先進パッケージングの世界市場展望：予測期間（2023年〜2028年）のCAGRは6.63%になる見込み

アドバンストパッケージング市場規模は、2023年の306.1億米ドルから2028年には422.0億米ドルに成長し、予測期間（2023年〜2028年）のCAGRは6.63%になると予測される。

1965年に最初の半導体パッケージが誕生して以来、アドバンスト・パッケージング技術は大きく進化しており、これまでに数千種類の半導体パッケージが製造されている。

主要ハイライト

アドバンスト・パッケージング技術は、コストを最小限に抑え、IC全体のスループットと性能を高めために進化してきた。さらに、自動車への半導体ICの採用が増加したことで、アドバンスト・パッケージングに対する需要は近年大幅に増加している。

パッケージング技術の革新は、大型システムオンチップ・ソリューションの機能密度の向上にも関連している。その結果、ヘテロジニアス・インテグレーションとウェーハレベル・パッケージへの注目が、チップ業界にアドバンスド・パッケージングと総称される新しいソリューションの開発を促している。アドバンスト・パッケージング市場に影響を与えるもう一つの重要なトレンドは、シリコンのサイズが100mmから300mmに拡大したことである。ウェーハの長径化によって製造コストが20～25％削減され、これが先端パッケージング・ソリューションへの資本注入を促進すると予想される。

デバイスの小型化が進み、MEMSの採用が増加していることも、エンベデッド・ダイ・パッケージング市場の需要拡大に貢献している。この技術は市場で新しいものではないが、高コストと低歩留まりのため、ニッチなアプリケーションに多様化しているが、将来的には計り知れない発展の可能性を秘めている。ブルートゥースやRFモジュールの進歩やWiFi-6の台頭は、この技術への投資をさらに促進する可能性がある。

しかし、半導体産業協会によると、一般的なクリーンルームでは0.1マイクロメートルの大きさの粒子が1立方メートル当たり最大10個しかなく、COVID-19微生物の平均サイズは0.125マイクロメートルであるため、厳格な管理と条件により、半導体製造施設はCOVID-19の影響に対してより耐性があると位置づけられている。さらに、韓国をはじめとする各国の半導体事業のほとんどは中断することなく継続し、2020年2月のチップ輸出は9.4%増加した。

市場動向

ファンアウト・ウェハーレベル・パッケージングが大幅な成長率を記録する見込み再分配技術は主に、少数のチップをエリアアレイ用に設計していたときに、ファンインエリアアレイパッケージング（バンピング）が定着するための必要性から開発された。その後、この技術は、ウェーハレベル・パッケージング（WLP）、ファンアウト・パッケージング、TSVベースのインターポーザやチップスタックなど、複数の新しいパッケージング技術の開発に役立ってきた。

ファンアウト・ウェーハレベル・パッケージング（FOWLP）は、消費者向け電子製品の増え続ける需要を満たす有望な技術として登場した。このタイプのパッケージングの重要な利点は、基板レスパッケージ、低熱抵抗、標準的なワイヤーボンドやフリップチップバンプの代わりに薄膜メタライゼーションによる直接IC接続と組み合わせた短い相互接続による高性能化、寄生効果の緩和といった特定の機能です。ファンアウト・ウェハーレベル・パッケージング（FOWLP）は、マイクロエレクトロニクス分野における最新のパッケージング傾向です。マルチダイ・パッケージング、パッケージや再配線層への受動部品集積、その他のパッケージ・オン・パッケージ・アプローチなど、異種集積に向けた様々な技術開発により、FOWLPの助けを借りて、より大きな基板フォーマットがターゲットとされています。したがって、ピエゾベースのハーベスタ、パワー・マネージメント・ユニット、エネルギー貯蔵用スーパーキャパシタから成る高度に小型化されたエネルギー・ハーベスタ・システムのパッケージングに適しています。

同市場のベンダー各社は、技術拡大のためにプロセスの革新も進めている。例えば、2020年11月、サムスンは "Advanced RDL Interposer Packaging Technology for Heterogeneous Integration" と題する論文を発表した。同社は、RDL-first fan-out wafer level package（FOWLP）をベースとした2.5Dパッケージプラットフォームとして、RDLインターポーザパッケージを開発したと述べている。モバイル、コンシューマー、車載、産業用など、さまざまな用途の電子機器において、性能向上への要求は尽きることがない。ファンアウト・ウエハーレベル・パッケージング（FOWLP）は、主に、小型のフォームファクターで信頼性を高め、より高いレベルの集積化を実現し、より高い性能と機能を可能にするために開発されました。

ファンアウト・ウェハーレベル・パッケージ（FOWLP）を含む先進的なICパッケージはすべて、導体や絶縁体などの特殊な電子ソリューションを利用して最適な電気的接続を形成することによってのみ、収益性と信頼性を高めることができる。

アジア太平洋地域は大幅な成長率が見込まれる地域別では、アジア太平洋地域が2020年に64.01%と最大の市場シェアを占めており、予測期間中のCAGRも8.21%と最も高くなると予想されている。アジア太平洋地域は、同地域で多数の半導体製造事業が行われているため、市場で大きなシェアを占めている。同地域で事業を展開する大手メーカーは、ファブレス・ベンダーからの需要増に対応するため、生産能力を増強している。中国も基板製造市場を統合しようとしている。

アジア太平洋地域のメーカーは、データセンターやAIからの需要増加により、北米での顧客基盤の拡大に注力している。例えば、イビデンは、国内スマートフォン市場向けのフリップチップ事業を縮小する一方で、Intelなどの半導体プレーヤーからの売上高を増やすことに取り組んでおり、メモリ半導体をCPUやGPUに接続するシリコンブリッジに注力することで、2020年末までに日本工場の生産能力を50%増強する計画である。さらに、中国は人口が多く、現在最も経済成長している国の一つであり、中国半導体協会の統計によると、ICの輸入は2014年から連続して需要が増加している。中国政府は多方面にわたる戦略を展開し、2030年までにすべての一次IC産業サプライチェーン・セグメントで世界のリーダーになることを目指し、国内IC産業の発展を支援している。この地域における半導体IC産業の成長は、高度なパッケージング需要を刺激すると予想される。

業の本拠地であるため、半導体産業において重要な地位を占めている。さらに2020年5月には、台湾積体電路製造（TSMC）やインテルといった半導体メーカーの誘致を計画していることが新たな報告書で示唆された。政府は大手チップメーカーを国内に誘致するため、将来的な見通しを検討する調査を開始する見込みだ。同地域のプレーヤーは、有機的成長イニシアティブに関与し、市場成長を活用している。例えば、2020年11月、台湾積体電路製造股份有限公司（TSMC）は、グーグルや他の米ハイテク大手と協力し、半導体をより強力にする新しい方法を開発すると発表した。同社によると、TSMCはSoICと名付けた新しい3D技術を用いて、チップのパッケージングを垂直方向と水平方向に進めている。これにより、プロセッサー、メモリー、センサーなど複数の異なる種類のチップを1つのパッケージに積み重ね、連結させることが可能になる。

先端パッケージング市場の急成長に伴い、国内のパッケージング材料サプライヤーは業界とともに拡大し、海外の大手パッケージングメーカーにサービスを提供し始めている。半導体の消費は、他の国に比べて中国で急速に増加している。これは、グローバルで多様な電子機器が、製品を必要とする中国に移転し続けているためである。また、この国には、世界的な大手スマートフォン企業の上位5社のうち3社があり、半導体の採用と高度なパッケージングに多大な機会をもたらしている。

アドバンスト・パッケージング産業の概要アドバンスト・パッケージング市場は、Intel Corporation、Samsung Electronics Co. Ltd.のような10～15社の大手企業によって支配されている。同市場は、最新技術や高速ガジェットへの需要により、エンドユーザーからの収益が大きな原動力となっている。様々な用途向けに差別化された製品へのニーズが高まっているため、各社はこの市場におけるイノベーションを通じて持続可能な競争優位性を獲得している。スマートフォン、タブレット、ワイヤレス通信などの技術開発の絶え間ない進化は、この業界にプラスの影響を与えるだろう。

2020年5月 - カナダの機器エレクトロニクスメーカーおよびEMSプロバイダーであるシナプスエレクトロニクは、ケベック州シャウィニガンの施設にユニバーサルインスツルメンツのFuzion Platform生産ライン2基を統合した。各ラインにはFuzion2-60およびFuzionXC2-37プラットフォームが含まれ、シナプスの長期的なOEM スループット要件を満たす性能と、厳しい受託製造の要求をサポートする柔軟性を提供。 2020年8月 - サムスン電子は、シリコン実証済みの3D ICパッケージング技術、eXtended-Cube（X-Cube）を最先端のプロセスノード向けに提供開始すると発表した。X-Cubeは、5G、人工知能、高性能コンピューティング、モバイル、ウェアラブルなどの先進アプリケーションの厳しい性能要求に対応するため、速度と電力効率の大幅な飛躍を可能にする。 2021年2月 - シーメンス・デジタル・インダストリーズ・ソフトウェアは、アドバンスト・セミコンダクター・エンジニアリング社（ASE）との協業により、物理設計の実装前および実装中に、データロバストなグラフィカル環境で複数の複雑な集積回路（IC）パッケージ・アセンブリと相互接続シナリオを作成および評価できるように設計された2つの新しいイネーブルメント・ソリューションを発表した。

【目次】

1 はじめに 1.1 前提条件と市場定義 1.2 調査範囲 2 調査方法 3 エグゼクティブサマリー 4 市場ダイナミクス 4.1 市場概要 4.2 産業バリューチェーン分析 4.3 産業の魅力度-ポーターのファイブフォース分析 4.3.1 新規参入者の脅威 4.3.2 買い手の交渉力 4.3.3 供給者の交渉力 4.3.4 代替製品の脅威 4.3.5 競争ライバルの激しさ 4.4 市場促進要因 4.4.1 電子製品における先進アーキテクチャの増加傾向 4.4.2 発展途上国における有利な政府政策と規制 4.5 市場の阻害要因 4.5.1 全体的な収益性に影響する市場統合 4.6 Covid-19の業界への影響 5 市場区分 5.1 パッケージング・プラットフォーム 5.1.1 フリップチップ 5.1.2 エンベデッド・ダイ 5.1.3 Fi-WLP 5.1.4 Fo-WLP 5.2 地域 5.2.1 北米 5.2.2 ヨーロッパ 5.2.3 アジア太平洋 5.2.4 その他の地域 6 競争環境 6.1 企業プロフィール 6.1.1 Amkor Technology, Inc. 6.1.2 台湾積体電路製造股份有限公司 6.1.3 アドバンスト・セミコンダクター・エンジニアリング社 6.1.4 インテル・コーポレーション 6.1.5 STATS ChipPAC Pte. Ltd. 6.1.6 チップボンド・テクノロジー・コーポレーション 6.1.7 Samsung Electronics Co. Ltd. 6.1.8 ユニバーサルインスツルメンツ株式会社 6.1.9 SÜSS Microtec Se 6.1.10 Brewer Science, Inc. 7 投資分析 8 市場機会と将来動向