市場概要
コアHRソフトウェア市場規模は、2023年の107億米ドルから2028年には151億米ドルに成長し、予測期間中の年間平均成長率（CAGR）は7.0%になると予測されています。技術の進歩に伴い、中核的な人事ソフトウェアは、従業員の能力を高めるために、ユーザーフレンドリーなインターフェイス、セルフサービス機能、モバイルアプリを優先するようになりました。AIと予測分析は、人材獲得、定着戦略、人員計画の改善を促進します。今日、コアHRソフトウェアは、AIと機械学習を活用したインテリジェントな自動化に重点を置き、ルーチンタスクの自動化、従業員エンゲージメントの強化、戦略的洞察の提供を特徴としています。コアHRソフトウェアの歩みは、基本的な機能の自動化から、現代のビジネス環境において従業員を効率的かつ戦略的に管理するための高度な相互接続システムへと進化し続けています。
コアHRソフトウェア市場への不況の影響 ロシア・ウクライナ戦争、パンデミック、インフレ、金利上昇、原油価格などの要因によって引き起こされた世界的な景気後退は、組織による支出を減少させており、短期的には業界全体のコアHRソフトウェアの需要に影響を与える可能性があります。進行中の景気後退、ロシア・ウクライナ紛争、原油価格の上昇、COVID-19の世界的流行が、コア人事ソフトウェア市場の状況を大きく形成しています。これらの複雑で相互に関連する出来事は、HRテクノロジーに一連の課題と機会をもたらしました。景気後退と経済の不確実性は、企業に予算と優先順位の再評価を促し、ソフトウェアの採用とアップグレードに影響を与える可能性があります。ロシアとウクライナの紛争は、国境を越えたチームの管理と従業員の安全確保における堅牢な人事システムの重要性を浮き彫りにしました。同時に、原油価格の乱高下は、機動的な人員計画とコスト最適化の必要性を浮き彫りにしました。パンデミック（世界的大流行）はリモートワークへの前例のないシフトをもたらし、バーチャル・オンボーディング、コラボレーション、従業員エンゲージメントをサポートするHRソフトウェアの重要性を浮き彫りにしました。
コアHRソフトウェア市場のダイナミクス
促進要因 手作業によるミスを減らすための定型的な人事プロセスの集中化と自動化の需要 集中化と自動化がコア人事ソフトウェア市場に革命をもたらし、組織の人事管理方法を再構築しています。従来、人事プロセスは断片化され、データはさまざまなシステムや手作業のワークフローに分散していたため、非効率やデータの不整合が発生していました。しかし、コアHRソフトウェアの登場により、従業員記録、給与計算、福利厚生、パフォーマンス管理など、すべての人事関連機能が統一プラットフォームに統合されました。この一元化により、人事業務が合理化され、労働力データの全体的な把握が可能になり、情報に基づいた意思決定と戦略的計画が促進されます。さらに、自動化によって繰り返しの多い時間のかかる業務がなくなり、人事担当者は戦略的な取り組みや従業員エンゲージメントに専念できるようになります。オンボーディング、休職管理、業績評価などの定型的なプロセスが自動化されることで、ミスが減り、一貫した実施が可能になります。その結果、企業は効率性の向上、管理間接費の削減、法規制へのコンプライアンスの強化を実現できます。中核的な人事ソフトウェア市場における集中化と自動化の変革的影響は、企業がデータ主導の洞察力を活用し、より積極的な人材を育成し、人事戦略を組織全体の目標に整合させることができるようになったことからも明らかです。
制約：中小企業におけるコア人事ソフトウェアの導入コストの高さ コアHRソフトウェアの導入コストは、特に中小企業（SME）にとって、その導入を抑制する大きな要因となっています。導入費用には、ソフトウェアのライセンス料、カスタマイズ、データ移行、従業員トレーニング、継続的なメンテナンス費用などが含まれます。さらに、Sierra-Cedarによる2021年のHRテック支出に関するレポートでは、中核的なHRソフトウェアの導入コストは、組織の規模や複雑さによって数万ドルから数百万ドルに及ぶ可能性があることが明らかになりました。予算が限られている中小企業にとって、このような出費は法外であり、人事システムのアップグレードを躊躇させる要因になりかねません。さらに、短期的には投資対効果が得られないかもしれないと懸念し、こうしたテクノロジーへの投資に消極的になる企業もあります。その結果、多くの企業がレガシーシステムや手作業のプロセスに依存し続け、人事業務の合理化、データの正確性の向上、従業員体験の向上を妨げています。コストの問題に対処し、より柔軟な価格設定モデルを提供することで、さまざまな業種におけるコア人事ソフトウェア導入の未開拓の可能性を解き放つことができる可能性があります。
機会： 人事プロセスの変革に向けたAIと自動化の採用拡大 AIと自動化はコアHRソフトウェア市場に革命をもたらし、HRプロセスとワークフォース管理の強化に多大な機会を提供しています。AI主導のアルゴリズムは、膨大なデータを分析して最適な候補者を特定し、採用までの時間を短縮し、採用の質を向上させることで、候補者評価に変革をもたらします。例えば、採用ソフトウェアの大手プロバイダーであるHireVue社は、AIを活用したビデオ面接プラットフォームを利用した企業の採用効率が32％向上し、離職率が17％低下したと報告しています。自動化により、入社手続き、福利厚生管理、休暇管理などの日常的な人事業務が効率化され、人事チームは戦略的な取り組みや従業員の育成に専念できるようになります。その一例として Workday が挙げられます。同社のコア HR プラットフォームにより、企業は管理時間を 18% 削減し、大幅なコスト削減と生産性の向上を実現しています。AI と自動化は、コア HR ソフトウェアにエキサイティングな機会をもたらし、企業はより俊敏でデータ主導型の従業員中心のワークフォースを構築することができます。
課題 コアHRソフトウェアの導入におけるプライバシーとセキュリティの懸念 コア人事ソフトウェアには、個人情報、給与データ、業績評価、その他の機密記録など、多くの機密情報が含まれています。従来の紙ベースの人事プロセスからデジタルプラットフォームへの移行に伴い、データ漏洩やプライバシー侵害の潜在的なリスクはより顕著になっています。不正アクセス、データ漏洩、サイバー脅威から保護するための強固なデータセキュリティ対策を確保することが最も重要です。GDPRやCCPAのようなデータ保護規制への準拠は、特に異なる法域で事業を展開する多国籍企業にとって、複雑なレイヤーを追加します。データ・セキュリティ侵害がもたらす結果は深刻で、風評被害、法的責任、経済的損失につながる可能性があります。そのため、組織とソフトウェア・プロバイダは、堅牢な暗号化、アクセス制御、定期的なセキュリティ監査、従業員トレーニングに投資して、データ・セキュリティとプライバシー・リスクを軽減し、コア人事ソフトウェアの採用を促進するためにユーザ間の信頼を構築する必要があります。
サービス分野は、構成要素に基づいて予測期間中に最も高いCAGRを目撃すると予測されています。 統合・導入、保守・サポート、コンサルティングといった専門的なサービスのニーズが最も高い。統合および実装サービスは、組織のインフラ内でコアHRソフトウェアをシームレスに導入するために非常に重要です。これらのサービスには、特定のビジネス・プロセスに合わせてソフトウェアを設定し、他の重要なシステムと統合し、新しいテクノロジーへのスムーズな移行を促進することが含まれます。コアHRソフトウェアの戦略的価値がますます認識されるにつれ、コンサルティングサービスは、戦略的な決定、ベストプラクティス、独自のニーズに合わせたカスタマイズオプションを通じて、組織を導くために不可欠なものとなっています。メンテナンスとサポートサービスは、継続的なサポート、トラブルシューティング、アップデートを提供し、企業がソフトウェアのパフォーマンスを最大化し、進化する業界の規制や技術の進歩に対応できるようにします。人事業務がデジタル・ソリューションと密接にリンクする時代において、これらのプロフェッショナル・サービスの専門知識とガイダンスは、コア人事ソフトウェア導入の効率性、有効性、長期的な成功を大幅に最適化します。
分野別では、消費財・小売分野が予測期間中に最も高いCAGRで成長する見込みです。 コアHRソフトウェアは、人材管理に革命をもたらし、この分野の企業が直面する独自の課題に対処することで、消費財・小売業界の垂直分野で重要な役割を果たしています。消費財・小売業界は、大規模で多様な労働力、高い離職率、季節変動、顧客の要求に応える絶え間ないニーズといった特徴を備えています。コアHRソフトウェアは採用プロセスを合理化し、特に繁忙期において、消費財・小売企業が優秀な人材の獲得、求人情報の管理、迅速なポジションの充足を容易にします。また、応募者のデータを効率的に追跡・管理し、候補者と採用担当者の全体的な採用体験を向上させます。季節的な山や谷が多いこの業界では、コアとなるHRソフトウェアが効果的な人員管理に役立ちます。企業は、より的確な人材ニーズの予測、臨時採用の管理、繁忙期の顧客需要に対応したシフトスケジュールを組むことができます。小売業界では、従業員の定着が不可欠です。コアHRソフトウェアは、従業員のエンゲージメントを測定し、フィードバックを収集し、職場満足度を向上させ、離職率を減らし、従業員の忠誠心を高めるための戦略を実行するのに役立ちます。
地域別では、北米が予測期間中最大の市場シェアを占めています。 北米地域のコアHRソフトウェア市場は重要であり、企業の人事機能管理に大きな影響を与えています。コアHRソフトウェア市場は、米国とカナダで構成される北米で強固かつ継続的に進化しています。この地域には、中小企業から多国籍企業に至るまで、大規模で多様な企業が存在するため、このようなソリューションに対する大きな需要が生じています。さらに、北米には複雑で変化し続ける労働法や規制があります。コアHRソフトウェアは、給与計算、税金計算、レポーティングを正確に管理することで、組織がこれらの法律に準拠するのを支援します。この地域では、柔軟性、拡張性、費用対効果の高さから、クラウドベースのコア人事ソフトウェアの採用が増加しています。クラウド・ソリューションは、遠隔地や分散したチームでも人事データに簡単にアクセスできます。
さらに、北米の企業は従業員の経験や満足度を重視しています。コアHRソフトウェアは、シームレスなオンボーディング、従業員のセルフサービス・ポータル、情報へのリアルタイム・アクセスを容易にし、従業員の全体的なエクスペリエンスを向上させます。最後に、北米のコアHRソフトウェアは競争が激しく、多数の既存ベンダーと新興プレーヤーがさまざまなソリューションを提供しています。この競争がイノベーションを促進し、企業が最先端の機能や特徴を利用できるようにしています。
主要企業
コア HR ソフトウェア市場は、Workday (米国)、SAP (ドイツ)、ADP (米国)、UKG (米国)、Oracle (米国) など、ここ数年でコア HR ソフトウェアの契約を獲得した主要ベンダーのような、少数の世界的に確立されたプレーヤーによって支配されています。これらのベンダーは、グローバルなプロセスと実行の専門知識をもたらすことができます。可処分所得の増加、知識への容易なアクセス、技術製品の迅速な導入に後押しされ、バイヤーはコア人事ソフトウェア市場で新しいことを実験/テストすることに積極的です。
この調査レポートは、コアHRソフトウェア市場を以下のサブマーケットごとに分類し、収益の予測と動向の分析を行っています：
コンポーネントに基づく ソフトウェア サービス ソフトウェアベース 福利厚生と請求管理 給与・報酬管理 人事管理 学習管理 年金管理 コンプライアンス管理 その他のソフトウェア サービスに基づく 実装と統合 メンテナンスとサポート コンサルティング 導入タイプ別 クラウド オンプレミス 業種別 政府機関 製造業 エネルギー＆公益事業 消費財・小売 ヘルスケア 運輸・物流 IT・通信 BFSI その他の業種 地域別 北米 米国 カナダ 欧州 英国 ドイツ フランス その他のヨーロッパ アジア太平洋 中国 日本 その他のアジア太平洋地域 中東・アフリカ KSA アラブ首長国連邦 南アフリカ その他の中東・アフリカ ラテンアメリカ ブラジル メキシコ その他のラテンアメリカ
2023 年 6 月、Workday はシステムインテグレーターでクラウドベースの HR テクノロジープロバイダーである Samsung SDS とのパートナーシップ拡大を発表しました。 2023 年 6 月、UKG はワークフォース管理と人事給与ソリューションのプロバイダーである Immedis を買収し、多国間給与ソリューションである UKG One View を立ち上げることで、グローバルな給与計算に変革をもたらしました。 2023年4月、オラクルは、従業員体験プラットフォームであるOracle ME、学習、スキル開発、キャリアアップをパーソナライズされた旅に統合し、個人が自己主導で学習機会を追求できるようにするAI主導の革新的なOracle Growの機能強化を発表しました。 2023年3月、セリディアンは、Center Parcs UK & Ireland社が従業員の効率性を高め、従業員エンゲージメントを向上させ、法規制コンプライアンスを確保するためにDayforceを採用したと発表しました。勤怠管理、インテリジェントなスケジューリング、タスク管理、人事分析など、Dayforceの広範なワークフォース管理機能により、Center Parcsは第一線で働く従業員を効率的に強化し、維持することを目指しています。 2022年10月、ADPは従業員調査ソリューション「Voice of the Employee」を発表しました。これは、雇用主が従業員のライフサイクルを通じて従業員からのフィードバックを収集し、従業員の職場体験を改善するためのソリューションです。 2021年10月、SAPはSAP SuccessFactors Opportunity Marketplaceを発表しました。SAP SuccessFactors Opportunity Marketplaceは、個人の成長と能力開発を促進し、組織の俊敏性を高めるために、労働者を個々のニーズに合わせて推薦する新しいソリューションです。
【目次】
1 はじめに （ページ - 34） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.2.1 包含と除外 1.3 市場範囲 1.3.1 市場セグメンテーション 1.3.2 対象地域 1.3.3 考慮した年数 1.4 考慮した通貨 表1 米ドル為替レート、2015年～2022年 1.5 利害関係者 1.6 変化のまとめ
2 調査方法（ページ数 - 40） 2.1 調査データ 図 1 コア人事労務ソフトウェア市場：調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 一次プロフィールの内訳 図2 一次インタビューの内訳：企業タイプ別、呼称別、地域別 2.1.2.2 主要業界インサイト 2.2 市場分類とデータ三角測量 図3 データ三角測量 2.3 市場規模の推定 図4 コアHRソフトウェア市場：トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ 図5 市場規模推計方法 - アプローチ1（供給側）：ベンダーからのコアHRソフトウェアの収益 図6 市場規模推計方法：ボトムアップアプローチ（供給側）：コアHRソフトウェアベンダーの総売上高 図 7 市場規模推計手法（需要側） 図8 市場規模推計方法（供給側）：供給側からのCAGR予測 図 9 市場規模推計手法 - アプローチ 2（需要側）：コア人事労務ソフトウエアコンポーネントからの収益 2.4 市場予測 表2 要因分析 2.5 調査の前提 表3 調査の前提 2.6 調査の限界
3 EXECUTIVE SUMMARY（ページ数 - 52） 図10 コアHRソフトウェア市場で急成長するセグメント（2023～2028年 図11 予測期間中に市場規模が拡大するソフトウェアセグメント 図12 予測期間中、学習管理分野が最大の市場に 図13 インプリメンテーション＆インテグレーションサービス分野が予測期間中最大市場に 図14 クラウド分野が予測期間中に最大市場に 図15 政府機関向け分野が予測期間中に最大市場に 図 16 市場の地域別スナップショット
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ - 59) 4.1 コアHRソフトウェア市場の概要 図17 進行中のデジタルトランスフォーメーションとリモートワークモデルの採用増加が市場の成長を促進 4.2 コンポーネント別市場（2023年対2028年 図18 予測期間中はソフトウェア分野が拡大する見込み 4.3 市場規模：ソフトウェア別、2023年対2028年 図19：予測期間中、学習管理ソフトウェア分野が最大になる見込み 4.4 サービス別市場（2023年対2028年 図 20：予測期間中、インプリメンテーション＆インテグレーション分野が最大に 4.5 導入タイプ別市場（2023年対2028年 図 21：予測期間中はクラウド分野が拡大 4.6 業種別市場（2023年対2028年 図 22 政府機関は予測期間中最大規模に 4.7 コアHRソフトウェア市場：地域別シナリオ（2023年～2028年 図 23 アジア太平洋地域は、今後 5 年間にコア人事労務ソフトウェアへの投資で最良の市場に浮上
5 市場概要と業界動向（ページ - 63） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図 24 市場ダイナミクス：コアHRソフトウェア市場 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 雇用法や規制を遵守するためのコンプライアンスとリスク管理の改善ニーズ 5.2.1.2 分析とレポート機能によるデータ主導の意思決定 図 25 HR におけるレポーティングと分析機能の進歩 5.2.1.3 手作業によるミスを減らすための定型的な人事プロセスの一元化と自動化の需要 5.2.2 制約 5.2.2.1 中小企業向け基幹人事ソフトウェアの導入コストの高さ 図 26 人事分野における技術導入の阻害要因 5.2.3 機会 5.2.3.1 人事プロセスの変革に向けたAIと自動化の採用拡大 5.2.3.2 リモートワークモデルの採用がコア人事ソフトウェアの採用を後押し 図27 リモートワーク管理のための人事テクノロジーの活用 5.2.3.3 効率性と拡張性を向上させるクラウドベースの人事ソフトウェアの急速な採用 図28 人事労務テクノロジーモデル（2020年対2023年 5.2.4 課題 5.2.4.1 基幹人事ソフトウェアの使用頻度が低いユーザー向けの対話型トレーニング 5.2.4.2 基幹人事ソフトウェアの導入におけるプライバシーとセキュリティの懸念 5.3 ケーススタディ分析 5.3.1 ケーススタディ1：リアルタイムのデータ可視化により、PVRシネマは人員配置を最適化 5.3.2 ケーススタディ2：インディカ・ラボがBamboohrで従業員データを統合・保護し、時間のかかる人事プロセスを合理化 5.3.3 ケーススタディ3：MOD PIZZA社は、SAPのサクセスファクターソリューションにより、卓越した従業員体験を提供 5.3.4 ケーススタディ 4: ガネットがセリディアンを活用して拡張性、回復力を強化し、従業員体験を向上 5.3.4.1 ケーススタディ 5：Paylocity の導入により、Crafton Tull 社は人事の基盤を再構築
6 コア人事ソフトウェア市場, コンポーネント別 (ページ - 72) 6.1 はじめに 6.1.1 コンポーネント：市場促進要因 図 29 コア HR サービス分野は予測期間中最も高い成長率で推移 表4：コンポーネント別市場、2018年～2022年（百万米ドル） 表5：コンポーネント別市場、2023-2028年（百万米ドル） 6.2 ソフトウェア 6.2.1 管理業務の一元化需要 表6 ソフトウェア：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル） 表7 ソフトウェア：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル） 6.3 サービス 6.3.1 コアHRソフトウェアの有効性の最適化 表8 サービス：地域別市場、2018-2022年（百万米ドル） 表9 サービス：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
7 コア人事ソフトウェア市場：ソフトウェア別（ページ数 - 77） 7.1 はじめに 7.1.1 ソフトウェア：市場促進要因 図 30 予測期間中、学習管理分野が最大に 表10：ソフトウェア別市場、2018年～2022年（百万米ドル） 表11 市場：ソフトウェア別、2023-2028年（百万米ドル） 7.2 給付・クレーム管理 7.2.1 給付のシームレスな設計、カスタマイズ、コミュニケーション 表12 福利厚生＆クレーム管理：コアHRソフトウェア市場、地域別、2018-2022年（百万米ドル） 表13 福利厚生＆クレーム管理：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル） 7.3 給与・報酬管理 7.3.1 戦略的計画、管理、報酬処理が市場を牽引 表14 給与計算と報酬管理：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル） 表15 給与計算＆報酬管理：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル） 7.4 人事管理 7.4.1 労働生産性、エンゲージメント、戦略的意思決定の強化が市場を牽引 表16 人事管理：市場：地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 表17 人事管理：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル） 7.5 学習管理 7.5.1 従業員研修・能力開発プログラムの作成、提供、管理が市場を牽引 表18 学習管理：コアHRソフトウェア市場、地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 表19 学習管理：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル） 7.6 年金管理 7.6.1 多様な従業員、グローバルな事業展開、通貨、法規制に対応した多様な退職形態への対応が可能 表 20 年金管理：地域別市場、2018-2022 年（百万米ドル） 表21 年金管理：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル） 7.7 コンプライアンス管理 7.7.1 法律の遵守、リスクの軽減、倫理的な人事慣行の確保 表22 コンプライアンス管理：地域別市場、2018年～2022年（百万米ドル） 表23 コンプライアンス管理：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル） 7.8 その他のソフトウェア 7.8.1 事業継続と成長のための社内人材育成 表24 その他のソフトウェア：市場：地域別、2018年～2022年（百万米ドル） 表25 その他のソフトウェア：地域別市場、2023-2028年（百万米ドル）
【本レポートのお問い合わせ先】 https://www.marketreport.jp/contact レポートコード： TC 5226
