市場概要
コアバンキングソフトウェアの世界市場規模は2022年に108億9,000万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）9.3％で成長すると予測されています。市場成長の背景には、コア・バンキング業務とサービスを提供するためのテクノロジー導入の増加があります。業務がデジタル化されたことで、銀行業務のサービス品質が向上し、回転時間が短縮されました。技術の進歩により、金融機関は変化する顧客ニーズにも対応できるようになりました。
コア・バンキング・ソフトウェアには、オンライン・バンキングやモバイル・チャネルを通じて遠隔で口座を管理する機能を顧客に提供するだけでなく、他にもさまざまな利点があります。コア・バンキング・ソフトウェアのソリューションは、複数の支店を一元化されたシステムに接続することで、相互接続を実現し、データの効率的な検索や比較を可能にします。銀行はコア・バンキング・ソフトウェアを活用してデータを分析し、内部プロセスを改善することができます。さらに、取引の監視とスクリーニングを通じて、コア・バンキング・ソリューションはマネーロンダリングの検出と防止に役立ちます。
技術革新と導入のペースは、セクターを問わず非常に速いものとなっています。銀行業務や金融業務に人工知能などの最新技術を取り入れることで、企業は競合他社との差別化を図り、競争力を高めることができます。アクセンチュアが2023年3月に実施した4万9,000人以上の顧客を対象とした調査によると、67%が、実店舗を必要とする非常に特殊で複雑な問題に対して支店サービスを利用していると回答しています。さらに、この調査では、銀行は主要顧客とのエンゲージメントを強化することで、収益を最大20%増加させることができると推定しています。
コア・バンキングのデジタル化により、銀行取引はより効率的になります。統一されたシステムにより、顧客情報へのシームレスなアクセスが可能になり、冗長なデータ入力の必要性が減るため、より迅速で正確な取引が実現します。さらに、コア・バンキング・システムはリアルタイム処理をサポートし、口座や取引の即時更新、支払いや資金移動の迅速化を可能にします。さらに、コア・バンキング・ソフトウェアは、全体的なセキュリティ機能と不正検知メカニズムを向上させ、取引の安全性を確保し、潜在的なリスクから顧客を保護します。
しかし、銀行業務の複雑な性質は、いくつかの課題をもたらすかもしれません。いくつかの金融機関は、より良いバンキングを実現するため、レガシー・システムからデジタル・ソリューションへの移行の初期段階にあります。しかし、移行に伴うプライバシーの問題が市場の成長を妨げています。しかし、コアバンキング・ソリューション・プロバイダーは、銀行や金融機関のニーズを満たすため、イノベーションを進め、カスタマイズされたソリューションを提供しています。
市場の成長はCOVID-19の大流行によってマイナスの影響を受けました。パンデミックにより複数のセクターが大きな影響を受け、世界的に経済が減速しました。この不測の事態は、世界中の銀行が戦略を効果的に実行する必要性を強調しました。融資会計、預金会計、コア・バンキングに関連する多くのシステムは、大規模でシームレスな運用の柔軟性を確保するために大幅な適応が必要です。その結果、世界の銀行や金融機関は、事業継続のための戦略を考案することに大きな重点を置くようになりました。彼らの主な優先事項は、支店の販売と顧客サービス機能の中断のない運営を確保することです。
2022年には、企業向け顧客ソリューション部門が市場を支配し、世界売上高の46.0%以上を占めました。このセグメントの成長は、銀行や金融機関が連携インフラを採用し、新しいソリューションを採用したことに起因しています。例えば、2023年4月、インテレクト・デザイン・アリーナのリテールバンキング部門であるグローバル・コンシューマー・バンキングは、人工知能を利用したカスタム商品の作成を可能にするeMACH.aiと呼ばれるコアバンキングプラットフォームを発表しました。機械学習や人工知能などの新技術を活用し、パーソナライズされた商品やサービスを提供することで、顧客体験を向上させることができます。
ローン向けコアバンキング・ソリューションは、金融機関内のローン管理プロセスを合理化・最適化するために設計された包括的なデジタルツール群です。ローンソリューションは、ローン商品のライフサイクル全体を通じて、業務効率、顧客体験、規制遵守を強化します。さらに、データ取得、信用スコアリング、書類検証を含むローン申請・承認プロセスの自動化により、ローン承認時間が短縮され、手作業によるミスが減少します。このため、ローン分野は大幅な成長が見込まれています。
2022年にはプロフェッショナルサービス分野が市場を席巻し、世界収益の76.0%以上を占めました。コア・バンキング・ソフトウェアは、各金融機関の要件やワークフローに合わせてカスタマイズする必要があります。プロフェッショナル・サービス・プロバイダーは、銀行が業務ニーズに合わせてソフトウェアをカスタマイズできるよう支援します。プロフェッショナル・サービス・セグメントの主な成長要因は、スコープの事前実装やコンサルティング、プロジェクト管理、統合など、ソフトウェア導入の各レベルでサポート・サービスのニーズが高まっていることです。
予測期間中、最も高い成長が見込まれるのはマネージド・サービス・セグメントです。銀行の成長と進化に伴い、技術要件も変化します。マネージド・サービス・プロバイダーは、取引量の増加や新しいアプリケーションに対応できるよう統合の拡張性を確保し、柔軟で将来性のある統合アーキテクチャを提供します。効率的なマネージド・サービスは、統合時のダウンタイムを最小限に抑え、銀行業務の中断を防ぎます。
2022年の市場規模はオンプレミス型が圧倒的に大きく、世界売上高の59.0%以上を占めています。オンプレミスのシステムを構築する場合、企業は統合やIT関連、セキュリティに関する問題の全責任を負います。レガシー・プラットフォームを持つ企業は、多くの場合、ITサービス・プロバイダーと提携してデータを復旧し、セキュリティ上の懸念や運用コストを削減します。また、運用インフラをよりコントロールしやすくなります。
予測期間中、最も高い成長が見込まれるのはクラウド・セグメント。オンプレミスのインフラを持つ金融機関や銀行は、より革新的なデジタル敵対勢力に対抗するため、クラウドベースのソリューションの採用に注力しています。クラウド技術は、ワークフローとオペレーションの自動化を支援し、効率性、コスト削減、セキュリティを向上させます。クラウドベースのコアバンキング・ソリューションは柔軟性が高く、必要に応じて拡張や縮小が容易なため、対象組織のIT要件を満たすことができます。
2022年の市場規模は、銀行セグメントが世界の56.0%以上を占めました。このセグメントの成長は、最新のITインフラへの投資が増加していることに起因しています。自動化されたシステムは、正確なデータ入力と処理を保証し、誤入力を最小限に抑えます。リアルタイムデータと高度な分析へのアクセスにより、銀行は顧客の行動、嗜好、金融動向に関する貴重な洞察を得ることができ、データ主導の意思決定に役立ちます。
金融機関セグメントは予測期間中に大きく成長する見込みです。金融機関は、リアルタイムのバンキング機能で盗難や不正行為を防止するため、コア・バンキング・ソフトウェアを広く採用しています。導入率の上昇は、顧客の期待と従来の銀行業務のギャップを埋める必要性にも起因しています。このような要因により、金融機関セグメントには成長機会がもたらされると期待されています。
北米地域は2022年のコアバンキングソフトウェア市場を支配し、世界売上高の27.0%以上を占めました。北米地域は、各分野でテクノロジーの早期導入が進んでいることで知られています。例えば、2023年2月には、Arvest Bankがクラウド技術を利用した初の設備融資商品を発売しました。著名な地方銀行が中核インフラの近代化に重点を置くようになっていることが、同地域の成長を促進すると予想されます。
アジア太平洋地域は、予測期間中に最も急速に市場が成長する地域となる見込みです。アジア太平洋地域は、銀行口座を利用できない人々が多いことが特徴です。同地域では、さまざまなフィンテック企業が急増しており、銀行商品やサービスの需要が高まると予想されます。さらに、同地域における金融包摂のイニシアチブは、予測期間におけるアジア太平洋地域のコアバンキングソフトウェア市場の成長にとって好材料となることが期待されます。
主要企業・市場シェア
市場の断片化は中程度で、同分野の既存企業との激しい競争に直面しています。同市場の主要企業は、合弁事業の設立、パートナーシップ契約の締結、M&Aの実施、革新的製品の導入、新地域への進出、研究開発イニシアチブの強化など、さまざまな戦略を採用しています。市場での永続的なプレゼンスを確保するため、これらの有力企業はこうした戦略を採用しています。例えば、2023年4月、米国のリージョンズ・バンクはテメノス・グループと提携しました。この提携は、同行の既存システムを近代化し、パーソナライズされた堅牢なバンキング・ソリューションを提供し、顧客体験の全体的な質を高めることを目的としています。
コアバンキング・ソリューションのプロバイダーは、競合他社に対して戦略的優位性を提供する、あらかじめ構築された金融ソリューションの構築に注力しています。これらのベンダーは、顧客からのフィードバックを活用して、デジタル・プラットフォームや金融サービスの機能を強化することを優先しています。これらのベンダーは、コア・アーキテクチャ・プラットフォームの制約を念頭に置きながら、銀行や金融機関の特定の専門的要件に合わせたソリューションを提供しています。世界のコア・バンキング・ソフトウェア市場における主なプレーヤーは以下の通りです：
キャップジェミニ
フィナストラ
FIS
Fiserv, Inc.
インフォシスリミテッド
ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ
オラクル・コーポレーション
テメノス・グループ
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2017年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界のコアバンキングソフトウェア市場をソリューション、サービス、展開、エンドユース、地域別に分類しています。
ソリューションの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
預金
融資
企業向け顧客ソリューション
その他
サービスの展望（収益、百万米ドル、2017年～2030年）
プロフェッショナル・サービス
マネージドサービス
展開の展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
オンプレミス
エンドユースの展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
銀行
金融機関
その他
地域別展望（売上高、百万米ドル、2017年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
サウジアラビア王国（KSA）
【目次】
第1章 調査方法と調査範囲 1.1 調査方法 1.2 調査範囲と前提条件 1.3 データソース一覧 第2章 エグゼクティブサマリー 2.1 市場スナップショット 2.2 セグメント別スナップショット 2.3 競争環境スナップショット 第3章 コアバンキングソフトウェア業界の展望 3.1 市場セグメントと範囲 3.2 コアバンキングソフトウェア市場-バリューチェーン分析 3.3 コアバンキングソフトウェア市場 - 市場ダイナミクス 3.3.1 市場促進要因分析 3.3.1.1 高度なバンキング技術に対する顧客需要の増加 3.3.1.2 単一サーバーで顧客口座を管理する需要の高まり 3.3.2 市場の課題分析 3.3.2.1 認識不足 3.4 コアバンキングソフトウェア市場-ポーターのファイブフォース分析 3.5 コアバンキングソフトウェア市場-PESTEL分析 第4章 コアバンキングソフトウェアソリューションの展望 4.1 ソリューション別コアバンキングソフトウェア市場シェア（2022年 4.2 預金 4.2.1 預金コアバンキングソフトウェア市場、2017年～2030年 4.3 貸出金 4.3.1 貸出コアバンキングソフトウェア市場、2017年～2030年 4.4 エンタープライズ顧客ソリューション 4.4.1 エンタープライズ顧客ソリューションコアバンキングソフトウェア市場、2017年～2030年 4.5 その他 4.5.1 その他のコアバンキングソフトウェア市場、2017年～2030年 第5章 コアバンキングソフトウェアサービスの展望 5.1 コアバンキングソフトウェアのサービス別市場シェア（2022年 5.2 プロフェッショナルサービス 5.2.1 コアバンキングソフトウェアのプロフェッショナルサービス市場、2017年～2030年 5.3 マネージドサービス 5.3.1 コアバンキングソフトウェアのマネージドサービス市場、2017年～2030年 第6章 コアバンキングソフトウェアの展開展望 6.1 コアバンキングソフトウェアの展開別市場シェア（2022年 6.2 クラウド 6.2.1 クラウドコアバンキングソフトウェア市場、2017年～2030年 6.3 オンプレミス 6.3.1 オンプレミス型コアバンキングソフトウェア市場、2017年～2030年 第7章 コアバンキングソフトウェアエンドユースの展望 7.1 コアバンキングソフトウェア市場のエンドユース別シェア（2022年 7.2 銀行 7.2.1 銀行におけるコアバンキングソフトウェア市場、2017年～2030年 7.3 金融機関 7.3.1 金融機関におけるコアバンキングソフトウェア市場（2017年～2030年 7.4 その他 7.4.1 その他のエンドユーザーにおける勘定系ソフトウェア市場、2017年～2030年
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