市場概要
デジタルバンキングプラットフォームの世界市場規模は2021年に208億米ドルとなり、2022年から2030年にかけて年平均成長率20.5%で拡大する見込みです。スマートフォン、コンピュータ、インターネット接続、IoTデバイス、人工知能（AI）の普及が進んだことで、デジタルバンキングの需要が拡大しています。銀行が従来のネットワークからデジタルで自動化されたプラットフォームへとパラダイム転換することで、生産性の向上、コスト削減、収益見込みの増加など、いくつかの利点が生まれます。さらに、最近のクラウド・コンピューティングとストレージの成長により、デジタル・バンキング・プラットフォーム市場におけるこうした技術の重要性が高まっています。
COVID-19の大流行により、オンライン・バンキングが増加し、これまでインターネット・バンキングに反対していた個人顧客や企業も、デジタル・バンキングを新たな標準とするようになりました。このほか、ノートパソコン、携帯電話、パソコンなどの家電製品に対する需要の高まりは、先進国と新興国の両方における技術の進歩と消費者の嗜好の結果であることがほとんどです。顧客は、現代の環境において、数多くのデジタル・サービスにアクセスするために頻繁にデバイスを使用します。現在では、かなりの数の消費者がモバイル・アプリやモバイル・ブラウザを利用して銀行口座にアクセスしています。
銀行は、デジタル・バンキング・プラットフォームへの導入が容易でカスタマイズ可能なソリューションを利用することで、デジタル・エコシステムに移行することができます。インタラクティブなモバイル・バンキングのウェブサイトやアプリケーションは、顧客サービスを強化することで顧客のロイヤルティを高めるのに役立ちます。スマートフォン需要の高まりにより、デジタル・バンキングの利用者は増加すると予想され、デジタル・バンキング・プラットフォーム・ソリューションのニーズも早晩高まるでしょう。
銀行はフィンテック企業や外部アプリとの協業を増やしています。銀行がシステムを完全に再設計することなく、消費者に柔軟な資金管理を可能にし、ユーザー・エクスペリエンスを向上させることができるためです。さらに、安定性と新規顧客獲得のチャンスを提供するため、デジタル・バンキング・プラットフォーム市場の成長にも貢献します。
デジタル・プラットフォーム・バンキング市場は、展開の観点からオンプレミス型とクラウド型に分類されます。オンプレミス型は2021年に71.2%と最大の売上シェアを占め、予測期間中の年平均成長率は20.4%と予測されています。オンプレミスモデルは多くのユーザーに支持されており、クラウドソフトウェアを使用するよりも安全です。また、ユーザーのネットワーク内にのみインストールされ使用されるため、セキュリティ担当者やIT担当者がソフトウェアに直接アクセスできます。設定、管理、セキュリティーに関して、スタッフは完全にコントロールすることができます。
クラウドセグメントは2021年に第2位の売上シェアを占め、予測期間中の年平均成長率は20.7%と最も高くなると予想されています。クラウドとSaaSの採用は、インクルーシブ・バンキングの将来の成功に不可欠です。インクルーシブ・バンキングを取り巻く環境は厳しいものですが、その多くは、金融サービスが限られている地域社会に対応するクラウドとSaaSのメリットによって相殺されます。COVID-19危機による金融不安は、先進国にとってもクラウドとSaaSのテクノロジーを魅力的なものにしました。
デジタル・バンキング・プラットフォーム市場では、オンライン・バンキング・セグメントが2021年の売上高シェア80.7%を占めており、予測期間中の年平均成長率も20.1%と、引き続き優位に立つと予測されています。リテール・バンキング・サービスを提供する最新の方法はオンライン・バンキングです。オンライン・バンキングとは、口座間送金、残高報告、その他の一般的なリテール・バンキング業務など、さまざまなサービスを指します。
これらのサービスは、顧客が自宅や事業所にいながらにして、通信ネットワークを利用して情報を請求したり、請求書の支払いなどを行ったりするために利用されます。モバイル・バンキング分野は、予測期間中に年平均成長率22.1%を記録する見込みです。モバイル・バンキングの成功を後押ししている主な要因には、サービス手数料の低下やスマートフォンの普及率が高まっていることなどが挙げられます。
デジタル・バンキング・プラットフォーム市場はプラットフォーム・セグメントが支配的で、2021年の収益シェアは59.6%。サービス分野は予測期間中に20%という最も高いCAGRを記録する見込みです。大手ハイテク企業が改革を実施し、ビジネスを行うための新しいプラットフォームを開発し始めたフィンテックの導入以来、銀行はデジタルトランスフォーメーションを追求してきました。顧客のニーズに応え、新商品を積極的に投入するため、銀行は現在、デジタル技術を採用し、これらの進歩を十分に活用しています。
金融サービスのクラウド化は、顧客中心の戦略を開発・強化する機会を提供し、銀行業界への参入障壁を下げ、銀行ソリューションへのアクセスを拡大しています。さらに、規模、データ、テクノロジーを活用したまったく新しいサービス・パッケージの可能性も広がっています。したがって、規制当局への報告、リスクの軽減、リスク管理の異常の特定を確実にするためのデータへのアクセスがより迅速かつ容易になります。
プロフェッショナルサービス分野が市場を支配し、2021年の収益シェアは63.0%。一方、マネージドサービス分野は、予測期間中に21.7%という高いCAGRを記録する見込みです。マネージド・データセンター・サービスは、業務の自動化を進め、経営管理を強化することで、ハイブリッドITアーキテクチャにおける企業運営の最適化に役立つ可能性があります。サイバー攻撃の頻度が高まるにつれ、最終用途産業におけるマネージド・セキュリティ・サービスの利用は増加すると予測されます。
マネージド・セキュリティ・サービスは、機密データを保護するために業務で頻繁に利用されています。マネージド・セキュリティ・サービスの必要性と採用の背景には、ネットワークの複雑化により、効率的なデータ・セキュリティ管理が困難になっているという大きな課題があります。マネージド・セキュリティ・サービスは、コンプライアンス監視の自動化に加え、セキュリティ監査によるリスクの特定と削減を支援するため、需要が高まっています。
顧客からの要望や競争圧力によって銀行がデジタル化を本格的に導入する一方で、業績に対する要求から金融機関はコスト削減と営業利益率の維持を余儀なくされています。新たな規制要件やデータ保護法がすでに限られたリソースに余分なストレスを与える中、AIやロボティクスなどの新興テクノロジーは、銀行がこうした限界に効果的に対処できるよう支援しています。
リテール・バンキング分野は2021年に29.4%以上の収益シェアを占め、予測期間中のCAGRは20.8%と予測されています。デジタルバンキングの台頭、新技術の開発、産業エコシステムの融合、イノベーションの重視の高まりにより、バンキングは問題と機会に直面しています。例えば、インベスト・インディアによると、インドにおける統合決済インターフェース（UPI）は、2022年5月時点で323の銀行が参加しており、毎月59億件、総額1,300億米ドル以上の取引が記録されています。
投資銀行部門は市場を支配し、2021年には35.8%の収益シェアを占め、年平均成長率は20.4%となる見込みです。国際市場の再開と、COVID-19の悪影響を最小限に抑えるための各国政府による景気刺激策の投入を受けて、投資銀行部門は活動が大幅に増加しました。多くの投資銀行がオフィスでの業務を再開し、顧客との面談も限定的になりました。ディール・オリジネーション手法の再構築と再構築のため、投資銀行はハイブリッド会議戦略と最新テクノロジーの利用を開始しました。
2021年の地域別市場シェアはアジア太平洋地域が30.5%で圧倒し、予測期間中の年平均成長率は21.1%と最も高くなると予想されます。アジアのデジタルバンキング市場はかつてない拡大を遂げようとしています。新たなデジタル企業がこの分野を根本的に変え、モバイルやオンラインに代わる選択肢への需要が高まる中、個人と企業の双方にとってバンキングに革命が起こりつつあります。規制当局がライセンスの割り当てを引き上げ、新時代の銀行業務の基準を定める中、既存のプレーヤーと新規参入者の双方が参加する可能性は極めて大きい。
例えば、インドに拠点を置くWortgage Technologies Private Limited（WeRize）は、2019年に立ち上げられたデジタルバンキングプラットフォームの新興企業で、1,000を超える小都市に金融商品を提供し、「A資金調達ラウンド」として知られるシリーズで800万米ドルを調達しました。このほか、北米は2021年の売上高シェア27.2%で2番目に大きい地域市場であり、予測期間中の年平均成長率は19.9%となる見込みです。クラウドベースのソリューションの採用は、銀行・金融セクターを含むあらゆる業種で増加しています。銀行は現在、クラウドベースのデジタル・バンキング・プラットフォーム・ソリューションを採用しており、その低い立ち上げコストと迅速な更新により、この傾向は今後も続く見込みです。
主要企業・市場シェア
デジタル・バンキング・プラットフォーム市場は、さまざまな地域およびグローバルプレーヤーが存在するため、競争環境は断片的です。強力なデジタル・チャネル体験を提供することは、世界中の銀行にとって強みです。銀行は、チャネルやデバイス間で統一されたユーザー体験を提供し、賢明な意思決定に必要な洞察を提供する安全なソリューションを必要としています。銀行各社は、市場での競争力を維持するために、パートナーシップなどの戦略を取り入れています。
2020年6月、サミット・パートナーズはAppwayに3,700万米ドルを投資し、グローバル展開を支援。この資金は、国際的な成長、製品開発、技術革新を加速することで、デジタル接続の新時代における金融サービスを支援し、強化するために使用される予定です。
2022年7月、デジタル・バンキング・プラットフォームであるリボルートは、スリランカ、アゼルバイジャン、エクアドル、チリ、オマーンでより簡単に利用できるアプリを近々提供すると宣言。これにより、ユーザーは30種類以上の通貨を使って50カ国以上に送金できるようになります。他のレボリュート・ユーザーに送金する顧客には手数料はかかりませんが、レボリュート以外の口座への送金には1％のコストがかかります。
2019年7月、アル・アハリ・バンク・オブ・クウェートはロボットによるプロセスの自動化のため、EdgeVerve Systems Limitedと提携。同行はAssist Edgeのロボット・プロセス・オートメーションを導入できるようになります。
世界のデジタル・バンキング・プラットフォーム市場における著名なプレーヤーは以下の通り：
Appway AG
フィナストラ
Fiserv, Inc.
Crealogix AG
テメノス
アーバンFTグループ
Q2ソフトウェア
ソプラ・バンキング・ソフトウェア
タタ・コンサルタンシー・サービス
2022年12月、Finastraはオンライングローバル決済プラットフォームのVeemと提携しました。この提携により、銀行やその他の機関は決済を革新し、顧客にデジタルARおよびAPサービスを提供できるようになりました。
2022年11月、FinastraはデジタルバンキングプラットフォームのModefinと提携。この提携は、アフリカおよびインド市場の銀行にフィンテック・ソリューションを提供することを目的としています。
2022年4月、Fiserv, Inc.はFinxactを買収し、金融機関が顧客に差別化されたデジタルバンキングサービスを提供できるようにしました。
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向とビジネスチャンスの分析を提供しています。この調査レポートは、世界のデジタルバンキングプラットフォーム市場を展開、モード、コンポーネント、サービス、タイプ、地域別に分類しています：
展開の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
オンプレミス
モードの展望（売上高、百万米ドル、2017年 - 2030年）
オンラインバンキング
モバイルバンキング
コンポーネントの展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
プラットフォーム
サービス
サービスの展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
プロフェッショナル・サービス
マネージドサービス
タイプの展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
リテールバンキング
コーポレート・バンキング
投資銀行業務
地域別展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
アジア太平洋
中国
インド
日本
ブラジル
中東・アフリカ
【目次】
第1章. 方法論と範囲 1.1 情報調達 1.1.1 購入したデータベース 1.1.2 GVRの社内データベース 1.1.3 セカンダリーソースと第三者の視点 1.1.4 一次調査 1.2 情報分析 1.2.1 データ分析モデル 1.3 市場策定とデータの可視化 1.4 包含と除外 1.5 データの検証と公開 第2章. エグゼクティブサマリー 2.1 市場展望 2.2 セグメントの展望 第3章 市場 市場変数、トレンド、スコープ 3.1 市場の系譜の展望 3.2 普及・成長展望マッピング 3.3 市場ダイナミクス 3.3.1 市場促進要因分析 3.3.2 市場抑制・課題分析 3.3.3 市場機会分析 3.4 ポーターのファイブフォース分析 3.4.1 サプライヤーパワー 3.4.2 バイヤーパワー 3.4.3 代替の脅威 3.4.4 新規参入の脅威 3.4.5 競争上のライバル関係 3.5 PEST分析 3.5.1 政治分析 3.5.2 経済分析 3.5.3 社会分析 3.5.4 技術分析 3.6 COVID-19のデジタルバンキングプラットフォーム市場への影響 3.7 産業バリューチェーン分析 3.8 規制シナリオ 第4章. デジタルバンキング・プラットフォーム市場 展開モデルの推定と動向分析 4.1 市場規模推計・予測および動向分析、2017年～2030年（百万米ドル） 4.2 展開動向分析と市場シェア（2021年・2030年 4.3 オンプレミス 4.3.1 市場規模の推定と予測、2017年～2030年（百万米ドル） 4.4 クラウド 4.4.1 市場規模の推定と予測、2017年～2030年（百万米ドル） 第5章. デジタルバンキング・プラットフォーム市場 モード別推定と動向分析 5.1 2017年～2030年の市場規模推計・予測および動向分析（USD Million） 5.2 モードの動向分析と市場シェア、2021年および2030年 5.3 オンラインバンキング 5.3.1 市場規模の推定と予測、2017年〜2030年（百万米ドル） 5.4 モバイルバンキング 5.4.1 市場規模の推定と予測、2017年〜2030年（百万米ドル） 第6章. デジタルバンキング・プラットフォーム市場 コンポーネントの推定と動向分析 6.1 2017年～2030年の市場規模予測・トレンド分析（百万米ドル） 6.2 コンポーネントの動向分析と市場シェア、2021年〜2030年 6.3 プラットフォーム 6.3.1 市場規模の推定と予測、2017年〜2030年（百万米ドル） 6.4 サービス 6.4.1 市場規模の推定と予測、2017年〜2030年（百万米ドル）
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