防衛サイバーセキュリティ市場は、2023年に369億米ドルと推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は6.0%で、2028年には494億米ドルに達すると予測されています。 防衛サイバーセキュリティ産業の成長の主な推進要因は、サイバー脅威の継続的な進化と高度化です。技術の進歩が軍事作戦に浸透するにつれ、攻撃対象は拡大し、サイバー敵対者は脆弱性を悪用する新たな戦術を開発します。軍事システムの複雑化は、防衛ネットワークの相互接続性と相まって、国家に支援された組織、サイバー犯罪者、ハクティビストなど、さまざまな悪意のある行為者にとって有利な標的となっています。
こうした進化する脅威に対抗するため、世界中の防衛機関はサイバーセキュリティ対策に大規模な投資を余儀なくされています。これには、サイバー敵対者の一歩先を行くために、特に人工知能や機械学習などの先進技術の開発と導入が含まれます。サイバーセキュリティ能力の革新と強化に対する絶え間ないニーズが、防衛サイバーセキュリティ市場の成長を支える基本的な原動力となっています。
市場動向
促進要因 さまざまな防衛産業におけるサイバー攻撃の拡大 近年、世界中でサイバー脅威の頻度、巧妙さ、深刻さが大幅に増加しています。これらの脅威は、国家、ハクティビスト、サイバー犯罪組織、内部脅威など、さまざまな発生源からもたらされます。防衛組織は、扱う情報の機密性・機密性の高さから、こうしたサイバー攻撃の格好の標的となっています。例えば、2022年10月、連邦組織局（FBI）国家安全保障局（NSA）は、国家が支援するサイバー攻撃者が防衛組織への侵入に成功し、そのネットワークへの長期的なアクセスを確保・保持し、2021年1月から2021年11月まで侵害されたシステムから機密データを不正に抽出したと発表しました。
増大するサイバー脅威は、国家安全保障に重大な課題を突きつけています。国家が支援するサイバー攻撃は、デジタル戦争を繰り広げる手段となっており、防衛組織はこうした攻撃から身を守るための備えが必要です。これらの脅威は、APT（Advanced Persistent Threats）によるスパイ活動、知的財産の窃盗、機密情報の窃取を目的とした潜入から、重要インフラや軍事作戦の妨害に至るまで、さまざまな形態を取る可能性があります。防衛組織へのサイバー攻撃が成功した場合の影響は深刻で、国家安全保障が損なわれ、人命が危険にさらされる可能性があります。
こうした脅威を軽減するため、防衛組織は強固なサイバーセキュリティ対策への投資を余儀なくされています。これには、高度な脅威検出・防止システム、安全な通信プロトコル、インシデント対応能力の開発などが含まれます。さらに、絶えず変化する脅威の状況に対応するために、サイバーセキュリティ戦略を継続的に適応させ、進化させる必要があります。このように、防衛サイバーセキュリティ市場は、拡大し進化するサイバー脅威の状況に直面して、国家安全保障上の利益を保護し、軍の機密情報を保護する必要性によって推進されています。
阻害要因 現代のサイバーセキュリティ環境におけるレガシーシステムの非効率性 セキュリティのレガシーシステムとは、防衛組織内で長期間にわたって使用されてきた、古い、多くの場合時代遅れの技術基盤、ソフトウェア、ハードウェアを指します。これらのシステムは、サイバーセキュリティが主要な関心事ではなかった時代に開発されたものであり、現在では、現代のサイバーセキュリティの取り組みの文脈でいくつかの制約をもたらします。
レガシー・システムは通常、現代のシステムが享受できるような強固なセキュリティ機能や配慮を備えて設計されていません。そのため、サイバー攻撃や脆弱性の影響を非常に受けやすくなっています。攻撃者は、レガシー・システムが最新のセキュリティ・パッチやアップデートを適用していなかったり、高度なセキュリティ・プロトコルを実装していなかったりすることを認識しているため、レガシー・システムを標的にすることがよくあります。このようなレガシーシステムの更新や置き換えは困難です。これらのシステムの更新や置き換えに関連する費用も相当なものであり、リソースのかなりの配分を必要とするため、他の防衛上の優先事項と競合する可能性があります。急速に変化するサイバーセキュリティの性質には、新たな脅威に対応するために定期的に更新・変更できるシステムが必要です。固定されたアーキテクチャーと制限を持つレガシー・システムは、この目的には不向きです。
機会： 国際協力の促進 国際協力とは、サイバーセキュリティ能力を強化するために、さまざまな国の防衛組織が協調して協力する可能性を指します。サイバー脅威が国境を超えることが多い相互接続が進む世界では、防衛サイバーセキュリティに関する協力が必要になっています。 国防サイバーセキュリティにおける国際協力の主なメリットの1つは、リソース、専門知識、脅威情報をプールすることです。サイバーセキュリティに関する知識や技術を独占している国はありません。情報、経験、ベストプラクティスを共有することで、各国はサイバーセキュリティの防御を強化することができます。この連携により、進化するサイバー脅威をより包括的に理解し、効果的な対抗策を開発することができます。
さらに、国際的な協力は、サイバーセキュリティにおけるグローバルな基準や規範の策定を促進します。これらの基準は、サイバー空間における責任ある行動の指針となり、サイバー攻撃に対処するためのガイドラインを確立することができます。例えば、各国はサイバーインシデント発生時の交戦ルールや対応メカニズムに合意することができます。これにより、サイバー紛争における誤解やエスカレートのリスクを軽減することができます。
さらに、協力的な取り組みが共同研究開発のイニシアティブにつながり、最先端のサイバーセキュリティ技術の創造が可能になります。これにより、努力の重複を減らし、コスト効率を高め、防衛サイバーセキュリティ分野のイノベーションを加速することができます。国際協力は、インシデント対応能力も強化します。大規模なサイバー攻撃が発生した場合、各国は対応を調整し、脅威情報を共有し、脅威を特定して無力化するために協力することで、攻撃の影響を最小限に抑えることができます。
課題 熟練した人材の不足 防衛サイバーセキュリティが直面する最大の課題は、熟練した人材の不足です。サイバー脅威の複雑さと頻度がエスカレートし続ける中、有能なサイバーセキュリティの専門家に対する需要はかつてないレベルに達しています。この不足は、サイバー脅威の急速な進化、デジタル接続の増加による攻撃対象の拡大、サイバーセキュリティ領域の複雑な性質に起因する多面的なものです。
サイバーセキュリティの分野は、ダイナミックで変化し続ける性質が特徴です。サイバー脅威は驚くべき速さで進化しており、悪意のある行為者は防衛システムを突破するための新しいテクニックや戦術を絶えず考案しています。このような急速な進化には、最新の知識と新たな脅威に迅速に適応できる敏捷性を備えた人材が必要です。この人材不足は、サイバーセキュリティの専門家の育成と教育に時間がかかるため、必要とされるスキルと労働力との間に恒常的な遅れが生じることでさらに深刻化しています。防衛ネットワークの相互接続が進み、新たなテクノロジーが採用されることによって攻撃対象が拡大し、サイバーセキュリティの人材に大きなプレッシャーがかかっています。モノのインターネット（IoT）、クラウド・コンピューティング、その他の技術革新は、潜在的な脆弱性の範囲を広げ、多様で複雑なシステムを保護できる人材を要求しています。このように攻撃対象が広がっているため、クラウドセキュリティ、IoTセキュリティ、産業用制御システムに関する専門知識を備えたサイバーセキュリティの専門家が必要です。
最後に、サイバーセキュリティの領域自体が複雑であることが、熟練した人材の不足の一因となっています。サイバーセキュリティは一枚岩の分野ではなく、侵入テスト、脅威インテリジェンス、インシデント対応、リスク管理など、さまざまな専門領域で構成されています。各領域には固有のスキルセットが必要であり、ある分野に精通した人材が必ずしも他の分野の専門知識を持っているとは限りません。
ブーズ・アレン・ハミルトン社（米国）、ゼネラル・ダイナミクス社（米国）、シスコシステムズ社（米国）、マイクロソフト社（米国）、Leidos社（米国）、IBM社（米国）、タレス社（フランス）、ロッキード・マーチン社（米国）、ノースロップ・グラマン社（米国）、レイセオン・テクノロジーズ社（米国）、L3Harris Technologies Inc. (米国）、Leonardo S.p.A（イタリア）、CACI International Inc（米国）、Elbit Systems Ltd（イスラエル）、BAE Systems（英国）などが防衛サイバーセキュリティ市場の大手企業です。
エンドユーザー別では、海軍セグメントが予測期間中に防衛サイバーセキュリティ市場で最も高い市場シェアを占めています。 予測期間中、海軍セグメントが最も高い市場シェアを占める見込みです。海軍は、船舶、潜水艦、航空機、陸上施設を相互接続して状況認識と作戦効果を高めるネットワーク中心作戦に広く依存しています。海上ネットワークは複雑かつ大規模であるため、サイバー脅威の格好の標的となり、高度なサイバーセキュリティ対策が必要となります。ネットワーク中心戦争に重点を置く海軍は、強固な防衛サイバーセキュリティ・ソリューションへの投資の最前線に位置しています。 海軍の資産は、航空母艦、潜水艦、通信ハブなどの重要なインフラストラクチャです。これらの資産をサイバー脅威から保護することは、作戦能力と戦略的優位性を維持するために不可欠です。重要な海上インフラの保護に重点を置く海軍は、防衛サイバーセキュリティの進歩を推進する上で主導的な役割を果たしています。
予測期間中、防衛サイバーセキュリティ市場においてソフトウェアとサービスセグメントが最大の市場シェアを占める見込み ソフトウェアおよびサービス分野は、いくつかの重要な要因により、予測期間中、防衛サイバーセキュリティ市場で最も高い市場シェアを占めると予測されています：
防衛分野では、人工知能、機械学習、耐量子暗号などの最先端技術が急速に統合されています。ソフトウェア・ソリューションは、これらの進歩の実装と適応において重要な役割を果たし、新たなサイバー脅威に先んじるために必要な俊敏性を提供します。
防衛業務におけるクラウド・コンピューティングの採用には、クラウド環境で保存・処理されるデータを保護するための堅牢なソフトウェア・ソリューションが必要です。クラウドベースのサイバーセキュリティサービスは拡張性と柔軟性を提供するため、防衛組織は変化する要件に効率的に適応することができます。
セキュリティタイプ別では、予測期間中にネットワークセキュリティセグメントが最大の市場シェアを占めると予測 セキュリティタイプ別では、ネットワークセキュリティが防衛サイバーセキュリティ市場をリードすると予測されます。モノのインターネット（IoT）、クラウドコンピューティング、5Gネットワークなどの先端技術の統合に起因する攻撃対象の拡大は、新たな脆弱性をもたらします。ネットワーク・セキュリティは、こうした多様な侵入口を狙うサイバー脅威から保護し、不正アクセスを防止し、安全な情報交換を確保するために極めて重要です。ネットワーク・セキュリティ・ソリューションは、ネットワーク・トラフィックのリアルタイム監視を可能にし、異常や潜在的なサイバー脅威の迅速な検出を可能にします。セキュリティ・インシデントに迅速に対応する能力は、サイバー攻撃の影響を最小限に抑え、業務の継続性を維持する上で極めて重要です。
2023年には北米が防衛サイバーセキュリティ市場をリードする見通し 北米地域の防衛サイバーセキュリティ市場は、いくつかの重要な要因によって大きな成長を遂げています。
軍の近代化： 北米諸国、特に米国は、人工知能、自律システム、ネットワーク中心作戦などの先進技術を統合し、軍事力の近代化を積極的に進めています。このような高度な軍事資産をサイバー脅威から保護する必要があるため、高度な防衛サイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要が高まり、北米市場のリーダーシップがさらに強固なものとなっています。 世界のサイバーセキュリティ基準： 北米は、グローバルなサイバーセキュリティの標準と実践の形成において主導的な役割を果たしています。同地域は、高いサイバーセキュリティ基準の確立と遵守に取り組んでいるため、国際協力における影響力が強化され、北米のソリューションと専門知識が広く認知され、採用されるようになっています。 大規模な防衛予算： 特に米国は、防衛とサイバーセキュリティの取り組みに多額の予算を割り当てています。研究開発、インフラ、サイバーセキュリティ能力への多額の財政投資は、防衛サイバーセキュリティ市場におけるこの地域の優位性に貢献しています。このような財政的コミットメントにより、最先端技術の導入とサイバーセキュリティ対策の継続的な改善が可能になります。
主要企業
ブーズ・アレン・ハミルトン社（米国）、ゼネラル・ダイナミクス社（米国）、シスコシステムズ社（米国）、マイクロソフト社（米国）、Leidos社（米国）、IBM社（米国）、タレス社（フランス）、ロッキード・マーチン社（米国）、ノースロップ・グラマン社（米国）、レイセオン・テクノロジーズ社（米国）、L3Harris Technologies Inc. (米国）、Leonardo S.p.A（イタリア）、CACI International Inc（米国）、Elbit Systems Ltd（イスラエル）、BAE Systems（英国）などが、防衛サイバーセキュリティ企業の大手企業です。 これらの企業は、北米、欧州、アジア太平洋地域、中南米、中東・アフリカ地域にわたって、設備の整った製造施設と強力な販売網を有しています。
この調査レポートは、防衛サイバーセキュリティ市場を提供、セキュリティタイプ、エンドユーザー、用途、地域に基づいて分類しています。
セグメント
サブセグメント
セキュリティタイプ別 ：
ネットワークセキュリティ ファイアウォールとセキュリティアプライアンス 侵入検知システム（IDS） 侵入防御システム（IPS） セキュアネットワークインフラ エンドポイントセキュリティ アンチウイルス／アンチマルウェア・ソリューション 暗号化ツール 生体認証デバイス アプリケーションセキュリティ 暗号化デバイス セキュア開発ツール アプリケーションセキュリティテスト クラウドセキュリティ セキュアなクラウドサーバとストレージデバイス クラウド暗号化ソフトウェア クラウドアクセスセキュリティブローカー（CASB） オファリング別：
ハードウェア ソフトウェアとサービス アプリケーション別
重要インフラ保護 データ保護と暗号化 インシデントレスポンスとフォレンジック アイデンティティおよびアクセス管理 セキュア通信システム エンドユーザー別
陸軍 海軍 空軍 地域別
北米 欧州 アジア太平洋 中東 その他の地域
2023年10月、米国国防情報システム局（DISA）（米国）は、サンダードームと名付けられたゼロトラスト・ネットワークを開発。契約額は18億6000万米ドル。 1月、NATOはIBMにサイバー防衛能力の統合と関連設定サービスを包括する契約を発注。契約金額は3,360万米ドル。 2021年6月、シスコシステムズ社（米国）は、スマート・ネット・トータル・ケアとソフトウェア・サービスを提供するため、11億8000万米ドルの投資を受けました。
【目次】
1 はじめに （ページ - 33） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.3 調査範囲 1.3.1 対象市場 図1 防衛サイバーセキュリティ市場のセグメンテーション 1.3.2 対象地域 1.3.3 考慮した年 1.4 含有項目と除外項目 表1 含有項目と除外項目 1.5 考慮した通貨 表2 米ドル為替レート 1.6 利害関係者
2 調査方法 （ページ - 37） 2.1 調査データ 図 2 調査プロセスの流れ 図 3 調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.1.1 二次情報源 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 一次資料 2.1.2.2 一次ソースからの主要データ 2.1.2.3 主要な業界インサイト 図4 一次インタビューの内訳 2.2 要因分析 2.2.1 導入 2.2.2 需要側指標 2.2.2.1 地政学的緊張の高まり 2.2.2.2 近代化イニシアチブの高まり 2.2.2.3 リモートワークの傾向 2.2.2.4 サイバー攻撃の頻度と深刻さの増加 2.2.3 供給側の指標 2.2.3.1 大手防衛関連企業の財務動向 2.2.4 景気後退の影響分析 2.3 市場規模の推定 2.3.1 ボトムアップアプローチ 図5 ボトムアップアプローチ 2.3.2 トップダウンアプローチ 図6 トップダウンアプローチ 2.4 データ三角測量 図7 データの三角測量 2.5 リサーチの前提 図8 研究の前提 2.6 研究の限界 2.7 リスク評価
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ - 49） 図 9 ネットワークセキュリティは予測期間中に最も急成長するセグメント 図 10 予測期間中、最大のセグメントとなるのは海軍 図 11 予測期間中に最も高い CAGR を記録するのはハードウェア 図 12：予測期間中、最大の市場は北米
4 プレミアムインサイト（ページ数 - 52） 4.1 防衛サイバーセキュリティ市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 図 13 投資と技術進歩の増加が成長を促進 4.2 防衛サイバーセキュリティ市場、セキュリティタイプ別 図14 予測期間中はネットワークセキュリティが他のセグメントを上回る 4.3 防衛サイバーセキュリティ市場：提供サービス別 図15 予測期間中、ソフトウェアとサービス分野が市場の主導的地位を確保 4.4 防衛サイバーセキュリティ市場：エンドユーザー別 図 16 予測期間中は海軍が市場を支配 4.5 防衛サイバーセキュリティ市場：国別 図 17 インドは予測期間中に最も急成長する市場
5 市場概観（ページ - 55） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図 18 防衛サイバーセキュリティ市場のダイナミクス 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 様々な防衛産業におけるサイバー攻撃の拡大 5.2.1.2 先端デジタル技術の統合 5.2.1.3 情報技術の急速な展開 5.2.1.4 サイバーセキュリティ・ソリューションの近代化に向けた防衛費の増大 表 3 国防支出（国別）、2021～2022 年（10 億米ドル 図19 国防支出、国別、2021-2022年(%) 5.2.2 阻害要因 5.2.2.1 最新のサイバーセキュリティ環境におけるレガシーシステムの非効率性 5.2.2.2 規制遵守の増加 5.2.3 機会 5.2.3.1 国際的な協力関係の増加 5.2.4 課題 5.2.4.1 熟練した人材の不足 5.2.4.2 既存の防衛システムにおける相互運用性の問題 5.3 顧客のビジネスに影響を与えるトレンドと混乱 図 20 顧客のビジネスに影響を与える傾向と混乱 5.4 エコシステムのマッピング 5.4.1 著名企業 5.4.2 民間企業および中小企業 5.4.3 エンドユーザー 図 21 エコシステムのマッピング 表4 エコシステムにおける企業の役割 図22 防衛サイバーセキュリティのエコシステムにおける主要企業 5.5 バリューチェーン分析 図23 バリューチェーン分析 5.6 価格分析 5.6.1 防衛サイバーセキュリティの平均販売価格動向（提供製品別 図 24 防衛サイバーセキュリティの平均販売価格動向（オファリング別 表5 防衛サイバーセキュリティの平均販売価格動向（提供品目別 5.6.2 防衛サイバーセキュリティの指標価格分析 5.7 技術分析 5.7.1 ゼロ・トラスト・アーキテクチャ 5.7.2 欺瞞技術 図 25 防衛サイバーセキュリティ市場の技術ロードマップ 5.8 ケーススタディ 5.8.1 データ保護と暗号化 5.8.2 内部脅威の緩和 5.9 ポーターの5つの力分析 表 6 ポーターの 5 つの力分析 図 26 ポーターのファイブフォース分析 5.9.1 新規参入の脅威 5.9.2 代替品の脅威 5.9.3 供給者の交渉力 5.9.4 買い手の交渉力 5.9.5 競合の激しさ 5.10 主要ステークホルダーと購買基準 5.10.1 購買プロセスにおける利害関係者 図27 購入プロセスにおける利害関係者の影響（セキュリティタイプ別 表7 購入プロセスにおける利害関係者の影響度（セキュリティタイプ別） 5.10.2 主要な購入基準 図 28 主要な購入基準（製品別 表8 主要な購入基準（製品別 5.11 規制の状況 表 9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織 表 10 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織 表11 アジア太平洋地域： 規制当局、政府機関、その他の組織 表12 中東： 規制機関、政府機関、その他の組織 表13 その他の地域： 規制機関、政府機関、その他の組織 5.12 主要な会議とイベント（2024-2025年 表14 主要会議・イベント（2024～2025年
6 業界動向（ページ数 - 76） 6.1 導入 6.2 技術動向 6.2.1 人工知能と機械学習 6.2.2 5G 6.2.3 クラウド技術 6.2.4 デブセコプス 6.3 メガトレンドの影響 6.4 サプライチェーン分析 図 29 サプライチェーン分析 6.5 特許分析 図 30 特許分析 表15の特許分析、2020～2023年
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