レポート概要
小型電動建設機械の世界市場規模は2022年に504億9,940万米ドルとなり、2023年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）13.9％で成長すると予測されています。発展途上国における急速な都市化は、住宅、学校、病院、スタジアム、政府庁舎、空港などのインフラ整備の必要性を促進しています。例えば、2019年、インド政府は2019年から2023年の間にインフラプロジェクトに1.4兆米ドルを投資すると発表しました。
これは、同国における小型建設機械に対する需要の高まりを意味しています。さらに、パレットジャッキやスタンドアップライダーのようなフォークリフトは、重い重量を持ち上げるために効率的に設計されており、より高い高さで柔軟に対応できるため、倉庫所有者の間で重要性を増しています。倉庫所有者の運用コスト削減と倉庫内の透明性向上への取り組みは、小型電動建設機械の需要を促進すると予想されます。
小型電動建設機械の需要の伸びは、世界的な建設活動の顕著な増加と厳しい環境規制に起因しています。さらに、政府は急速な成長を支えるためにインフラ整備に注力しています。このように、建設活動の急激な増加は、狭いスペースでの作業が可能で、輸送が容易で、メンテナンスと運用コストが少ない小型機器の需要を押し上げています。この側面が、小型電動建設機械の世界市場の成長を増大させると予想されます。
さらに、建設機械のレンタルを伴う活動が急速に拡大しています。顧客は、建設機械の購入や維持にかかる費用を節約するために、建設機械のレンタルを好むことが多いのです。市場シェアを拡大するため、三菱商事、コマツ、現代建設など、多くの建設機械メーカーがレンタル事業者との連携を開始し、新製品を投入しています。その結果、電動掘削機、ローダー、フォークリフトに対するレンタル業界の高い需要が業界の成長をサポートすると予想されています。
大手企業は、販売活動を拡大するためにオンラインチャネルに移行しており、これが市場成長を促進すると予想されます。例えば、2022年3月、ボルボCEは、2.5トンのバッテリー駆動のコンパクトなボルボ電動掘削機をアジアで販売すると発表しました。これにより、同社は欧米市場での販売とブランド価値の向上を見込んでいます。都市インフラ投資の増加や、増加する公害に対処するためのスマート建設機械の導入に向けた動きは、インドや日本のような国々に急速な経済成長をもたらす可能性があります。これにより、スマート電動ショベルの需要が高まると予想されます。
小型電動建設機械の世界市場拡大は、原材料価格の変動と商品コストの高騰によって妨げられると予測されています。業界の主な阻害要因の1つは、これらの機械の購入に必要な初期投資の高さです。電気機器は燃料費やメンテナンス費用が安いため、長期的にはコスト削減につながりますが、多くの企業、特に中小企業にとっては初期費用が大きな障壁となります。
都市化傾向の高まりも、市場にチャンスをもたらしています。都市に移り住む人が増えるにつれ、都市環境で作業できる建設機械の需要が高まっています。小型の電気機器は、従来のディーゼルエンジン搭載機器よりも静かで、排出ガスも少ないため、この種の作業に適しています。
さらに、テレマティクスや自動化などの先進技術の採用が増加していることも、小型電気建設機械の需要を押し上げると予想されます。これらの技術により、オペレーターは遠隔操作で機器を監視・制御できるため、現場での効率と生産性が向上します。
小型電動建設機械市場では、比較的新しく急速に発展している業界であるため、消費者の行動を理解することが特に重要です。この市場における消費者の主な動機は、環境への影響を軽減したいという願望です。
消費者は、持続可能で環境に優しい選択肢を求めており、小型電気建設機械は、従来のガス動力機械に代わる優れた選択肢です。さらに、持続可能性を重視する傾向が強まっていることも、消費者がガス式建設機械よりも小型電気式建設機械を選択することを後押ししています。
フォークリフト分野は、2022年に80.0%近い最大の収益シェアを占め、予測期間中もその優位性が続くと予想されています。電気フォークリフトは一般的に、従来のフォークリフトよりも運転コストが低い。可動部品が少なく、メンテナンスが少なくて済み、エネルギー効率が高いため、運転コストが低くなります。そのため、運転経費の削減を目指す企業にとって魅力的です。電動フォークリフトは屋内の滑らかな床の工場用途に理想的です。
ローダー分野は、建設部門からのコンパクトローダーへの高い需要により、予測期間中にCAGR 49.7%で急成長が見込まれています。電気式ローダーは、ディーゼルエンジンよりも可動部品が少なく、整備の頻度も少ないため、メンテナンスコストが低くなります。さらに、電気代は一般的にディーゼル燃料代よりも低いため、建設会社にとっては機器の耐用年数にわたって大幅な節約になります。
また、注目すべき企業が新製品を投入することも、対象セグメントの成長を後押しすると予想されます。例えば、2022年1月、Doosan Bobcatは、電動Bobcat T7XコンパクトトラックローダーのT7Xのプロトタイプを発表しました。新しく発表されたT7Xは完全電動式で、油圧システム、排出ガス、振動をなくすなどの利点があります。このような要素は、予測期間中、このセグメントの成長を促進すると予想されます。
トンセグメントは5トン未満、6～8トン、8トン以上に分類。5トン未満セグメントは、2022年に38.0%以上の最大の収益シェアを占めました。これは、作業効率の向上と環境負荷の低減を目的としたコンパクトな建設機械に対する需要が増加しているためです。軽量掘削機とローダーは、中型および大型掘削機よりも早く電動化されます。したがって、小型ショベルの電動化に対するメーカーのアプローチは、予測期間中に徐々に勢いを増すと予想されます。
8トン以上のセグメントは、高い積載能力を持つ小型電動掘削機やローダーに対する産業界からの高い需要により、世界市場で大きな成長が見込まれています。小型電動建設機械の需要を促進するもう1つの要因は、建設業界における安全性の重視の高まりです。電気機械はディーゼル機械よりも静かに作動するため、騒音公害が減少し、建設現場での安全性が向上します。
欧州は2022年に40.0%以上の収益シェアを占め、この地域市場は予測期間中に安定的に成長すると予想されています。欧州連合（EU）は、温室効果ガスの排出量を削減し、気候変動と闘うための野心的な目標を設定しています。これらの目標を達成するため、EUは電気自動車や電気機器の使用を奨励する規制を実施しています。例えば、EUは新車のCO2排出量を2030年までに2021年比で37.5%削減するという目標を設定しました。
さらに、ロンドンの低排出ガスゾーンなどの規制により、特定の地域ではディーゼルエンジン搭載機器の使用が制限されています。この地域の成長は、オスロ（ノルウェー）、ヘルシンキ（フィンランド）、ロンドン（英国）、コペンハーゲン（デンマーク）、アムステルダム（オランダ）、ストックホルム（スウェーデン）などの都市におけるインフラ・プロジェクトの増加と相まって、ゼロ・エミッション機器の採用が急増していることに起因しています。
アジア太平洋地域は、予測期間中に年平均成長率17.0%以上の急速な拡大が見込まれています。中国、日本、韓国を含むアジア太平洋諸国の政府は、電気自動車や電気機器の導入を促進するための取り組みや政策を導入しています。小型電気建設機械を含む環境に優しい製品の使用を奨励するために、インセンティブや補助金を提供しています。
例えば、中国政府は最近、日本、韓国、オーストラリア、その他の東南アジアの小経済圏を含むアジア太平洋諸国との地域包括的経済連携（RCEP）自由貿易協定に調印しました。このパートナーシップは、環境規制を構成することなく輸送インフラを発展させることに重点を置いています。
主要企業・市場シェアインサイト
メーカー各社は製品開発に積極的に取り組んでおり、先進的な新製品の投入やM&Aによる主要市場シェアの獲得に向けたアプローチが、業界の成長を加速させる見通し。例えば、日本の建設機械メーカーである竹内製作所は、2022年2月に北米市場向けに電動コンパクトショベル「TB20e」の発売を発表。この製品の発売により、同社はこの地域の業界における地位を強化することが期待されています。世界の小型電動建設機械市場における主なプレーヤーは以下の通り：
HAULOTTEグループ
ワッカー・ノイソンSE
ハイスター・エール・グループ
SANYグループ
ボルボCE
ヒュンダイCE
ボブキャット
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける最新の業界動向の分析を提供しています。この調査レポートは、世界の小型電動建設機械市場を製品、トン、地域別に分類しています。
製品展望（売上高、百万米ドル、2018年〜2030年）
ローダー
掘削機
ミニ
ミディ
AWP
テレハンドラー
ブーム
シザー
トン数の見通し（売上高、百万米ドル、2018年～2030年）
5トン未満
6～8トン
8～10トン
地域別展望（収益、百万米ドル、2018～2030年）
北米
米国
カナダ
欧州
英国
ドイツ
フランス
イタリア
スペイン
アジア太平洋
中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
ブラジル
メキシコ
アルゼンチン
中東・アフリカ（MEA）
【目次】
第1章. 方法論とスコープ 1.1. 市場セグメンテーションとスコープ 1.2. 市場の定義 1.3. 情報調達 1.3.1. 情報分析 1.3.2. 市場形成とデータの可視化 1.3.3. データの検証・公開 1.4. 調査範囲と前提条件 1.4.1. データソース一覧 第2章. エグゼクティブサマリー 2.1. 小型電動建設機械市場のスナップショット、2022年および2030年 2.2. 小型電動建設機械市場 - セグメント別スナップショット、2022年および2030年 第3章. 小型電気建設機械市場の変数、動向、スコープ 3.1. 市場の系譜の展望 3.2. 産業バリューチェーン分析 3.3. 市場ダイナミクス 3.3.1. 市場促進要因分析 3.3.2. 市場阻害要因分析 3.3.3. 市場機会分析 3.4. 業界分析ツール 3.4.1. ポーターのファイブフォース分析 3.4.2. PESTEL分析 3.5. 消費者の購買行動分析 第4章. 小型電動建設機械市場：製品展望 4.1. 製品動向分析と市場シェア、2022年と2030年（百万米ドル） 4.2. 小型電動建設機械市場の推定と予測：製品別（USD Million） 4.2.1. フォークリフト 4.2.2. ローダー 4.2.3. 掘削機 4.2.3.1. ミニ 4.2.3.2. ミディ 4.2.4. AWP 4.2.4.1. テレハンドラー 4.2.4.2. ブーム 4.2.4.3. シザー 第5章. 小型電動建設機械市場：トン展望 5.1. 2022年と2030年のトン数動向分析と市場シェア（百万米ドル） 5.2. 小型電動建設機械市場のトン数別推計と予測（USD Million） 5.2.1. 5トン未満 5.2.2. 6〜8トン 5.2.3. 8トン以上 第6章. 小型電動建設機械市場 ： 地域別展望 6.1. 小型電動建設機械市場の地域別シェア、2022年および2030年（百万米ドル） 6.2. 北米 6.2.1. 北米の小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 6.2.2. 米国 6.2.2.1. 米国の小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 6.2.3. カナダ 6.2.3.1. カナダの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 6.3. 欧州 6.3.1. 欧州の小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 6.3.2. 英国 6.3.2.1. イギリスの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 6.3.3. ドイツ 6.3.3.1. ドイツの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 6.3.4. フランス 6.3.4.1. フランスの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.3.5. イタリア 6.3.5.1. イタリアの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 6.3.6. スペイン 6.3.6.1. スペインの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Million） 6.4. アジア太平洋 6.4.1. アジア太平洋地域の小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 6.4.2. 中国 6.4.2.1. 中国の小型電気建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 6.4.3. インド 6.4.3.1. インドの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 6.4.4. 日本 6.4.4.1. 日本の小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 6.4.5. オーストラリア 6.4.5.1. オーストラリアの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年（USD Million） 6.4.6. 韓国 6.4.6.1. 韓国の小型電動建設機械市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Million） 6.5. 中南米 6.5.1. 中南米の小型電動建設機械市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Million） 6.5.2. ブラジル 6.5.2.1. ブラジルの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 6.5.3. メキシコ 6.5.3.1. メキシコの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018〜2030年（USD Million） 6.5.4. アルゼンチン 6.5.4.1. アルゼンチンの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Million） 6.6. 中東・アフリカ 6.6.1. 中東・アフリカの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年〜2030年 (百万米ドル) 6.6.2. アラブ首長国連邦 6.6.2.1. UAEの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.6.3. サウジアラビア 6.6.3.1. サウジアラビアの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル) 6.6.4. 南アフリカ 6.6.4.1. 南アフリカの小型電動建設機械市場の推定と予測、2018年～2030年 (百万米ドル) 第7章. 競争環境 7.1. キャタピラー 7.2. JCB 7.3. HAULOTTE グループ 7.4. ワッカーノイソンSE 7.5. トヨタ自動車株式会社 7.6. ハイスター・エール・グループ 7.7. SANYグループ 7.8. ボルボCE 7.9. ヒュンダイ CE 7.10. ボブキャット
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