MarketsandMarketsの予測によると、デジタル決済市場規模は2023年の1,112億米ドルから2028年には1,937億米ドルに成長し、予測期間中のCAGRは11.8%になると予測されています。非接触型決済の普及がデジタル決済市場を牽引 近距離無線通信（NFC）、ホストカードエミュレーション（HCE）、無線自動識別（RFID）などの非接触型決済技術は、タッチ＆ゴーのプロセスでより迅速な取引を実現します。世界中の消費者は、携帯電話、カード、指輪、リストバンドを使った少額かつ頻繁な取引で、非接触型決済の手軽さ、スピード、利便性を享受できるようになりました。また、非接触型決済は、顧客の行列や煩わしさを軽減し、小売業者にとっては収益の増加を通じてより良い結果をもたらします。
デジタル決済市場のダイナミクス
促進要因 電子商取引の台頭と組み込み型決済プラットフォームの採用 オンライン小売と電子商取引の成長により、デジタル決済ソリューションの需要が高まっています。これらのデジタル決済手段は利便性、安全性、効率性を提供するため、オンラインショッピングの促進に不可欠です。チェックアウトプロセスを合理化し、グローバルな取引をサポートし、セキュリティを強化し、モバイルコマース（Mコマース）において重要な役割を果たします。さらに、デジタル決済は、企業がマーケティングをパーソナライズし、顧客体験を向上させるための貴重な取引データを提供します。全体として、オンライン小売と電子商取引は、デジタル時代におけるデジタル決済手法の普及と密接に関連しています。
阻害要因 クロスボーダー決済のグローバルスタンダードの欠如 クロスボーダー貿易は前年比で一貫した成長を遂げており、企業は世界中から商品やサービスを調達するようになっています。このような好機にもかかわらず、デジタル決済プロバイダーはこのトレンドを活用する上で課題に直面しています。その課題とは、使い勝手の良いグローバルな決済システムが存在しないこと、世界共通の基準が存在しないこと、各国の政府規制が異なることなどです。各国には独自の決済規制やデータ保存要件があるため、国境を越えた決済では非効率が生じます。さらに、国内の決済インフラは、国境を越えた取引の円滑化以外の目的で調整されていることも少なくありません。クロスボーダー決済のための世界的に標準化された枠組みがないため、国際金融には数多くの課題があります。その結果、複雑で非効率的なプロセス、高い取引コスト、一貫性のないユーザーエクスペリエンス、コンプライアンスの難しさ、限定的な金融包摂、遅い取引処理、セキュリティリスク、貿易障壁、限定的なイノベーション、透明性の欠如が生じます。様々なイニシアチブが、これらの問題に対処するためのグローバルスタンダードの確立に向けて取り組んでいますが、クロスボーダー取引を世界中でよりアクセスしやすく、費用対効果が高く、安全なものにするという究極の目的を達成するために、コンセンサスと広範な採用を達成することは、複雑かつ継続的なプロセスです。
機会： 世界中で銀行口座を持たない人口が急減 世界中の多くの人口が地方や遠隔地に住んでいます。こうした人々は、接続性とデジタル・リテラシーを必要としています。今日、政府、開発機関、民間企業は、農村部や遠隔地に住む多くの人々に対する金融サービスの重要性を認識しています。銀行口座を持たない個人の急速な減少は、デジタル決済プロバイダーにとって大きなチャンスです。顧客基盤が拡大し、デジタル決済の導入が進み、現金への依存度が下がり、金融包摂イニシアチブの支援が得られれば、デジタル決済ベンダーは市場を拡大し、イノベーションを促進し、経済成長の恩恵を受けることができます。また、この傾向は、金融包摂の取り組みに貢献しながら、貴重なデータの収集、追加サービスのクロスセル、セキュリティの強化を可能にします。
課題 進化するデジタル決済へのサイバー攻撃 デジタル決済ソリューションには、電子取引を促進する多くのテクノロジー主導のツールやプラットフォームが含まれます。これらのソリューションにより、個人や企業は現物の通貨を必要とせずに資金を移動したり、価値の交換を行ったりすることができます。デジタル決済ソリューションの例としては、モバイルウォレット、オンラインバンキング、クレジットカードやデビットカードによる決済、ピアツーピア（P2P）送金、暗号通貨取引などが挙げられます。これらのソリューションは、その利便性、スピード、アクセシビリティにより人気を博しており、オンラインショッピング、請求書決済、資金移動、対面での購入など、さまざまな目的で採用されています。デジタル時代において、これらのソリューションは金融取引を根本的に変革し、効率性と安全性を高めています。
この市場で著名な企業には、デジタル決済市場の老舗で財務的に安定したプロバイダーが含まれます。これらの企業は、提供するサービスを革新し、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。PayPal（米国）、Fiserv（米国）、FIS（米国）、Global Payments（米国）、Square（米国）、Stripe（米国）、VISA（米国）、Mastercard（米国）、Worldline（フランス）、Adyen（オランダ）、ACI Worldwide（米国）など。
取引タイプ別では、予測期間中、国内セグメントが最大の市場規模を維持する見込みです。 国内デジタル決済ソリューションとは、特定の国や地域で利用するために設計された専門的な金融技術サービスです。これらのソリューションは現地のニーズに合わせて設計され、現地の通貨をサポートし、現地の金融規制に準拠しています。多くの場合、現地の銀行と統合され、消費者や企業に広く普及することを目指し、セキュリティとカスタマーサポートを優先しています。一国内での取引では通常、その国の通貨が使用されるため、手続きが簡素化され、通貨換算の必要もありません。また、国内でのデジタル決済は、一般的に国境を越えた取引よりも迅速で効率的です。また、国際的な仲介業者や為替コストが発生しないため、国内決済の方が取引手数料が低い場合が多くなっています。
分野別では、メディア＆エンターテインメント分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。 メディアとエンターテインメントは、世界で最も急成長している業種のひとつです。この分野の成長は、スマートフォン市場の拡大と、高速で手頃な価格のデータサービスの利用可能性によって促進されています。この分野では、メディア・コンテンツへのアクセス方法が大きく変化しています。メディア・エンターテインメント分野では、印刷メディアと電子メディアが従来からの主流である一方、インターネットを利用したモバイル機器によるデジタルメディアコンテンツの利用が急速に増加しています。
ソリューション別では、ペイメントウォレット分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。 ペイメントウォレット分野は、デジタル決済市場の重要な構成要素であり、急速に拡大しています。ペイメントウォレットは、一般的にモバイルアプリ経由でアクセスし、ユーザーはデジタル上で様々な金融取引を保存、管理、実行することができます。ペイメントウォレットは多様な取引をサポートし、セキュリティ機能を提供し、複数の支払方法とリンクすることができます。ペイメントウォレットは、店舗やオンラインでの購入、請求書の支払い、ピアツーピアの送金によく利用されます。金融包摂に貢献し、競争を促進し、金融規制を遵守します。アップルペイやグーグルペイのようなグローバルプレーヤーが優勢な一方で、地域プロバイダーも特定の市場に対応しています。ペイメントウォレットは現代のデジタル金融において重要な役割を果たしています。
地域別では、アジア太平洋地域が予測期間中に最も高い成長率を示すと予想されています。 アジア太平洋地域は技術導入の傾向が顕著であり、今後数年間でデジタル決済市場で最も高い成長率を達成する見込みです。アジア太平洋地域のデジタル決済市場には、中国、日本、インド、その他の国が含まれます。アジア太平洋（APAC）地域では、いくつかの要因からデジタル決済ソリューションの需要が急増しています。急速な経済成長、スマートフォンの普及、ハイテクに精通した人口、電子商取引ブーム、政府の取り組み、国際貿易、都市化、フィンテックの革新、金融包摂への注力などが、こうした需要の一因となっています。APACのダイナミックな経済と、便利で安全な金融取引に対するニーズの高まりが、デジタル決済手法の採用を促進しており、同地域はデジタル決済の革新と拡大のホットスポットとなっています。
市場プレイヤー デジタル決済市場の主要プレーヤーは、PayPal（米国）、Fiserv（米国）、FIS（米国）、Global Payments（米国）、Square（米国）、Stripe（米国）、VISA（米国）、Mastercard（米国）、Worldline（フランス）、Adyen（オランダ）、ACI Worldwide（米国）、Temenos（スイス）、PayU（オランダ）、 アップル（米国）、JPモルガン・チェース（米国）、WEX（米国）、FLEETCOR（米国）、Aurus（米国）、PayTrace（米国）、Stax by FattMerchant（米国）、Verifone（米国）、Spreedly（米国）、Dwolla（米国）、BharatPe（インド）、Payset（英国）、PaySend（英国）、MatchMove（シンガポール）、Ripple（米国）、EBANX（ブラジル）。これらのプレーヤーは、デジタル決済市場での足跡を拡大するために、パートナーシップ、契約、提携、新製品の発表、製品の強化、買収など、さまざまな成長戦略を採用しています。
本調査では、デジタル決済市場を地域レベルおよび世界レベルで、提供サービス、取引タイプ、業種に基づいて分類しています。
サービス別 ソリューション 決済ゲートウェイソリューション 決済プロセッサーソリューション 決済ウォレットソリューション POSソリューション その他のソリューション サービス プロフェッショナルサービス コンサルティング インプリメンテーション サポートとメンテナンス マネージド・サービス 取引タイプ別 国内取引 クロスボーダー 決済モード別 カード ACH送金 デジタルウォレット その他の決済モード 業種別 BFSI 小売・Eコマース IT & ITeS テレコム ヘルスケア 旅行・ホスピタリティ 運輸・物流 メディア＆エンターテインメント その他 地域別 北米 米国 カナダ 欧州 イギリス ドイツ イタリア スペイン フランス その他のヨーロッパ アジア太平洋 中国 インド 日本 オーストラリア・ニュージーランド その他のアジア太平洋地域 ラテンアメリカ ブラジル メキシコ その他のラテンアメリカ 中東・アフリカ アラブ首長国連邦 南アフリカ KSA その他のMEA
2023年4月、PayPal Payment Solutionの新バージョンにより、Apple PayでのPayPal決済の利用、PayPal Vaultによる支払い方法の保存、リアルタイムのアカウント更新が可能に。 2023年4月、Squareは英国の販売者向けにAndroidでのTap to Payを開始。この新技術により、販売者は追加コストやハードウェアの追加なしに、互換性のあるAndroidデバイスで非接触型決済を安全に利用できるようになります。 2022年9月、Worldpay for Platformsの導入により、FISの広範な加盟店ソリューションとバンキング・ソリューションが、決済技術を組み込んだ単一のプラットフォームに統合されました。 2022年2月、FISはPayrixを買収しました。この買収により、FISは多様な業種の中小企業向けに特化した組み込み型決済とファイナンスの体験を強化することになりました。 2022年1月、PayPalとSalesforceは提携を拡大し、Salesforce Paymentsを通じて統合するグローバル企業の加盟店に、PayPal Commerce Platformを通じてPayPalのチェックアウトソリューションへの迅速なアクセスを提供します。
【目次】
1 はじめに （ページ - 32） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.2.1 包含と除外 1.3 調査範囲 1.3.1 市場セグメンテーション 1.3.2 対象地域 1.4 考慮した年 1.5 考慮した通貨 表1 米ドル為替レート、2020-2022年 1.6 利害関係者 1.7 変化の概要 1.8 景気後退の影響
2 調査方法 (ページ - 37) 2.1 調査データ 図 1 デジタル決済市場：調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 一次インタビューの内訳 表2 一次インタビュー 2.1.2.2 主要な業界インサイト 2.2 データの三角測量 図2 データ三角測量 2.3 市場規模の推定 図3 アプローチ1（供給側）： 市場におけるオファリングの収益 図4 アプローチ2（需要側） デジタル決済市場 2.3.1 ボトムアップアプローチ 図5 ボトムアップアプローチ 図6 ボトムアップアプローチによる市場規模の推定 2.3.2 トップダウンアプローチ 図7 トップダウンアプローチ 2.4 市場予測 表3 要因分析 2.5 調査の前提 2.6 限界とリスク評価 2.7 景気後退が市場に与える影響
3 要約（ページ - 47） 図8 デジタル決済市場、2023年～2028年（百万米ドル） 図9 ソリューション別市場：2023年対2028年（百万米ドル） 図10 ソリューション別市場：2023年対2028年（百万米ドル） 図11：トランザクションタイプ別市場、2023年対2028年（百万米ドル） 図12：決済モード別市場、2023年対2028年（百万米ドル） 図13 業種別市場：2023年対2028年（百万米ドル） 図14：地域別市場、2023年
4 プレミアムインサイト（ページ数 - 52） 4.1 デジタル決済市場の概要 図15 オンラインプラットフォーム利用の増加が市場成長を促進 4.2 北米：サービス別、業種別市場（2023年） 図16 2023年に市場規模が大きくなると予測される提供セグメント 4.3 アジア太平洋地域：サービス別、業種別市場（2023年） 図 17 アジア太平洋地域： 2023年にはソリューション分野がより大きな市場シェアを占める見込み 4.4 欧州： 市場：提供サービス別、業種別（2023年） 図18 欧州：2023年はソリューション分野が市場シェアを拡大 4.5 地域別スナップショット 図 19：予測期間中に最も高い成長を遂げるのはアジア太平洋地域
5 市場概観（ページ番号 - 55） 5.1 市場概要 5.2 市場ダイナミクス 図20 推進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 デジタル決済推進に向けたイニシアティブの高まり 表4 デジタル決済推進に向けた世界的な取り組み 5.2.1.2 Mコマースの成長を可能にするスマートフォンの高い普及率 5.2.1.3 eコマースの台頭と組み込み型決済システムの採用 5.2.1.4 非接触決済の高い普及率 5.2.1.5 リアルタイム決済とACH取引の採用増加 5.2.1.6 変化する消費者の支払い形態の増加 5.2.2 阻害要因 5.2.2.1 デジタル決済に対するサイバー攻撃の拡大 5.2.3 機会 5.2.3.1 遠隔地における接続性とデジタルリテラシーの提供 5.2.3.2 オープンバンキングAPIの採用増加 5.2.3.3 デジタル決済の急速な普及 5.2.3.4 デジタル決済の導入を後押しする政府のイニシアティブの台頭 5.2.3.5 デジタル決済の新興企業やチャレンジャー銀行の増加 5.2.3.6 銀行とフィンテック機関の連携によるテクノロジーの進歩 5.2.4 課題 5.2.4.1 クロスボーダー決済のグローバルスタンダードの欠如 5.2.4.2 新興国におけるデジタルリテラシーの欠如 5.2.4.3 細分化された地域規制によるコスト増 5.2.5 累積成長分析 表5 累積成長分析 5.3 規制環境 5.4 業界動向 5.4.1 デジタル決済市場におけるベストプラクティス 5.4.2 バリューチェーン分析 図 21 市場：バリューチェーン分析 5.4.3 市場の略史 図 22 デジタル決済の歴史 5.4.3.1 2000-2010 5.4.3.2 2010-2020 5.4.3.3 2020-現在 5.4.4 エコシステム分析 図 23 市場：エコシステム分析 表6 デジタル決済市場：エコシステム分析 5.4.5 特許分析 5.4.5.1 方法論 5.4.5.2 文書タイプ 表7 出願された特許、2020～2023年 5.4.5.3 イノベーションと特許出願 図24 特許付与総数、2020-2023年 5.4.5.4 上位出願者 図25 特許出願者トップ10、2020-2023年 5.4.6 ケーススタディ 5.4.6.1 ケーススタディ1：Tradera社は個人情報の収集と検証のためにカスタマイズされたプラットフォームを導入 5.4.6.2 ケーススタディ2：FISがZalandoの免責を最小限に抑え、不正行為とリスクを低減しながら迅速かつ安全な決済体験を提供するために支援 5.4.6.3 ケーススタディ3：Braintreeは、定期的な支払いとサブスクリプションを処理するソリューションとしてAnimotoに選ばれました。 5.4.6.4 ケーススタディ4：StripeはMindBodyと協業し、バーチャルクラスでスタジオのオンライン収益化を促進 5.4.6.5 ケーススタディ5: 対面、アプリ内、オンライン決済にSquareを統合することで、Brushfireは一貫性のある決済とレポートソリューションを構築しました。 5.4.7 指標価格分析（支払い方法別 5.4.7.1 主要プレイヤーの平均販売価格 表8 価格分析 5.4.7.2 平均販売価格の傾向 5.4.8 デジタル決済が隣接技術に与える影響 5.4.9 技術分析 5.4.9.1 隣接技術 5.4.9.1.1 暗号化とトークナイゼーション 表9 デジタル決済を実現する技術 5.4.10 ポーターの5つの力分析 表10 ポーターの5つの力モデル 5.4.10.1 新規参入の脅威 5.4.10.2 代替品の脅威 5.4.10.3 買い手の交渉力 5.4.10.4 供給者の交渉力 5.4.10.5 競争相手の激しさ 5.4.11 バイヤー／顧客に影響を与えるトレンド／破壊的要因 図26 バイヤー／顧客に影響を与えるトレンド／混乱 5.4.12 主要会議・イベント（2023～24年 表11 主要会議・イベントの詳細リスト（2023～24年 5.4.13 主要ステークホルダーと購買基準 5.4.13.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 図27 上位3産業の購買プロセスにおける利害関係者の影響力 表12 上位3産業の購買プロセスにおけるステークホルダーの影響度(%) 5.4.13.2 購入基準 図 28 上位 3 業種の主な購買基準 表13 最終用途産業トップ3における主な購買基準 5.4.14 デジタル決済市場の今後の方向性 5.4.14.1 2030年までの市場ロードマップ 5.4.14.2 短期ロードマップ（2023～2025年） 5.4.14.3 中期ロードマップ（2026～2028年） 5.4.14.4 長期ロードマップ (2029-2030) 5.4.15 HSコード 表14 支払方法別HSコード（輸入） 表15のHSコード、支払方法別（輸出）
6 デジタル決済市場：サービス別（ページ番号 - 82） 6.1 はじめに 6.1.1 オファリング 市場促進要因 図 29 サービス分野は予測期間中、より高い成長率で成長 表 16：サービス別市場、2018～2022 年（百万米ドル） 表17 オファリング別市場、2023年～2028年（百万米ドル） 6.2 ソリューション 図30 ペイメントウォレットは予測期間中に最も高いCAGRで成長 表18 ソリューション別市場、2018年～2022年（百万米ドル） 表19 デジタル決済市場、ソリューション別、2023-2028年（百万米ドル） 6.2.1 ペイメントゲートウェイ 6.2.1.1 顧客の支払い認証情報の処理と支払いの承認における強力なサポートが成長を促進 表 20 ペイメントゲートウェイ 市場, 地域別, 2018-2022 (百万米ドル) 表21 ペイメントゲートウェイ： 地域別市場、2023-2028年（百万米ドル） 6.2.2 ペイメントプロセッサー 6.2.2.1 様々なモードによる取引需要の増加が成長を後押し 表 22 ペイメントプロセッサー 市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 表23 決済プロセッサ： 地域別市場、2023-2028年（百万米ドル） 6.2.3 ペイメントウォレット 6.2.3.1 様々な業種における安全で便利な決済ソリューションへの需要の高まりが市場拡大を促進 表 24 ペイメントウォレット デジタル決済市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 表25 ペイメントウォレット：地域別市場、2023年～2028年（百万米ドル） 6.2.4 POSソリューション 6.2.4.1 複数の決済システムを追跡する必要性の排除が成長を後押し 表 26 POSソリューション： 市場, 地域別, 2018-2022 (百万米ドル) 第27表 POSソリューション： 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル） 6.2.5 その他のソリューション 表 28 その他のソリューション 市場：地域別、2018-2022年（百万米ドル） 表29 その他のソリューション： 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル） 6.3 サービス 図31 マネージドサービスは予測期間中に高い成長率で成長 表30：サービス別市場、2018年～2022年（百万米ドル） 表31：サービス別市場、2023-2028年（百万米ドル） 6.3.1 プロフェッショナルサービス 6.3.1.1 支払いプロセスの最適化とセキュリティ強化のための専門知識とコンサルティングサービスの増加が成長を促進 図 32 コンサルティングサービスが予測期間中に最も急成長する分野 表32 デジタル決済市場、専門サービス別、2018年～2022年（百万米ドル） 表33 専門サービス別市場、2023年～2028年（百万米ドル） 6.3.1.2 コンサルティング 表34 コンサルティング 市場：地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 表35 コンサルティング： 市場：地域別、2023-2028年（百万米ドル） 6.3.1.3 インプリメンテーション 表36 インプリメンテーション：市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 表37 インプリメンテーション：市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 6.3.1.4 サポート＆メンテナンス 表38 サポート＆保守：市場：地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 表39 サポート＆メンテナンス：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル） 6.3.2 マネージドサービス 6.3.2.1 ホスト型決済ソリューションの登場が市場成長に寄与
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