世界の5Gチップセット市場は、収益ベースで2023年に363億米ドル規模になると推定され、2023年から2028年までの年平均成長率は17.4%で、2028年には810億米ドルに達する見通しである。この新しい調査研究は、市場の業界動向分析で構成されています。
5Gチップセットの成長を促進する主な特徴は、ネットワークカバレッジの向上による高速インターネット需要の拡大、セルラーおよびM2M IoT接続の増加、自動車への5G採用の増加である。
市場動向
ドライバー 高速インターネット需要の増加 高速インターネットへの需要の高まりと、いくつかのアプリケーションのための広範なネットワークカバレッジは、予測期間中に市場に利益をもたらす可能性が高い。遠隔学習、自律走行、マルチユーザーゲーム、ビデオ会議の増加は、5Gチップセット市場を拡大すると予想される。その他の要因としては、ライブストリーミングの増加、遠隔医療需要の増加、拡張現実の人気の高まりなどがある。例えば、2021年6月、Reliance Jio（ムンバイ）はNXP Semiconductor（オランダ）と協業し、NXPのLayerscapeマルチコアプロセッサを組み込んだ5G NR O-RANスモールセルソリューションを実装した。このソリューションを組み合わせることで、高性能を実現する新しいRANネットワークが実現した。これにより、遠隔医療、遠隔教育、拡張/仮想現実、ドローンによる農業モニタリングなど、ブロードバンドアクセスやインダストリー4.0、IoTアプリケーション向けの幅広い5Gユースケースが可能になった。このように、5Gセルラー・サービスは、高速インターネットと高品質の音声サービスの需要を満たすために、採用が拡大すると予想される。これと並行して、業務用および家庭用アプリケーションにおける接続デバイスの普及が進むことで、カバレッジを拡大するための短距離接続デバイスの需要が発生すると予想される。
阻害要因：5Gデバイスの高コスト 5G対応スマートフォンチップセットのコストは、おそらく既存の4Gチップセットの価格よりも高くなるだろう。2019年には、ハイエンドのスマートフォンのみが第一世代の5Gチップセットを搭載していた。2020年から2021年にかけての大量配備は、第2世代と第3世代のチップセットに基づいて行われた。5GのみをサポートするクアルコムのフラッグシップSnapdragon 8シリーズ・プロセッサーを採用するハイエンドスマートフォンはごく少数である。7シリーズと6シリーズのラインアップを5Gで利用可能にすることで、クアルコムは5Gの選択肢を飛躍的に増やした。ミッドレンジのスマートフォンでは、Snapdragon 765とSnapdragon 690がすでに利用可能だ。4シリーズのチップセットは、より安価な携帯電話に搭載され、より多くのユーザーに向けて発売された。MediaTekとクアルコムは、今後さらに価格を下げると予想される。
チャンス： 自律走行車、スマートシティ、ヘルスケア分野からの需要の高まり 5Gネットワークは、高速データ転送速度、低遅延、一貫した接続性といったさまざまな機能を提供する。これらの特徴は、さまざまな産業で役立つ。例えば、自律走行車／コネクテッドカーでは、安全システムやリアルタイムのV2VおよびV2I通信を実装するために、5Gネットワークの低遅延が不可欠です。スマートシティでは、環境サービスや汚染監視からセキュリティ監視、交通管理、スマートパーキングまで、さまざまなサービスやアプリケーションを可能にするワイヤレスセンサーが密集している。どうやら5Gインフラは、導入されつつある複数のコネクテッド・デバイスや多数のセンサーのさまざまな要件を満たす上で不可欠な役割を果たしているようだ。さらに、ヘルスケアにおいても、5Gネットワークは革命的な発展を遂げる可能性がある。例えば、緊急事態において、5Gネットワークは遠隔医療や救急医療プロバイダーなどのサービスを利用するのに役立つ。さまざまなビジネス分野で5Gネットワークが広く採用されれば、5Gチップセット市場のビジネスチャンスはさらに拡大するだろう。
課題 RFフロントモジュールの設計課題 社会が新興技術にシフトするにつれて、堅牢な送受信性能を持つ無線通信システムへの需要が急速に高まっている。効率の向上は、バッテリー駆動製品の動作時間を延ばし、無線基地局や同様のアプリケーションの電力消費を削減します。RFデバイスの設計者は、動作条件に対する感受性のバランスをとり、緩和する一方で、対象とするアプリケーションの多様な要件に対応できる実装が容易なデバイスを提供することが求められます。そのため、堅牢なRF半導体デバイスを設計しながら、進化するすべての技術に対応することは困難である。
モバイル機器セグメント向け5Gチップセット市場が最大シェア モバイル機器セグメントでは、5G接続の加速がスマートフォン、タブレット、AR/VR機器に大きな影響を与えている。モバイルデバイスのすべてのサブセグメントの中で、スマートフォンのシェアが最も高くなると予想される。スマートフォンとタブレットは、5Gチップセット市場にとって民生用電子機器分野の重要なオポチュニスティック市場空間となるだろう。ノートパソコン市場も、スマートフォン以外のデバイスにおける5Gの主要な機会のひとつである。
アジア太平洋地域が5Gチップセット市場で最大のシェアを占める 5Gネットワークは、IoTやM2M通信などの先進技術や、スマートシティや産業オートメーションなどのアプリケーションで不可欠な役割を果たすだろう。5G接続は、複数のデバイスに同時接続を提供し、低遅延であるため、これらの分野に適しており、ひいてはシステム全体のパフォーマンスを向上させる。GSMAによると、2025年までにアジア太平洋地域の5Gネットワークでのモバイル接続総数は4億3,000万になるという。2022年度から2025年度にかけて、アジア太平洋地域のモバイル事業者は5G展開に2,270億米ドルを投資することになっている。5Gはすでに19カ国で開始されており、他の国でも今後展開する計画があることから、アジア太平洋地域は5Gチップセット業界にとって最大の市場になると予想されている。
市場参入企業
5Gチップセット企業は、新製品投入や買収など、さまざまな種類の有機的成長戦略だけでなく無機的成長戦略を実施し、市場での提供を強化している。5Gチップセット市場の主要企業は、Qualcomm Technologies, Inc.（米国）、MediaTek Inc.（台湾）、Huawei Technologies Co. (Ltd.（中国）、SAMSUNG（韓国）、Broadcom（米国）などである。 その他、Qorvo, Inc. (日本）、ルネサス エレクトロニクス株式会社（日本）、Infineon Technologies AG（ドイツ）、MACOM（米国）、u-blox（スイス）、Sivers IMA（スウェーデン）、Unisoc (Shanghai) Technologies Co. (Ltd.（中国）、Arm Limited（英国）、Cadence Design Systems, Inc.（米国）、Fibocom Wireless Inc.（中国）、Quectel（中国）、OMMIC（フランス）である。
本レポートでは、5Gチップセット市場全体を、タイプ、最終用途、プロセスノード、周波数に基づいてセグメント化している。
セグメント
サブセグメント
タイプ別
MODEMs（モデム RFIC RFトランシーバー RF FE 最終用途別
通信インフラ マクロセル スモールセル 宅内機器（CPE） モバイル機器 スマートフォン タブレットとノートパソコン モバイルハブ ロボット/ドローン ウェアラブル AR/VRデバイス モバイル以外のデバイス IoTゲートウェイ 監視カメラ 自動車 地域別
北米 米国 カナダ メキシコ ヨーロッパ 英国 ドイツ フランス その他の欧州 APAC 中国 日本 韓国 その他のアジア太平洋地域 その他の地域 中東・アフリカ 南米
2022年12月、メディアテック社はプレミアム5Gスマートフォン向けの最新チップセットを発表した。スマートフォン、Dimensity 8200である。この新しいチップセットは、比類のない電力効率を実現する。また、最大3.1GHzで動作する4つのArm Cortex-A78コアを備えたオクタコアCPUと、アプリケーションのパフォーマンス向上のための強力なMali-G610グラフィックスエンジンを統合している。 2022年12月、Skyworks Solutionは、SKY66319-11を発表しました。SKY66319-11は、高効率で広い瞬時帯域幅を持ち、高いゲインと直線性を備えた完全入出力整合パワーアンプ（PA）です。コンパクトな5×5mmのPAは、4400～5000MHzで動作するTDD 4G LTEおよび5Gシステム向けに設計されている。アクティブバイアス回路は、温度、電圧、プロセスのばらつきに対してPAの性能を補正するために集積されています。 2022年12月、Skyworks Solutions, Inc.は、Broadcomとの協力により、業界最高効率のWi-Fiフロントエンドモジュール（FEM）ポートフォリオを発表し、次世代エンタープライズおよびモノのインターネット（IoT）製品におけるWi-Fi 6/6E対応デバイスの電力、性能、熱要件に対応。 2022年11月、Qualcomm Technologies, Inc.はシーメンス社と提携し、南北アメリカでSnapdragon X55 5G Modem-RF Systemをベースとした5Gプライベートネットワーク（PN）を適用することで、ビルディングオートメーションの再構築を実現しました。
【目次】
1 はじめに （ページ - 28） 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.2.1 包含と除外 1.3 調査範囲 1.3.1 対象市場 1.3.2 対象地域 1.3.3 考慮した年 1.4 通貨 1.5 制限事項 1.6 利害関係者 1.7 変更点のまとめ
2 調査方法 （ページ - 32） 2.1 調査データ 図1 調査デザイン 2.1.1 二次調査および一次調査 2.1.2 二次データ 2.1.2.1 主な二次資料 2.1.2.2 二次情報源 2.1.3 一次データ 2.1.3.1 専門家への一次インタビュー 2.1.3.2 一次資料 2.1.3.3 一次資料の内訳 2.1.3.4 主要業界インサイト 2.2 市場規模の推定 2.2.1 ボトムアップアプローチ 2.2.1.1 ボトムアップ分析（需要側）による市場シェア導出のアプローチ 図2 ボトムアップアプローチ 2.2.2 トップダウンアプローチ 2.2.2.1 トップダウン分析による市場シェア導出のアプローチ（供給側） 図3 トップダウンアプローチ 2.3 市場の内訳とデータの三角測量 図4 データの三角測量 2.4 リサーチの前提 2.5 不況に関する仮定 表1 不況に関する仮定
3 エグゼクティブ・サマリー （ページ - 41） 3.1 成長率の仮定／予測 3.2 景気後退の影響分析 図5 主要国の2023年までのGDP成長率予測 図6 5Gチップセット市場の予測（2019～2028年 図7 5gチップセット市場の年間成長トレンド 表2 5gチップセット市場、2019-2022年（10億米ドル） 表3 5gチップセット市場、2023-2028年（10億米ドル） 図 8：予測期間中、RFICS 分野が 5G チップセット市場でより大きなシェアを占める 図 9：予測期間中、5g チップセット市場で最も高い CAGR を記録するのは自動車分野 図 10 2028 年には 10～28 nm セグメントが 5g チップセット市場で最大シェアを占める 図 11：予測期間中、アジア太平洋地域が5gチップセット市場で最大のシェアを占める
4 PREMIUM INSIGHTS (ページ - 48) 4.1 5gチップセット市場におけるプレーヤーにとっての魅力的な機会 図 12 高速インターネットと広範なネットワークに対する需要の高まり 4.2 モバイル機器向け5gチップセット市場（エンドユース別 図13 2023年から2028年にかけて最も高い成長率を記録するのはウェアラブル分野 4.3 通信インフラ向け5gチップセット市場：エンドユース別 図14 2023年から2028年にかけて最も高いcagrを示すのはcpe分野 4.4 アジア太平洋地域の5gチップセット市場：エンドユース別、国別 図15 2023年にアジア太平洋地域の5gチップセット市場で最大のシェアを占めるのはモバイル機器分野と中国 4.5 5gチップセット市場：周波数別 図 16 2028 年にはサブ 6 GHz が 5G チップセット市場で最大シェアを占める 4.6 5gチップセット市場、地域別 図 17 2023 年から 2028 年の間に欧州が最も高い成長率を記録する
5 市場概観（ページ番号 - 51） 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図 18 5G チップセット市場：促進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 高速インターネットと広範なネットワークに対する需要の高まり 図 19 世界の人口 100 人当たりのモバイル契約数 5.2.1.2 M2M通信技術の高い利用率 図20 世界のiot接続数（2020年対2026年 図21 世界のM2M接続数（10億ユニット） 5.2.1.3 増大するモバイルデータトラフィック 図22 モバイル5Gデータトラフィック、2018年～2028年（月当たりEB） 図23 世界のモバイルデータ使用量、2022年対2028年 5.2.2 抑制要因 5.2.2.1 モバイル機器向け5Gチップセットの高コスト 5.2.3 機会 5.2.3.1 自動車、スマートシティ、ヘルスケア分野での5Gネットワーク需要の高まり 5.2.3.2 産業用IoTにおける無線通信要件に対応するプライベート5Gネットワークの出現 表4 プライベート5Gのユースケース 5.2.4 課題 5.2.4.1 高周波で動作するRFデバイスの設計上の課題 5.3 バリューチェーン分析 図 24 5G チップセット市場：バリューチェーン分析 表5 5gチップセット市場：バリューチェーン分析 5.4 5gエコシステム分析 図25 5gテクノロジーのエコシステム 5.5 ポーターの5つの力分析 表6 5gチップセット市場：ポーターの5つの力分析 5.6 価格分析 図 26 5G チップセットの平均販売価格（エンドユース別 図27 5gチップセットの世界平均価格動向 表7 5gチップセット部品の平均価格 5.7 特許分析 図28 5gチップセット市場：特許分析 表8 最近の特許登録 5.8 貿易分析 表 9 電子集積回路の輸出データ（国別、2017～2021 年 図29 HSコード854231の輸出データ（国別）、2017～2021年（百万米ドル 表10 電子集積回路の輸入データ、国別、2017-2021年 図30 HSコード854231の国別輸入データ、2017～2021年（百万米ドル） 5.9 関税と規制の状況 5.9.1 規制の状況 5.9.2 関税 表11 米国が輸出するプロセッサおよびコントローラとしての電子集積回路の関税（2021年 表12 中国が輸出するプロセッサーおよびコントローラーとしての電子集積回路の関税（2021年 表13 ドイツが輸出するプロセッサーおよびコントローラーとしての電子集積回路の関税（2021年 5.10 ケーススタディ分析 5.10.1 米国セルラーがエリクソンの 5G mmwave 拡張レンジ FWA サービスを利用して高速ブロードバンド・サービスを提供 5.10.2 タサスとエリクソンはグリーンランドを 5G で接続 5.10.3 インセゴの 5G ソリューションが南欧のスマート・シティのデジタル・インフラを強化 5.11 技術分析 図31 5Gの能力 5.11.1 補完技術 5.11.1.1 メッセージ・キューイング・テレメトリ・トランスポート（MQTT） 5.11.1.2 大規模多入力多出力（MIMO） 5.11.2 隣接技術 5.11.2.1 モノのインターネット（IoT） 5.11.2.2 無線アクセスネットワーク（RAN）におけるネットワークスライシング
6 5G チップセット市場, タイプ別 (Page No. - 75) 6.1 はじめに 図 32：予測期間中、RFIC 分野が 5G チップセット市場を支配する 表 14 5G チップセット市場、タイプ別、2019～2022 年（百万米ドル） 表15 5gチップセット市場、タイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 6.2 モデム 6.2.1 スマートフォンにおける5gベースバンドプロセッサの高い使用率 表 16 モデム：5g チップセット市場、エンドユース別、2019-2022 年（百万米ドル） 表17 モデム：5gチップセット市場：エンドユース別、2023年～2028年（百万米ドル） 表18 モデム：5gチップセット市場：エンドユース別、2019-2022年（百万ユニット） 表19 モデム：5gチップセット市場：エンドユース別、2023-2028年（百万ユニット） 表20 モデム：5gチップセット市場：通信インフラ別、2019-2022年（百万米ドル） 表21 モデム：5gチップセット市場、通信インフラ別、2023-2028年（百万米ドル） 図 33 スマートフォン分野が予測期間中モデム向け 5g チップセット市場で最大シェアを占める 表22 モデム：5gチップセット市場、モバイル機器別、2019年～2022年（百万米ドル） 表23 モデム：5gチップセット市場、モバイル機器別、2023-2028年（百万米ドル） 表24 モデム：5gチップセット市場：モバイル機器別、2019-2022年（百万ユニット） 表25 モデム：5gチップセット市場：モバイル機器別、2023-2028年（百万ユニット） 表26 モデム：5gチップセット市場：非モバイル機器別、2019-2022年（百万米ドル） 表27 モデム：5gチップセット市場、非モバイル機器別、2023-2028年（百万米ドル） 6.3 無線周波数集積回路（RFIC） 6.3.1 5G チップセットの設計における重要な役割 図 34：RF トランシーバー分野は、予測期間中、RFIC の 5G チップセット市場でより高い CAGR を記録する。 表 28 RFICS： 5g チップセット市場、エンドユース別、2019-2022 年（百万米ドル） 表 29 RFICS： 5gチップセット市場：エンドユース別、2023年～2028年（百万米ドル） 表 30 RFICS： 5gチップセット市場：最終用途別、2019年～2022年（百万ユニット） 表 31 RFICS： 5gチップセット市場：エンドユース別 2023-2028年（百万ユニット） 表 32 RFICS： 5gチップセット市場：通信インフラ別、2019年～2022年（百万米ドル） 表 33 RFICS： 5gチップセット市場：通信インフラ別、2023-2028年（百万米ドル） 表 34 RFICS： 5gチップセット市場：モバイル機器別、2019-2022年（百万米ドル） 表 35 RFICS： 5gチップセット市場：モバイル機器別、2023-2028年（百万米ドル） 表 36 RFICS： 5gチップセット市場：モバイル機器別、2019年～2022年（百万ユニット） 表 37 RFICS： 5gチップセット市場：モバイル機器別、2023-2028年（百万ユニット） 表 38 RFICS： 5gチップセット市場：非モバイル機器別、2019年～2022年（百万米ドル） 表 39 RFICS： 5gチップセット市場：非モバイル機器別、2023-2028年（百万米ドル） 表 40 RFICS： 5gチップセット市場：非モバイル機器別、2019年～2022年（百万ユニット） 表 41 RFICS： 5gチップセット市場：非モバイル機器別、2023-2028年（百万ユニット） 表42 5gチップセット市場：RFICSタイプ別、2019年～2022年（百万米ドル） 表43 5gチップセット市場：RFICSタイプ別、2023-2028年（百万米ドル） 6.3.2 RFトランシーバー 6.3.2.1 5G通信における広帯域RFトランシーバーの需要増加 表44 RFトランシーバ：5Gチップセット市場、エンドユース別、2019～2022年（百万米ドル） 表45 RFトランシーバ：5Gチップセット市場：エンドユース別、2023年～2028年（百万米ドル） 表46 RFトランシーバ：5gチップセット市場：最終用途別、2019年～2022年（百万ユニット） 表 47 RFトランシーバ：5gチップセット市場、エンドユース別、2023年～2028年（百万ユニット） 6.3.3 RF FE 6.3.3.1 パワーアンプ 6.3.3.1.1 基地局におけるGaNベースのパワーアンプ用途の増加 6.3.3.2 スイッチ 6.3.3.2.1 通信業界における技術の進歩 6.3.3.3 低ノイズアンプ 6.3.3.3.1 自動車、民生機器、通信機器における低雑音増幅器（LNA）の用途拡大 6.3.3.4 フィルタ 6.3.3.4.1 フィルタの小型化、高集積化、高出力化への進化 6.3.3.5 その他 表 48 RFFE：5Gチップセット市場（エンドユース別）：2019～2022 年（百万米ドル 表49 RFFE：5gチップセット市場：エンドユース別 2023～2028年（百万米ドル） 表50 RFFE：5gチップセット市場：エンドユース別（2019～2022年）（百万ユニット 表51 RFFE：5gチップセット市場：エンドユース別（2023～2028年）（百万ユニット
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