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世界の医療機器技術トップ10市場( - 2027年):種類別(体外診断、画像診断、その他)、地域別

医療機器技術の世界トップ10市場の売上高は、2022年までに4,374億ドル規模になると推定され、2027年には5,775億ドルに達する見込みで、2022年から2027年までの年平均成長率は5.7%です。この新しい調査研究は、市場の業界動向分析から構成されています。この新しい調査研究は、業界動向、価格分析、特許分析、会議・ウェビナー資料、主要関係者、市場における購買行動で構成されています。都市化、ライフスタイルの変化、食習慣の変化により、CVD、呼吸器疾患、糖尿病、眼科疾患、筋骨格系疾患などの慢性疾患の有病率が世界的(特に新興経済国)に増加しており、今後数年間はこの市場の発展に拍車がかかると考えられます。

 

市場動向

 

促進要因 集中型検査からポイント・オブ・ケア検査への段階的移行 世界中のラボ検査の主流モデルは、自動化された分析検査法を使用して標的分析物を検出する集中型ラボです。この傾向は臨床化学や血液学の分野で確立されており、免疫測定や分子診断など他の分野にも広がっています。

ポイント・オブ・ケア機器は、手頃な価格と使いやすさにおいて従来の診断手順よりも優れており、意思決定の開始に必要な迅速な結果が得られます。POCT機器の採用が増加している背景には、医療提供者よりも患者を中心に医療サービスを組織化し、より患者中心の医療を実現する必要性が大きく影響しています。中央集中型の検査は多くの患者にとって便利なプロセスではありません。特に、糖尿病のような慢性疾患で、頻繁な血液検査など定期的なモニタリングが必要な患者にとってはそうです。POC検査の中で最も大きな割合を占める血糖自己測定が伸びているのは、このような、より便利で効果的なケアへのニーズの表れでもあります。

従来の検査室以外で実施される検査の量は、より患者に近いところでケアを提供する必要性によって、今後数年間で増加すると思われます。POC検査機器を使用して実施される検査メニューは、過去20年間で大幅に拡大しました。この発展の主な原動力は、ラテラルフローストリップ、免疫センサー、電子機器の継続的な小型化と機器の計算能力の向上などの確立された技術です。

しかし、POC検査の成長可能性の予測は肯定的ですが、POC機器は予算の圧力に弱い可能性があります。改善されたアウトカムのエビデンスを提供する責任はメーカーにありますが、このようなアウトカムは、改善されたケア経路を通じてのみ達成されます。堅牢な機器設計にもかかわらず、患者のケアパスにおける柔軟性の欠如や診断薬メーカーの理解不足が、POC機器の採用を制限する可能性があります。

制約: 償還の不確実性 世界のほとんどの国々における不利な償還シナリオは、医療機器市場の成長を抑制する主な要因です。

特にインド、ブラジル、メキシコなどの発展途上国の医療提供者は、高価で洗練された技術に投資する財源が乏しい。さらに、医療機器や付属品の効率的な取り扱いとメンテナンスについて、スタッフの訓練が必要です。不適切に再処理された医療機器は二次汚染を引き起こし、患者を感染症にさらす可能性があるため、医療機器のメンテナンスは極めて重要です。その結果、追加コストが発生する可能性があります。これらの要因はすべて、診断や外科処置のコストに上乗せされます。資本コスト、トレーニングコスト、メンテナンスコストが高いため、診断や外科処置は一般的に高額です。また、ほとんどのアジア諸国では、診断や外科的処置に対する政府からの払い戻しは限られているか、まったくありません。

現在、発展途上国の医療制度は、医療費の高騰、慢性疾患の増加、高齢者人口の増加(加齢に伴う疾患の増加)により、多くの課題に直面しています。こうした課題に対処するため、多くの国の政府は医療費償還制度の再設計に力を入れています。アジア諸国では、償還制度が非常に限られているか、全くありません(日本を除く)。このように、先進国における償還率の制限や低下、新興国における償還政策の未確定が、診断や外科手術の世界的な普及を制限しています。

機会: 新興国の潜在成長力 インド、中国、ブラジルは、インターベンショナル・カーディオロジーにとって比較的未開拓の市場です。これらの国やその他の新興国では、糖尿病の罹患率が高く、老年人口が多いため、インターベンショナル・カーディオロジー機器市場に大きな成長機会がもたらされます。

IDFによると、2019年にはインドだけで7,700万人が糖尿病を患い、2030年には1億100万人に達すると予測されています。同様に中国では、糖尿病を患う人口は2019年の1億1,640万人から2030年には1億4,050万人に達すると予測されています。また、前述の国々では健康に対する意識が高まっており、インターベンショナル・カーディオロジーなどの高度な治療法に対する需要が高まると予想されます。

課題:病院予算の削減 医療費削減を求める政府圧力の高まりを受けて、いくつかの医療提供者はグループ購買組織(GPO)、統合医療ネットワーク(IHN)、統合デリバリー・ネットワーク(IDN)と提携しています。医療機器のサプライヤーやメーカーと適正価格を交渉するために、これらの組織はメンバーの購買力を結集しています。画像診断機器を大量に購入する場合、GPO、IHN、IDNは非常に交渉力があります。

処方箋薬価の高騰や、2022年時点での米国の医療・福祉サービス予算案の大幅な減少により、病院の予算は大幅に削減されています。米国病院協会の調査によると、連邦政府による病院への支払い削減額は2028年までに総額2180億米ドルに達し、病院は毎年少ない予算の確保を余儀なくされるとのことです。

2020年、ナイジェリアは医療費の40%削減を決定。このような予算削減のため、ほとんどの病院では高額な画像処理装置を購入する余裕がなく、再生品や既存の装置のアップグレードなど、低価格の代替品を選好しています。この課題に対処するため、市場プレーヤーはこうした病院のニーズを満たす適切な戦略を採用しています。

医療機器テクノロジー市場上位10社のエコシステム この市場の有力企業には、トップ10医療機器テクノロジーの老舗で財務的に安定したメーカーが含まれます。これらの企業は市場で数年間事業を展開しており、多様な製品ポートフォリオ、最先端技術、強力なグローバル販売・マーケティングネットワークを有しています。この市場で著名な企業には、Abbott Laboratories, Inc.(米国)、Roche Diagnostics(スイス)、Koninklijke Philips N.V.(オランダ)、Siemens Healthineers(ドイツ)、Stryker Corporation(米国)、Boston Scientific Corporation(米国)、Johnson & Johnson(米国)、Medtronic PLC(アイルランド)、Smith & Nephew PLC(英国)、GE Healthcare(米国)などがあります。

体外診断用医薬品(IVD)市場セグメントが医療機器技術トップ10市場で最大シェアを占める見込み 体外診断用医薬品(IVD)市場の成長を牽引するのは、集中検査からポイントオブケア検査への段階的な移行、新興国における疾病の早期診断に対する意識の高まり、迅速PoC技術の登場と自動分析装置の採用拡大です。しかし、不利な償還シナリオが予測期間中のこの市場の成長を抑制すると予想されます。

世界の呼吸ケア&麻酔機器市場セグメントは予測期間中、医療機器技術トップ10市場の中で最も高いCAGRで成長する見込み 先進的で革新的な機械や機器に対するニーズの高まり、慢性閉塞性肺疾患COPD)や閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA)の高い発生率が、この市場の成長を促進する主な要因です。在宅ケア機器に対する患者の嗜好の変化は、麻酔・呼吸ケア機器市場の成長を促進すると予想されます。

医療機器技術市場トップ10の地域別年平均成長率では、アジア太平洋地域が最も高い成長率を示すでしょう。 地域別医療機器テクノロジー市場トップ10では、アジア太平洋地域のCAGRが最も高く、次いでラテンアメリカ、ヨーロッパ、中東・アフリカ、北米が続きます。アジア太平洋地域のCAGRが最も高いのは、高齢者人口の増加、生活習慣病の増加、技術的に高度な機器に対する需要の高まりによるものです。しかし、厳しい規制政策と償還不足がこの市場の成長を抑制すると予想されます。

世界の医療機器技術トップ10市場における主要企業は、Abbott Laboratories, Inc.(米国)、Roche Diagnostics(スイス)、Koninklijke Philips N.V.(オランダ)、Siemens Healthineers(ドイツ)、Stryker Corporation(米国)、Boston Scientific Corporation(米国)、Johnson & Johnson(米国)、Medtronic PLC(アイルランド)、Smith & Nephew PLC(英国)、GE Healthcare(米国)です。

この調査レポートは、医療機器技術市場トップ10を分類し、以下のサブマーケットごとに収益予測や動向分析を行っています:

体外診断(IVD)市場別 心臓病診断機器市場別 画像診断機器市場別 整形外科機器市場別 眼科機器市場別 内視鏡機器市場別 糖尿病ケア機器市場別 創傷治療機器市場別 腎臓/透析デバイス市場別 呼吸ケア・麻酔デバイス市場別 地域別 北米 アジア太平洋 ヨーロッパ ラテンアメリカ 中東・アフリカ

2023年3月、アボット社が大動脈弁逆流・狭窄症治療用ステント付き組織弁Epic Maxの承認を米国FDAより取得。 2023年3月、アボット社が、自動インスリン投与(AID)システム用統合型持続グルコースモニタリング(iCGM)システムセンサーFreeStyle Libre 2およびFreeStyle Libre 3を米国FDAより承認取得。 2022年11月、ロシュ・ダイアグノスティックスは、「ELAHERE」(mirvetuximab soravtansine-gynx)による標的治療の対象となる上皮性卵巣がん(EOC)患者の同定を支援する初の免疫組織化学(IHC)コンパニオン診断検査である「VENTANA FOLR1 (FOLR1-2.1) RxDx Assay」の米国FDA承認を取得しました。 2022年11月、シーメンス・ヘルスイニアースは、高画質MRイメージング用1.5テスラ搭載のViato.Mobileを発売。

 

【目次】

 

1 はじめに (ページ - 52) 1.1 調査目的 1.2 市場の定義 1.2.1 包含と除外 1.3 市場範囲 1.3.1 対象市場 図1 医療機器技術市場トップ10 1.3.2 対象地域 1.3.3 考慮した年数 1.4 通貨 表1 標準通貨換算レート 1.5 制限事項 1.6 利害関係者 1.7 景気後退の影響

2 調査方法 (ページ - 57) 2.1 調査データ 図2 調査デザイン 2.1.1 二次データ 2.1.1.1 二次資料からの主要データ 2.1.2 一次データ 図3 一次資料 2.1.2.1 一次資料からの主要データ 2.1.2.2 主要な業界インサイト 図4 一次聞き取り調査(供給側)の内訳: 企業タイプ別、呼称別、地域別 図5 一次インタビューの内訳(需要側): エンドユーザー別、呼称別、地域別 2.2 市場規模の推定 図6 ボトムアップアプローチ 図7 トップダウンアプローチ 図8 推進要因、阻害要因、機会、課題の分析によるCAGR予測(2022~2027年) 2.3 市場の内訳とデータ三角測量 図9 データ三角測量の方法 2.4 市場シェアの推定 2.5 調査の前提 2.6 方法論に関連する限界 2.7 リスク評価 表2 リスク評価 医療機器テクノロジー市場トップ10 2.8 景気後退が医療機器技術トップ10市場に与える影響

3 エグゼクティブサマリー(ページ数 - 68) 図10 医療機器テクノロジー市場トップ10、タイプ別、2022~2027年 図11 予測期間中に最も高い成長を記録する呼吸ケア・麻酔機器分野 図12 体外診断装置市場:タイプ別、2022年対2027年(百万米ドル) 図13 心臓病学機器市場:タイプ別、2022年対2027年(百万米ドル) 図14 眼科用機器市場:タイプ別、2022年対2027年(百万米ドル) 図15 内視鏡検査機器市場:タイプ別、2022年対2027年(百万米ドル) 図16 医療機器技術市場トップ10の地理的スナップショット

4 プレミアムインサイト(ページ数 - 74) 4.1 医療機器テクノロジー市場上位10社の概要 図17 慢性疾患の増加が市場を牽引 4.2 10大医療機器テクノロジー市場:国別の成長機会 図18 予測期間中に高い成長を記録するアジア太平洋諸国 4.3 10大医療機器テクノロジー市場:地域別(2020~2027年) 図19 2027年も北米がトップ10医療機器テクノロジー市場を支配 4.4 医療機器テクノロジートップ10市場:先進国vs. 発展途上国 図20 発展途上国が予測期間中に高い成長を記録

5 市場概観(ページ数 - 77) 5.1 はじめに 5.2 市場ダイナミクス 図21 医療機器技術市場トップ10:促進要因、阻害要因、機会、課題 5.2.1 推進要因 5.2.1.1 慢性疾患の有病率の上昇とそれに伴う障害調整生存年数の増加 表3 各地域における障害調整生存年数の予測、原因別、2015年対2030年(百万年) 表4 老年人口(65歳以上)の世界がん罹患率、2020年対2040年 5.2.1.2 医療機器の技術的進歩 5.2.1.3 急増する老年人口 図22 老年人口の地域別シェア(2015年対2030年 5.2.2 阻害要因 5.2.2.1 保険償還の不確実性 5.2.2.2 米国における医療機器への物品税 5.2.3 機会 5.2.3.1 新興国における政府機関や民間企業の医療分野への投資の増加 5.2.3.2 新興国の医療機器市場に対する主要企業の注目の高まり 5.2.4 課題 5.2.4.1 医療機器とインプラントの高コスト 5.2.4.2 病院予算の削減 5.2.4.3 再生医療機器の採用増加

 

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