世界のサイバーセキュリティ市場規模は、2023年の1,904億米ドルから2028年には2,985億米ドルに成長し、予測期間中の年平均成長率は9.4％と予測されている。
サイバーセキュリティ市場を牽引しているのは、サイバー脅威の頻度と高度化の深刻化、データ保護に対する規制遵守要求の高まり、クラウドコンピューティングやIoTなどのデジタル技術の採用拡大である。また、企業や消費者のサイバーセキュリティリスクに対する意識の高まりや、リモートワークやデジタル取引の拡大に伴う強固な保護の必要性が、市場の成長を大きく後押ししている。
サイバーセキュリティ市場は、サイバー攻撃の増加による高度なセキュリティ・ソリューションに対する需要の高まりによって、大きなビジネスチャンスを目の当たりにしている。脅威の検出と対応のためのAIとML、クラウドコンピューティングへのシフトによるクラウドセキュリティサービス、IoTデバイスのサイバーセキュリティなどの分野で機会が生まれている。また、MSSや熟練したサイバーセキュリティ専門家のニーズも伸びており、サイバーセキュリティ分野のサービスプロバイダーや求職者に大きな展望を提供している。
サイバーセキュリティ市場は、景気後退に直面しても回復力を見せている。一般的な予算の制約にもかかわらず、サイバーセキュリティは依然としてビジネスの優先事項として拡大している。その背景には、サイバー人材の不足が続いていることと、サイバー脅威の増加がある。企業は引き続きサイバーセキュリティの重要性を認識し、重要課題の上位に据えている。しかし、サイバーセキュリティの専門家は、前職での雇用の安定性が低下しているため、雇用市場で他分野の専門家が流入する可能性があるため、役割や勤務地において柔軟性を持つ必要があるかもしれない。
予算面では、サイバーセキュリティはある程度の制約を受けるかもしれないが、クラウドベースのセキュリティサービスやAI、ML技術に対する需要は高まると予想される。これらの技術は、繰り返しの作業を自動化し、効率を高めるのに役立ち、人手不足や予算削減の時代には不可欠である。全体的な見通しでは、どの分野も景気後退を完全に免れることはできないが、サイバーセキュリティはその重要な性質とこの分野の熟練した専門家に対する継続的な需要により、比較的不況に強いことが示唆されている。
推進要因 業務妨害を引き起こす標的型サイバー攻撃の増加 サイバーセキュリティ市場の成長は、過去10年間で著しくエスカレートしたサイバー攻撃の高度化と頻度の増加によって大きく左右される。ネットワーク、エンドポイント、クラウドベースのアプリケーションに対する標的型攻撃を含むサイバー犯罪の増加は、ビジネスの大幅な混乱と損失につながっている。例えば、2022年には、データ漏えいの被害を受けた個人数が41.5％増加し、4億2200万人以上に達した。このような攻撃は多くの場合、重要で機密性の高い情報を盗み出すことを目的としており、業務の中断、金銭的損失、機密性の高い顧客データの漏洩など、企業に大きな損害を与えている。このような脅威の増大により、世界各地の企業は、セキュリティ・インフラを強化するために、高度な情報セキュリティ技術への投資を増やしている。Dragonfly、Thrip、Chaferのようなサイバースパイグループは、航空、防衛、電気通信を含む様々なセクターへの標的型サイバー攻撃で知られており、これらの脅威の高度な性質を例証している。このような高度な攻撃を防御する必要性が、世界中の組織が包括的なサイバーセキュリティ・ソリューションを導入する主な要因となっている。
阻害要因 熟練したサイバーセキュリティ専門家の不足 サイバーセキュリティ市場が直面する重大な阻害要因は、熟練したサイバーセキュリティ専門家の深刻な不足である。このような専門家の不足は、サイバーセキュリティ・ネットワークの複雑化と、現代の仮想企業におけるサイバー攻撃の潜在的な侵入口の増加により、より深刻になっている。最近の ISC2 の調査では、2022 年にはサイバーセキュリティの労働人口が 10%増加するにもかかわらず、必要とされる専門家の数は 400 万人近くと、依然として大きなギャップがあることが浮き彫りになっています。この不足は、経済の不確実性、進化するサイバー脅威、AIの出現といった要因に起因している。この調査では、サイバーセキュリティの専門家の3分の2が、セキュリティ問題への対処と軽減に不可欠な主要分野で適切な人材が不足していると報告していることも指摘されている。さらに、特にクラウドコンピューティング・セキュリティ、AI/ML、ゼロトラストの実装などの分野におけるスキルギャップは、専門家の数の多さよりも有害であると考えられている。このように、熟練した人材が不足しているため、組織は高度なサイバー攻撃に対してより脆弱になっている。
組織は、研修プログラム、柔軟な労働条件の促進、多様性、公平性、包摂イニシアチブの実施、特定のセキュリティ業務の自動化など、さまざまな戦略を採用している。しかし、特にエンターテインメント、建設、自動車などの業界では、サイバーセキュリティに関連した大幅なレイオフを経験しており、この問題は依然として続いている。熟練した専門家の不足が与える影響は地域によって異なり、中南米、ナイジェリア、アラブ首長国連邦などの地域では最も多くのレイオフが発生している一方で、香港、米国、サウジアラビアではレイオフが少ない。熟練したサイバーセキュリティ人材のこのような世界的な格差により、高度なサイバー攻撃に効果的に対応できる訓練を受けた人材が不足しているため、多くの組織がサイバー脅威のリスクを高めている。この状況は、高度なサイバー脅威に対する一般的な認識不足と、セキュリティ・インフラへの不十分な投資によってさらに悪化し、企業に顕著な損失をもたらしている。
チャンス 中小企業におけるクラウドベースのサイバーセキュリティ・ソリューションの採用 堅牢で柔軟なインフラとして知られるクラウド・コンピューティングの普及は、サイバーセキュリティ市場に大きな機会をもたらしている。より簡単なデータ保存と、インターネットを介した強力なコンピューティング・リソースへのアクセスを求めて、組織はクラウド・ソリューションへの移行を進めている。この移行により、アプリケーションや複雑な分析の効率的な管理が可能になる。さらに、クラウドとSoftware-Defined Perimetersのような技術との統合により、プラットフォームのセキュリティが強化されている。
クラウドセキュリティへの注目の高まりは、特定の政府ガイドラインや規制によってさらに後押しされ、世界のサイバーセキュリティ市場の拡大に寄与している。特に中小企業は、SaaS や IaaS のようなクラウドベースのプラットフォームに移行しつつある。しかし、クラウド環境では従来のセキュリティ手法が有効でないため、この移行によって中小企業はサイバー攻撃に対してより脆弱になっている。こうした脆弱性に対処するため、中小企業の間では、クラウドベースのサイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要が高まっています。多くの場合、SSOとMFAを含むこれらのソリューションは、オンプレミスの大規模なセキュリティ・インフラを必要とせずに、より高度な保護を提供し、ネットワークは本質的に敵対的であるという前提の下で動作します。このようなクラウドベースのサイバーセキュリティ・ソリューションに対する需要の高まりは、特に中小企業がクラウド上でデータや情報の安全を確保しようとしていることから、市場に大きな成長機会があることを示しています。
課題 展開と実装の課題 新規または既存のインフラにサイバーセキュリティ・モデルを導入するには、設計と実装にいくつかの課題がある。従来のネットワーク境界ベースのモデルから、ユーザーとアプリケーション・ベースのセキュリティを重視するモデルへと、企業のITチームはネットワーク・セキュリティのアプローチを根本的に転換する必要がある。この移行には、ウェブやモバイル・アプリケーションの大規模で時間のかかる再設計や再展開が必要になることが多い。既存のネットワークの多くは、もともとサイバーセキュリティを優先して設計されたものではないため、サイバーセキュリティ・モデルにアップグレードする前に、ハードウェア、サービス、トラフィック・パターンを徹底的に分析する必要がある。このプロセスでは、ネットワーク内の各ユーザー、デバイス、アプリケーション、リソースを包括的に理解する必要がある。さらに、サイバーセキュリティ・ソリューションは必ずしも万全ではなく、DDoS攻撃、人為的ミス、デバイスの設定ミスなど、すべての問題に対処できるとは限りません。これらのソリューションを完全に実装するには、ITチームがアプリケーション・アクセスとネットワーク・アクセスを分離する必要があります。また、ネットワークを包括的に保護するために、従来のファイアウォールをNGFWに置き換える必要がある場合も多い。しかし、多くのサイバーセキュリティ・ソリューションは、主にロールベースのユーザー・アクセス、マイクロ・ペリメータ、ユーザー分析に重点を置いており、さまざまなサイバー・リスクに対するリソースの脆弱性を軽視している可能性がある。
セキュリティ・タイプ別では、アプリケーション・セキュリティ・セグメントが予測期間中に最も高いCAGRを占めている。 サイバーセキュリティ市場におけるアプリケーションセキュリティ分野は、いくつかの重要な要因により、最も高いCAGRを経験すると予想される。ビジネスのオンライン化とデジタルソリューションの導入が進むにつれ、さまざまな業界で使用されるアプリケーションの数が急速に増加している。アプリケーション利用の増加により、アプリケーションはサイバー攻撃の主要な標的となっている。特にクラウド・サービスやモバイル・プラットフォームの統合に伴い、これらのアプリケーションの複雑性が増しているため、攻撃対象が拡大し、より高度で特殊なセキュリティ対策が必要になっている。さらに、ソフトウェア開発におけるアジャイルやDevOpsの手法へのシフトは、アプリケーション・セキュリティを開発の早い段階で統合する必要性を強調している。この統合は、後付けではなく、最初から脆弱性を特定し、緩和するのに役立つ。
さらに、規制コンプライアンス基準やデータ保護法が厳しくなっているため、企業は、機密性の高い顧客データやビジネスデータを保護するために、アプリケーションの安全性を確保する必要があります。アプリケーションを直接標的にするサイバー脅威の高度化も相まって、堅牢なアプリケーション・セキュリティ・ソリューションに対する需要が急増している。さらに、需要は今後も伸び続けると予想され、サイバーセキュリティ市場のアプリケーション・セキュリティ分野の高いCAGRを牽引している。
組織規模別では、予測期間中、大企業セグメントが最大の市場規模を占める。 大企業セグメントは、サイバーセキュリティ市場において最大の市場規模を占めると予測されている。その主な理由は、大規模なインフラとデータ資産であり、高度なサイバー攻撃の格好の標的となっているためである。大企業は通常、より複雑なネットワーク・インフラを持ち、膨大な数のデバイス、アプリケーション、データを包含しているため、堅牢で包括的なサイバーセキュリティ対策が必要となる。さらに、これらの組織は機密性の高い顧客データや企業データを扱うことが多いため、データ漏洩やサイバー攻撃はセキュリティ上の懸念事項であり、重大な法的リスクや風評リスクとなる。そのため、潜在的な脅威から身を守るために、サイバーセキュリティ・ソリューションへの投資を増やす必要がある。さらに、大企業は厳格な規制コンプライアンス要件の対象となっており、強力なサイバーセキュリティの実践が義務付けられている。コンプライアンスに違反すると多額の罰則が科されるため、大企業はサイバーセキュリティに多額の投資を行う必要に迫られている。高価値の資産、複雑なネットワーク環境、規制の圧力、高度なサイバー脅威のリスクの高まりが組み合わさって、大企業におけるサイバーセキュリティ分野の市場規模が大きくなっている。
サービス別では、マネージドサービス分野が予測期間中のCAGRが最も高い。 サイバーセキュリティ市場におけるマネージドサービス分野のCAGRは、いくつかの重要な要因により最も高くなると予測されている。まず、サイバー脅威が高度化するにつれて、多くの企業、特に中小企業は、リソースや専門知識が限られているため、サイバーセキュリティのニーズを社内で管理することが困難になっている。マネージド・サイバーセキュリティ・サービスは、効果的なサイバー防御に不可欠な専門スキルと最新技術を提供することで解決策を提供する。さらに、オンプレミス、クラウドベース、ハイブリッドシステムが混在するIT環境の複雑化に伴い、より高度で多様なサイバーセキュリティ戦略が必要となり、多くの場合、社内のITチームでは対応しきれません。MSPは、継続的な監視、脅威の検出、インシデント対応などを含む包括的なソリューションを提供することで、このような複雑性に対応できる体制を整えている。さらに、さまざまな業界における規制コンプライアンス要件の高まりにより、厳格なサイバーセキュリティ対策が求められています。MSPは、サイバーセキュリティ対策が業界標準に準拠していることを保証することで、企業がこうした規制を遵守できるよう支援する。最後に、リモートワークへのシフトはサイバー脅威の状況を拡大し、企業を攻撃に対してより脆弱にしています。マネージド・サービスは、リモートワーク環境の安全性を確保するために必要なツールや専門知識を提供することができ、このセグメントの需要をさらに促進している。これらの要因が組み合わさることで、サイバーセキュリティ市場におけるマネージドサービス分野の急成長が実現している。
地域別では、北米が予測期間中最大の市場規模を占めている。 北米地域がサイバーセキュリティ市場で最大の市場規模を持つと予測される理由はいくつかある。第一に、北米、特に米国には多くの大手サイバーセキュリティ企業やテクノロジー大手が集中している。テクノロジー企業が集中しているため、サイバーセキュリティ・ソリューションの採用率が高くなっている。第二に、この地域は非常に多くのサイバー脅威や攻撃に直面しており、強固なサイバーセキュリティ対策が必要とされている。その結果、民間部門も公的部門もサイバーセキュリティに多額の投資を行っている。さらに、北米にはGDPRやCCPAなど、データ保護とプライバシーに関する厳しい規制要件がある。こうした規制への対応が、サイバーセキュリティ・ソリューションの需要を後押ししている。さらに、同地域の高度な技術インフラと、クラウドコンピューティング、IoT、AIなどの新興技術の急速な導入が、サイバーセキュリティ課題の複雑化に寄与し、市場の成長をさらに促進している。技術的に進んだ環境、規制の圧力、サイバー脅威の高い発生率、サイバーセキュリティ・ソリューションへの多額の投資の組み合わせにより、北米は世界のサイバーセキュリティ市場のリーダーとして位置づけられている。
主要企業
サイバーセキュリティ市場で定評のある主要市場プレーヤーには、IBM（米国）、シスコ（米国）、マイクロソフト（米国）、パロアルトネットワークス（米国）、フォーティネット（米国）、チェック・ポイント（米国）、トレリックス（米国）、トレンドマイクロ（日本）などがある、 ラピッドセブン（米）、マイクロフォーカス（オープンテキスト）（英）、AWS（米）、オラクル（米）、アクセンチュア（アイルランド）、サイバーアーク（米）、センチネルワン（米）、クオリス（米）、エフセキュア（フィンランド）、F5（米）、RSAセキュリティ（米）、ソフォス（英）、フォースポイント（米）、プルーフポイント（米）、 ジュニパーネットワークス（米国）、ソニックウォール（米国）、ズスケーラー（米国）、グーグル（米国）、フォートラ（米国）、クラウドストライク（米国）、ブロードコム（米国）、レディントン（インド）、NTT（日本）、アルゴセック（米国）、サイネット（イスラエル）、のぞみネットワークス（米国）、レブビッツ（米国）、アリスティ・ラボ（インド）、 Illumio（米国）、Seclore（米国）、Securonix（米国）、Sejel Tech（サウジアラビア）、Proficio（米国）、Wijungle（インド）、Secureden（米国）、Orca Security（米国）、Wattle Corporation（インド）、Open Raven（米国）、CPX（アラブ首長国連邦）、Mesh Security（イスラエル）。
この調査では、サイバーセキュリティ市場を、提供形態、ソリューションタイプ、展開形態、組織規模、セキュリティタイプ、業種、地域に基づいて分類している。
ソリューション別 ソリューション サービス ソリューションタイプ別 IAM アンチウイルス/アンチマルウェア ログ管理・SIEM ファイアウォール 暗号化とトークン化 コンプライアンスとポリシー管理 パッチ管理 その他 導入形態別 オンプレミス クラウド ハイブリッド 組織規模別 大企業 中小企業 セキュリティ・タイプ別 ネットワーク・セキュリティ エンドポイント＆IoTセキュリティ クラウドセキュリティ アプリケーション・セキュリティ 分野別 政府機関 BFSI ヘルスケア＆ライフサイエンス 航空宇宙・防衛 小売・eコマース 製造業 エネルギー＆公益事業 電気通信 運輸・物流 メディア＆エンターテインメント その他 地域別 北米 欧州 アジア太平洋 中東・アフリカ 中南米
2023年12月、IBMコンサルティングとパロアルトネットワークスは、AIを活用したセキュリティ運用とクラウド・トランスフォーメーションに焦点を当て、企業のセキュリティ強化に向けた戦略的パートナーシップを拡大した。この協業は、顧客のエンドツーエンドのセキュリティ態勢を強化し、サイバーセキュリティにおける加速する脅威に対処することを目的としている。 IBMは2023年11月、ハイブリッド・クラウド環境向けに設計されたクラウドネイティブなSIEMシステム「QRadar SIEM」という新製品を発表した。QRadar SIEMは、ハイブリッド・クラウド環境向けに設計されたクラウドネイティブなSIEMシステムで、脅威の検知と対応を効率的に行うための高度なAI機能を統合しており、ノイズの削減とアラート品質の向上を目標としている。このプラットフォームは、セキュリティチームに合理化されたオペレーションを提供し、多様なITランドスケープにおけるサイバーセキュリティ脅威の迅速な特定と管理を可能にする。 2023年6月、シスコは、さまざまな場所、デバイス、アプリケーション間でのアクセスを簡素化することで、ハイブリッドワーク体験を強化するように設計された新しいSSEソリューション、セキュア・アクセスを発表した。このソリューションは共通のアクセス体験を提供し、トラフィックをインテリジェントかつセキュアに誘導することで、ユーザーがすべてのリソースにアクセスするための単一の容易な方法を提供します。単一のクラウド管理コンソールにより、セキュリティ運用を容易にし、効率を高めます。さらに、Cisco TalosのAIを活用した脅威インテリジェンスにより、脅威のブロック機能を強化し、より迅速な検知と応答が可能です。Cisco Secure Accessは、より安全で手間のかからないユーザー体験を提供し、今日の分散型IT環境におけるセキュアな接続性を再定義することを目指しています。 2023年3月、Orange Cyberdefenseはマイクロソフトと協業し、Microsoft 365 Defenderのセキュリティ機能を強化する2つの新しいMSSを発表した。これらのサービス「Managed Workspace Protection」と「Managed Threat Detection [xdr] for Microsoft 365 Defender」は、攻撃をブロックし、セキュリティ体制を強化し、24時間365日の脅威検知とインシデント対応を提供することを目的としている。このパートナーシップは、Orange Cyberdefenseのマイクロソフトテクノロジーに関する専門知識を基盤としており、さまざまな分野の顧客に高度なセキュリティソリューションを提供する上で極めて重要なものです。 パロアルトネットワークスは2023年2月、次世代ファイアウォールやPrisma SASEなど、パロアルトネットワークスのネットワークセキュリティ製品で簡単に利用できる新しいソリューションを発表した。高度な脅威に対するOT環境のセキュリティにAIを活用し、運用プロセスを簡素化する。このソリューションは、OTデバイスのセキュリティ確保における課題に対処し、可視性の強化、インラインセキュリティ、高アップタイム要件の遵守を実現する。
【目次】
1 はじめに （ページ - 50） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.2.1 包含と除外 1.3 市場範囲 1.3.1 市場セグメンテーション 1.3.2 対象地域 1.4 考慮した年数 1.5 考慮した通貨 表1 米ドル為替レート、2017年～2022年 1.6 利害関係者 1.7 変化のまとめ
2 調査方法（ページ数 - 57） 2.1 調査データ 図1 サイバーセキュリティ市場：調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 一次プロファイルの内訳 2.1.2.2 業界専門家による主な洞察 図2 市場推計：調査フロー 2.2 市場規模の推定 2.2.1 トップダウンアプローチ 図3 アプローチ1（供給側）： サイバーセキュリティベンダーのソリューションとサービスによる収益 図4 アプローチ1（供給側）の分析 2.2.2 ボトムアップアプローチ 図 5 アプローチ 2：ボトムアップ（需要側）： サイバーセキュリティ 2.3 データの三角測量 図6 サイバーセキュリティ市場：データの三角測量 2.4 市場予測 表2 要因分析 2.5 企業評価マトリックス手法 2.5.1 主要プレイヤー 図 7 企業評価マトリクス（キープレイヤー）： 基準の重み付け 2.5.2 新興企業 図8 企業評価マトリックス（新興企業）： 基準の重み付け 2.6 前提条件 2.7 制限事項
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ - 70） 図 9 世界のサイバーセキュリティ市場は予測期間中に大きく成長する 図 10 市場：セグメント別スナップショット 図 11 市場：地域別スナップショット
4 PREMIUM INSIGHTS （ページ数 - 76） 4.1 サイバーセキュリティ市場のプレーヤーにとって魅力的な機会 図 12 標的型サイバー攻撃の増加と iot トレンドの高まりが市場を牽引 4.2 市場（提供製品別 図13：予測期間中、サイバーセキュリティソリューションがサービスよりも大きな市場を占める 4.3 ソリューション別市場 図 14：予測期間中、ソフトウェア・ソリューションがスタンドアロン・ハードウェアよりも大きな市場規模を占める 4.4 ソリューションタイプ別市場 図 15：予測期間中、ログ管理＆SIEM ソリューションタイプが最大市場を占める 4.5 サービス別市場 図 16：予測期間中、マネージドサービスよりもプロフェッショナルサービスの方が市場規模は大きい 4.6 導入形態別市場 図 17：予測期間中、ハイブリッド展開モードが最大市場を占める 4.7 市場：組織規模別 図 18：予測期間中、大企業がより大きな市場を占める 4.8 セキュリティタイプ別市場 図19：予測期間中、ネットワークセキュリティ分野が最大市場を占める 4.9 分野別市場 図20：予測期間中、ヘルスケア＆ライフサイエンス分野が最も高い成長率を占める 4.10 市場投資シナリオ 図 21 アジア太平洋地域は今後 5 年間で最も投資効果の高い市場になる
5 サイバーセキュリティ市場の概観と業界動向（ページ数 - 83） 5.1 はじめに 図 22 サイバーセキュリティの構成要素 5.2 サイバーセキュリティの進化 図 23 市場：歴史と進化 5.2.1 はじめに 5.2.2 歴史的マイルストーン 5.2.2.1 初期の始まりとサイバー脅威の概念（1971年） 5.2.2.2 悪意のあるソフトウェアの台頭と対応（1980年～1990年） 5.2.2.3 政府の関与と規制の枠組み（2002年） 5.2.2.4 ハクティビズムと政治的サイバー脅威（2003 年） 5.2.2.5 産業スパイと大規模サイバー攻撃（2009～2010 年） 5.2.2.6 ランサムウェアと高度持続的脅威の時代（近年） 5.2.2.7 規制対策とデータ保護 5.2.2.8 リモートワークとサイバーセキュリティの境界の拡大 5.2.2.9 サイバーセキュリティにおけるAIの役割 表3 年代順に見たサイバー犯罪の脅威の歴史的変遷（1834～2021年 5.2.3 サイバーセキュリティの将来 5.2.4 結論 5.3 市場の枠組み 図 24 市場の枠組み 機能領域 5.4 市場ダイナミクス 図25 サイバーセキュリティ市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 5.4.1 推進要因 5.4.1.1 業務妨害を引き起こす標的型サイバー攻撃の増加 5.4.1.2 増大する脅威からビジネス資産を保護する必要性の高まり 5.4.1.3 セキュリティ・インフラを促進するサイバーセキュリティ・メッシュ・アーキテクチャ（CSMA） 5.4.1.4 IoTトレンドの高まりと自動化されたサイバーセキュリティの必要性 5.4.1.5 組織におけるサイバー脅威を防止するためのセキュリティセットアップに対する需要の増加 5.4.1.6 政府の規制や要件へのコンプライアンスを確保するための需要 5.4.2 阻害要因 5.4.2.1 熟練した専門家の不足 5.4.2.2 新興国の中小企業や新興企業における予算の制約 5.4.3 機会 5.4.3.1 中小企業におけるクラウドベースのサイバーセキュリティソリューションの採用 5.4.3.2 サイバーリスクの増大につながるデジタル・アプリケーションの導入拡大 5.4.3.3 インシデント対応に革命をもたらすAIの導入 5.4.4 課題 5.4.4.1 サイバーセキュリティ設計ソリューションの展開と実装における課題 5.4.4.2 巧妙な脅威の多様な性質 5.4.4.3 ベンダーの過負荷と技術の多様性による複雑性 5.4.4.4 複雑化する高度な脅威 5.5 ケーススタディ分析 5.5.1 ibm がサザーランド・グローバル・サービスの潜在的被害の最小化と誤検知の減少を支援 5.5.2 f5 silverline Web アプリケーションファイアウォールがアジアンペインツの顧客体験の向上と拡張性の推進を支援 5.5.3 ZSCALER が NIBCO INC. サイバー脅威を自動的にブロックし、ユーザーエクスペリエンスを向上 5.5.4 Algosec が NCR Corporation のゼロトラスト・セキュリティ達成を支援 5.5.5 ソフォスがメインジェネラル・ヘルスのエンドポイントセキュリティとネット ワーク保護の強化を支援 5.5.6 Proficio が IPH のサイバーセキュリティ機能強化を支援 5.6 バリューチェーン分析 図 26 市場：バリューチェーン分析 5.6.1 コンポーネント・プロバイダ 5.6.2 セキュリティ・ソリューション・プロバイダー 5.6.3 サービスプロバイダー 5.6.4 システムインテグレーター 5.6.5 小売業者／販売業者 5.6.6 エンドユーザー 5.7 エコシステム／市場マップ 図 27 市場エコシステムの主要プレイヤー 表4 サイバーセキュリティ市場：エコシステム 5.8 ポーターの5つの力分析 図 28 ポーターの 5 つの力分析：市場 表 5 ポーターの 5 つの力が市場に与える影響 5.8.1 新規参入の脅威 5.8.2 代替品の脅威 5.8.3 供給者の交渉力 5.8.4 買い手の交渉力 5.8.5 競合の激しさ 5.9 価格分析 5.9.1 主要メーカーの平均販売価格動向（製品別 表6 主要企業の平均販売価格動向（製品別 5.9.2 指標的価格分析 表7 サイバーセキュリティ・ソリューションの参考価格水準 5.10 技術分析 5.10.1 行動分析 5.10.2 ブロックチェーン 5.10.3 クラウド暗号化技術 5.10.4 コンテキスト対応セキュリティ 5.10.5 ディフェンシブAI 5.10.6 統合XDRソリューション 5.10.7 メーカー使用説明書（泥） 5.10.8 ゼロトラスト 5.11 特許分析 図 29 サイバーセキュリティに関する特許取得件数（2013～2023 年 図 30 特許取得市場の地域別分析 5.11.1 主要特許のリスト 5.12 貿易分析 5.12.1 データ処理・暗号化ハードウェアの輸入シナリオ 図 31 サイバーセキュリティの輸入動向： データ処理・暗号化ハードウェア、2018年～2022年（10億米ドル） 5.12.2 データ処理・暗号化ハードウェアの輸出シナリオ 図 32 サイバーセキュリティの輸出動向： データ処理・暗号化ハードウェアの輸出動向、2018年～2022年（10億米ドル） 5.13 顧客のビジネスに影響を与えるトレンド／混乱 図 33 市場：顧客のビジネスに影響を与える動向/混乱 5.14 関税と規制の状況 5.14.1 サイバーセキュリティ製品に関連する関税 表 8 サイバーセキュリティ製品に関連する関税（2022 年 5.14.2 規制機関、政府機関、その他の組織 表 9 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 表 10 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 表11 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表12 中東・アフリカ：規制機関・政府機関・その他の団体リスト 表13 ラテンアメリカ：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 5.15 主要ステークホルダーと購買基準 5.15.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 図34 上位3アプリケーションの購買プロセスにおける利害関係者の影響力 表14 上位3つのアプリケーションの購買プロセスにおける利害関係者の影響力 5.15.2 購入基準 図35 上位3アプリケーションの主な購買基準 表15 上位3アプリケーションの主な購買基準 5.16 主要な会議とイベント 表16 市場：会議・イベントの詳細リスト（2023～2024年
6 CYBERSECURITY市場：サービス別（ページ番号-142） 6.1 はじめに 6.1.1 オファリング 市場促進要因 図 36 サイバーセキュリティソリューションが予測期間中に市場をリードする 表 17：オファリング別市場、2017～2022 年（百万米ドル） 表18 オファリング別市場、2023年～2028年（百万米ドル） 6.2 ソリューション 図 37：予測期間中、サイバーセキュリティソフトウェアソリューションはスタンドアロンハードウェアソリューションよりも急成長する 表 19：ソリューション別市場、2017-2022 年（百万米ドル） 表 20：ソリューション別市場、2023～2028 年（百万米ドル） 表21 サイバーセキュリティソリューション市場、地域別、2017-2022年（百万米ドル） 表22 サイバーセキュリティソリューション市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 6.2.1 スタンドアロン・ハードウェア 6.2.1.1 IoTデバイスやシステムの普及とクラウドコンピューティングの急速な普及 6.2.2 ソフトウェアソリューション 6.2.2.1 ネットワークセキュリティ製品の採用とITセキュリティ支出の増加 6.3 サービス 表23 サイバーセキュリティ市場、サービス別、2017～2022年（百万米ドル） 表24 サービス別市場、2023-2028年（百万米ドル） 表25 サイバーセキュリティサービス市場、地域別、2017-2022年（百万米ドル） 表26 サイバーセキュリティサービス市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 6.3.1 プロフェッショナルサービス 6.3.1.1 ITインフラを保護するサイバーセキュリティソリューションを展開するためのコンサルティング、教育、リスク評価 表27 プロフェッショナルサービス別市場、2017-2022年（百万米ドル） 表28 専門サービス別市場、2023-2028年（百万米ドル） 表29 サイバーセキュリティプロフェッショナルサービス市場、地域別、2017-2022年（百万米ドル） 表30 サイバーセキュリティ専門サービス市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル） 6.3.2 設計、コンサルティング、実装 6.3.2.1 組織が求める専門家によるコンサルティングと高度なセキュリティフレームワーク 6.3.3 リスク・脅威管理 6.3.3.1 データ分析を利用したリスク評価と脅威インテリジェンスサービスの進化 6.3.4 トレーニングと教育 6.3.4.1 セキュリティ意識、アセスメント、トレーニングにおける重要スキルの強化を支援する教育プログラム 6.3.5 サポートと保守 6.3.5.1 設置、保守、その他のサポート活動でサイバーセキュリティを推進する 6.3.6 マネージドサービス 6.3.6.1 様々な分野の大企業で顕著、デジタル変革が急速に進む地域では中小企業での導入が増加 表 31 サイバーセキュリティマネージドサービス市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル） 表32 サイバーセキュリティマネージドサービス市場、地域別、2023-2028年（百万米ドル）
7 ソリューションタイプ別サイバーセキュリティ市場（ページ数 - 154） 7.1 はじめに 7.1.1 ソリューションタイプ 市場促進要因 図 38：予測期間中に市場をリードするログ管理＆ Siem ソリューション 表 33：ソリューションタイプ別市場、2017～2022 年（百万米ドル） 表34：ソリューションタイプ別市場、2023年～2028年（百万米ドル） 7.2 ID＆アクセス管理（iam） 7.2.1 セキュリティを維持するために許可された担当者のみにアクセスを許可する 表 35 IAM ソリューション市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル） 表 36 IAM ソリューション市場、地域別、2023～2028 年（百万米ドル） 7.3 アンチウイルス／アンチマルウェア 7.3.1 デジタル接続の増加と高度なマルウェアの脅威 表 37 アンチウイルス／アンチマルウェアソリューション市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル） 表 38 ウイルス対策／マルウェア対策ソリューション市場、地域別、2023～2028 年（百万米ドル） 7.4 ログ管理と Siem 7.4.1 データ収集、ケース管理、標準化のためのSiem強化とSoar統合 表 39 ログ管理 & Siem ソリューション市場、地域別、2017-2022 年（百万米ドル） 表40 ログ管理＆Siemソリューション市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 7.5 ファイアウォール 7.5.1 サイバー脅威の急速な進化と様々な分野での採用 表 41 ファイアウォール・ソリューション市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル） 表42 ファイアウォール・ソリューション市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 7.6 暗号化とトークン化 7.6.1 デジタルトランスフォーメーションとデータセキュリティが暗号化とトークン化の採用を促進 表 43 暗号化＆トークン化ソリューション市場、地域別、2017-2022 年（百万米ドル） 表44 暗号化＆トークン化ソリューション市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 7.7 コンプライアンスとポリシー管理 7.7.1 デジタルエコシステムにおける規制要件と信頼構築 表 45 コンプライアンス＆ポリシー管理ソリューション市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル） 表46 コンプライアンス＆ポリシー管理ソリューション市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 7.8 パッチ管理 7.8.1 パッチ管理による脆弱性の緩和とコンプライアンスの強化 表 47 パッチ管理ソリューション市場、地域別、2017～2022 年（百万米ドル） 表48 パッチ管理ソリューション市場、地域別、2023～2028年（百万米ドル） 7.9 その他のソリューションタイプ
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