市場概要
コンパニオンアニマル診断サービスの世界市場規模は2022年に69億米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.35％で成長すると予測されています。市場の主な促進要因としては、ペットの人間化の進展、技術の進歩、ポイントオブケア診断の普及、医療化率、主要市場関係者による取り組みなどが挙げられます。例えば、マース社は、Antech Diagnostic、SOUND、AniCura、Asia Veterinary Diagnostics、Banfield、BluePearl、Mount Pleasant Veterinary Group、VCA Animal Hospitalsといった様々な事業を通じて、ポイントオブケアやラボベースのペット診断サービスを提供しています。2023年6月、マースはヘスカ・コーポレーションを買収し、診断薬とテクノロジーのカバレッジを拡大しました。
COVID-19のパンデミックはコンパニオンアニマルの診断サービス市場に大きな影響を与えました。主な影響としては、獣医訪問の一時的な減少、遠隔医療の採用、サプライチェーンの課題、医療化の進展、ペット飼育の急増、ペット保険の普及などが挙げられます。Zoetis、Antech、IDEXXなどの主要企業は、パンデミックの間に収益の増加を記録しました。しかし、2022年には、マクロ経済の逆風が市場プレーヤーに大きな課題を突きつけました。例えば、Zoetisの動物用診断薬部門の2020年の売上高は3億500万米ドル。これは2021年には3億7,400万米ドルに増加しましたが、2022年には3億5,300万米ドルに減少しました。一方IDEXXは、2022年に販売量の増加と実現価格の上昇によりコンパニオンアニマル診断薬の経常収益が増加すると報告。しかし、為替の影響により経常収益は3.4%減少しました。
ペット飼育の増加とペットの人間化は、市場成長の中核的要因。ペットを飼い、家族の一員と考える人が増えるにつれ、ペットの診察や診断サービスを求める傾向が強くなっています。このような需要は、基本的な予防接種や定期検診にとどまらず、画像診断、血液検査、遺伝子検査など、より高度な診断手順にまで広がっています。この傾向は、ペットに最高の生活の質を提供したいという願望とも関連しており、病気の早期発見と積極的な管理につながっています。AVMAとGVR社内の推計によると、米国の犬人口は8750万頭から2021-22年には9000万頭に増加します。一方、猫の人口は同期間に6,700万匹から6,900万匹に増加しています。ペット人口は近い将来も増え続けると予想され、市場の成長を後押しします。
診断技術の急速な進歩は、獣医学の状況を一変させ、市場成長に重要な役割を果たしました。画像技術、実験室検査法、遺伝子分析、ポイントオブケア機器における革新は、コンパニオンアニマルで利用可能な診断サービスの精度、スピード、範囲を大幅に改善しました。高度な診断ツールが利用可能になったことで、獣医師はより高い精度と効率で病態を診断できるようになりました。例えば、MRI、CTスキャン、超音波検査などの高度な画像技術は、内部構造の詳細な可視化を可能にし、複雑な問題の診断に役立ちます。遺伝子検査は、遺伝性疾患の特定や治療計画の調整に役立ちます。ポイント・オブ・ケア診断装置は、獣医師が迅速に治療方針を決定できるよう、迅速な診断結果を提供します。これらの技術的進歩は、ペットの飼い主と獣医の専門家の双方を魅了し、診断サービス市場の成長を牽引しています。
動物の種類別では、2022年には犬セグメントが約55％のシェアで市場を支配しました。これは、主要な市場参入企業による取り組み、高いペット犬人口、犬患者に特化したさまざまな診断サービスが利用可能であることによるものです。2022年4月、例えばEmbark Veterinary, Inc.は、獣医専門家向けの新しい犬遺伝子スクリーニング検査を発売しました。この発売は、犬種ミックスの判定に重点を置いてきた犬のDNA分野にとって注目すべき変化です。
小型哺乳類、鳥類、爬虫類などのエキゾチックペットの人気は近年高まっており、ペットの健康への関心が高まっています。ペットの飼い主は、定期的な健康診断と病気の早期発見の重要性を認識するようになり、その他のコンパニオンアニマルの診断サービスの需要を牽引しています。例えば、米国のオハナ動物病院は、エキゾチックペットにラボ検査、デジタル画像診断、その他の重要な診断サービスを提供する国内の数多くのサービスプロバイダーの1つです。
2022年の検査カテゴリー別市場占有率では、臨床化学分野が20％超と最も高い。このセグメントには、血清や血漿、尿、関節液などの体液の化学組成の検査が含まれ、腎臓、肝臓、膵臓などの臓器機能検査などのアプリケーションが含まれます。同分野のシェアが高いのは、主要企業が幅広い臨床化学検査サービスを提供していること、これらのサービスの利用が増加していること、および同分野の進歩が拡大していることに起因しています。
細胞病理検査分野は、予測期間中にCAGR 9%以上で最も高く成長すると予測されています。Zoetis Reference Laboratoriesは、ペットの細胞病理検査を提供する数多くの主要企業の1つです。これには、犬猫用のCytopathology Simple/Single SiteおよびCytopathology Complex検査が含まれます。2021年10月、Zoetisは多目的診断技術プラットフォームVetscan Imagystにデジタル細胞診検査を追加しました。これにより、動物医療従事者は専門の臨床病理医にリモートアクセスできるようになり、がん、炎症、感染症などの迅速かつ低侵襲な診断が可能になりました。
タイプ別では、ポイントオブケア（POC）セグメントが2022年の市場で最も高いシェアを占めています。このセグメントには、自宅や動物病院／診療所などのポイントオブケア（ペットがケアを受ける場所）で提供される検査サービスが含まれます。検査結果は数分から数時間以内に提供されるため（検査結果を送付するよりも迅速）、獣医師は効率的な診断を行い、次のステップ（さらなる検査や治療など）をできれば同じ診察時間で決定することができます。2022年8月、PepiPetsは犬や猫の飼い主向けに、自宅で診断検査ができるモバイル診断検査サービスを開始。このような取り組みが高いセグメントシェアを占めています。
検査室ベースのセグメントは、近い将来7％以上の急成長を遂げると推定されています。このセグメントには、顧客（主に動物病院やクリニック）が宅配便や夜間配送でサンプルを提出し、当日または数日以内に結果を受け取ることでサービスを利用するラボ（企業や公的機関が所有・運営）が含まれます。例えば、2022年9月、アンテック・ダイアグノスティックスは、犬のがん診断を強化するため、PetDx社のOncoK9とVidium Animal Health社のSearchLight DNAをポートフォリオに加え、分子診断サービスの提供を拡大しました。これにより、同分野の成長が促進される見込みです。
地域別では、北米が2022年に35%以上のシェアを占め、市場を支配しました。これは、多数のペット診断サービスプロバイダーが存在すること、医療化率が高いこと、ペットの支出が伸びていることによるものです。例えば、医療化率とは、過去12カ月間に少なくとも1回は獣医師の診察を受けたペットの割合として定義されます。カナダ動物衛生研究所（CAHI）の推計によると、2020年から2022年までの犬の年間医療化率は86％と推定されています。しかし、猫の医療化率は3％上昇しました。これにより、信頼性の高い診断サービスへの需要が高まると予想されます。
一方、アジア太平洋地域は、今後数年間で9%を超える最も速い成長率で成長すると予測されています。この背景には、動物の病気に対する意識の高まり、ペット人口の増加、現地の市場プレイヤーの存在があります。獣医学の知識と技術の進歩により、利用可能な診断検査の範囲が拡大し、その精度が向上しています。ペットの飼い主の教育も進み、ペットの診断サービスの重要性を認識するようになっています。そのため、包括的で高度な診断検査に対する需要が高まっています。
主要企業・市場シェア
小規模から大規模のサービスプロバイダーが複数存在し、市場競争を激化させているため、市場は本質的に断片化されています。市場参入企業は、市場での存在感とシェアを高めるために様々な戦略を実施しています。これには、幅広いサービス・ポートフォリオの提供、技術革新、納期とスピードの向上、競争力のある価格設定、パートナーシップと提携、M&Aなどが含まれます。例えば2023年6月、マース・インコーポレイテッドはヘスカ・コーポレーションを買収。これにより、同社は診断サービスの拡充、研究開発の加速、POC（ポイント・オブ・ケア）動物用診断薬の普及、獣医専門家やペットを含むより多くの顧客へのアプローチが可能になりました。コンパニオンアニマル診断サービスの世界市場における著名なプレーヤーは以下の通り：
Zoetis Services LLC
IDEXX Laboratories, Inc.
マース社
アニマルメディカルセンター
Embark Veterinary, Inc.
シンラボ
ネイションワイドラボラトリーズ
IVCエヴィデンシア
CVSグループ
グリーンクロス・ベッツ
本レポートでは、2018年から2030年にかけての地域・国レベルでの収益成長を予測し、各サブセグメントにおける最新動向と機会の分析を提供しています。本レポートでは、Grand View Research社がコンパニオンアニマル診断サービスの世界市場レポートを検査カテゴリ、タイプ、動物タイプ、地域に基づいてセグメント化しています：
検査カテゴリーの展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
臨床化学
寄生虫学
病理組織学
細胞病理学
血液学
免疫学・血清学
画像診断
分子診断学
その他のカテゴリー
タイプ別展望（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
ポイントオブケア（POC）
検査カテゴリー別
臨床化学
寄生虫学
病理組織学
細胞病理学
血液学
免疫学・血清学
画像診断
分子診断学
その他のカテゴリー
検査室ベース
検査カテゴリー別
臨床化学
寄生虫学
病理組織学
細胞病理学
血液学
免疫学・血清学
画像診断
分子診断学
その他のカテゴリー
動物種の展望（売上高, USD Million, 2018 - 2030）
犬
猫
馬
その他のコンパニオンアニマル
地域の展望（収益、百万米ドル、2018年～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
オランダ
アジア太平洋
日本
中国
インド
韓国
オーストラリア
ブラジル
メキシコ
中東・アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ 1.1. 市場セグメンテーションとスコープ 1.2. 調査方法 1.3. 情報収集 1.4. 情報・データ分析 1.5. 市場形成と検証 1.6. 市場の定義 1.7. モデルの詳細 1.8. データソース一覧 第2章. 要旨 2.1. 市場の展望 2.2. セグメントの展望 2.3. 競合他社の洞察 第3章. コンパニオンアニマル診断サービス市場の変数、動向、範囲 3.1. 市場系統の展望 3.1.1. 親市場の展望 3.1.2. 補助市場の展望 3.2. 市場ダイナミクス 3.2.1. 市場促進要因分析 3.2.1.1. ペットの人間化の進展 3.2.1.2. 医療化率の増加 3.2.1.3. ポイントオブケア診断の普及 3.2.1.4. 技術の進歩 3.2.2. 市場阻害要因分析 3.2.2.1. 認識不足 3.2.2.2. 質の高い獣医療へのアクセス制限 3.2.3. 市場機会分析 3.2.4. 市場の課題分析 3.3. コンパニオンアニマル診断サービス市場分析ツール 3.3.1. 産業分析-ポーターの分析 3.3.1.1. サプライヤーの交渉力 3.3.1.2. バイヤーの交渉力 3.3.1.3. 代替品の脅威 3.3.1.4. 新規参入の脅威 3.3.1.5. 競争上のライバル 3.3.2. PESTEL分析 3.3.2.1. 政治・法的情勢 3.3.2.2. 経済・社会情勢 3.3.2.3. 技術的ランドスケープ 3.3.3. コンパニオンアニマル推定人口、主要種・主要国別、2022年 3.3.4. COVID-19の影響分析 第4章. コンパニオンアニマル診断サービス市場 検査カテゴリーの推定と動向分析 4.1. セグメントダッシュボード 4.2. コンパニオンアニマル診断サービス市場 検査カテゴリーの動向分析と市場シェア、2022年および2030年 4.3. 臨床化学 4.3.1. 臨床化学市場の収益予測および予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 4.4. 微生物学 4.4.1. 微生物学市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 4.5. 寄生虫学 4.5.1. 寄生虫学市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 4.6. 病理組織学 4.6.1. 病理組織学市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 4.7. 細胞病理学 4.7.1. 細胞病理学市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 4.8. 血液学 4.8.1. 血液学市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 4.9. 免疫学・血清学 4.9.1. 免疫学・血清学市場の売上高推計と予測、2018年〜2030年（USD Million） 4.10. イメージング 4.10.1. イメージング市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 4.11. 分子診断 4.11.1. 分子診断薬市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 4.12. その他のカテゴリー 4.12.1. その他のカテゴリー市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 第5章. コンパニオンアニマル診断サービス市場 タイプ別推定と動向分析 5.1. セグメントダッシュボード 5.2. コンパニオンアニマル診断サービス市場 タイプ別動向分析と市場シェア、2022年および2030年 5.3. ポイントオブケア（POC） 5.3.1. ポイントオブケア（POC）市場の収益予測および予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 5.3.2. ポイントオブケア（POC）市場の検査カテゴリー別収益予測 5.3.2.1. 臨床化学 5.3.2.1.1. 臨床化学市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル） 5.3.2.2. 微生物学 5.3.2.2.1. 微生物学市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 5.3.2.3. 寄生虫学 5.3.2.3.1. 寄生虫学市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（USD Million） 5.3.2.4. 病理組織学 5.3.2.4.1. 病理組織学市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 5.3.2.5. 細胞病理学 5.3.2.5.1. 細胞病理学市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 5.3.2.6. 血液学 5.3.2.6.1. 血液学市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 5.3.2.7. 免疫学・血清学 5.3.2.7.1. 免疫学・血清学市場の売上高推計と予測、2018年〜2030年（USD Million） 5.3.2.8. イメージング 5.3.2.8.1. イメージング市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 5.3.2.9. 分子診断 5.3.2.9.1. 分子診断薬市場の売上高推計と予測、2018年～2030年（USD Million） 5.3.2.10. その他のカテゴリー 5.3.2.10.1. その他のカテゴリー市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 5.3.3. ラボベース 5.3.3.1. ラボラトリーベースの市場収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 5.3.3.2. 検査室ベースの市場収益予測：検査カテゴリー別 5.3.3.2.1. 臨床化学 5.3.3.2.1.1. 臨床化学市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル） 5.3.3.2.2. 微生物学 5.3.3.2.2.1. 微生物学市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 5.3.3.2.3. 寄生虫学 5.3.3.2.3.1. 寄生虫学市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（USD Million） 5.3.3.2.4. 病理組織学 5.3.3.2.4.1. 病理組織検査市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 5.3.3.2.5. 細胞病理学 5.3.3.2.5.1. 細胞病理学市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（USD Million） 5.3.3.2.6. 血液学 5.3.3.2.6.1. 血液学市場の売上高推計と予測、2018年～2030年（USD Million） 5.3.3.2.7. 免疫学・血清学 5.3.3.2.7.1. 免疫学・血清学市場の売上高推計と予測、2018年〜2030年（USD Million） 5.3.3.2.8. イメージング 5.3.3.2.8.1. イメージング市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 5.3.3.2.9. 分子診断 5.3.3.2.9.1. 分子診断薬市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 5.3.3.2.10. その他のカテゴリー 5.3.3.2.10.1. その他のカテゴリー市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 第6章. コンパニオンアニマル診断サービス市場 動物タイプの推定と動向分析 6.1. セグメントダッシュボード 6.2. コンパニオンアニマル診断サービス市場 動物タイプの動向分析と市場シェア、2022年および2030年 6.3. 犬 6.3.1. 犬市場の収益予測および予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 6.4. 猫 6.4.1. 猫市場の収益予測および予測、2018年～2030年（USD Million） 6.5. 馬 6.5.1. 馬市場の収益予測および予測、2018年～2030年（百万米ドル） 6.6. その他 6.6.1. その他市場の収益予測および予測、2018年〜2030年（百万米ドル）
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