MarketsandMarketsによると、生物農薬市場は2023年の75億米ドルから2028年には151億米ドルに達すると予測され、予測期間中の年平均成長率は金額ベースで15.2%です。合成農薬が人間の健康や環境に及ぼす有害な影響に対する意識の高まりにより、生物農薬の需要が高まっています。
市場動向
推進要因 : 化学農薬の禁止と政府による啓発プログラム 化学農薬が土壌、環境、水域に及ぼす悪影響は世界的に大きく、農業における生物農薬の推進に拍車をかけています。この推進には、啓蒙キャンペーンや民間セクターの参入に有利な環境を促進する政策が含まれます。南米、アジア太平洋地域、ヨーロッパでは、農家と生産者の両レベルで生物農薬の採用と生産の増加を奨励するキャンペーンによって、市場の急速な成長が見られます。
北米では、生物農薬のサブカテゴリーである生物殺虫剤、生物殺菌剤、生物殺線虫剤の市場は、環境保護庁（EPA）が監督しています。EPAは登録を規制し、人体や環境への影響を監視しています。生物農薬の販売・流通許可は連邦殺虫・殺菌・殺鼠剤法（FIFRA）の管轄下にあり、残留農薬のない食品・飼料については連邦食品・医薬品・化粧品法（FFDCA）の下で安全性が確保されています。
インドでは、政府は総合的有害生物管理（IPM）の一環として生物殺虫剤の使用を開始し、文化的、機械的、生物学的な有害生物防除法を採用しています。このアプローチは、必要に応じた化学農薬の適切な使用とともに、中央総合有害生物管理センター（CIPMCs）がファーマーズ・フィールド・スクールや研修イニシアティブなどのプログラムを通じて推進しています。このような政府の取り組みは、持続可能な害虫管理の実践を強調することによって、生物農薬、特に生物殺虫剤の市場を推進する上で極めて重要です。
阻害要因：効果の低さが市場の成長を妨げる可能性 生物殺虫剤は合成殺虫剤と比較すると、しばしば効果が低い。これは、同等の害虫防除レベルを達成するためには、より頻繁な散布や高濃度の散布が必要となる可能性を示唆しています。生物農薬の散布頻度の増加や高用量化は、害虫管理の全体的なコストを上昇させる可能性があります。その結果、この要因によって特定の顧客や企業にとっての生物農薬の魅力が低下する可能性があります。
合成殺虫剤とは対照的に、生物学的殺虫剤は特定の標的を持たず、有益な生物と害虫の両方に影響を及ぼすため、結果的に影響の範囲が広くなる可能性があります。さらに、生物学的殺虫剤は紫外線やpHレベル、温度変動といった環境要因の影響を受けやすい。これらの環境要素は殺虫剤の効果や持続性に影響を与える可能性があり、害虫駆除における全体的な効力に影響を与える可能性があります。
チャンス： 各地域の主要企業による微生物研究の進展 バイエルAG（ドイツ）のような企業による微生物およびRNA干渉（RNAi）技術の進歩は、生物農薬市場に有望な機会を提供します。作物保護における主要業界企業による多大な研究努力は、RNAi特異的遺伝子を活性化するための生物学的シグナルを利用する道を開きました。この技術革新は、作物の収量と品質を高めると同時に、病害虫耐性を強化する可能性を秘めています。生物学的作物保護のための散布可能なRNAi製品の開発に注力していることは、特筆すべき進歩です。モンサント・カンパニー（バイエルによる買収前）は2017年、昆虫害虫と戦うためにRNA干渉を利用した遺伝子工学技術のEPA承認を取得。さらに、コルテバ・アグリスサイエンス（米国）は、モンサントからRNAi根虫形質を特徴とする2つの昆虫形質のライセンスを取得しました。この技術の業界内での採用が進んでいることは、特に根虫形質の管理に有益な新しいソリューションを提示しています。
全体として、RNA干渉技術の生物農薬への統合は有望な機会を意味します。RNA干渉技術は、作物保護における環境に優しい慣行と調和しながら、より効果的で的を絞った害虫防除の可能性を提供します。
課題：生物農薬における迅速な害虫防除の課題 バイオレーション農薬における迅速な防除は、迅速かつ効率的な害虫駆除を確保しながら、環境に優しい農薬や天然由来の農薬を用いて効果的に害虫を管理するという課題を提示します。生物学的農薬はしばしば特定の害虫を対象としたり、多様な害虫集団や単一地域の複数の害虫種に効果が限定されたりします。この特異性が制限となることもあります。さらに、これらの農薬は従来の合成農薬ほど迅速に作用しない場合があり、対象となる害虫に影響を与えたり、蔓延を根絶するには時間がかかります。特に、農作物や財産への甚大な被害を防ぐために早急な防除が必要な場合、この作用の遅れが問題になることがあります。
合成農薬とは対照的に、生物農薬の効き目が遅いことは、市場において欠点となる可能性があります。緊急の害虫防除が不可欠なシナリオでは、合成農薬が好まれ、生物学的代替農薬の需要が減少する可能性があります。生物農薬の研究開発の継続の必要性は、スピードと効果の範囲の両方における課題によって裏付けられています。効率を高め、対象範囲を拡大し、作用時間を早めることで、市場の魅力と採用率が大幅に高まる可能性があります。
この市場で著名な企業には、生物農薬の老舗で財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は市場で数年間事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端の技術、強力なグローバル販売・マーケティング網を有しています。この市場で著名な企業には、BASF SE（ドイツ）、Bayer AG（ドイツ）、UPL（インド）、FMC Corporation（米国）、Syngenta AG（スイス）、Novozymes A/S（デンマーク）、住友化学株式会社（日本）、Pro Farm Group Inc（米国）、Koppert（オランダ）、Valent BioSciences LLC（米国）、Gowan Company（米国）、Certis Biologicals（米国）、Biobest Group（ベルギー）、BIONEMA（英国）、Vestaron Corporation（米国）などがあります。
予想される葉面散布の増加は、生物農薬市場の成長を促進する主要因となる見込みです。 生物農薬市場では、葉面散布は、植物の害虫が一般的に生息する葉を直接標的にする精度の高さから、好まれる方法として際立っています。この標的を絞ったアプローチは、環境に優しく、効率的で、特定の害虫管理戦略を優先する生物農薬の基本原則に合致し、効果的な害虫駆除を確実にします。葉面散布による生物農薬の直接散布は、これらの環境に優しいソリューションをより集中的かつ効率的に利用することを可能にし、非標的生物への影響を低減します。
さらに、多様な作物の種類や生育段階にわたる葉面散布の汎用性が、生物農薬市場における魅力を高めています。この適応性により、農家は様々な農業環境で生物化ソリューションを採用することができ、持続可能な害虫管理の実践に合わせることができます。葉面散布で使用される農薬の量は、土壌ドレンチや種子処理のような代替方法と比較して少ないため、環境への影響を最小限に抑え、持続可能性を促進するという生物農薬の重点事項と一致します。葉の迅速な吸収能力は、生物農薬の迅速な作用をさらにサポートし、総合的害虫管理戦略の文脈で有益な、より迅速な害虫防除を促進します。結局のところ、葉面散布に関連する散布の容易さと利便性は、生物農薬の採用に大きく貢献しており、生物農薬市場の農家や散布業者に実行可能で実用的な害虫駆除ソリューションを提供しています。
生物農薬の生産における微生物の利用は、市場の成長を促進すると予想されます。 生物農薬市場の拡大には、細菌、真菌、ウイルス、原生動物などの微生物を利用して、害虫駆除のための環境に優しいソリューションを開発することが含まれます。これらの微生物は正確な作用様式で機能し、環境や非標的生物への害を最小限に抑えながら害虫を標的にします。微生物ベースの殺虫剤、殺菌剤、殺線虫剤など、多様な製剤に組み込まれています。
例えば、有名な微生物殺虫剤であるバチルス・チューリンゲンシス（Bt）は、市場が環境に優しいソリューションを重視していることを示しています。その昆虫毒性タンパク質の生産は、人間や動物、益虫に無害なまま、特定の害虫を特異的に標的にします。Btベースの製品は、農業や蚊の駆除プログラムで世界的に効果的に使用されており、市場の持続可能な害虫駆除対策の傾向を例証しています。
アジア太平洋地域の生物農薬市場は、予測期間中に最も高いCAGRで成長すると予測されています。 アジア太平洋地域は、環境に優しい害虫駆除ソリューションの採用を促進するいくつかの要因により、2023年から2028年までの予測期間中、生物農薬市場において最も高い年間平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。農林水産省が主導する日本の「有機の里」構想は、2050年までに有機農産物のシェアを25%まで大幅に引き上げることを目標としています。このイニシアチブは、有機農業を推進する戦略的な取り組みを反映しており、おそらくこの地域における生物農薬の需要増に貢献しています。
さらに、中国では "第14次国家経済社会発展5ヵ年計画 "で強調されたように、有機農法と持続可能な農法が重視されるようになっています。同計画では、グリーン農業基準制度を強化し、グリーン食品、有機製品、農産物の地理的表示の認証管理を強化することを強調しています。この公約は、環境に優しい農法への転換を意味し、中国における生物農薬の需要を促進し、ひいてはアジア太平洋市場の成長軌道に影響を与える可能性があります。
さらに、日本の学校給食で有機食材の使用を提唱する地元の有機団体や非政府組織（NGO）の関与は、有機農法や持続可能な農法へのより広範な社会的シフトを示しています。こうした取り組みは、生物農薬の採用の根底にある原則と一致しており、予測期間における同地域の市場拡大にさらに貢献しています。全体として、アジア太平洋地域の生物農薬市場の成長は、環境に優しく持続可能な農業慣行の推進に向けた政府や組織による協調的な取り組みが、生物農薬による害虫駆除ソリューションの採用拡大に資する環境を醸成していることに起因していると考えられます。
主要市場プレイヤー
主な市場プレーヤーは、BASF SE（ドイツ）、Bayer AG（ドイツ）、UPL（インド）、FMC Corporation（米国）、Syngenta AG（スイス）、Novozymes A/S（デンマーク）、住友化学株式会社（日本）、Pro Farm Group Inc（米国）、Koppert（オランダ）、Valent BioSciences LLC（米国）、Gowan Company（米国）、Certis Biologicals（米国）、Biobest Group（ベルギー）、BIONEMA（英国）、Vestaron Corporation（米国）など。同市場におけるこれらの企業は、契約や提携を通じて存在感を高めることに注力しています。これらの企業は、北米、アジア太平洋地域、ヨーロッパで強い存在感を示しています。また、これらの地域に強力な販売網とともに製造施設を有しています。
この調査レポートは、生物農薬市場をタイプ、作物タイプ、供給源、適用形態、製剤、地域に基づいて分類しています。
対象読者 生物農薬のトレーダー、小売業者、流通業者 農業用農薬メーカーおよびサプライヤー 関連政府当局、商業研究開発（R&D）機関、FDA、EFSA、USDA政府機関およびNGO、その他の規制機関 政府機関やNGOなどの規制機関 商業研究開発（R&D）機関および金融機関 政府機関および研究機関 ベンチャーキャピタルおよび投資家 生物農薬・微生物企業への技術提供者 協会および業界団体 レポートの範囲 生物農薬市場 タイプ別 生物化殺虫剤 生物学的殺菌剤 生物学的殺線虫剤 生物学的除草剤 その他のタイプ 作物タイプ別 果物・野菜 穀物 油糧種子および豆類 その他の作物 供給源別 植物性 微生物 非有機 その他の供給源 散布方法別 葉面散布 土壌処理 種子処理 その他の施用方法 剤型別 液体 乾式 地域別 北米 欧州 アジア太平洋 その他の地域
2023年1月、Valent BioSciences LLCは、農業、公衆衛生、森林の健全性のための環境に優しく高効率な技術の創造における専門知識で知られており、FBSciences Holdings, Inc.の買収を確認しました。この買収により、植物、土壌、気候の健康に役立つ天然由来のソリューションの開発・販売におけるリーダーとして、市場での地位を確固たるものにします。今回の買収により、Valent BioSciences社は親会社である住友化学株式会社とともに、総合的なバイオレーション・ソリューションのラインアップを揃えることになります。これには、バイオスティミュラント、バイオ農薬、作物栄養ソリューションなどの実績あるポートフォリオが含まれます。 2022年1月、サーティス・バイオロジカルズは、様々なライフサイクルステージの有害線虫をターゲットとした、天然に存在する土壌菌の胞子を含む水分散性濃縮液剤MeloCon LC（有効成分：Purpureocilium lilacinum strain 251）を上市しました。MeloCon LCの改良型濃縮液剤は、有機栽培と慣行栽培の両方で農場を運営する生産者にいくつかの利点をもたらしました。この液体製剤は、保管、取り扱い、タンクミキシングにおける利便性を向上させ、燻蒸剤や従来の化学製剤が適さない状況での散布の柔軟性を可能にしました。 2021年4月、FMCコーポレーションはシンジェンタ・クロップ・プロテクション社と販売提携を結び、カナダで革新的な生物学的種子処理剤を販売します。
【目次】
1 はじめに （ページ - 35） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.3 調査範囲 1.3.1 市場セグメンテーション 1.3.2 対象地域 1.3.3 含むものと含まないもの 1.4 考慮した年 1.5 考慮した通貨 表1 米ドル為替レート、2019-2022年 1.6 利害関係者 1.7 変更点のまとめ
2 調査方法 (ページ - 41) 2.1 調査データ 図1 生物農薬市場：調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.1.1 二次ソースからの主要データ 2.1.2 一次データ 2.1.2.1 一次情報源からの主要データ 2.1.2.2 主要な業界インサイト 2.1.2.3 一次インタビューの内訳 図2 一次インタビューの内訳 企業タイプ別、呼称別、地域別 2.2 市場規模の推定 2.2.1 ボトムアップアプローチ 図3 生物農薬市場規模の推定（需要側） 図4 生物農薬市場規模の推定：ボトムアップアプローチ 2.2.2 トップダウンアプローチ 図5 生物農薬市場規模推定：タイプ別（供給側） 図6 生物農薬市場規模の推定：トップダウンアプローチ 2.3 市場の内訳とデータ三角測量 図7 データ三角測量 2.4 調査の前提 表2 調査の前提 2.5 制限とリスク評価
3 事業概要（ページ数 - 51） 表 3 生物農薬市場のスナップショット（2023 年対 2028 年 図8 生物農薬市場、タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 図9 生物化農薬市場、用途モード別、2023年対2028年（百万米ドル） 図10 生物農薬市場：供給源別、2023年対2028年（百万米ドル） 図11 生物農薬市場：製剤別、2023年対2028年（百万米ドル） 図12 生物化農薬市場、作物タイプ別、2023年対2028年（百万米ドル） 図13 生物農薬市場：地域別スナップショット
4 プレミアムインサイト（ページ数 - 57） 4.1 生物農薬市場におけるプレーヤーの機会 図14 持続可能な農業へのシフトと政府の政策が生物農薬市場を牽引 4.2 北米：生物農薬市場：国別、主要タイプ別 図15 生物化殺虫剤分野と米国が2022年に大きなシェアを占める 4.3 生物化殺虫剤市場：地域別 図16 予測期間中は北米が市場を支配 4.4 生物化殺虫剤市場：製剤別 図17 2028年までに液体セグメントがより大きなシェアを占める 4.5 生物農薬市場：タイプ別 図18 予測期間中、生物農薬分野が市場をリード 4.6 生物化殺虫剤市場：適用形態別 図 19 葉面散布分野が予測期間中に最大シェアを占める 4.7 生物化殺虫剤市場：作物タイプ別 図 20 予測期間中、果物・野菜分野が市場をリード 図 21 インド、オーストラリア、南米が予測期間中に大きく成長
5 市場の概観（ページ数 - 62） 5.1 はじめに 表4 生物農薬として登録された植物製品のリスト 5.2 マクロ経済指標 5.2.1 有機農法の成長 図22 有機農地総面積（地域別）、2021年 図23 有機農業実施面積上位10ヵ国、2021年（百万ヘクタール） 5.2.2 果物および野菜作物に対する害虫攻撃の増加 5.2.3 先進市場における有害な化学農薬の採用に対する消極的姿勢 5.3 市場ダイナミクス 図24 生物農薬市場：促進要因、阻害要因、機会、および課題 5.3.1 推進要因 5.3.1.1 新規合成作物保護製品の開発に伴う高コスト 図 25 新規有効成分の上市動向（1950 年～2019 年 表5 汎国際禁止農薬統合リスト第6版（2022年5月） 5.3.1.2 政府機関による化学農薬の禁止と啓発プログラム 5.3.1.3 有機食品の受け入れ増加 図 26 欧州： 有機農業の市場シェア（主要国別）、2021年 図27 世界の食品・飲料市場の成長（2000年～2021年） 5.3.2 阻害要因 5.3.2.1 生物学的製品を使用するための技術的制約 5.3.2.2 生物学的殺虫剤の効果の低さ 5.3.3 機会 5.3.3.1 各地域の主要企業による微生物研究の進展 5.3.3.2 作物保護化学物質に対する害虫の抵抗性 5.3.3.3 発展途上国における農薬消費の増加 図28 農業における上位10カ国とその農薬総使用量（2020年）（万トン 5.3.4 課題 5.3.4.1 発展途上国における化学農薬の選好 5.3.4.2 生物農薬の害虫に対する効果の遅れ
6 業界動向 （ページ - 73） 6.1 導入 6.2 バリューチェーン分析 図29 バリューチェーン分析 6.3 サプライチェーン分析 図30 サプライチェーン分析 6.4 エコシステム分析 表6 市場エコシステムにおけるプレイヤーの役割 図 31 エコシステムマップ 6.5 ポーターの5つの力分析 表7 ポーターの5つの力が生物農薬市場に与える影響 6.5.1 新規参入の脅威 6.5.2 代替品の脅威 6.5.3 供給者の交渉力 6.5.4 買い手の交渉力 6.5.5 競争相手の強さ 6.6 顧客に影響を与えるトレンドと混乱 図32 顧客に影響を与えるトレンドと混乱 6.7 主要な会議とイベント 表8 主要会議・イベント（2023～2025年 6.8 主要ステークホルダーと購買基準 6.8.1 購入プロセスにおける主要ステークホルダー 図33 上位3つの応用モードの購買プロセスにおける利害関係者の影響力 表9 上位3つのアプリケーションの購買プロセスにおける利害関係者の影響力 6.8.2 購入基準 図34 上位3種類の生物農薬の購入プロセスにおける関係者の影響力 表10 上位3種類の生物農薬の主な購入基準 6.9 関税と規制の状況 6.9.1 規制機関、政府機関、その他の組織 表11 北米：規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 表12 欧州： 規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表13 アジア太平洋地域：規制機関、政府機関、その他の組織のリスト 表14 ロウ： 規制機関、政府機関、その他の組織の一覧 6.9.2 規制の枠組み 6.9.2.1 北米 6.9.2.1.1 米国 6.9.2.1.2 カナダ 6.9.2.2 欧州連合 6.9.2.2.1 欧州食品安全機関（EFSA） 6.9.2.2.2 欧州有害生物管理協会連合（CEPA） 6.9.2.2.3 欧州標準化委員会（CEN） 6.9.2.3 アジア太平洋 6.9.2.3.1 中国 6.9.2.3.2 インド 6.9.2.4 中華人民共和国 6.9.2.4.1 ブラジル 6.9.2.4.2 エジプト 6.9.2.4.3 アラブ首長国連邦 6.9.2.4.4 サウジアラビア 6.10 ケーススタディ分析 6.10.1 コッパート・バイオロジカル・システムズがジオコムを買収、精密農業に注力 6.10.2 米の収量保護と作物の健康増進を目的としたフルピリミンの上市
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