市場概要
アルミナ加工助剤の世界市場は2023年に42億米ドルに達し、2031年には63億米ドルに達すると予測され、予測期間2024-2031年のCAGRは5.2%で成長する見込みです。
アルミナ加工助剤市場は、最終用途産業におけるアルミニウム消費の世界的な増加に牽引され、急速に拡大している。アルミナ加工助剤と呼ばれる化学薬品や添加剤は、ボーキサイト鉱石からアルミナを生産する2つの精製技術であるバイヤー法と焼結法で使用される。アルミナ加工助剤は、抽出効率の向上とアルミナ製品の品質向上のために利用され、あらゆる地域のアルミナ精製施設で広く採用されている。
2023年11月、IITカラグプールとVedanta Aluminum社は、アルミナ精製工程におけるボーキサイト残渣（しばしば赤泥として知られる）の発生をわずかに減少させるプロセスを開発した。アルミニウムは主に、ベイヤープロセスとして知られる中間手順を使用してボーキサイトから抽出される。これによりアルミナが生成され、これを電気分解してアルミニウムを生産する。鉄価を除去し、より高いアルミナ収率を回収することで、この特許技術は、アルミナ精製プロセス全体を通じてボーキサイトの有機物含有量を驚異的な30％削減する。
市場ダイナミクス アルミナ処理の妥当性がアルミニウム生産の増加に伴う生産性の向上に貢献
アルミナ精製作業の効率を最適化することは、需要増に対応するためにアルミニウム生産が増加する中で必要なことである。ボーキサイト鉱石からのアルミナの抽出をより簡単にすることで、アルミナ加工助剤はこれらの手順の効率を高めるために不可欠です。処理時間の短縮、歩留まりの向上、アルミナ精製工場の全体的な生産性の向上に貢献する。
例えば、2023年1月、国際アルミニウム協会の報告によると、2022年12月の世界の一次アルミニウム生産量は585万9,000トンに達し、その年の総生産量の6,841万7,000トンを占めた。エネルギー危機により世界中の製錬所で減産が行われたにもかかわらず、2022年の世界年間生産量は前年の6,709万2,000トンから1.97%増加した。アルミニウムの世界生産量はエネルギー危機により2%増加するが、中国の生産量はCOVIDの制限を4%上回る。
アルミナ精製能力の拡大
アルミナ処理助剤は、アルミナ生産コストを最大化し、エネルギー使用量を削減し、プロセス効率を改善するために頻繁に使用される。能力の拡大により、費用対効果と効率への注目が高まり、こうした目標の達成に役立つアルミナ加工助剤へのニーズが高まっている。加工方法や技術の発展に伴って拡大することも多い。市場の需要は、新しい技術が適切に作動し、望ましい結果をもたらすために必要となる特殊な加工助剤の必要性によって、さらに刺激される可能性がある。
2022年8月、アダニ・エンタープライゼス・リミテッドは年産400万トンのアルミナ精錬所を提案し、ハイレベル・クリアランス・オーソリティは₹746億2018万円相当の10の産業プロジェクトを承認した。カシプールのラヤガダ地区では、アダニ・グループは、175メガワットの容量を持つ自家発電所とアルミナ精製所を建設するために、₹41,653クローの投資を提案している。従って、上記の開発により、前述の地域内のアルミナ精製能力が増加し、アルミナの品質を最適化するためのアルミナ加工助剤の需要がさらに高まる。
代替・代替技術
アルミナ加工助剤の必要性は、それがなくても同等の結果が得られるような代替技術や代替材料が開発され使用されるようになった結果、低下する可能性がある。企業が加工助剤をより安価で効果的な代替品で完全に置き換えることを選択した場合、アルミナ加工助剤の市場は縮小する可能性がある。
例えば、触媒は原油をジェット燃料、ディーゼル燃料、ガソリンなどの有用な副産物に変える様々な化学プロセスを可能にするため、石油精製には不可欠である。これまで、アルミナベースの触媒は、収率を高め、選択性を改善し、反応を促進するために、精製工程で広く使用されてきた。しかし、性能が向上したため、最近ではゼオライトやモレキュラーシーブなどの代替触媒材料がよく知られるようになった。
さらに、製油所がアルミナベースの触媒をゼオライトやモレキュラーシーブに置き換える頻度が高まるにつれて、触媒製造に使用されるアルミナ加工助剤の必要性は減少している。業界がより優れた性能と効率を提供する他の技術を採用する結果、アルミナ加工助剤の市場シェアが低下する可能性がある。
アルミナ市場への過度の依存
アルミナ産業への過度の依存は、その確立された消費者基盤や法的規制のために、成長の可能性がほとんどない飽和または停滞した市場をもたらす可能性がある。長期的に見れば、加工助剤のサプライヤーは、新市場やニッチ市場に参入するチャンスがなければ、成長と収益性を維持することが難しくなる可能性がある。
アルミナへの依存度が高い市場では、企業が新規用途や技術的進歩の調査よりも、現在の顧客のニーズを満たすことを優先するため、加工助剤の技術革新の速度が遅くなる可能性がある。技術革新の停滞は、競争圧力の欠如や多様化の少なさによって抑制される可能性があり、より大きな市場潜在力を持つ革新的な加工助剤の開発を妨げる可能性がある。
セグメント分析 世界のアルミナ加工助剤市場は、タイプ、用途、エンドユーザー、地域によって区分される。
バイエルアルミナ精製のためのカスタマイズされたソリューションが需要を促進
バイエルアルミナ精製の厳しい苛性条件に対応するため、BASFなどのメーカーは、この目的に特化した製品や投与システムを開発してきた。同社製品の用途には、蒸発、水和物の濃縮、泥の洗浄、粉砕、液の消化、ろ過などがある。
例えば、BASFのALCLARと呼ばれる合成凝集剤の製品ラインは、アルミナを生成するために使用されるボーキサイトのアルカリ性消化（バイエルプロセス）の際に赤泥の凝集を助けるために特別に開発された。水和物の水和や、洗浄機やデカンターで使用する凝集剤もある。顧客の事業所におけるバイエルアルミナの精製効率を高めるため、BASFは様々な製品とサービスを提供している。BASFの採鉱ソリューションは、生産能力、持続可能性、エネルギー、ソーダ、化学効率などに関する問題に対処している。そのため、凝集剤タイプのセグメントは世界全体のセグメント別シェアの大半を占めている。
地理的浸透 アジア太平洋地域の研究開発投資と市場拡大はアルミナ生産における中国の優位性が原動力
アルミナ加工助剤の技術革新と市場拡大は、中国のアルミナ生産産業の拡大によって刺激される可能性がある。企業は研究開発により多くの投資を行い、中国のアルミナ産業のニーズに特化した新しい加工助剤や強化された加工助剤を提供することができる。中国をはじめ、アルミナのサプライ・チェーンに関係するアジア太平洋諸国は、この発明から利益を得る立場にある。
2024年1月4日、上海金属市場の統計によると、2023年の中国のアルミナ総生産量は7,980万トンで、12月末時点の操業能力は8,004万トンであった。年以降は1億トンの設備能力を利用できる。中国の2023年の総生産量は、2023年12月現在の世界最大のアルミナ生産者の生産量とともに、上海金属市場によって開示されている。したがって、地域別市場シェアの大半は中国が占めている。
COVID-19の影響分析 パンデミックと景気後退による個人消費の減少により、アルミナ需要は製造業、自動車、建設業を含む多くの産業で減少した。加工助剤市場は、このアルミナおよび関連商品の需要減少の影響を直ちに受けた。そのため、消費減少の影響は、世界製品市場のアルミナ加工助剤に大きな影響を与えた。
労働力不足、社会隔離法、安全衛生規制により、製造施設の操業が困難になった。こうした困難は生産性の低下、経費の増加、生産の遅れにつながり、アルミナ加工助剤の供給力にさらに影響を与えた。
ロシア・ウクライナ戦争の影響分析 現在、ルサールはアルミナ輸入の68％を断たれているため、経費の増加以外にも、供給の中断がロシアのアルミ生産に影響を与える可能性がある。2021年には、これらの輸入の36％がウクライナからのものであり、ウクライナが主要サプライヤーとなっていた。しかし、紛争のため、ウクライナの主要アルミナ工場は閉鎖された。オーストラリアは2021年、ロシアのアルミナ輸入全体の約32%を占めていた。そのためオーストラリアは2022年3月、ウクライナ情勢を受け、ロシアからのボーキサイトとアルミナの輸出を許可しないと発表した。
2022年4月8日、米国大統領はウクライナ情勢を受け、ロシアとの通常の商業関係を禁止する法案に署名した。これまで0～2.6%であったロシアからのアルミニウム未加工品の輸入関税は10.5～25.0%に拡大した。さらに、これは世界の製品市場の価格変動につながっている。
主な動向 2023年10月、HYCalはアルテオが導入したアドバンストセラミックス用のアルミナソリューションである。高性能で革新的な特殊アルミナの品揃えを増やすことで、アドバンストセラミックス用アルミナの重要なサプライヤーであるアルテオは、市場リーダーとしての地位を強化している。アルテオは、HYCalアルミナラインの導入を発表できることを嬉しく思います。 2023年3月8日、Diversey Holdings, Ltd.とSolenisは、SolenisがDiverseyを推定企業価値46億米ドルの全額現金取引で買収する正式な合併契約を締結したと発表した。 2023年7月、オーストラリア再生可能エネルギー庁と住友商事との間で、このプロジェクトに関する提携が結ばれた。クイーンズランド州グラッドストーンにあるオーストラリアのヤーウン・アルミナ精錬所では、ユニークな水素パイロットプラントを建設中である。
競争状況
同市場の主な世界的プレーヤーには、BASF SE、Solvay S.A.、Solenis LLC、Ecolab、Kemira Oyj、SNF Group、Ashland Global Holdings Inc.、Aries Chemical, Inc.、CONDAT、Suez Water Technologiesなどがいる。
【目次】
調査方法と調査範囲 調査方法 調査目的と調査範囲 定義と概要 エグゼクティブサマリー タイプ別スニペット 用途別スニペット エンドユーザー別スニペット 地域別スニペット ダイナミクス 影響要因 ドライバー アルミナ処理の妥当性がアルミニウム生産の増加に伴う生産性向上に貢献 アルミナ精製能力の拡大 阻害要因 代替技術と代替技術 アルミナ市場への過度の依存 機会 影響分析 産業分析 ポーターのファイブフォース分析 サプライチェーン分析 Pricing Analysis Regulatory Analysis Russia-Ukraine War Impact Analysis DMI Opinion COVID-19 Analysis Analysis of COVID-19 Scenario Before COVID Scenario During COVID Scenario Post COVID Pricing Dynamics Amid COVID-19 Demand-Supply Spectrum Government Initiatives Related to the Market During Pandemic Manufacturers Strategic Initiatives Conclusion By Type Introduction Market Size Analysis and Y-o-Y Growth Analysis (%), By Type 市場魅力度指数：タイプ別 アンチスキャスタント*市場 導入 市場規模分析と前年比成長率分析(%) 殺生物剤 凝集剤と凝集剤 結晶成長調整剤 消泡剤 粉塵抑制剤 ろ過助剤 粉砕助剤 フミン酸除去助剤 水和物凝集剤 鉄除去補助剤 シュウ酸塩ろ過助剤 レオロジー改良剤
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