・セキュリティ・モジュールは、その業務に不可欠な要素となっています。
予測期間中に著しい成長が見込まれるPKIおよびクレデンシャル管理アプリケーション市場 PKIおよびクレデンシャル管理分野は、予測期間中に顕著な成長が見込まれます。ハードウェア・セキュリティ・モジュール（HSM）は、特に公開鍵基盤（PKI）とクレデンシャル管理の文脈で、暗号運用のセキュリティを確保する上で重要な役割を果たします。HSMは、PKI内のデジタル証明書に関連する秘密鍵を生成、保管、保護します。これにより、秘密鍵が HSM のセキュアな境界の外部に公開されることはありません。HSM は、ユーザ認証情報の保護に使用される暗号化キーの生成と保護にも使用でき、機密情報 の機密性を確保します。HSM は、PKI またはクレデンシャル管理システムの異なるコンポーネント間の安全な通信を促 進することができる。これにより、機密情報が保護された方法で交換されることが保証されます。
2022年、ハードウェアセキュリティモジュール市場の展開タイプ別シェアはオンプレミスセグメ ントが拡大 2022年のハードウェアセキュリティモジュール業界規模は、オンプレミスセグメントが支配的。従来、HSMは「オンプレミス」、つまり企業のデータセンター内に設置されていました。特にここ数年はクラウドコンピューティングの普及により、「クラウドベースのHSM」や「サービスとしてのHSM」が登場しています。オンプレミスのHSMでは、企業は暗号鍵と機密データを完全に管理することができます。これは、データ主権に関する法律により、特定の地理的境界内で暗号鍵を保管・管理することが義務付けられている地域では特に重要です。オンプレミス型HSMは、カスタマイズの柔軟性が高く、既存のインフラやセキュリ ティポリシーとの統合が可能です。組織は、特定のニーズに合わせて HSM 環境をカスタマイズし、他のオンプレミスシステムとのシームレスな統合を実現できます。一部のアプリケーション、特に高性能を必要とするアプリケーションは、低レイテンシと高速アクセス時間により、オンプレミス型HSMのメリットを享受できます。これは特に、迅速な暗号処理が重要なシナリオに関連します。ビジネス要件やトランザクション量が容量を超える可能性が低い、予測可能なワークロードを持つ組織は、オンプレミスのHSMソリューションを好みます。
北米のハードウェア・セキュリティ・モジュール市場が予測期間中に最も速い成長率で成長すると予測 北米のハードウェアセキュリティモジュール市場規模は、予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。北米は予測期間中に最も高い成長が見込まれます。非接触型カードやデジタルファーストクレジットカードの導入に向けた顧客の嗜好の変化も、北米におけるハードウェアセキュリティモジュールの成長を促進する見込みです。サイバー攻撃、特に決済詐欺の急増は、北米全域でHSMソリューションとサービスの必要性を高めると予想されます。HSMは、金融取引の安全性、機密性の高い顧客情報の保護、GLBA（Gramm-Leach-Bliley Act）やPCI DSSなどの規制基準への準拠を目的として、金融分野で広く採用されています。米国政府と各種機関は、国家安全保障と重要インフラの保護を重視しています。北米で重要な位置を占める防衛、航空宇宙、政府サービスなどの業界は、機密情報や通信を保護するためにHSMに依存しています。
ハードウェアセキュリティモジュール上位企業-主要市場プレイヤー ハードウェアセキュリティモジュール企業の主要ベンダーには、Thales（フランス）、Utimaco（ドイツ）、International Business Machines Corporation（IBM）（米国）、STMicroelectronics（スイス）、Microchip Technology（米国）、Infineon Technologies（ドイツ）、Swift（米国）、Futurex（米国）、Atos SE（フランス）、Yubicoなどがあります。
この調査レポートは、ハードウェアセキュリティモジュール市場を展開タイプ、タイプ、用途、垂直、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
展開タイプ別
オンプレミス クラウド タイプ別
LANベース/ネットワーク接続型 PCIベース/組み込みプラグイン USBベース/ポータブル スマートカード アプリケーション別
決済処理 コードおよび文書署名 セキュア・ソケット・レイヤー（SSL）とトランスポート・レイヤー・セキュリティ（TLS） 認証 データベースの暗号化 PKIとクレデンシャル管理 アプリケーションレベルの暗号化 業種別
BFSI IT・通信 公共部門/政府 製造業 エネルギー・電力 消費財・小売 医療・生命科学 航空宇宙・防衛 運輸 地域別
北米 米国 カナダ メキシコ 欧州 ドイツ 英国 フランス イタリア オランダ ロシア その他のヨーロッパ アジア太平洋 中国 日本 インド オーストラリア その他のアジア太平洋地域 欧州 中東・アフリカ GCC その他のMEA 南米
2023年10月、Microchip Technology社（米国）は、300MHz Arm Cortex-M7プロセッサ、統合ハードウェア セキュリティ モジュール（HSM）、柔軟性を高める幅広い接続オプションとフラッシュ メモリ オプションを搭載したPIC32CZ CA 32ビット マイクロコントローラの新ファミリを発表しました。PIC32CZ CAデバイスの新しいファミリには、HSMを搭載したPIC32CZ CA90と、HSMを内蔵していないPIC32CZ CA80があります。PIC32CZ CA90のHSMは、産業用および民生用アプリケーションに高度なセキュリティを提供するモノリシック・ソリューションです。HSMは、ハードウェア・セキュア・ブート、キー・ストレージ、暗号アクセラレーション、真の乱数生成器などのファームウェアとセキュリティ機能を実行するオンボードの独立したMCUを備えたセキュア・サブシステムとして動作します。 タレス（フランス）は2023年8月、市場をリードするpayShield 10Kペイメントハードウェアセキュリティモジュール（HSM）技術をベースに構築されたサブスクリプションベースのデジタルペイメントセキュリティサービスであるThales payShield Cloud HSMを発表し、クラウドベースのペイメントインフラの導入を加速する顧客を支援します。
【目次】
1 はじめに （ページ - 32） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.3 包含と除外 1.3.1 ハードウェアセキュリティモジュール市場：企業別 1.3.2 タイプ別市場 1.3.3 展開タイプ別市場 1.3.4 市場：アプリケーション別 1.3.5 業種別市場 1.3.6 市場：地域別 1.4 調査範囲 1.4.1 対象市場 図1 ハードウェアセキュリティモジュール市場のセグメンテーション 1.4.2 対象地域 1.4.3 考慮した年数 1.5 通貨 1.6 単位 1.7 制限事項 1.8 利害関係者 1.9 変化のまとめ 1.1 景気後退の影響 図2 主要国の2023年までのGDP成長率予測
2 調査方法 (ページ - 40) 2.1 調査データ 図 3 ハードウェアセキュリティモジュール市場：調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.1.1 主な二次情報源 2.1.1.2 二次ソースからの主要データ 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 一次データの情報源 2.1.2.2 一次データの内訳 2.1.2.3 主要業界インサイト 2.2 市場規模の推定 図4 市場規模の推定方法：市場プレイヤーの収益 2.2.1 ボトムアップアプローチ 2.2.1.1 ボトムアップアプローチ（需要側）による市場規模の把握 図5 市場規模推計手法：ボトムアップアプローチ 2.2.2 トップダウンアプローチ 2.2.2.1 トップダウンアプローチによる市場規模の把握（供給側） 図6 市場規模推計手法：トップダウンアプローチ 2.3 市場の内訳とデータの三角測量 図7 データ三角測量 2.4 成長率の仮定／予測 2.5 リサーチの前提 2.6 リスク評価 2.7 景気後退の影響分析 表1 前提条件：景気後退の影響 2.8 調査の限界
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ - 52） 図 8 2023 年から 2028 年にかけて市場をリードするのは LAN ベース／ネットワーク接続セグメント 図 9 クラウドセグメントが予測期間中に大きなシェアを占める 図10 2028年に最大の市場シェアを占めるのは決済処理セグメント 図11 予測期間中、Bfsiセグメントが市場を支配 図12 2022年の市場シェアは欧州が最大
4 プレミアムインサイト（ページ数 - 57） 4.1 ハードウェアセキュリティモジュール市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 図13 銀行業務プロセスのデジタル化によるクラウドベースのハードウェアセキュリティモジュールの需要増加 4.2 展開タイプ別市場 図14 2028年にはクラウドセグメントが最大の市場シェアを占める見込み 4.3 アプリケーション別市場 図15 予測期間中、決済処理アプリケーションが市場をリード 4.4 業種別市場 図16 予測期間中、医療・ライフサイエンス分野が最も高い成長率を記録 4.5 タイプ別市場 図 17：USB ベース／ポータブルセグメントが予測期間中に最も高い成長を記録 4.6 垂直市場および地域別市場 図 18 2022 年には Bfsi セグメントと欧州が最大市場シェアを獲得 4.7 地域別市場 図 19 北米が予測期間中に最も高い CAGR を記録 4.8 主要国別市場 図 20 予測期間中、イタリアが市場を支配
5 市場概観（ページ - 62） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図 21 ハードウェアセキュリティモジュール市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 推進要因 図 22 ハードウェアセキュリティモジュール市場：促進要因とその影響 5.2.1.1 データ侵害とサイバー攻撃の頻度の増加 図23 米国におけるサイバー攻撃件数（2015～2022年 5.2.1.2 厳しいデータセキュリティ規制 5.2.1.3 暗号鍵の効果的な管理のための全体的アプローチの採用 5.2.1.4 デジタル決済方法の普及 5.2.2 阻害要因 図 24 ハードウェアセキュリティモジュール市場：阻害要因とその影響 5.2.2.1 ハードウェアセキュリティモジュールに関連する高い所有コスト 5.2.3 機会 図 25 ハードウェアセキュリティモジュール市場：機会とその影響 5.2.3.1 クラウドデータセキュリティに対する需要の急増 5.2.3.2 スマートシティにおける接続デバイスとモノのインターネット（IoT）技術の展開の増加 5.2.3.3 世界的な5Gネットワークの普及 5.2.3.4 医療業界におけるセキュリティモジュールの導入の増加 5.2.3.5 ブロックチェーンと暗号通貨の採用拡大 5.2.4 課題 図26 ハードウェアセキュリティモジュール市場：課題とその影響 5.2.4.1 機密データの識別と保護 5.2.4.2 HSMの統合プロセスに伴う複雑さ 5.2.4.3 サイバー脅威を軽減し、機密データを保護するための先進技術の導入の必要性 5.3 バリューチェーン分析 図 27 ハードウェアセキュリティモジュール市場：バリューチェーン分析 5.3.1 研究開発エンジニアと設計者 5.3.2 原材料サプライヤー 5.3.3 オリジナル機器メーカー 5.3.4 システムインテグレーター 5.3.5 サプライヤーとディストリビューター 5.3.6 バーティカルズ 5.4 エコシステム分析 表2 エコシステムにおける主要参入企業とその役割 図 28 ハードウェアセキュリティモジュールのエコシステムにおける主要プレイヤー 5.5 技術分析 5.5.1 主要技術動向 5.5.1.1 HSMの仮想化 5.5.1.2 AIとML技術のHSMへの組み込み 5.5.1.3 非接触ICカードへのハードウェア・セキュリティ・モジュールの統合 5.5.2 隣接技術動向 5.5.2.1 モノのインターネット（IoT）の商用化 5.5.2.2 ブロックチェーンと分散型台帳技術の活用 5.5.2.3 デジタル署名の動向 5.6 平均販売価格分析 表3 ハードウェアセキュリティモジュールの価格分析（2022年 5.6.1 主要企業が提供するハードウェアセキュリティモジュールの平均販売価格（タイプ別 図 29 主要企業が提供するハードウェアセキュリティモジュールの平均販売価格（タイプ別 表4 主要企業が提供するハードウェアセキュリティモジュールの平均販売価格（タイプ別 図 30 ハードウェアセキュリティモジュールの平均販売価格（米ドル 5.7 特許分析 表5 市場関連特許 表6 市場における特許所有者上位20社（2013～2023年 図 31 過去 10 年間で特許出願件数の多い上位 10 社 図 32 年間特許付与数（2013～2023年 5.8 HSコード別の輸出入シナリオ 表7 HSコード8471に該当する製品の国別輸入データ（2018～2022年、百万米ドル） 表8 HSコード8471に該当する製品の輸出データ（国別、2018-2022年）（百万米ドル 5.9 関税 表9 米国が輸出するハードウェアセキュリティモジュールのMFN関税率 表10 中国が輸出するハードウェアセキュリティモジュールのMFN関税 5.10 規制情勢と基準 5.10.1 規制機関、政府機関、その他の団体 表 11 北米：規制機関、政府機関、その他の団体 表12 欧州：規制機関、政府機関、その他の団体 表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の団体 表14行：規制機関、政府機関、その他の団体 5.10.2 世界の規制：不正防止と標準化 5.10.3 北米：消費者保護 5.10.4 欧州：決済の標準化 5.10.5 アジア太平洋地域：国内決済ネットワーク 5.11 ポーターのファイブフォース分析 図 33 ハードウェアセキュリティモジュール市場：ポーターのファイブフォース分析 表15 ポーターの5つの力が市場に与える影響 5.11.1 新規参入の脅威 5.11.2 代替品の脅威 5.11.3 供給者の交渉力 5.11.4 買い手の交渉力 5.11.5 競争相手の強さ 5.12 ケーススタディ分析 5.12.1 ポメロ、フューチャックスからHSMソリューションを買収しクラウド展開へ 5.12.2 イスラエルの大手銀行がセキュアな決済環境のためにスタンシオンとフューチャックスにアプローチ 5.12.3 バングラデシュの NCC 銀行が Thales luna hsms でリアルタイムのビニモイ取引を確保 5.12.4 Trezor がタレスのクラウド HSM を導入して決済チェーンの安全性を確保 5.13 2023～2024年の主な会議とイベント 表 16 ハードウェアセキュリティモジュール市場：主な会議とイベント 5.14 主要ステークホルダーと購買プロセス 5.14.1 購入プロセスにおける主要な利害関係者 図 34 上位 3 業種の購買プロセスにおける利害関係者の影響力 表17 上位3業種の購買プロセスにおける関係者の影響度（%) 5.14.2 購入基準 図35 上位3業種における主な購買基準 表18 上位3業種における主な購買基準 5.15 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 図 36 ハードウェアセキュリティモジュール市場の収益シフトと新たな収益ポケット
6 ハードウェア・セキュリティ・モジュール市場：タイプ別（ページ数 - 100） 6.1 導入 図 37：USB ベース／ポータブル分野は予測期間中に最も高い CAGR を記録 表 19：タイプ別市場、2019 年～2022 年（百万米ドル） 表20：タイプ別市場、2023-2028年（百万米ドル） 表21 タイプ別市場、2019-2022年（千台） 表22 タイプ別市場、2023-2028年（千台） 6.2 LANベース／ネットワーク接続型 6.2.1 ハードウェア・セキュリティ・モジュールの効率性と回復力が市場を牽引 表23 LANベース／ネットワークアタッチド：ハードウェアセキュリティモジュール市場、地域別、2019年～2022年（百万米ドル） 表24 LANベース／ネットワークアタッチド：ハードウェアセキュリティモジュール市場、地域別、2023年～2028年（百万米ドル） 6.3 PCIベース／組み込み型プラグイン 6.3.1 システム・セキュリティとソフトウェア制御の強化が需要を促進 表25 PCIベース／組み込みプラグイン：地域別市場、2019年～2022年（百万米ドル） 表26 PCIベース／組み込みプラグイン：地域別市場：2023-2028年（百万米ドル） 6.4 USBベース／ポータブル 6.4.1 少量トランザクション環境におけるポータブルHSMSの導入拡大が市場を牽引 表 27 USB ベース／ポータブル：地域別市場、2019 年～2022 年（百万米ドル） 表28 USBベース／ポータブル：地域別市場、2023～2028年（百万米ドル） 6.5 スマートカード 6.5.1 サイバーリスクの軽減が不可欠で、セグメント成長を促進 表29 スマートカード：地域別市場、2019年～2022年（百万米ドル） 表30 スマートカード：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
7 ハードウェアセキュリティモジュール市場：展開タイプ別（ページ番号 - 109） 7.1 導入 図 38：予測期間中、クラウド分野がより高い CAGR を示す 表 31：展開タイプ別市場、2019～2022 年（百万米ドル） 表32：展開タイプ別市場、2023-2028年（百万米ドル） 7.2 オンプレミス 7.2.1 データとインフラ管理を完全にコントロールすることへの嗜好が同分野の成長を促進 表33 オンプレミス：市場、業種別、2019年～2022年（百万米ドル） 表34 オンプレミス：垂直市場別、2023～2028年（百万米ドル） 7.3 クラウド 7.3.1 クラウドベースのハードウェアセキュリティモジュールの費用対効果が需要を後押し 表35 クラウド：市場：垂直市場別、2019～2022年（百万米ドル） 表36 クラウド：垂直市場別、2023～2028年（百万米ドル）
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【本レポートのお問い合わせ先】 https://www.marketreport.jp/contact レポートコード：SE 5117
