市場概要
世界の食品安全検査市場規模は2023年に226億米ドルと推定され、2024年から2030年にかけて年平均成長率（CAGR）7.8％で拡大すると予測されている。市場成長を後押しする主な要因は、食品を媒介とする疾病の有病率の上昇、食品の安全性に関する消費者の意識の向上、厳格な食品安全規制の実施、コンビニエンス食品やパッケージ食品に対する消費者の需要の高まりである。近い将来、食品安全性検査プロバイダーは、食品安全性検査手法の技術的進歩により、強力な拡大ポテンシャルを持つようになるであろう。我々が口にする食品の品質と安全性を保証するために、食品安全検査は不可欠である。
この業界は、危険な汚染物質、食品毒物、ウイルスを特定・除去する能力があるため、国民の健康を守る上で極めて重要である。食品汚染や食品媒介性疾患に対する社会的関心の高まりや検査方法の改善により、市場は大幅に拡大すると予想される。
米国疾病予防管理センター（CDC）は、米国人の6人に1人、つまり4800万人が毎年食中毒の餌食になっていると推定している。これらの疾患により、毎年約3,000人が命を落とし、128,000人が入院している。したがって、米国人の食中毒患者数の増加が食品安全検査市場を牽引すると予測される。
食中毒は主に、真菌、細菌、ウイルス、寄生虫など多数の微生物が生息している可能性のある、汚染された、腐った、または劣化した食品を摂取することによって引き起こされる。さらに、重金属、マイコトキシン、化学物質を含むいくつかの汚染物質が、食品を媒介とする疾病の発生増加の一因となっている。この地域における食品検査キット、機械、システムに対する需要は、食品安全機器市場の需要を押し上げるこうした事件の増加により劇的に高まっている。例えば、2022年5月、ネバダ州リノを拠点とし、認証サービス、ラボ試験、検査を提供するビューローベリタスは、米国で3番目の微生物学研究所の設立を発表した。この施設では、農業食品業界向けに微生物学的指標分析と迅速な病原体検査を実施する。
COVID-19の発生以来、輸送や食事のエチケットなど、食品安全に関する多くの要素が改善されてきた。消費者情報を検索するIT技術や、食品購入・配達のためのスマートフォンアプリの利用により、戸締まりは食品分野に新たなビジネスチャンスを生み出した。この危機は、激変の影響を受けにくい方法で食品システムを変えるチャンスを提供している。消費者はこれまで以上に、食品の安全性とそれを支えるテクノロジーに関心を寄せている。その結果、食品の安全性に関する一般消費者の意識の拡大によって、食品安全性検査が市場に受け入れられるようになると予想される。
健全で栄養価の高い食品添加物に対する需要の増加、さまざまな健康上の利点に対する意識の高まり、食品安全に対する懸念の高まり、高齢化、医療費の上昇、生活習慣の変化、さまざまな食品安全検査技術へのアクセスのしやすさなどは、世界市場の成長を促進する主な要因のいくつかである。例えば、2022年4月、Mérieux NutriSciencesは南アフリカのHortec Pty Ltd（Hortec）とスペインのLaboratorios Bromatológicos Araba SA（Aralab）を買収した。これらの新規買収により、Mérieux NutriSciencesはスペインにおける地域的なリーチを拡大し、南アフリカにおける農薬業界に参入し、戦略的目標を推進し、その能力を強化しています。
食品・飲料加工工場で生産される食品の品質と安全性を保証するためには、食品安全試験が不可欠です。食品安全検査は、食品から危険な汚染物質や毒素を特定し除去する能力があるため、公衆衛生を保証する加工食品産業にとって極めて重要である。したがって、食品加工産業や食肉・鶏肉産業などの最終用途産業の成長に伴い、世界的に食の安全を維持するために食品安全検査の需要が高まると予想される。さらに、食中毒率の上昇を抑え、世界的な食品サプライチェーンの統合をより実現可能にするために、食品安全検査市場は大きく成長している。それに加えて、消費者の食品安全に対する意識の高まりが市場をさらに押し上げている。
微生物検査分野は2023年の売上高シェア28.8％で市場をリードした。同市場は、化学的、生物学的、分子生物学的、生化学的手法を用いた食品中の微生物の検出において重要な役割を果たし、その構成について正確な結果を提供することから、成長が見込まれている。例えば、SGSは2022年7月にメキシコに新しい食品分析施設を開設した。この新しいナウカルパン研究所が品質管理と規制遵守を支援することで、企業はメキシコの食品業界に利益をもたらすだろう。
アレルゲン検査セグメントは、2023年の世界収益シェアの12.8％を占めた。消費者における食物アレルギーの有病率の増加は、食物アレルゲン検査法の開発を増加させる健康に対する意識を高め、このセグメントの成長を促進している。例えば、CDC/National Center for Health Statistics 2023によると、米国の成人のほぼ3人に1人、米国の子供の4人に1人以上が食物アレルギーがあると報告している。また、米国の大人と子供のほぼ6%が食物アレルギーを持っており、予測期間中の同分野の成長を牽引している。
残留物・汚染検査分野は、2024年から2030年にかけてCAGR 7.5％で成長すると予測されている。この成長は、農薬や除草剤のような化学物質の過剰使用や、抗菌薬や添加物の使用の増加を検出するために行われる、広範な安全性と品質のチェックに起因している。食肉、鶏肉、食肉製品の汚染検査需要の増加が、このセグメントの成長を促進すると予想される。
遺伝子組換え生物（GMO）検査セグメントは、2023年に13.3%の収益シェアを占めた。このセグメントは主に、食用製品に含まれる有害な遺伝子組み換え作物の存在に関する消費者の意識の高まりによって牽引されている。また、遺伝子組換え食用製品の生産増加により、最適な食品品質を確保するための安全性試験に対する需要が高まると予想される。
食肉、鶏肉、魚介類製品のアプリケーション・セグメントは、2023年に30.3％の収益シェアを占めた。世界的に、より多くの個人が家庭、レストラン、ファーストフード店、その他の場所で鶏肉・肉加工品を消費している。例えば、The World Countsによると、世界の食肉消費量は2050年までに4600～5700億トンに達すると推定されている。そのため、食肉加工時に最適な製品品質を確保し、食中毒微生物の危険性を最小限に抑えることが不可欠である。
食肉品質検査要件は常に変化しており、食品メーカーが最高グレードの商品のみを市場に出すようにしている。例えば、タイソン・フーズは今年7月、リステリア菌汚染の可能性があるとして、89億ポンド以上の調理済み鶏肉製品をリコールした。このリコール量は、加工肉セクターにおける病原体検査要件の範囲を示すものであり、食品安全性検査市場を押し上げる要因となっている。
加工食品アプリケーションセグメントは、2023年に26.8%の収益シェアを占めた。加工食品製品ラインの調査が進んでいるのは、食品に多様性を求める消費者ニーズの高まりによるものである。すべての原材料がすべての加工段階にわたって品質と安全性を維持し、完成した製品が適切に包装され保管されるようにするためには、より高度な品質管理技術が必要である。その結果、前述の要因により、食品安全検査の採用が市場の拡大を促進すると予測される。例えば、FSSAIは加工食品を製品グループとして規制しており、栄養情報、汚染物質、微生物学的安全性を含む検査ガイドラインを定めている。
乳製品・乳製品アプリケーション分野は、2024年から2030年にかけて年平均成長率7.7％で成長すると予測されている。乳製品事業では、食品安全は疾病対策にとどまらない。例えば、裕福な国では乳幼児の2％から3％が牛乳アレルギーに罹患している。さらに、乳製品、特にアイスクリームには膨大な種類の原材料が使用されているため、乳製品は未公表のアレルギー・リコールに巻き込まれやすい。例えば、米国でこのようなリコールが発生した場合、アイスクリームはベーカリー製品に次いで頻度が高い。したがって、不適合な乳製品や乳製品に起因する食品リコールの増加により、検査サービスの需要が増加すると予想される。
北米地域は2023年の世界売上高の31.2%のシェアを占めている。特定の製品ラインとより高品質の食品安全検査サービスを提供することで、市場のプレーヤーは北米で強力なプレゼンスを確立している。また、最先端の製造・マーケティング技術も採用している。カナダにおける可処分所得の増加も、食品安全検査のさらなる地域市場の成長に寄与すると予測されている。ミシシッピ州保健省によれば、サルモネラ症、シゲラ症、カンピロバクテリウム症は、同州で最も蔓延している3つの食中毒である。前述のような背景から、いくつかの企業が高品質の食品安全検査サービスを提供し始め、市場の需要を押し上げている。
食中毒の発生を予防し、人間の消費にとって安全でない重金属や残留薬物の摂取を避けるため、欧州市場では微生物学的検査、次いで化学物質・残留物汚染検査の需要が増加すると予想される。さらに、欧州の経済に大きく貢献しているのは食品・飲料部門であり、この部門は引き続き強く、弾力性があり、安定した産業の特徴を示している。予測期間を通じて、製品メーカーは食品の安全性を確保するために注意を払うようになり、市場の拡大を促進すると予想される。
アジア太平洋地域は、2024年から2030年にかけて年平均成長率9.0％で成長すると予測される。同市場は、食品に関する厳しい規則や規制の実施によって成長している。各国政府は規制当局、消費者、生産者のために様々な規制を設けている。地域別成長の主因は、中国、インドネシア、インド、タイなどの急成長新興国における加工食品需要の増加と、汚染肉の消費による中毒事例の増加、汚染、農薬、人工調味料などの食品劣化事例の増加である。例えば、韓国政府は、国家基準に適合しないリサイクル材料を使用して調製された食品・飲料包装材料の全面的な使用禁止を課している。
いくつかの世論調査や研究によると、中東・アフリカ地域の消費者は食品・飲料会社を強く信頼している。貿易産業省（Department of Trade & Industry）、国立保健省（National Department of Health）、その他の注目すべき食品安全機関などの組織は、食中毒の発生を防止するために数年にわたって厳格な法律を実施しており、南アフリカなどの国々における食品安全検査分野の拡大に貢献している。このように、評価期間中、食品の安全性に関する消費者の関心の高まりにより、この地域の市場は拡大している。
主要企業・市場シェア
メーカー各社は、市場浸透を強化し、乳製品・乳製品、加工食品、飲料、シリアル、食肉・鶏肉・魚介類製品など、さまざまなアプリケーションからの技術的要件の変化に対応するために、買収、地域拡大、新規合弁事業、製品開発、合併など、いくつかの戦略を採用している。例えば、2018年のEurofinsによる米国Test Americaの買収に続き、2022年2月現在、サイトの合理化と再編が着々と進んでいる。2019年には米国カリフォルニア州の18,000m2の土地に7,950m2の建造物を購入し、その後、この建造物を改修してTestAmerica EurofinsとCalscience LLC、Irvineのラボを1カ所に統合した。
主な食品安全試験会社 SGS S.A. NSFインターナショナル ビューローベリタス ユーロフィンズ・サイエンティフィックSE インターテックグループPLC メリュー・ニュートリサイエンス TUV SUD UL LLC AsureQuality Limited
本レポートでは、世界、地域、国レベルでの収益成長を予測し、2018年から2030年までの各サブセグメントにおける業界動向の分析を提供しています。この調査について、Grand View Research社は世界の食品安全性試験市場レポートを試験、用途、地域に基づいて区分しています：
試験の展望（売上高、10億米ドル、2018年〜2030年）
アレルゲン検査
化学物質・栄養検査
微生物検査
残留物・汚染検査
その他
アプリケーションの展望（売上高、10億米ドル、2018年～2030年）
食肉、家禽類、水産物
酪農・乳製品
加工食品
飲料
穀物・穀類
その他
地域別展望（売上高, USD Billion, 2018 - 2030）
北米
米国
カナダ
メキシコ
欧州
ドイツ
英国
フランス
アジア太平洋
中国
日本
インド
ブラジル
ペルー
コロンビア
中東・アフリカ
【目次】
第1章. 方法論とスコープ 1.1. 市場セグメンテーションとスコープ 1.2. 市場の定義 1.3. 情報調達 1.3.1. 購入データベース 1.3.2. GVRの内部データベース 1.3.3. 二次情報源と第三者の視点 1.3.4. 一次調査 1.4. 情報分析 1.4.1. データ分析モデル 1.5. 市場形成とデータの可視化 1.6. データの検証と公表 第2章. エグゼクティブ・サマリー 2.1. 市場展望 2.2. セグメント別の展望 2.3. 競合他社の洞察 2.4. 市場スナップショット 第3章. 食品安全検査市場の変数、動向、範囲 3.1. 普及と成長展望マッピング 3.2. 業界バリューチェーン分析 3.3. 技術概要 3.4. 規制の枠組み 3.5. 事業環境の分析 食品安全検査市場 3.5.1. 産業分析-ポーター分析 3.5.1.1. サプライヤーパワー 3.5.1.2. バイヤーパワー 3.5.1.3. 代替の脅威 3.5.1.4. 新規参入の脅威 3.5.1.5. 競合ライバル 3.5.2. PESTEL分析 3.5.2.1. 政治情勢 3.5.2.2. 環境的ランドスケープ 3.5.2.3. 社会的ランドスケープ 3.5.2.4. 技術的ランドスケープ 3.5.2.5. 経済的ランドスケープ 3.5.2.6. 法的状況 3.5.3. 主要取引と戦略的提携の分析 3.5.3.1. 合弁事業 3.5.3.2. 合併・買収 3.6. 規制の枠組み 3.6.1. 欧州の規制枠組み 3.6.2. 米国の規制環境 3.6.2.1. 食品安全近代化法（FSMA） 3.6.3. ペルーの規制状況 3.6.4. ボリビアの規制の状況 3.6.5. エクアドルの規制状況 第4章. 食品安全性試験市場： 試験の推定と動向分析 4.1. 食品安全検査市場：検査動向分析、2023年および2030年 4.2. アレルゲン検査 4.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル） 4.3. 化学物質・栄養検査 4.3.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 4.4. 遺伝子組み換え作物（GMO）検査 4.4.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion） 4.5. 微生物検査 4.5.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion） 4.6. 残留物・汚染検査 4.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（10億米ドル） 4.7. その他 4.7.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（USD Billion） 第5章. 食品安全検査市場 アプリケーションの推定と動向分析 5.1. 食品安全検査市場：アプリケーション動向分析、2023年〜2030年 5.2. 肉、鶏肉、魚介類製品 5.2.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion） 5.3. 酪農・乳製品 5.3.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（USD Billion） 5.4. 加工食品 5.4.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（USD Billion） 5.5. 飲料 5.5.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（USD Billion） 5.6. 穀物・穀類 5.6.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（USD Billion） 5.7. その他 5.7.1. 市場の推定と予測、2018～2030年（USD Billion） 第6章. 食品安全検査市場 地域別推定と動向分析 6.1. 食品安全システム市場：地域別動向分析、2023年〜2030年 6.2. 北米 6.2.1. 市場の予測および推計、2018年～2030年（10億米ドル） 6.2.2. 市場の推定と予測、試験別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.2.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.2.4. 米国 6.2.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年 (USD Billion) 6.2.4.2. 市場の推定と予測、検査別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.2.4.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.2.5. カナダ 6.2.5.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.2.5.2. 市場の推定と予測、試験別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.2.5.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.3. 欧州 6.3.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.2. 2018年～2030年の試験別市場予測および予測 (USD Billion) 6.3.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.3.4. ドイツ 6.3.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.4.2. 市場の推定と予測、検査別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.3.4.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.3.5. 英国 6.3.5.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.5.2. 市場の推計と予測、検査別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.3.5.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.3.6. フランス 6.3.6.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.3.6.2. 2018年～2030年の検査別市場予測および予測 (USD Billion) 6.3.6.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.4. アジア太平洋地域 6.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.4.2. 市場の推定と予測、試験別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.4.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.4.4. 中国 6.4.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.4.4.2. 市場の推定と予測、検査別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.4.4.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.4.5. インド 6.4.5.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.4.5.2. 市場の推計と予測、検査別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.4.5.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.4.6. 日本 6.4.6.1. 市場の推定と予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.4.6.2. 市場の推定と予測、検査別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.4.6.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.5. 中東・アフリカ 6.5.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.5.2. 市場の推定と予測、試験別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.5.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.5.4. 南アフリカ 6.5.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.5.4.2. 市場の推計と予測、検査別、2018年～2030年 (億米ドル) 6.5.4.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.6. 中南米 6.6.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.6.2. 2018年～2030年の試験別市場予測および予測 (USD Billion) 6.6.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.6.4. ブラジル 6.6.4.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.6.4.2. 市場の推計と予測、試験別、2018年～2030年 (億米ドル) 6.6.4.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.6.5. ペルー 6.6.5.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.6.5.2. 市場の推定と予測、検査別、2018年～2030年 (億米ドル) 6.6.5.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.6.6. エクアドル 6.6.6.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.6.6.2. 市場の推計と予測、試験別、2018年～2030年 (億米ドル) 6.6.6.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.6.7. ボリビア 6.6.7.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.6.7.2. 市場の推計と予測、検査別、2018年～2030年 (億米ドル) 6.6.7.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.6.8. コロンビア 6.6.8.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.6.8.2. 市場の推計と予測、検査別、2018年～2030年 (億米ドル) 6.6.8.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.6.9. パラグアイ 6.6.9.1. 市場の予測および予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.6.9.2. 市場の推計と予測、検査別、2018年～2030年 (億米ドル) 6.6.9.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.6.10. コスタリカ 6.6.10.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年 (億米ドル) 6.6.10.2. 市場の推計と予測、試験別、2018年～2030年 (億米ドル) 6.6.10.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 6.6.11. グアテマラ 6.6.11.1. 市場の推計と予測、2018年～2030年（USD Billion） 6.6.11.2. 市場の推計と予測、検査別、2018年～2030年 (億米ドル) 6.6.11.3. 市場の推定と予測、用途別、2018年～2030年 (USD Billion) 第7章 競争環境 競争環境 7.1. 世界の主要プレーヤーと最近の動向と業界への影響 7.2. 主要取引と戦略的提携の分析 7.3. ベンダーランドスケープ 7.3.1. 主要代理店およびチャネルパートナーのリスト 7.3.2. 主要企業市場ランキング分析（2018年 7.3.2.1. 競合ヒートマップ分析 7.3.3. 各社の市場ポジション分析
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